Нефть подешевела примерно на 3% в пятницу, и готовится завершить неделю со снижением более чем на 4%, поскольку трейдеры отслеживали путь тропического шторма «Нейт», направляющегося к Мексиканскому заливу, и его потенциальное влияние на энергетическую инфраструктуру региона.

«По мере того, как мы приближаемся к выходным, рынок фокусируется на последствиях шторма „Нейт“ и о том, насколько велики будут какие-либо сбои в производстве сырой нефти и переработке, — сказал Ричард Мэллинсон, аналитик консалтинговой фирмы Energy Aspects. — Как и в случае с ураганом „Харви“ в августе, тенденция заключается в том, чтобы больше сосредоточиться на закрытии нефтеперерабатывающих заводов, что, вероятно, является более позитивным фактором для цен на продукцию и, вероятно, немного медвежьим фактором для цен на сырую нефть».

Согласно прогнозу Национального центра ураганов, шторм усилится к урагану и потенциально угрожает Мексиканскому заливу в эти выходные. По данным Бюро по безопасности и охране окружающей среды, по состоянию на четверг было закрыто почти 15% платформ по добыче нефти в Мексиканском заливе и более 6% по добыче природного газа, поскольку регион готовится к «Нейту».

Кроме того, инвесторы ожидают данные от компании Baker Hughes по числу буровых установок, которые выйдут позднее сегодня. Напомним, с 23 сентября по 29 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросла на 6 штук, и составило 750 единиц. Количество установок по добыче газа уменьшилось на 1 единицу, достигнув 189 штук. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось на 5 единиц, до 940 штук.

В то же время, по словам аналитиков консалтинговой компании JBC Energy, на предстоящие дни в сегменте геополитики есть «пара потенциально изменяющих игру изменений». Нефтяные инвесторы внимательно следят за последствиями референдума о независимости региона Курдистана в Ираке, что может привести к блокированию примерно 500 000 баррелей в день продаж сырой нефти. Рынок также ждет решения президента Трампа — которое он должен принять на следующей неделе — о том, следует ли сертифицировать соблюдение Ираном международной ядерной сделки или нет. Иран является членом ОПЕК и ключевым ближневосточным производителем нефти. На следующей неделе также выйдут ежемесячные отчеты по рынку нефти от ОПЕК, Администрации по энергетической информации и Международного энергетического агентства.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 49,34 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена декабрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 55,40 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Котировки золота обвалились до 2-месячных минимумов после того, как некоторые детали отчета по рынку труда США усилили ожидания относительно дальнейшего повышения ставки ФРС, и оказали поддержку доллару США. Однако, вскоре драгметалл восстановил все утраченные позиции, и перешел на положительную территорию, чему способствовала частичная фиксация прибыли и возобновившееся ослабление доллара.

Министерство труда США сообщило, что число занятых в несельскохозяйственном секторе сократились на 33 000 рабочих мест в сентябре на фоне рекордного падения занятости в секторе досуга и гостеприимства. Снижение числа занятых стало первым с сентября 2010 года. Министерство сообщило, что Харви и Ирма, которые обрушились на Техас и Флориду в конце августа и в начале сентября, сократили «оценку общей занятости в несельскохозяйственном секторе за сентябрь». Экономисты прогнозировали рост занятости на 90 000 рабочих мест. Правительство также пересмотрело данные за август, сообщив, что было создано 169 000 рабочих мест против ранее сообщавшихся 156 000. Многие из перемещенных лиц, вероятно, вернутся на работу. Ожидается, что вместе с восстановлением и ликвидацией последствий увеличится рост рабочих мест в ближайшие месяцы. Сектор отдыха и гостеприимства потерял 111 000 человек, больше всего с тех пор, как записи начались в 1939 году, после того, как в августе занятость не изменилась. В прошлом месяце также наблюдалось снижение занятости в розничной торговле и производстве. Ураганы Харви и Ирма не оказали влияния на уровень безработицы, который снизился на 0,2 процента, до 4,2 процента, что является самым низким с февраля 2001 года. Отчет показал, что 1,5 миллиона человек остались дома в сентябре из-за плохой погоды, больше всего с января 1996 года. Около 2,9 миллиона человек работали неполный рабочий день в результате плохой погоды. В связи с ураганами и временной безработицей, сосредоточенней в низкооплачиваемых отраслях, таких как розничная торговля, досуг и гостеприимство, средний почасовой доход увеличился на 12 центов или 0,5 процента в сентябре после роста на 0,2 процента в августе. Это подтолкнуло ежегодный рост заработной платы до 2,9 процента, максимальный прирост с декабря 2016 года с 2,7 процента в августе.

