Акции «Магнита» сегодня торгуются со снижением после публикации финансового отчета компании по МСФО за I полугодие 2016 года.В первом полугодии 2016 года «Магнит» сократил чистый денежный поток от операционной деятельности на 35,3%, до 23,519 млрд. рублей с 36,335 млрд. рублей годом ранее, а чистый инвестиционный денежный поток компании сократился на 14,7%, до 21,145 млрд. рублей. При этом чистая выручка «Магнита» в I полугодии выросла на 14,7%, до 521,5 млрд. рублей, а валовой доход увеличился на 11,8%, до 142,06 млрд. рублей.К 14-15 МСК акции «Магнита» теряют 3,44% и находятся на уровне 10277 рублей. Их техническая картина говорит о том, что, несмотря на предшествующий рост бумаг, котировки встретили серьезное сопротивление на уровне 11000 рублей. А так как через этот рубеж проходит линия сопротивления нисходящего тренда, берущего свое начало в августе прошлого года, то для среднесрочного роста бумага пока не созрела. Локальный же тренд на повышение, начатый 24 июня, также сломлен прохождением зоны 10200-10250 рублей вниз. В виду чего игра на повышение с текущих уровней видится неоправданной и рискованной. Логичнее покупать бумаги либо с более низких уровней, например при условии возврата цены в район 9500 рублей, либо при условии однозначного прохождения наверх уровня 10950-11000 рублей. В этом случае технический потенциал роста будет превосходить вероятный убыток. Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Доллар США немного вырос с начала торговой сессии в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен позднее на этой неделе. В выступлении Йеллен на конференции в Джексон-Хоул инвесторов интересуют намеки на дальнейшие перспективы повышения процентной ставки в США. Инвесторы считают дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в этом году маловероятным на фоне слабых данных по производству и росту экономики США. Тем не менее, комментарии руководителей ФРС, прозвучавшие на прошлой неделе, увеличили вероятность дальнейшего повышения ставок.

Фьючерсы на процентные ставки ФРС, которые указывают на отношение трейдеров к перспективам политики центрального банка, свидетельствуют о том, что инвесторы оценивают вероятность повышения ставок к декабрю как 50%, согласно данным CME Group.

Ожидания в отношении повышения процентной ставки обычно оказывают поддержку доллару, так как рост стоимости заимствований делает американскую валюту более привлекательной для инвесторов. Укрепление доллара оказывает давление на экспортеров США, а также на развивающиеся экономики, которым становится сложно выплачивать деноминированные в доллары долги.

Иена немного ослаб по отношению к доллару, так как инвесторы не делали крупных ставок перед запланированным на пятницу выступлением Джанет Йеллен на симпозиуме ФРС в Джексон-Хоул, в котором она может более явно просигнализировать о сроках повышения процентных ставок в США.

также на динамику торгов, в некоторой степени, повлияли опубликованные сегодня данные по индексу опережающих и сопровождающих индикаторов экономики Японии. Как сообщило сегодня правительство Японии, индекс опережающих индикаторов увеличился в июне до 99.2 после роста до 98.4 в мае.

Индекс совпадающих индикаторов экономики Японии в июне вырос до 111.1, что выше предыдущего значения 110.5

Как видно из данных результат значительно превышает отметку 50, что является позитивным фактором для иены и в целом для экономики Японии.

Новозеландский доллар упал с начала сессии на негативных данных по торговому балансу Новой Зеландии. Как стало известно, дефицит внешней торговли товарами Новой Зеландии в июле составил -NZ$433 млн. Прогноз аналитиков составил -NZ$320млн. В июне был зафиксирован профицит торгового баланса NZ$127млн.

Торговый баланс, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, отражает соотношение между объемами экспорта и импорта. Положительное значение отражает профицит баланса, отрицательное — дефицит. Изменение показателя влияет на внутреннюю экономику. Снижение спроса на экспорт из Новой Зеландии ведет к увеличению дефицита баланса, что оказывает негативное влияние на новозеландскую валюту.

Экспорт в июле увеличился на $3.96 млрд, однако показатель оказался ниже ожиданий $4.07млрд и предыдущего значения $4.26млрд.

Импорт в июле вырос на $4.40млрд после роста на $4.13млрд в июне.

Экспорт мяса и других пищевых субпродуктов снизился в июле на 19% по сравнению июлем 2015 года. Экспорт молочных продуктов также упал в июле.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1290-1.1310

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3160-1.3200

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y100.20-50

В 08:30 GMT Британия сообщит о числе одобренных заявок на ипотечные кредиты (по данным ВВА) за июль. В 13:00 GMT США представит индекс цен на жилье за июнь. В 14:00 GMT США опубликует отчет по объему продаж жилья на вторичном рынке за июль. В 14:30 GMT Минэнерго США заявит об изменении запасов нефти.

Европейские акции выросли максимально за две недели, так как акции производителей сырья подскочили на фоне более высоких цен на металлы, а данные указали на продолжающийся экономический прогресс в регионе.

Предварительный отчет от Markit Economics показал, что частный сектор еврозоны продолжил расширяться в августе, и зафиксировал самые быстрые темпы за последние семь месяцев. Композитный индекс PMI, который охватывает сектор производства и сферу услуг, вырос в августе до 53,3 пункта по сравнению с 53,2 пункта в июле. Эксперты ожидали, что индекс немного снизится — до 53,1 пункта. Вместе с тем, предварительный индекс деловой активности в секторе услуг поднялся до 53,1 пункта с 52,9 пункта месяцем ранее. Прогнозировалось, что показатель снизится до 52,8. Что касается производственного индекса деловой активности, в августе он снизился до 51,8 пункта против 52,0 пункта в июле. Аналитики полагали, что индекс останется на уровне 52,0. Кроме того, стало известно, что частный сектор Германии расширился более медленными темпами — композитный индекс снизился до 54,4 пункта с 55,3 пункта в июле. В то же время французский частный сектор зафиксировал самые быстрые темпы роста за десять месяцев — композитный индекс улучшился до 51,6 пункта с 50,1 пункта.

FTSE 6868.51 39.97 0.59%, DAX 10592.88 98.53 0.94%, CAC 4421.45 31.51 0.72%

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx 600 прибавил 0,9 процента. Датчик акций горнодобывающих компаний показал наибольшее повышение среди 19 отраслевых групп Stoxx 600, что связано с приближением цен на железную руду к двухнедельному максимуму.

Акции BHP Billiton Ltd. и Glencore Plc подорожали на 3,2 процента и 2 процента соответственно.

Котировки UniCredit SpA выросли на 6,6 процента после того, как польская газета сообщила, что руководители PZU SA и представители государственного Фонда развития Польши направятся в Милан, чтобы обсудить условия покупки банка Pekao SA у итальянского кредитора.

Стоимость Persimmon Plc поднялась на 4,2 процента после публикации сильного отчета по первую половину года. Кроме того, главный исполнительный директор Джеффри Фэрберн сказал, что не видит каких-либо изменений в поведении покупателей с момента голосования за Брекзит.

Цены бумаг Straumann Holding AG увеличилась на 1,4 процента после того, как производитель медицинского оборудования повысил свой годовой прогноз по доходам.

Капитализация Schneider Electric SE выросла на 1,6 процента, так как люди, знакомые с вопросом, сказали, что компания рассматривает продажу DTN примерно за $1,5 млрд.

Резкое ралли нефтяных цен в августе сильно подняло котировки канадской валюты к доллару. Этому способствовала и неопределенность относительно перспектив повышения процентной ставки Федрезерва. Таким образом, слабость показателей собственно канадской экономики временно отошла на второй план с точки зрения движения пары USD/CAD.

Однако оба указанных драйвера роста канадца локально отыграны. Индекс доллара , достигнув минимума в 94 пункта, уже не снижается дальше, подогреваемый «ястребиными» выступлениями членов Федрезерва и ожиданием того, что ясность в перспективы ставки внесёт Джанет Йеллен в Джексон-Хоул в речи 26 августа. С другой стороны, и нефть резко отступает от максимумов. И на это также имеются веские причины, которые будут проявляться и в дальнейшем. Это рост числа буровых установок и добычи в США, что может свидетельствовать о возобновлении роста предложения американской сланцевой нефти при сохранении высоких цен на неё в районе $50/барр. Кроме того, повышается и добыча в самой ОПЕК, а также, продажи нефтепродуктов НПЗ Китая.

Поэтому есть высокая вероятность продолжения ослабления нефтяных котировок в район $47-48 по марке Brent. Вкупе с неблагополучием в потребительском секторе Канады это способно привести к заметному ослаблению валюты страны кленового листа.

По паре USD/CAD сохраняется повышательный тренд, поскольку откат вниз так и не перебил его импульсную точку на уровне 1,2676.

И сейчас сложилась благоприятная ситуация для открытия длинных позиций по данному инструменту. Покупки целесообразно формировать от уровней 1,2850-1,2880. Целью движения выступает пока 1,30, и вполне вероятно, что данный сильный рубеж будет преодолён. В случае закрепления котировок над ним есть смысл рассматривать и цели на 1,32.

Технически и индикатор АО показвает на Д1 начало разворотного движения вверх.

В случае же, если выступление Йеллен окажется недостаточно позитивным, как того ожидает рынок, по рассматриваемой паре всё равно, вероятно, сработает поддержка на 1,2770. От неё актив может оттолкнуться, имея в перспективе те же указанные ориентиры.

Марк Гойхман,

аналитик ТелеТрейд

В ходе сегодняшней торговой сессии, валютные пары торгуются, не имея определенного направления, так как инвесторы малоактивны в ожидании выступления главы ФРС Джанет Йеллен на ежегодной встрече ведущих банкиров и экономистов мировых центральных банков в Джексон Хоул, которое состоится в пятницу. Как ожидается в ее заявлении могут прозвучать сигналы о том, видит ли ФРС достаточно сильный экономический импульс, который мог бы позволить повысить ставки в сентябре или в ближайшие месяцы.

В последние дни доллар США рос на закрытии коротких позиций после сигналов руководителей ФРС о склонности к более жесткой политике, которые усилили ожидания повышения процентных ставок в США в этом году. Напомним, доллар США получил поддержку после того, как в воскресенье вице-председатель ФРС Стэнли Фишер заявил,что базовая инфляция в США все еще далека от целевого уровня центробанка в 2%. Многие на рынке восприняли такое заявление Фишера как намек на повышение ставки на ближайших заседаниях.

Ранее, на прошлой неделе президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс также дал намек на повышение ставки в сентябре. «В контексте сильной внутренней экономики с уверенным импульсом имеет смысл вернуться к постепенному повышению ставки — предпочтительно раньше, чем позже», — сказал он.

Протоколы июльского заседания по определению денежно-кредитной политики ФРС, опубликованный в среду, показал, что ответственные за политику центробанка чиновники все еще расходятся во мнениях относительно необходимости повышать ставку в этом году.

Иена торгуется разнонаправленно перед, важнейшим на этой неделе выступлением Джанет Йеллен, а также на фоне коррекции цен на нефть. В понедельник октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизились на 3,05% — до $49,33 за баррель.

С начала вчерашней сессии иена оказалась под давлением из-за заявлений главы Банка Японии Куроды, который указал, что не исключается возможность еще большего снижения процентных ставок. «Не будем исключать еще большего снижения ставок, так как технически возможность для снижения ставки определенно есть», — заявил Курода. Он также отметил возможность рассмотрения вопроса об изменении программы покупок активов после того, как ЦБ в сентябре получит более детальный анализ результатов монетарной политики.

Сегодня были опубликованы данные по индексу деловой активности в производственной сфере Японии от Nikkei. Как стало известно, предварительные данные по индексу деловой активности в производственной сфере Японии в августе составили 49,6, что немного выше предыдущего значения 49,3 и ожиданий аналитиков 49,5. Показатель деловой активности вырос впервые за шесть месяцев, однако новые заказы и экспортные заказы сократились.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1315-40

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3130-70

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y100.00-40

Сегодня в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за май: в 07:00 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT — Германия, а в 08:00 GMT — еврозона. В 10:00 GMT Британия выпустит баланс промышленных заказов (по данным Конфедерации Британских Промышленников) за август. В 13:45 GMT США представит индекс деловой активности в производственном секторе за август. В 14:00 GMT США сообщит об изменении объема продаж новостроек за июль, а еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за август. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль.

Неделя на сырьевом рынке началась с продаж. После того как котировкам эталонных марок Brent и WTI удалось за прошедшую неделю подорожать более чем на 8% и 10% соответственно, игроки приступили к фиксации «длинных» позиций. Но помимо перегретости рынка нефти, одним из дополнительных факторов давления на него стали новости из Ирака и Нигерии.

Во-первых, Ирак заявил о планах нарастить объем экспорта нефти на 5% благодаря соглашению о восстановлении поставок с месторождений в провинции Киркук. Что же касается Нигерии, то террористическая организация, ранее нападавшая на объекты нефтяной инфраструктуры, заявила об окончании своих атак и готовности к переговорам. Стоит напомнить, что ранее объем добычи нефти в Нигерии сократился именно из-за этого.

На этом фоне мы видим, что уже к 15-00 МСК стоимость нефтяных фьючерсов Brent и WTIснизилась на 3% и 2,7% до уровней 49,3$ и 47,80$ за баррель соответственно.

Закрытие сегодняшних торгов под уровнями 49,70$ за баррель для Brent и 47,90$ за баррель для WTI станет сигналом к дальнейшему ослаблению «черного золота». После серии растущих свечей появление «медвежьего» сигнала на дневном формате может активировать продажи со стороны более крупных игроков, однако пока говорить о существенном потенциале спуска рано. Ближайшими зонами спроса по сортам Brent и WTI выступают районы 47,50-48$ и 46,8-47$ за баррель соответственно.

Ключевыми событиями недели для рынка нефти станут публикация еженедельных данных по запасам и добычи нефти в среду в 17-30 МСК, а также выступление председателя ФРС Джанет Йеллен в 17-00 МСК в пятницу на симпозиуме в Джексон Хоуле. После них сырьевой и валютный рынки могут сменить текущие направленности, особенно если игроков порадуют данные по американской экономике, ведь в пятницу также выйдут данные по ВВП страны за II квартал. Прогноз роста составляет 1,1%.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд