Европейские фондовые индексы завершили торги в красной зоне, продолжив вчерашнюю динамику. Инвесторы анализировали последние комментарии представителей ФРС, сигнализирующие о склонности к ужесточению денежно-кредитной политики, а также ожидали публикации протоколов последнего заседания ФРС.

Эксперты отмечают, что вчерашние заявления представителей ФРС указывают, что не стоит исключать возможность повышения ставок в этом году. Напомним, президент ФРС-Нью-Йорк Уильям Дадли сообщил, что повышение ставки может произойти уже в сентябре. «Мы приближаемся к тому моменту, когда будет уместно вновь повысить ставку. Экономический подъем должен ускориться во 2-м полугодии. Мы начинаем видеть сигналы ускорения темпов роста зарплат. В целом, экономика США находится в хорошем состоянии», — пояснил Дадли. Тем временем, глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт заявил, что оптимистично настроен в отношении перспектив экономики, и поэтому считает оправданным повышение ставок. «Я не придерживаюсь какой-либо определенной позиции в отношении денежно-кредитной политики, однако, если мое доверие к экономике оправдается, то я считаю целесообразным по крайней мере одно повышение процентных ставок позднее в текущем году», — сказал Локхарт.

В настоящее время участники рынка находятся в ожидании выхода протокола июльского заседания FOMC, который позволит лучше оценить дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики ФРС. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС в сентябре составляет 18%. Тем временем, вероятность повышения ставки в декабре оценивается в 45,5%. «Протокол заседания ФРС может повлиять на то, как рынок оценивает шансы на увеличение ставки в декабре, поскольку повышение в сентябре по-прежнему выглядит нереально. ФРС придется подготовить рынок к этому», — заявил аналитик Think Markets Наим Аслам.

Небольшое влияние на ход торгов также оказали данные по Британии. УНС заявило, что число людей, претендующих на пособие по безработице, уменьшилось на 8 600 человек с июня, не оправдав ожидания (+10 000). Уровень заявлений остался на уровне 2,2 процента. Ставка соответствует ожиданиям экономистов. Уровень безработицы по стандартам МОТ составил 4,9 процента, в соответствии с ожиданиями, и с такой же скоростью, как было в течение трех месяцев до мая. Во втором квартале, средние доходы, включая бонусы, выросли на 2,4 процента, как и ожидалось, и доходы без учета бонусов выросли на 2,3 процента по сравнению с годом ранее.

FTSE 100 -34.77 6859.15 -0.50% DAX -138.98 10537.67 -1.30% CAC 40 -42.76 4417.68 -0.96%

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 упал на 0,8 процента, опустившись при этом ниже 200-дневной скользящей средней. С начала года индекс потерял 6,9 процента. Объем торгов акциями сегодня был на 25 процентов ниже, чем в среднем за 30 дней Среди 19 отраслевых групп снижение возглавил датчик акций горнодобывающих компаний, основной причиной чему были низкие цены на сырьевые товары.

Капитализация Linde AG упала на 2,8 процента, что привело к снижению датчика акций химических компаний. Сегодня аналитики Citigroup Inc. заявили, что потенциальное слияние с американским конкурентом Praxair Inc. столкнется с жесткими нормативными препятствиями.

Стоимость ASML Holding NV снизилась на 4,7 процента после того, как Intel Corp. заявила, что не будет использовать технологию компании в производстве своих 10-нанометровых чипов.

Бумаги Finnair Oyj подешевели на 7,6 процента, так как авиакомпания отменила планируемое увеличение числа рейсов в этом году, ссылаясь на снижение спроса на поездки.

Котировки Carlsberg A / S упали на 5,2 процента после того, как датская пивоваренная компания сообщила, что в первом полугодии прибыль не оправдала оценки аналитиков.

Цена акций Admiral Group Plc уменьшилась на 7,9 процента, достигнув минимума с 24 июня, после заявлений о снижении своего коэффициента платежеспособности.

Стоимость ABN Amro выросла на 2,8 процента. Компания сообщила, что объем прибыли во втором квартале превысил прогнозы экспертов.

Фьючерсы на нефть торговались с понижением почти на 1 процент, но после выхода отчета по запасам нефтепродуктов в США резко развернулись, и перешли на позитивную территорию.

Минэнерго США сообщило, что на неделе 6-12 августа запасы нефти снизились на 2,5 млн баррелей до 521,1 млн баррелей. Аналитики прогнозировали, что запасы вырастут на 500 000 баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга упали на 724 000 баррелей до 64,5 млн баррелей. Запасы бензина упали на 2,7 млн баррелей до 232,7 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы снизятся лишь на 1,7 млн баррелей. Запасы дистиллятов неожиданно выросли на 1,9 млн баррелей до 153,1 млн баррелей. Аналитики прогнозировали падение на 400 000 баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 1,3%, до 93,5%. Аналитики предполагали снижение на 0,4%. Тем временем, добыча нефти в США увеличилась до 8,597 млн баррелей в день против 8,445 млн баррелей в день на предыдущей неделе. Напомним, вчера Американский институт нефти сообщил, что запасы нефти за прошедшую неделю упали на 1 млн баррелей, в то время как запасы бензина выросли на 2,2 млн баррелей.

Небольшое влияние на ход торгов оказал обзор BMI Research. «Китай увеличит импорт нефти в следующие два квартала после его сокращения в текущем квартале в условиях избыточных запасов сырья, а также сезонных профилактических работ на нефтеперерабатывающих предприятиях. Импорт нефти Китаем повысится в четвертом квартале 2016 года и первом квартале 2017 года», — сообщалось в обзоре. Также эксперты отметили, что сокращение инвестиций в добычу государственными нефтекомпаниями КНР, истощение традиционных резервов нефти, а также сфокусированность властей страны на развитии газовой отрасли, ограничивают производство нефти в Китае. Согласно данным Национального статистического управления КНР, добыча нефти в стране в июле упала на 8,1% — до 16,7 млн тонн, или 3,95 млн б/с, что является минимумом с октября 2011 года.

Дальнейшее повышение цен ограничивают сомнения трейдеров в том, что переговоры об ограничении добычи окажутся успешными. Организация стран-экспортеров нефти, возможно, обсудит заморозку добычи нефти во время встречи с представителями не входящих в картель государств в следующем месяце. При этом по словам источников в ОПЕК, Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим производителем и экспортером нефти в ОПЕК, хочет более высоких цен на нефть.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 47,02 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 49,28 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Вчера вечером уже после закрытия торгов на ММВБ в СМИ появилась информация, что правительство передумало продавать в этом году 60% обыкновенных акций «Башнефти», составляющих половину ее капитала. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. По ее словам, приватизацию «перенесли на более поздний срок».

Естественно перенос сроков приватизации на неопределенный срок является негативной новостью для самих бумаг, ведь если посмотреть на их динамику с февраля, когда правительство только объявило о приватизационных планах, все кандидаты из этого списка: «Роснефть, «Башнефть» и «Алроса» показали неплохой рост. SPO «Алросы» уже прошло, на очереди была компания «Башнефть» и тут такая новость!

Сейчас же получается, что вложения в данные бумаги в расчете на приватизацию не оправдали себя, что может вызвать серьезную коррекцию в них. И перераспределение денежных потоков в пользу других акций.

Сегодня после открытия торгов на ММВБ стоимость обыкновенных и привилегированных акций «Башнефти» рухнула на 12% и 6% соответственно, оставив за собой огромный разрыв. Вчерашнее закрытие по бумагам было на уровнях 3132 и 1965,5 рублей, сейчас же бумаги котируются по цене 2769 и 1862,5 рублей соответственно.

В случае если «обычка» провалится за уровень 2700 рублей, восходящий тренд, берущий свое начало с января 2016г, будет пройден вниз, что в свою очередь открывает значительный потенциал снижения бумагам. При реализации данного сценария, бумаги могут скорректироваться до 2550 и 2400 рублей соответственно. Для «префов» важным уровнем поддержки выступает зона 1790 рублей, ниже которой котировки обречены на снижение еще порядка 200 рублей.

Так как вес обыкновенных акций в составе индекса ММВБ всего 0,61%, на динамику самого рублевого индикатора данная новость не оказала особого влияния, хотя индекс к 11-30 МСК и снижается на 0,59%.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Доллар торгуется в узком диапазоне по отношению к евро после вчерашнего снижения на неоднозначной статистики из США. Вчера Министерство труда США сообщило, индекс потребительских цен не изменился в июле, так как стоимость бензина упала впервые за пять месяцев. Неизменное чтение в индексе потребительских цен было самым слабым с февраля и последовало за двумя ежемесячными увеличениями на 0,2%. В течение 12 месяцев до июля, индекс потребительских цен вырос на 0,8% после роста на 1,0% в июне. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен будет неизменным и вырастет на 0,9% годовых. Базовый индекс потребительских цен, который исключает продовольствие и энергоносители, повысился на 0,1% в июле. Базовый индекс потребительских цен увеличился на 2,2% годовых после роста на 2,3% в июне. В июле цены на бензин упали на 4,7%, первое снижение с февраля, отражая снижения цен на сырую нефть.

Кроме того, данные от ФРС указали, что объем промпроизводства вырос на 0,7% в июле после роста на 0,4% в июне. Последнее увеличение было самым большим с ноября 2014 года. Производство продукции увеличилось на 0,5%, отметив самый большой прирост с июля 2015 года. Производство коммунальных услуг выросло на 2,1%, а выпуск в секторе добычи поднялся на 0,7%. Использование производственных мощностей увеличилось на 0,5%, до 75,9%,

Также доллар ослаб после того, как вчера президент ФРС Нью-Йорка Уильям Дадли и глава ФРС Атланты Деннис Локхарт оба сказали, что центральный банк США может поднять краткосрочные процентные ставки уже на сентябрьском заседании.

«Мы приближаемся к тому моменту, когда будет уместно вновь повысить ставку», — сказал Дадли. — Занятость в США в последние 3 месяца растет средними темпами на уровне 190 тыс. рабочих мест в месяц, и экономический подъем должен ускориться во 2-м полугодии. Мы начинаем видеть сигналы ускорения темпов роста зарплат. В целом, экономика США находится в хорошем состоянии». Кроме того, Дадли сообщил, что президентские выборы в США не окажут влияния на момент очередного повышения ставки ФРС.

Постепенно внимание инвесторов смещается на протоколы июльского заседания ФРС, которые могут пролить свет на планы центробанка в отношении сроков повышения процентных ставок.

Новозеландский доллар вырос после публикации данных по рынку труда Новой Зеландии. Согласно отчета Бюро статистики Новой Зеландии уровень безработицы во втором квартале составил 5,1%, что ниже прогноза экономистов 5,3%. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения с 5,7% на 5,2%.

Уровень безработицы оценивает отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост ставки безработицы свидетельствует об отсутствии роста рынка труда страны. Таким образом, снижение показателя укрепляет экономику Новой Зеландии и является позитивным для новозеландской валюты. Также стало известно, что число занятых во втором квартале увеличилось на 2,4% после роста на 1,2% в первом квартале. Доля рабочей силы в общей численности населения составила 69,7%, что больше прогноза 68,8% и предыдущего значения 68,7%.

Также Бюро статистики Новой Зеландии, сообщило, что во втором квартале индекс отпускных цен производителей увеличился на 0,2%, после снижения на -0,2% в первом квартале. В целом повышение цен провоцирует рост розничных цен для потребителей, что является позитивным фактором для новозеландского доллара.

Индекс закупочных цен, во втором квартале увеличились на 0,9% после снижения на -1,0% в первом квартале. Индекс закупочных цен производителей отражает динамику средних цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины от производителей Новой Зеландии. Рост показателя также является позитивным для новозеландской валюты.

Результаты последнего молочного аукциона также позитивно повлияли на новозеландский доллар. Как стало известно индекс цен на молочную продукцию вырос на 12,7%, а цены на цельное сухое молоко повысились на 18,9%.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1255-90

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3020-70

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y100.15-101.15

На сегодня запланирована публикация следующих данных: В 08:30 GMT Великобритания опубликует изменение среднего заработка (за исключением бонусов), изменение среднего заработка, уровень безработицы по ILO за июнь, количество заявлений на получение пособий по безработице за июль. В 09:00 GMT Швейцария представит индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse за август. В США в 14:30 GMT выйдет изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, в 18:00 GMT состоится публикация протокола встречи FOMC. В 23:50 GMT Япония опубликует общее сальдо торгового баланса за июль.

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 17 августа, установил на уровне 63,95 рублей за единицу американской валюты и 71,96 рублей за единицу европейской валюты. По отношению к предыдущему курс доллара США снизился на 0,4%, а курс евро вырос на 0,33%.

В ходе вчерашних торгов нефтяные фьючерсы Brent и WTI поднимались до уровней 49,36$ и 46,72$ за баррель соответственно.

Однако сегодня с утра мы наблюдаем небольшую фиксацию, вызванную публикацией данных от американского института нефти (API). Согласно им запасы нефти в США за прошлую неделю сократились на 1 млн. баррелей, а запасы в нефтехранилищах Кушинга упали на 680 тыс. баррелей, но при этом резервы бензина и дистиллятов резко выросли на 2,167 млн. и 2,406 млн. баррелей соответственно. Сочетание резкого увеличения запасов бензина и нефтепродуктов приостановило рост рынка нефти.

Тем не менее, многое будет зависеть от вечерних данных от Минэнерго США, по прогнозам ожидается рост запасов нефти на 400 тыс. при падении резервов бензина на 1,5 млн. баррелей.

Позиции американской валюты итак выглядят шаткими, но в паре в рублем высока вероятность теста уровня 63 рублей, в то время как хорошие данные поддерживают единую европейскую валюту.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Стоимость нефтяных фьючерсов выросла более чем на процент, достигнув самого высокого уровня более чем за пять недель. Поддержку рынку оказывают ожидания достижения соглашения между нефтедобывающими странами, а также опасения относительно ситуации в Венесуэле.

Участники рынка полагают, что на сентябрьской встрече ОПЕК может принять решение заморозить рост добычи. В последние два года некоторые члены ОПЕК наращивали производство нефти несмотря на низкие цены, в результате чего на рынке возник избыток предложения.

Между тем, министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву указал, что считает маловероятным достижение договоренности о снижении добычи странами-членами ОПЕК. Напомним, ранее в этом году попытка заморозить уровень производства не увенчалась успехом из-за отказа Ирана принять участие в инициативе. Однако, аналитики JPMorgan с умеренным оптимизмом смотрят на заморозку добычи. По их мнению, Саудовская Аравия скорее всего будет более сговорчива с другими производителями по вопросу уменьшения добычи на предстоящей встрече ОПЕК

Что касается ситуации в Венесуэле, сейчас объем добычи нефти в стране стремительно падает из-за политического и экономический кризиса. За минувшие 12 месяцев объем добычи сырой нефти в стране снизился на 9%, достигнув уровня 2.36 млн баррелей в день.

Инвесторы также ожидают публикации еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. В последние недели совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в США росли, и их дальнейшее увеличение может оказать давление на цены. Сегодня выйдут данные по запасам от Американского института нефти, а уже завтра официальный отчет от Минэнерго США. Аналитики ожидают, что Минэнерго сообщит о снижении запасов нефти на 333 тысячи баррелей.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 46,33 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 48,91 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.