Основные фондовые индексы США восстановились и закрылись в плюсе после волнений на фоне роста геополитической напряженности на Корейском полуострове после запуска Северной Кореей очередной ракеты.

Согласно сообщениям японских СМИ, Северная Корея запустила ракету в сторону северной Японии. Ракета пролетела над японским островом Хоккайдо и в 1180 километ-рах от него упала в Тихий океан, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Правительство Японии назвало действия КНДР «беспрецедентной, серьезной угрозой», созвав при этом экстренное заседание Совбеза ООН.

Определенную поддержку рынка также оказали сильные данные по США. Как стало известно, в августе индекс потребительского доверия от Conference Board улучшился после роста в июле. Индекс сейчас составляет 122,9 (1985 = 100), по сравнению с 120,0 в июле. Индекс текущей ситуации вырос с 145,4 до 151,2, а индекс ожиданий незначительно вырос с 103,0 в прошлом месяце до 104,0. «Потребительское доверие увеличилось в августе после умеренного улучшения в июле, — сказала Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board. Более сильная оценка потребителями текущих условий была основным фактором повышения доверия, при этом индекс нынешней ситуации продолжал удерживаться на 16-летнем максимуме (июль 2001 года, 151,3). Краткосрочные ожидания потребителей были относительно неизменными, хотя и оптимистичными, что свидетельствует о том, что они не ожидают ускорения темпов экономической активности в ближайшие месяцы».

Стоимость нефти снизилась во вторник, так как рынок столкнулся с закрытием 13% нефтеперерабатывающих мощностей в США после урагана, который достиг центра нефтяной промышленности. Ввиду этого инвесторы начали опасаться, что перебои в работе НПЗ вызовут снижение спроса на нефть.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (16 из 30). Лидером роста оказались акции United Technologies Corporation (UTX, +2.46%). Аутсайдером оказались акции NIKE, Inc. (NKE, -1.94%).

Большинство секторов индекса S&P продемонстрировали повышение. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.6%). Наибольшее снижение показал финансовый сектор (-0.3%).

На момент закрытия:

DJIA +0.26% 21,865.37 +56.97

Nasdaq +0.30% 6,301.89 +18.87

S&P +0.08% 2,446.30 +2.06

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Российский рынок акций продолжает карабкаться наверх. Вчера индексу ММВБ удалось закончить день на уровне 1987,15 пунктов с приростом в 0,4%.

На пути к росту остался один важный рубеж — это предыдущий максимум на уровне 1989,77 пунктов. В случае успешного взятия этого сопротивления, высока вероятность роста индекса к 50% уровню коррекции по Фибоначчи от снижения 2293,99-1774,56 пунктов, который попадает на отметку 2034,27 пунктов.

Сегодняшний день очень богат на публикацию финансовых отчетов. Свои финансовые результаты опубликуют такие компании как «РусГидро», ГМК «Норильский Никель», «Лукойл», «Интер РАО», «Россети» и др. по МСФО за Iполугодие 2017 года.

Однако мой взор сегодня будет занят не нашим рынком, моё внимание сегодня будет сосредоточено на товарном рынке, ведь вчера состоялось важное событие — золото закончило вчерашний день на уровне 1309,78$ за унцию.

Не говорите, что я вас не предупреждала (см. обзор от 22 августа). Я неоднократно писала о том, что я наблюдаю довольно «бычий» характер данного инструмента и вижу предпосылки его роста в среднесрочной перспективе как минимум до зоны 1375- 1380$ за унцию.

Эти цели появились неслучайно, это ширина четырехмесячной консолидации. Пробойными рубежами были максимумы апреля и июня, которые располагались на отметках 1295,44$ и 1295,95$ за унцию соответственно. Именно их прохождение и открыло дорогу котировкам этого драгметалла к более высоким рубежам.

Кстати с начала года драгоценный металл вырос более чем на 13%, показав лучшую динамику с 2010г.

Хочу напомнить, что помимо этого в этом месяце котировкам золота также удалось наконец-то выйти за пределы многолетнего падающего тренда от сентября 2011г. Так что золото лишь в начале своего растущего пути, не пропустите этот подъем!

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Были опубликованы следующие данные:

 —

Запуск Северной Кореей очередной ракеты, которая на этот раз пролетела над территорией Японии, стал основным событием азиатской сессии вторника. Данный инцидент спровоцировал рост спроса на относительно безопасные активы, что повлекло за собой укрепление иены и цен на золото. Правительство Японии назвало действия КНДР «беспрецедентной, серьезной угрозой», созвав при этом экстренное заседание Совбеза ООН. Повышение рисков военного конфликта на Корейском полуострове продолжит оказывать негативное настроения на рыночные настроения на протяжении сегодняшней сессии.

Рынки ожидают публикации данных по рынку труда США, который выйдут в пятницу и будут основным событием текущей недели. Выходящие в ближайшие дни данные, в том числе и сегодняшняя статистика от Conference Board, могут оказать существенное влияние на ожидания по пятничному отчету. На текущий момент средние прогнозы подразумевают прирост количества занятых в несельскохозяйственных отраслях американской экономики на 180 тыс. при сохранении уровня безработицы на отметке 4,3%.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1955-85. Евро корректируется после вчерашнего роста после резкого роста накануне. В данной ситуации лучшей стратегией будет присматриваться к новым покупкам пары на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1985 (сессионный максимум)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.2945. Фунт продолжает пятничный рост. В целом пара с 3 августа находится в нисходящем канале. В подобной ситуации есть смысл открывать новые продажи на окончание коррекции. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.2955-65 (максимумы 15 августа)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара упала к Y108.30. Напомним, глобально пара торгуется в нисходящем канале и в данной ситуации наиболее уместным будет открытие новых продаж по ходу основного тренда на коррекциях. Ближайшее сопротивление находится на уровне Y109.35 (максимум 28 августа, MA 200 H1)

Вторник будет более насыщен публикациями макроэкономических данных, наиболее важными с которых будет американский индекс уверенности потребителей от Conference Board (14:00 GMT). Также стоит уделить внимание статистике по ценам на жилье в США от S&P/CS (13:00 GMT) и канадским данным по ценам на сырье (12:30 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Российский рынок акций закончил прошлую неделю позитивно: индекс ММВБ вырос до уровня 1979,14 пунктов (2,5%).

Эта неделя подогрела ожидания игроков на повышение, давая нам намёки на возможность продолжения подъема. Если рассматривать четыре последних недельных свечи, то все вместе они подходят под состав модели «три метода», что лишь усиливает вероятность того, что почти двухмесячный «боковик» будет прорван наверх.

Окончательную победу покупатели могут начать отмечать при условии взятия пиковой отметки этого периода — уровня 1989,77 пунктов.

Внешний фон пока остается прежним. Нефтяные котировки пока стабилизировались в районе 52,50$ за баррель, доллар США получил нокдаун от Йеллен по итогам пятницы. Его индекс (US Dollar Index) закончил неделю на уровне 92,47 пунктов. Минимум четырехнедельной давности располагается на отметке 92,19 пунктов, а самое низкое значение с февраля 2015г. зарегистрировано на уровне 91,88 пунктов. Очевидно, что запас хода вниз ограничен и в случае прохождения зоны 91,88-92,19 пунктов вниз, американская валюта может перейти в долгосрочную «медвежью» фазу.

А это в свою очередь может позитивно отразится на товарно-сырьевом рынке, хотя прежняя корреляция между этими инструментами и утеряна. Но если нефтяным ценам одного слабого доллара будет явно недостаточно для возврата в зону 54-57$ за баррель, то вот котировкам золота и серебра данной инициативы вполне может хватить.

Сегодня стоит обратить свой взор на бумаги «МТС» и «Уралкалия» в свете их отчетности, «Уралкалий» публикует результаты деятельности по МСФО за I полугодие 2017 года, а МТС по МСФО за II квартал 2017 года.

С середины августа бумаги «Уралкалия» начали восстанавливаться и сейчас имеют тенденцию к более серьезному повышению, так как минувшую неделю закончили не только подъемом на 4,54%, но и за пределами линии сопротивления нисходящего тренда от сентября 2016г. Даже в рамках отскока к падению 204,15-121,85 рублей есть шансы на достижение 38,2% уровня коррекции, приходящегося на отметку 153,28 рублей.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись смешано после того, как ежегодная встреча центральных банков в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, принесла небольшие сюрпризы, поскольку председатель ФРС Джанет Йеллен и президент ЕЦБ Марио Драги, придерживались сценария конференции, вместо обсуждения курса денежно-кредитной политики.

Китайские акции достигли 20-месячных максимумов после того, как данные показали, что прибыль промышленных предприятий Китая продолжила расти в июле, хотя темпы роста были слабее чм в предыдущем месяце. Инвесторам также помогли сообщения о том, что регулятор ценных бумаг Китая будет продолжать поддерживать смешанные реформы собственности государственных предприятий.

Котировки на торгах в Японии закрылись с минимальными изменениями. В начале сессии индексы выросли, следуя аналогичным тенденциям на фондовых рынках США. Однако во второй половине дня активность на рынке спала, и стала преобладать негативная динамика. Негативным фактором стало укрепление курса иены против доллара США.

Акций Nintendo подорожали на 2,2% на фоне устойчивой популярности приставок Switch. Снижение доходности казначейских облигаций США негативно повлияло на акции японских финансовых корпораций: Mitsubishi UFJ Financial Group снизила капитализацию на -1% и Sumitomo Mitsui Financial Group — на — 0,7%.

NIKKEI 19449.90 -2.71 -0.01%

SHANGHAI 3362.82 +31.29 +0.94%

HSI 27863.29 +15.13 +0.05%

ASX 200 5709.89 -33.97 -0.59%

KOSPI 2370.30 -8.21 -0.35%

NZ50 7826.87 -30.94 -0.39%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Российский сегмент прайвет-банкинг пытается следовать по стопам западной практики. Однако в силу отечественной специфики бизнеса есть важные особенности. Прежде всего, это необходимая минимальная сумма входа. На Западе традиционен уровень с $1-1,5 млн. Но для России это очень много. Лидеры рынка, такие как Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ Банк Москвы, Райффайзенбанк предлагают порог входа в среднем в $300-500 тыс.

Это объясняется многими причинами. Молодость и недостаточная развитость данного рынка заставляют снижать планку для расширения базы клиентов. Помимо этого, есть стремление к выходу в регионы, где VIP-доходы ниже, чем в столице.

В России удельный вес private banking в доходах банка варьируется примерно на уровне 1-2%, а на Западе — более 10%. Пока ещё в России такая услуга — скорее имиджевая, чем самостоятельный бизнес, как это принято в западных банках. Здесь во многом упор делается на более высокий уровень сервиса, льготные условия, ставки, комиссии, привилегии по картам по сравнению с общепринятыми в банке. Персональный менеджер, индивидуальные инвестиционные и расчётные продукты, но близкие в основном к различным вариантам депозитов. Консультации по юридическим вопросам, налогообложению. Консьерж-сервис, организация досуга, обучения, услуги lifestyle.

Но в данном аспекте стоит рассматривать и ограниченность российского набора Private banking. Он, как правило, не выходит за рамки несложных финансовых инструментов.

Мало распространены традиционные на Западе более глубокие операции — многоуровневое диверсифицированное доверительное управление капиталом, сложные финансовые продукты. Такие услуги очень состоятельные российские клиенты по-прежнему получают в зарубежных банках. Этому способствует и возможное внимание в России к источникам появления больших сумм.

Марк Гойхман,

Ведущий аналитик ГК ТелеТрейд