Европейские фондовые индексы умеренно выросли сегодня, прервав пятидневное падение, и отступив от двухнедельного минимума. Повышению индексов способствовала уверенность инвесторов в том, что адаптивная политика центрального банка поможет поддержать экономику.

На ход торгов также повлияли данные по еврозоне и Британии, а также протокол заседания ЕЦБ. В окончательном отчете Евростата сообщалось, что инфляция выросла до 0,2 процента с 0,1 процента в июне. Цены выросли второй месяц подряд в июле. Инфляция остается ниже целевого уровня Европейского центрального Банка «ниже, но близко к 2 процентам» с начала 2013 года. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак, осталась стабильной на уровне 0,9 процента в июле. Оба, потребительские и основные показатели инфляции, соответствовали предварительной оценке, опубликованной 29 июля. В месячном исчислении потребительские цены снизились на 0,6 процента после роста на 0,2 процента в июне.

Тем временем, Управление национальной статистики заявило, что в Британии розничные продажи подскочили в июле, чему способствовало повышение реализации в магазинах продуктов питания и непродовольственных товаров. Розничный объем продаж, включая автомобильное топливо, вырос на 1,4 процента за месяц, обратив 0,9 процента падения в июне. Продажи, как ожидалось, вырастут лишь на 0,2 процента. Точно так же, за исключением автомобильного топлива, объем розничных продаж вырос на 1,5 процента после снижения на 0,9 процента в предыдущем месяце. Это было намного быстрее, чем ожидаемое увеличение на 0,3 процента. В годовом исчислении рост общего объема розничных продаж улучшился до 5,9 процента в июле с 4,3 процента.

Что касается протокола заседания ЕЦБ, в нем содержались предупреждения о том, что Брекзит может непредсказуемым образом повлиять на ситуацию в мировой экономике. Однако, руководство ЦБ отметило, что было преждевременно обсуждать новые меры стимулирования. «Для оценки поступающей в ближайшие месяцы информации потребуется больше времени, хотя понижательные риски однозначно усилились», — говорилось в протоколах. Также протоколы показали, что чиновники были обеспокоены слабостью европейского банковского сектора, которая может помешать ЦБ снизить стоимость кредитования. Руководители ЕЦБ заявили, что будут внимательно следить за влиянием денежно-кредитной политики на экономическую ситуацию.

FTSE 100 +9.81 6868.96 +0.14% DAX +65.36 10603.03 +0.62% CAC 40 +19.38 4437.06 +0.44%

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 прибавил 0,7 процента, зафиксировав наибольший прирост за неделю. Все 19 отраслевых групп завершили торги с повышением, во главе с датчиком акций горнодобывающего сектора. Сырьевые товары подорожали на фоне ослабления доллара после выхода протокола последнего заседания ФРС. Напомним, в протоколе указывалось, что многие члены FOMC предпочитают дождаться дополнительных данных, прежде чем принимать решение о повышении процентных ставок в США.

Котировки Vestas Wind Systems A / S подскочили на 9,9 процента. Компания улучшила прогнозы по прибыли на 2016 год, и сообщила о лучших, чем ожидалось результатах за второй квартал.

Акции голландского страховщика NN Group NV подорожали на 8,8 процента после сообщения, что объем прибыли сократился меньше, чем прогнозировали аналитики.

Стоимость Jyske Bank A / S выросла на 2,4 процента, так как банк увеличил размер программы выкупа акций.

Цена бумаг DFDS A / S поднялась на 6 процентов после того, как судоходная компания заявила о более высоком доходе, чем ожидали эксперты.

Капитализация William Hill Plc сократилась на 1,5 процента, так как 888 Holdings Plc и Rank Group Plc отказались от планов предложить новую цену для крупнейшего букмекера Британии после того, как он отклонил их улучшенное предложение.

Акции Royal Boskalis Westminster NV  — голландской фирмы доставки — подешевели на 4,5 процента на фоне новостей, что объем дохода уменьшился.

Котировки Airbus Group SE упали на 1,4 процента после того, как аналитики Bank of America Corp. понизили рейтинг акций компании до уровня «продавать».

Нефтяные фьючерсы подорожали в ходе сегодняшних торгов, достигнув шестинедельного максимума, так как крупнейшие производители нефти в мире сигнализировали о готовности обсудить возможное замораживание уровней добычи.

Цены на нефть марки Brent поднялись более чем на 20 процентов с начала месяца в ответ на новости о том, что члены Организации стран-экспортеров нефти и другие ключевые экспортеры, вероятно, возобновят переговоры о замораживании уровней добычи во время встречи в сентябре.

Многие члены ОПЕК сильно пострадали от обвала цен на нефть в течение последних двух лет. В то время как некоторые экспортеры нефти Персидского залива имеют очень низкие затраты на добычу, другим производителям, таким как Иран и Венесуэла, требуются цены на нефть выше $100, чтобы сбалансировать свои бюджеты. Однако, аналитики считают, что замораживание добычи на нынешнем уровне не сможет помочь поддержать цены. Между тем, Саудовская Аравия дала понять, что в августе может увеличить объемы поставок нефти до нового рекордного уровня, хотя и выразила готовность к обсуждению уровней добычи с другими производителями.

По мнению бывшего президента картеля Шакиб Хелиль, на неформальной встрече ОПЕК в Алжире в сентябре стороны могут договориться об ограничении добычи нефти, поскольку уже достигли максимальных уровней производства. «Все условия для заключения соглашения налицо», — сказал Хелиль. — Но поскольку нефтепроизводители уже работают почти на пике возможностей, любое соглашение о заморозке добычи будет носить скорее «психологический» эффект. Тем не менее договоренность будет иметь благоприятные последствия для мирового рынка нефти".

Ввиду сложившейся ситуации аналитики Citi предупредили, что есть риски для ценового ралли, основанного главным образом на потенциальных будущих переговорах о замораживании уровней добычи нефти, учитывая, что подобные встречи в начале этого года завершились безрезультатно.

На ход торгов также продолжали влиять последние данные от Минэнерго США, которые показали, что на неделе 6-12 августа запасы нефти снизились на 2,5 млн баррелей до 521,1 млн баррелей. Аналитики прогнозировали, что запасы вырастут на 500 000 баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга упали на 724 000 баррелей до 64,5 млн баррелей. Запасы бензина упали на 2,7 млн баррелей до 232,7 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы снизятся лишь на 1,7 млн баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 1,3%, до 93,5%. Аналитики предполагали снижение на 0,4%. Тем временем, добыча нефти в США увеличилась до 8,597 млн баррелей в день с 8,445 млн баррелей в день на предыдущей неделе.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 48,60 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 50,87 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

На фоне всеобщего ослабления американской валюты, и фунт обретает способность к коррекции. Его перепроданность к доллару после панических распродаж сейчас стимулирует покупки. Кроме того, в среду вышли неплохие данные по Великобритании .Повысилась в июне средняя зарплата на 2,4% (прошлое значение — 2,3%) снизились заявки на пособие по безработице при сохранении уровня безработицы на 4,9%. Всё это в совокупности приподняло британскую валюту. И сохранение негатива по отношению к доллару способно продолжить коррекцию фунта.

Однако это именно коррекция, но не разворот тенденции. В целом давление на фунт сохраняется. Рынок наверняка будет проявлять осторожность в стратегических длинных позициях по GBP/USD. Банк Англии готов продолжить цикл смягчения денежной политики в случае наращивания отрицательного влияния на экономику последствий референдума. Прогнозы говорят о том, что экономический рост станет на 2,5% меньше, чем ожидалось до голосования. Это отражает замедление не только в краткосрочной перспективе, но и более слабый рост из-за снижения инвестиций. Для инвесторов важно и то, что регулятор напрямую высказался о пользе слабого фунта для экспорта, о готовности ещё раз снизить ставку при необходимости. Таким образом, грядущий среднесрочный негатив в экономике и однозначная поддержка регулятором мягких мер, ослабления своей валюты делает предпочтительной позицию на перспективную продажу пары фунт/доллар.

Поэтому следует рассматривать коррекционные зоны для формирования продаж. Они в районе 1,3160-1,3180. Здесь мощный коррекционный уровень ФИБО 61,8, и линия технического сопротивления , на которой разворачивалась цена.

Целью же возможного движения вниз для GBP/USD выступает зона 1,2870 -минимум августа.

Марк Гойхман,

аналитик ТелеТрейд

По итогам торгов среды индексы ММВБ и РТС похудели на 0,33% и 0,97% до уровней 1969,19 и 965,39 пунктов соответственно.

Вчерашний день оказался неудачным в основном лишь для бумаг «Башнефти», чья приватизация была отодвинута в сроках. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Минэкономразвития назвал дату, к которой «Роснефтегаз» должен предоставить ведомству подготовленные инвестиционным консультантом рекомендации по приватизации «Роснефти». Это должно быть сделано не позднее 1 сентября. А к вопросу приватизации «Башнефти» правительство вернется после завершения сделки по «Роснефти».

Но и обыкновенные и привилегированные бумаги «Башнефти» вчера к закрытию торгов немного оправились от шока, сократив утренние разрыва. Тем не менее, по итогам дня они показали просадку в 8,17% и 2,29% соответственно.

Продолжилась игра на повышение в бумагах «Роснефти» и «Новатэка», которые прибавили 0,6% и 0,79% соответственно. Нефтяной сектор поддержан восходящей динамикой цен на «черное золото», а то в свою очередь вновь стало на рельсы роста после данных от Минэнерго США. Согласно отчету, коммерческие запасы нефти в США, за исключением стратегического резерва, за неделю, завершившуюся 12 августа, снизились на 2.5 млн. баррелей, а добыча нефти в США выросла на 1.79%, или на 152 тыс. баррелей в сутки.

Сейчас фьючерсы на нефть Brent и WTI торгуются на уровнях 49,73$ и 46,83$ за баррель соответственно. Текущая неделя может стать третьей подряд неделей роста рынка нефти, а тот факт, что протоколы ФРС США разочаровали биржевиков, может подстегнуть сырьевой рынок к установлению локальных максимумов.

Как сообщается, Комитет пришел к решению не торопиться с ужесточением политики и подождать свежих данных о состоянии экономики, таким образом, возможность повышения ставки в сентябре фактически отпала. Помимо этого, ряд его членов отметил, что, хотя перспективы потребительских расходов выглядят позитивными, продолжающееся снижение деловых инвестиций и возможность более медленного улучшения ситуации на рынке жилья представляют собой риски для их прогнозов.

Сразу публикации этих данных американская валюта начала отступать, а курсы валют EURUSD и GBPUSD уже вернулись к уровням 1,1317$ и 1,3070$. Так как евро удалось преодолеть линию сопротивления нисходящего тренда, берущего свое начало с майских пиков, то мы можем говорить о наличии дальнейшего растущего потенциала вплоть до зоны 1,15-1,1550$.

Что касается британской валюты, тут я склонна считать, что курс рисует большую консолидацию с верхней границей в районе 1,33$ и нижней на уровне 1,29$. И сейчас высока вероятность подъема фунта к уровню 1,33$, актуально после пробоя 1,31$, но с глобальным направлением в ближайшее время пара так и не определится.

На поведение этих валютных пар сегодня окажут данные по розничным продажам в Великобритании за июль и протоколы предыдущего заседания ЕЦБ, которые выйдут в 11-30 и 14-30 МСК.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

На четверг, 18 августа 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 63,9943 рубля, евро — 72,0832 рубля. Накануне, практически на протяжении всей торговой сессии рубль ослабевал по отношению к основным валютам, в рамках коррекционного отката. Однако резкий рост нефтяных фьючерсов вернул интерес к покупкам российской валюты и закрытие сессии прошло с минимальными отклонениями от предыдущих значений.

Данные от Министерства энергетики США указали на снижение запасов нефти и бензина значительно превышающим прогнозы. Запасы сырья сократились на 2,5 млн (прогноз: -0,5 млн), а запасы бензина на 2,7 млн (прогноз: -1,6 млн). При этом в отчете указано, что общее количество сырой нефти составило 521,1 млн баррелей, что является рекордным значением для этого времени года. На этой новости котировки смеси Brent достигли значения $49,93 за баррель, продолжив непрерывный пятидневный рост. С начала августа нефть выросла в цене почти на 20% и достигла психологически важной зоны сопротивлений. После назревшей коррекции, в ближайшее время торги, скорее всего, продолжатся в нешироком диапазоне в районе отметки $50 за баррель. Российская валюта в ближайшее время также будет торговаться в диапазоне, вблизи уровня 64 рубля за единицу американской валюты.

В первой половине дня котировки пары доллар/рубль, наиболее вероятно, консолидируются в границах 63,60 — 64,40.

Александр Егоров, аналитик TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги с незначительным повышением. Инвесторы анализировали протоколы заседания ФРС и следили за динамикой нефтяного рынка.

В протоколах заседания ФРС, которое состоялось 26-27 июля, сообщалось, что руководители ЦБ в июле постарались оставить дверь открытой для повышения ставок. Также они попытались прийти к единой оценке перспектив экономики, а также согласовать возможные сроки повышения краткосрочных процентных ставок. В целом протоколы сигнализировали о том, что ставки могут быть повышены уже в сентябре, однако ЦБ не станет действовать до тех пор, пока большинство его руководителей не придет к единому мнению относительно перспектив экономики, занятости и инфляции.

Между тем, сегодня президент ФРБ Сент-Луиса Буллард заявил, что краткосрочные процентные ставки ФРС весьма близки к надлежащему уровню. Также он отметил, что экономика США растет умеренными темпами, инфляция и темпы занятости устойчивы. Буллард полагает, что в подобных обстоятельствах текущий целевой диапазон краткосрочных ставок ФРС (0,25%-0,50%) необходимо увеличить примерно один раз для того, чтобы он достиг уровня, который соответствует текущему состоянию экономики и тому, в котором она, как ожидается, будет находиться в будущем.

Котировки нефти умеренно выросли, получив поддержку от отчета по запасам нефтепродуктов в США. Минэнерго США сообщило, что на неделе 6-12 августа запасы нефти снизились на 2,5 млн баррелей до 521,1 млн баррелей. Аналитики прогнозировали, что запасы вырастут на 500 000 баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга упали на 724 000 баррелей до 64,5 млн баррелей. Запасы бензина упали на 2,7 млн баррелей до 232,7 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы снизятся на 1,7 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW закрылись в плюсе (19 из 30). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +1.03%). Аутсайдером оказались акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -1.49%).

Сектора индекса S&P показали разнонаправленную динамику. Лидером оказался сектор коммунальных услуг (+1.2%). Больше всего упал сектор конгломератов (-1.1%).

На момент закрытия:

Dow +0.11% 18,572.57 +20.55

Nasdaq +0.03% 5,228.66 +1.55

S&P +0.18% 2,182.09 +3.94