Однако, смешанный отчет по занятости не должен изменить мнение, что ФРС повысит процентные ставки в декабре. Председатель ФРС Йеллен ранее предупредила, что ураганы могут «существенно» повлиять на рост занятости в сентябре, но ожидает, что последствия «уйдут относительно быстро».

Фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 86,7% против 77,5% накануне и 71,4% неделей ранее. Напомним, золото очень чувствительно к росту ставок и доходности, поскольку в такой ситуации увеличиваются альтернативные издержки владения не приносящим процентный доход золотом, одновременно повышая стоимость доллара, в котором оно оценивается. Однако, постепенное повышение ставки несет в себе меньшую угрозу для цен на золото, чем серия резких изменений.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, поднялся до 94,25 после выхода данных, но сейчас торгуется на уровне 93,93, с понижением на 0,04%. Ослабление доллара, как правило, позитивно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, повышая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

Между тем, запасы золота в крупнейшем золотом ETF-фонде SPDR Gold Trust с начала этой недели упали на 13,6 тонны. Это первый недельный отток за девять недель и самый большой с конца июля.

Стоимость октябрьского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1270,70 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Сегодня утром индекс доллара преодолел уровень в 94 пункта. Это максимальное значение за 7 недель. После серии замечательных макроэкономических данных из США (индексы ISM в промышленности и сервисе были максимальными за 13 и 12 лет) стало очевидным, что ФРС повысит ставку в декабре и продолжит этот процесс в 2018 году. Евро упал ниже уровня 1.17, фунт прошел 1.31, а иена 113. Да, помимо американской темы в каждой паре была еще и локальная история. Для евро главный негатив — это желание ЕЦБ видеть курс евро послабее и референдум в Каталонии, а для фунта — возможная отставка Терезы Мэй. Любопытное положение сейчас у нашей валюты. Российский рубль оказался между двух огней. С одной стороны, цены на нефть снова начали расти и вышли на уровень 57 долл. за барр., что для рубля позитивно, но с другой — растет доллар против всех валют, а это традиционно отрицательный фактор для рубля. Сегодня выходят отчеты по безработице в США и Канаде. Американские цифры за сентябрь, скорее всего, окажутся слабыми из-за ураганов. Поэтому если и будет негативный эффект для доллара, то он будет краткосрочным.

В ходе вчерашних торгов обыкновенные и привилегированные бумаги «Сбербанка» опускались до уровней 189,06 и 156,35 рублей соответственно.

Данные рубежи соответствуют уровням быстрых скользящих средних ЕМА21 на днях, при снижении к которым, котировки резко отскочили наверх. С учетом того, что начиная с июля все снижения к ЕМА21 на днях выкупались, для меня такой манёвр не стал сюрпризом, особенно в преддверии публикации финансовой отчетности «Сбербанка» по РСБУ за 9 месяцев 2017 года.

Ложный ход ниже уровня 192 рублей оказался ловушкой для «медведей», а консолидация которая ранее больше напоминала фигуру «вымпел» в итоге преобразовалась в фигуру «флаг».

Итоговое закрытие дня для меня более показательно, чем хождение бумаг внутри дня, а так как «обычка» закрепилась выше линии сопротивления, проведенной через отметки 195; 194,10; 193,87 и 193,67 рублей соответственно, то я теперь жду подъема акций в диапазон 197-199,69 рублей

Для «префов» аналогичное закрытие выше уровня 159,50 рублей стало сигналом к выходу за пределы линии сопротивления, идущей от 11 сентября и к возврату бумаг на рельсы роста. Цели повышения расположены в диапазоне 163,50-164 рублей, но исключать установления нового пика выше отметки 164,41 рублей тоже исключать нельзя.

И хотя акции «Сбербанка» принято относить к банковскому сектору, это одна из самых «нефтяных» бумаг. Так что пропустить восстановление рынка нефти эти акции никак не могли.

Пока же могу сказать, что реализовался или почти реализовался отскок цен в район 57,50-58$ за баррель по марке Brent, о котором я говорила ранее (обзор от 3 октября).

Как сказал министр энергетики Саудовской Аравии, сотрудничество с Россией «снова вдохнуло жизнь в ОПЕК» и позволило стране с оптимизмом взглянуть на будущее рынка черного золота.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Цены на нефть подскочили более чем на 2% в четверг, что было вызвано разговорами о продлении сделки по сокращению производства, а также более сильным, чем ожидалось, падением запасов нефти в США. Впрочем, трейдеры по-прежнему обеспокоены объемом добычи нефти в США, которая на прошлой неделе достигла самого высокого уровня за последние два года.

Саудовский король Салман в настоящее время находится с визитом в Москве. Это первый визит в Москву саудовского монарха за всю историю Ожидается, что ключевой член Организации стран-экспортеров нефти Саудовская Аравия и Россия, которая не входит в состав ОПЕК, обсудят возможное продление сделки по сокращению производства. Президент России Владимир Путин ранее отметил, что ОПЕК и союзники могут продлить срок действия соглашения до конца 2018 года.

«Согласившись сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в день, картель добился успеха в ценовой войне, и закрепил прирост, — сказала Адриенна Мерфи, главный аналитик рынка AvaTrade. — Тем не менее, члены ОПЕК увеличили производство в сентябре, что послужило основанием для того, чтобы накануне инвесторы начали фиксировать прибыль после трех месяцев роста цен на нефть марки Brent».

«Несмотря на последний доклад, отразивший падение запасов нефти в США, нефть оказалась под давлением из-за роста экспорта из США, — сказала Мерфи. — Более высокие цены означают, что производители США имеют более высокую маржу, что предоставляет им возможность увеличивать количество активных буровых установок по добыче нефти».

Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе 23-29 сентября запасы нефти снизились на 6,023 млн баррелей, до 465 млн баррелей. Аналитики ожидали падение лишь на 0,467 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 1,5 млн баррелей до 62,5 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей до 218,9 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост на 1,2 млн баррелей. Запасы дистиллятов упали на 2,6 млн баррелей до 135,4 млн баррелей. Ожидалось снижение на 1,8 млн баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей упала на 0,5%, до 88,1%. Аналитики ожидали, что показатель вырастет на 1,1%. Между тем, добыча нефти в США выросла до 9,561 млн баррелей в день против 9,547 млн баррелей на предыдущей неделе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла 50,93 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена декабрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла 57,05 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Котировки золота умеренно снизились после выхода сильных статданных по США, растеряв все позиции, заработанные в первой половине сессии, и оказавшись на негативной территории.

Аналитики отмечают, что благоприятные данные по США оказали поддержку американской валюте, а также усилили уверенность в том, что ФРС произведет очередное повышение ставки в этом году.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,42%, до уровня 93,85. Укрепление доллара, как правило, негативно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

Министерства труда сообщило, что число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало в конце сентября, хотя недавние ураганы продолжали подрывать экономическую активность в нескольких регионах. Первичные обращения за пособиями по безработице, датчик увольнений по всем штатам США, снизились на 12 000 до 260 000 человек за неделю, закончившуюся 30 сентября. Экономисты ожидали 270 000 новых заявок на прошлой неделе. Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений упала на 9500 на прошлой неделе до 268 250. Число повторных заявок выросло на 2 000 до 1,938 млн. за неделю, закончившуюся 23 сентября. Данные о повторных заявках выпускаются с недельной задержкой.

Между тем, Министерстве торговли заявило, что торговый дефицит в США снизился на 2,7% в августе до 42,4 млрд. долл. США с 43,6 млрд. долл. США в июле. Экономисты прогнозировали дефицит в размере 42,7 млрд. долл. США. Импорт упал на 0,1% до 237,7 млрд. долл. США. Экспорт вырос на 0,4% до 195,3 млрд. долл. США. Торговый дефицит сократился в основном из-за более высокого экспорта США лекарств, полупроводников и оборудования для телефонных сетей. Импорт практически не изменился.

«Рынок фокусируется на повышении ставок ФРС, фондовых рынках, более сильном долларе и более высокой доходности облигаций, которые повышают ожидания в отношении потенциальной налоговой сделки и роста ставок в декабре», — сказал Оле Хансен, руководитель товарной стратегии Saxo Bank.

Ожидания в отношении ужесточении денежно-кредитной политики также были подкреплены заявлениями президента ФРБ Филадельфии Харкера, который сказал, что по-прежнему ожидает еще одно повышение ставки в этом году и три в следующем году.

Сейчас фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 86,7% против 77,5% накануне и 72,3% неделей ранее. Напомним, золото очень чувствительно к росту ставок и доходности, поскольку в такой ситуации увеличиваются альтернативные издержки владения не приносящим процентный доход золотом, одновременно повышая стоимость доллара, в котором оно оценивается.

Стоимость октябрьского фьючерса на золото на COMEX опустилась до $1273,00 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade