На понедельник, 22 августа 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 63,9391 рубля, евро — 72,4558 рубля. Торги в прошедшую пятницу не привели к сколько-нибудь заметным изменениям на локальном валютном рынке. Однако прозвучавшие в конце недели заявления различных представителей ФРС, в том числе и зам председателя Стенли Фишера, о близости индикаторов по инфляции и безработице к целевым показателям и возможности скорого повышения ставок, переломили негативную тенденцию американской валюты на мировом рынке. В азиатскую сессию наступившего понедельника доллар продолжил выраженное укрепление. Индекс доллара DXY ICE приблизился к отметке 95 пунктов с ростом почти на 0,5%. В купе с коррекцией на рынке нефти — цена смеси Brent снизилась к отметке $50 за баррель, потеряв 1.8% — это может спровоцировать ослабление рубля на локальном рынке. В конце наступившей недели состоится ежегодный Международный экономический форум в Джексон Хоул, который будет находится под пристальным вниманием участников финансовых рынков.

В первой половине дня котировки пары доллар/рубль, наиболее вероятно, будут торговаться в более высоком диапазоне — в границах 64,75 — 65,75.

Александр Егоров, аналитик TeleTrade

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 22 августа, установил на уровне 63,94 рублей за единицу американской валюты и 72,45 рублей за единицу европейской валюты. За минувшую неделю биржевой курс доллара США снизился на 1,32%, в то время как позиции евро укрепились на 0,66%.

И это все происходило на фоне продолжающегося роста нефтяного рынка, который закончил прошлую неделю с приростом в 8,15% по марке Brent и 10,38% по марке WTI.

При этом вышедшие в пятницу данные по числу буровых в США от Baker Hughes Inc. показали рост восьмую неделю подряд, достигнув максимума за полгода. Число нефтяных буровых установок в США на неделе 12-19 августа возросло на 10 штук и составило 406.

В принципе так как третья подряд неделя по нефти закрылась ростом, тяжело представить, что найдутся поводы для ее продажи. На этом фоне устойчивость валютных курсов доллара США и евро кажутся аномальными. Они пока даже не приближались к минимумам июля, хотя сохраняют высокий шанс данного теста.

Напоминаю, что пробой пиковых уровней года на нефтяном рынке может спровоцировать новую волну укрепления российского рубля, особенно в период налоговых выплат.

22 и 25 августа налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, налоги на игорный бизнес и акцизы, а также НДС и НДПИ.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги в красной зоне, а по итогам недели продемонстрировали максимальное падение с середины июня. Причиной такой динамики были спекуляции о том, что недавнее ралли, возможно, было преувеличено.

Беспокойство по поводу здоровья итальянских кредиторов и предстоящего референдума в стране, что может привести к отставке премьер-министра, привели к тому, что сегодня индекс FTSE MIB записал наибольшее снижение среди западноевропейских рынков. Тем временем, датчик акций горнодобывающих компании показал самое значительное падение за месяц, что было вызвано снижением цен на сырьевые товары на фоне возобновившегося укрепления доллара США.

Инвесторы ставят под сомнение последнее восстановление, которое помогло индексу Stoxx 600 прибавить 12 процентов со времен референдума в Британии. Скептицизм относительно способности мер центрального банка стимулировать рост на фоне политической нестабильности вызвали рекордный отток из фондов акций в регионе, сообщалось в отчете Bank of America Corp. Между тем, вчера протокол заседания ЕЦБ показал, что выход Великобритании из Евросоюза, по мнению руководства банка, может иметь непредсказуемые последствия для мировой экономики, однако введение новых стимулирующих мер является преждевременным.

«Вероятно, что дальнейший рост будет затруднен в ближайшее время, если мы не получим некоторые дополнительные позитивные данные. Я не буду удивлен консолидации вблизи текущих уровней, или даже снижению акций, — сказал Джеймс Бакли, эксперт Baring Investment Services Ltd.

FTSE 100 -10.01 6858.95 -0.15% DAX -58.67 10544.36 -0.55% CAC 40 -36.54 4400.52 -0.82%

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx 600 упал на 0,8 процента. По итогам недели индекс записал снижение на 1,7 процента. Почти все отраслевые группы завершили торги в минусе. Объем торгов акциями сегодня был на 18 процентов ниже, чем в среднем за 30 дней

Акции Monte Paschi подешевели на 2,2 процента после того, как человек, знакомый с ситуацией, сказал, что главный исполнительный директор и бывший председатель банка находятся под следствием за фальсификацию отчетности.

Котировки Royal Vopak NV снизились на 6,9 процента, так как компания сообщила о более низком доходе и денежных потоках.

Стоимость датской компании AP Moeller — Maersk A/S выросла на 1,9 процента после заявлений о том, что все еще рассматриваются несколько вариантов дальнейшего стратегического развития. Ранее сегодня местная газета сообщила, что датский конгломерат изучает разделение на энергетическую и транспортную компании.

Цена бумаг William Hill Plc увеличилась на 3,9 процента после того, как крупнейший букмекер Британии сообщил, что операционная прибыль за 2016 год будет вблизи верхней границы прогнозного диапазона.

Нефтяные фьючерсы умеренно подешевели сегодня, отступив от 8-недельного максимума, так как слабые фундаментальные факторы были противопоставлены улучшению настроений по поводу переговоров о возможном замораживании уровня добычи нефти.

Укрепление доллара также оказало давление на цены — сегодня он вырос на 0,5 процента по отношению к корзине валют. Напомним, повышение курса американской валюты делает нефть, цены на которую выражены в долларах, менее привлекательной для держателей других валют.

«Мы утверждаем, что улучшенные основы не являются ключевой причиной недавнего ценового отскока", — сказали эксперты Morgan Stanley в записке. — Спрос на сырую нефть анемичный, спрос на бензин замедлился во всем мире, а импорт сырой нефти Китаем, вероятно, замедлится во второй половине текущего года».

На этой неделе поддержку ценам оказывали данные по запасам нефтепродуктов в США, а также спекуляции о том, что ведущие нефтедобывающие страны могут предпринять шаги по стабилизации цен. Напомним, встреча стран-членов ОПЕК должна пойти в конце сентября 2016 года, и ряд стран уже выразил заинтересованность в возобновлении переговоров об ограничении добычи. Бывший председатель ОПЕК Шакиб Хелиль предположил, что крупнейшие в мире экспортеры нефти могут все же договориться о заморозке добычи на встрече в Алжире в сентябре, поскольку Саудовская Аравия, Иран, Ирак, а также Россия добывают максимально высокие объемы нефти или близки к этому.

Вместе с тем, аналитики отмечают, что текущее ралли цен может привести к сохранению избыточного предложения, поскольку производители могут нарастить объем добычи. Позднее сегодня в центре внимания рынка будет публикация данных нефтесервисной компании Baker Hughes по числу буровых установок в США. Предыдущий отчет показал, что количество задействованных в бурении установок растет в США на протяжении 10 из 11 последних недель. За 2,5 месяца объемы бурения выросли на треть, а число буровых достигло максимума с марта.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 48,80 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 50,47 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Как сообщают нам СМИ, партия свободы (третья политическая сила в стране) Нидерландов начала готовить проект по проведению референдума, аналогичного Brexit. В случае выхода страны из Евросоюза Гаага намерена наладить отношения с Москвой и в первую очередь снять антироссийские санкции. Для нашей страны это безусловный плюс!
По словам лидера этой партии, Брюссель больше не должен диктовать, с кем страна должна или не должна иметь экономические и политические отношения.

Восстановление связей с Россией — приоритетное направление для традиционно торговой страны, какой всегда были Нидерланды.
Сам факт подобной постановки вопроса говорит о том, что вслед за Великобритании другие европейские страны готовы к независимости и хотят избавиться от давления со стороны Брюсселя и Вашингтона.

Пока неясно насколько эффективной будет данная подготовка, обозначатся ли реальные сроки, а в какое количество сторонников будет у данного референдума. Однако стоит напомнить, что Нидерланды также обеспокоены и неконтролируемым потоком мигрантов.

Лидер партии Герт Вилдерс добавил, что главы ЕС принимают решения, исходя из своих интересов, не прислушиваясь к мнению людей. И, похоже, пришло время спросить у граждан, чего хотят они?

Очень хочется верить, что изоляция в которой пытаются держать нашу страну Европа и Америка, перестанет быть выгодной и европейским другим странам.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

По итогам торгов четверга российские индексы ММВБ и РТС выросли на 0,04% и 1% соответственно.

Лучшую динамику вчера продемонстрировали бумаги металлургического сектора. Акции «ММК» и «НЛМК» поднялись на 1,32% и 2,83% соответственно; а бумаги «Северстали» подорожали сразу на 4,12%.

Странно, что на фоне очередной волны роста нефтяных цен, лучшим сектором оказался сектор металлургии MICEXM&M (+1,27%), а не сектор нефти и газа MICEXO&G (+0,56%).

Я уже неоднократно писала про бумаги «Магнитогорского МК», они закрывают восьмую подряд неделю ростом, сейчас котировки уже вышли к уровню 33,2 рублей. Пик марта 2011 года находится на отметке 33,5 рублей, преодоление которого позволит бумагам перейти в более высокий торговый диапазон с верхней границей в 38 рублей. В них уместно удержании ранее открытых позиций.

Акции «НЛМК» пока никак не решатся на штурм зоны 94-95 рублей, на отметках 93,6 рублей; 95,8 рублей и 96,7 рублей располагаются недельные фракталы на покупку, и как только покупатели начнут поочередно преодолевать их, можно открывать среднесрочные «длинные» позиции. Здесь я рекомендую держать руку на пульсе, тактика игры на пробой. Самые скромные цели последующего роста располагаются в зоне 107-110 рублей.

Нельзя обойти вниманием и акции «Северстали», которые почти вернулись к максимальным уровням года. Их годовой, он же исторический максимум располагается на уровне 830,9 рублей. И мне почему-то кажется, что в ближайшее время котировки перебьют данный рубеж и смогут выйти в район 860-870 рублей, по крайней мере, на это указывает верхняя граница текущего восходящего тренда. В этом тренде бумаги находятся с апреля 2015 года.

Индексы Германии и Франции DAX30 и САС40 прибавили по 0,42% и 0,66% соответственно, британский FTSE100 вырос на 0,14%. Америка продолжает устанавливать рекорды: индексы DJ и S&P500 прибавили 0,13% и 0,22%, лучшую динамику продемонстрировал нефтегазовый сектор, выросший на 1,87%.

Таким образом, можно заключить, что пока рынок нефти одержим идеей к дальнейшему росту и верой в новые договоренности, мировые финансовые рынки будут чувствовать себя хорошо.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд