Растущая и по сей день нефть не оставляет шансов биржевому курсу доллара США даже для отскока наверх. К настоящему моменту американский доллар торгуется ниже уровня 64 рублей, приближаясь к минимумам июня, когда курс опускался до зоны 63,5-63,6 рублей. Ниже доллар был лишь в июле в период дивидендных выплат, когда прокалывал рубеж 63 рублей и даже проваливался до отметки 62,76 рублей.

Хочу отметить, что по неделям американская валюта не торговалась ниже «облака» Ишикому с конца 2013г., а при текущих условиях шансы на пробой «облака» увеличились. Обеспокоиться стоит при прохождении уровня 63 рублей вниз. Хотя честно говоря не знаю, что должно случится, чтобы такой сценарий реализовался.

Лично мне нефтяная эйфория на очередных ожиданиях заморозки кажется, как минимум, устаревшей. Тем более, стоит акцентировать тот факт, что планируемая в 26-28 числах сентября встреча ОПЕК в Алжире будет неофициальной. До этого времени еще будет много данных как по запасам нефти, так и от Baker Huges, но пока рынок игнорирует их.

Сейчас идет традиционный вынос «стопов», дневной график нефти марки Brent рисует нам «бычьи» паттерны, и дает новые ориентиры подъема. Преодоление уровня 49$ за баррель по марке Brent позволит переставить рыночные ценники повыше, так как через этот уровень проходят «облака» Ишимоку как на дневном, так и недельном форматах. А это в свою очередь уже станет серьезной заявкой на дальнейший рост, причем самые скромные цели предполагают рост до уровня 55$ за баррель, а это уже новые максимумы года.

Вот такая противоречивая складывается картина.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Начало новой недели ознаменовано установлением нового годового максимума по индексу ММВБ на уровне 1983,10 пунктов. К закрытию торгов рублевый индекс вырос на 0,51%, а валютный на 1,84%.

Для того, чтобы и индексу РТС удалось порадовать биржевиков, ему необходимо преодолевать дневной фрактал на покупку, расположенный на уровне 975,21 пунктов. Если мы получим пробой данного рубежа, то помимо выхода из четырехмесячного бокового канала, мы также можем получить выход индекса за пределы многолетнего нисходящего тренда, берущего свое начало в апреле 2011 года. Так что на кону серьезная игра!

Российский рынок может продолжить устанавливать новые исторические максимумы вслед за ростом цен на нефть.

Предлагаю вам присмотреться к акциям «Роснефти», которые по итогам дня подорожали на 2,46% и поднялись до уровня 339 рублей. Подъему способствовал отчет компании за II квартал по МСФО, чистая прибыль «Роснефти» составила 89 млрд. рублей, что ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 33,6%, но выше показателя I квартала в 6,4 раза.

С начала мая бумаги зажаты в рамки сужающейся консолидации, которая готова вот-вот прорваться вверх. Сейчас линия сопротивления этой формации проходит примерно через уровень 341-342 рублей. Выход за пределы этой зоны, да еще и на хороших оборотах торгов, может стать достаточным основанием для открытия новых «длинных» позиций.

Высота фигуры составляет порядка 55-60 рублей, так что задел для будущего роста весьма неплохой, что предполагает 15-16% доходность с текущих уровней. Держим руку на пульсе и готовимся к покупкам. Тактика игры на пробой.

До обозначенных целей выросли и акции «ММК», о которых я часто пишу в последнее время. Только лишь за вчерашний день бумаги прибавили в весе 4,5% и поднялись до отметки 33,335 рублей. Очевидно, что акции продолжают пользоваться спросом у покупателей.

Меньший прирост показали бумаги ГМК «Норильский Никель», они выросли на 1,09% до 9967 рублей.

С учетом того, что и другие площадки: Европы и США также закрылись с приростом, мы имеем все основания ожидать подъема и сегодня. Но коррекция рынков АТР и легкий минус нефти может приостановить повышение, как минимум, в первой половине дня.

Из событий сегодняшнего дня советую обратить внимание на:

1) публикацию финансовых результатов X5 Retail Group по МСФО за II квартал и 6 месяцев 2016 года и 2) публикацию финансовых результатов ВТБ по МСФО за I полугодие 2016 года.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Основные фондовые индексы США завершили торги в зеленой зоне на фоне позитивной динамики нефтяного рынка и ожиданий публикации важных статданных по США

Стоимость нефти заметно выросла, достигнув месячного максимума, чему способствовали спекуляции о том, что ведущие нефтедобывающие страны могут принять меры для стабилизации цен. Напомним, министр энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалиха недавно сигнализировал о готовности своей страны осуществлять меры по стабилизации рынка. Саудовская Аравия, которая является крупнейшей нефтедобывающей страной ОПЕК, воспринимается как непровозглашенный лидер картеля.

Как показали результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс региона значительно снизился в августе, не оправдав прогнозы экспертов. Согласно данным, производственный индекс упал в текущем месяце до -4,21 с 0,55 в июле. Экономисты прогнозировали рост индекса до 2,0.

Вместе с тем, доверие строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи в августе выросло на два пункта до 60 с пересмотренного с понижением значения 58 в июле, согласно индексу рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации строителей жилья / Wells Fargo. Два из трех компонентов HMI показали прирост в августе. Компонент, измеряющий текущие условия продаж, вырос на два пункта до 65, в то время как индекс ожидания продаж для построения графиков в ближайшие шесть месяцев вырос на один пункт до 67. Компонент, измеряющий покупательский трафик, упал на один пункт до 44.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (22 из 30). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1.71%). Аутсайдером оказались акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -0.92%).

Почти все сектора индекса S&P продемонстрировали повышение. Лидером оказался сектор конгломератов (+1.9%). Снизился только сектор коммунальных услуг (-1.1%).

На момент закрытия:

Dow +0.32% 18,635.98 +59.51

Nasdaq +0.56% 5,262.02 +29.12

S&P +0.28% 2,190.13 +6.08

Европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно в плюсе, получив поддержку от роста акций нефтяных компаний и автопроизводителей, а также позитивной корпоративной отчетности.

Небольшое влияние также оказал ежемесячный доклад Бундесбанка, в котором сообщалось, что в краткосрочной перспективе Брекзит, видимо, окажет ограниченное воздействие на экономику Германии. «Управляющий совет ЕЦБ пришел к выводу, что базовый сценарий продолжающегося экономического восстановления и постепенного роста темпов инфляции в еврозоне остается прежним», — сказано в докладе Бундесбанка. На прошедшем 20-21 июля заседании ЕЦБ оставил без изменений ставки, а его президент Драги не обещал усиления стимулирования экономики. Тем временем, на заседании 3 августа Банк Англии агрессивно отреагировал на ухудшение перспектив экономики, понизив ставку и объявив о новой программе покупки облигаций. Вместе с тем, Бундесбанк заявил, что Брекзит, видимо, окажет лишь ограниченное воздействие на экономику Германии, во всяком случае, в краткосрочной перспективе. Руководители ЦБ Германии также считают, что летом экономика страны продолжит рост, так как позитивные экономические ожидания компаний Германии после британского референдума ослабли лишь немного.

Инвесторы также продолжали анализировать последние экономические показатели, отражающие состояние региона. Напомним, на прошлой неделе отчеты показали, что валовой внутренний продукт еврозоны вырос на 0,3 процента во втором квартале, подтвердив прогнозы, в то время как экономика Германии расширилась на 0,4 процента, вдвое быстрее, чем предполагалось.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 завершил сессию почти без изменений, хотя ранее торговался с повышением на 0,4 процента. Объем торгов акциями сегодня был примерно на 62 процента ниже, чем в среднем за 30 дней, так как некоторые рынки, в том числе в Италии, были закрыты. Датчик акций автопроизводителей показал наибольше повышение среди 19 отраслевых групп. Заметный прирост также записал датчик акций нефтяных компаний.

Тем не менее, скептицизм по поводу перспектив роста и эффективности мер стимулирования центрального банка снизили котировки индекса Stoxx 600 на 5,3 процента в 2016 году. Некоторые экономисты ухудшили свои прогнозы по росту экономики еврозоны в этом и в следующем году. Кроме того, аналитики, которые в январе ожидали более высокую прибыль среди компании Stoxx 600, в настоящее время прогнозируют ее сокращение примерно на 4,1 процента.

Бумаги Volkswagen AG подорожали на 1,1 процента, так как автоконцерн подтвердил, что транспортный регулятор KBA одобрил его план по отзыву и исправлению нарушений еще в 460 тыс. автомобилей, затронутых «дизельным скандалом».

Капитализация Hennes & Mauritz AB увеличилась на 2,2 процента после сообщения о 10-процентном увеличении продаж в июле, что оказалось больше прогнозов аналитиков.

Стоимость UCB SA подскочила на 9,1 процента после того, как бельгийская фармацевтическая компания выиграла судебное разбирательство в США, подтвердил таким образом патентные права на один из своих самых продаваемых лекарств.

Цена акций William Hill снизилась на 6,4 процента, так как британская букмекерская компания отвергла улучшенное предложение о покупке, поступившее от ее конкурентов.

Цены на нефть заметно выросли в понедельник, достигнув месячного максимума, чему способствовали спекуляции о том, что ведущие нефтедобывающие страны могут принять меры для стабилизации цен.

Напомним, министр энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалиха недавно сигнализировал о готовности своей страны осуществлять меры по стабилизации рынка. Саудовская Аравия, которая является крупнейшей нефтедобывающей страной ОПЕК, воспринимается как непровозглашенный лидер картеля. Между тем, сегодня министр энергетики РФ Александр Новак также заявил о готовности к действиям. Он отметил, что Москва ведет переговоры с Саудовской Аравией и другими производителями для достижения стабильности нефтяного рынка.

Тем не менее, аналитики сомневаются, что рынок может сохранить заработанные позиции, так как избыток предложения, который преследовал производителей в течение последних двух лет, демонстрирует лишь небольшие признаки сокращения. Существуют также сомнения относительно того, что страны ОПЕК откажутся от борьбы за долю рынка для поддержки цен.

Согласно Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), чистая короткая позиция инвесторов по нефти в США достигла 10-летнего максимума. С конца мая до начала августа чистая короткая позиция по нефти выросла в четыре раза ввиду беспокойства по поводу формирующего избытка предложения бензина и в связи с увеличением буровой активности в США.

Определенное давление на цены оказывают пятничные данные от нефтегазовой компании Baker Hughes, которые показали, что американские сланцевые компании продолжают наращивать объемы бурения третий месяц подряд. За неделю число буровых на нефтяных месторождениях в Штатах увеличилось на 15 единиц — до 396. Количество задействованных в бурении установок растет в США на протяжении 10 из 11 последних недель. За 2,5 месяца объемы бурения выросли на треть, а число буровых достигло максимума с марта.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 45,64 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 48,00 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются без единой динамики. Японский рынок снижается на фоне слабых данных о ВВП страны за второй квартал. Рынки Китая и Гонконга выросли на сигналах скорого запуска программы взаимосвязи фондовых бирж Гонконга и Шэньчжэня.

ВВП Японии во втором квартале 2016 года показало нулевое изменение по сравнению с предыдущими тремя месяцами из-за падения экспорта и слабых капиталовложений компаний. В пересчете на годовые темпы рост экономики замедлился до 0,2% в апреле-июне с 1,9% в I квартале. Экономисты, прогнозировали повышение на 0,2% и 0,7%.

Поддержку рынку КНР оказывают сообщения китайских СМИ о том, что регуляторы создали специальную команду для подготовки запуска программы взаимодействия фондовых бирж Гонконга и Шэньчжэня в 2016 году. Статданные по экономике КНР, опубликованные на прошлой неделе, указали на замедление темпов роста промпроизводства и розничных продаж в стране в июле. Так, объем промпроизводства в Китае в прошлом месяце увеличился на 6% в годовом исчислении после подъема на 6,2% в июне, розничные продажи повысились на 10,2% по сравнению с июлем 2015 года после скачка на 10,6% месяцем ранее.

Hang Seng 22,951.55+184.64+0.81%,

Nikkei 225 16,869.56-50.36-0.30%

Бумаги Toyota Motor Corp. упали на 0,6%, Canon Inc. — на 0,2%.