Иена немного снизилась с начала сессии на более слабых чем ожидалось данных по ВВП Японии. По предварительным данным Кабинета министров Японии, ВВП страны за второй квартал, с учетом сезонных колебаний , составил 0,0%, хотя аналитики ожидали рост показателя на 0,2%. Предыдущее значение ВВП было 0,5%. В годовом исчислении ВВП Японии во втором квартале увеличился на 0,2%, что ниже ожиданий экономистов 0,7%. Предыдущее значение пересмотрено с 1,9% до 0,2%.

Номинальный ВВП, с учетом сезонных колебаний, во втором квартале увеличился на 0,2%, что совпало с прогнозом аналитиков. Предыдущее значение было пересмотрено с 0,6% до 0,8%. Дефлятор ВВП, в годовом исчислении за второй квартал увеличился на 0,8%, после роста на 0,9% в первом квартале.

Рост экономики Японии во втором квартале не оправдал ожиданий. Компании сократили капиталовложения, экспорт упал, что указало на снижение темпов роста экономики, несмотря на широкомасштабное стимулирование со стороны правительства и центрального банка Японии.

Позднее были опубликованы более оптимистичные данный из Японии, согласно которым промышленное производство в стране в июне увеличилось на 2,3% после роста на 1,9% в мае. В годовом исчислении данный показатель снизился на -1,5% после снижения на -1,9% за период с января по июнь прошлого года.

Также сегодня стало известно, что загрузка производственных мощностей в Японии увеличилась в июне на 1,5% после снижения на — 2,4% в мае.

Судя из сегодняшних данных в июне наблюдался рост промышленного производства, однако несмотря на это курс иены мало изменился.

Доллар торгуется в узком диапазоне по отношению к основным валютам, после того как в пятницу упал на слабых данных по розничным продажам в США, усиливших опасения относительно перспектив американской экономики.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж остался в июле примерно на прежнем уровне, и составил $4577,3 млрд. Тем временем, показатель за июнь был пересмотрен в сторону повышения — до +0,8% с +0,6%. Аналитики ожидали, что продажи увеличатся на 0,4%. Без учета автомобилей, розничные продажи упали на 0,3%, почти нивелиров 0,4-процентный прирост за июнь. Прогнозировалось, что продажи в данной категории вырастут на 0,2%. Тем временем, за исключением автомобилей и бензина, продажи снизились на 0,1%.

Инвесторы следят за экономическими данными, чтобы определить, достаточно ли экономика США окрепла для того, чтобы Федеральная резервная система смогла повысить процентные ставки позже в этом году. В последние несколько недель поступившие слабые данные по экономическому росту и производительности заставили инвесторов усомниться в том, что ФРС повысит ставки, даже несмотря на то, что количество рабочих мест в экономике выросло в июле.

Согласно фьючерсам на процентные ставки ФРС США, вероятность повышения ключевой процентной ставки на декабрьском заседании центрального банка сейчас оценивается в 43%, тогда как в четверг она оценивалась в 52%.

Евро и фунт также торгуются со слабой волатильностью, так как инвесторы в ожидании публикации протоколов прошедшего 20-12 июля заседания ЕЦБ, которые выйдут в четверг. Они хотят получить ориентиры относительно вероятных решений сентябрьского заседания ЕЦБ и узнать, что думают его руководители о состоянии банковского сектора Европы.

Также завтра ожидается публикация данных по индексу потребительских цен Великобритании, которая может повлиять на дальнейший курс фунта. Ожидается, что потребительские цены в Великобритании в июле остались на прежнем уровне 0,5%

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1155-65

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2900-30

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y101.15-45

На сегодня запланирована публикация следующих данных: В 07:15 GMT Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта за июль. В США в 12:30 GMT выйдет индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за август, в 14:00 GMT — индекс состояния рынка жилья от NAHB за август.

По итогам минувшей недели российские индексы ММВБ и РТС выросли на 1,17% и 2,04% соответственно. Рублевый индекс закончил неделю на уровне 1967,18 пунктов, а исторические пиковые значения по данному индексу располагаются на отметках 1966; 1970 и 1976,69 пунктов, что повышает шанс выхода индикатора на новые рубежи.

У валютного индекса РТС диапазон колебаний пока особо не изменился, он остается зажатым в рамки 880-970 пунктов. При условии четвертого подхода к верхней границе данного коридора, вероятность пробоя увеличится во много раз.

Однако мы видим, что несмотря на существенный рост нефтяных котировок по итогам прошедшей недели: Brent и WTI подорожали на 6,59% и 7,52% соответственно, биржевому курсу доллара пока удалось удержаться выше уровня 64,44 рублей, который является 61,8% уровнем Фибоначчи от роста 62,83-67,15 рублей. Сохранение данного рубежа позволяет покупателям рассчитывать на сохранение восходящей тенденции по американской валюте.

Что же касается рынка нефти, то впечатляющий рост тоже пока остается в рамках падающего тренда по нефти. Лишь выход за пределы уровней 47,2-47,5$ и 45,5-45,7$ за баррель по эталонным маркам Brent и WTI активируют пробойный сигнал для последующего роста котировок «черного золота».

Возможно, игроки обратят внимание на пятничные данные от Baker Hughes, согласно которым число буровых установок в США увеличилось на 17 единиц (15 нефтяных и 2 газовых), или на 3,94%, до 481 единицы, и немного скорректируют рост нефтяных фьючерсов.

Продолжают радовать своим ростом индексы электроэнергетики MICEXPWR и металлургии MICEXM&M, которые выросли за текущую неделю на 2,25% и 0,3% соответственно. Яркую динамику продемонстрировали привилегированные акции «Россетей», выросшие на 14,51%; обыкновенные и привилегированные акции «Ленэнерго», подорожавшие на 8,9% и 8,76% соответственно.

Накануне «Ленэнерго» опубликовало предложение о приобретении дополнительных обыкновенных акций на 84 млрд. рублей. Цена размещения одной дополнительной акции составляет 6,99 рубля, всего к размещению по открытой подписке предложены 12 017 484 970 акций допэмиссии. В случае если оферта выше рыночных котировок, высока вероятность подъема котировок до заявленного в оферте уровня, поэтому пока идет 30-дневный срок подачи заявок на приобретение, мы можем увидеть скачек цены с текущих 5,45 рублей до ~7 рублей.

Среди металлургов лучшими оказались бумаги «Магнитогорского МК», прибавившие в весе 4,28% и поднявшиеся до 31,9 рублей. Акции закрыли 7-ую неделю ростом. Ближайшим ориентиром роста по-прежнему выступает район 32,8-33 рублей.

Вступать в игру на повышение в данных бумагах уже поздно, но удерживать ранее открытые позиции все еще стоит.

Еще раз напоминаю о существенном техническом потенциале роста в акциях ГМК «Норильский Никель», его график я предоставляла в одном из последних обзоров. Покупать акции советую либо прямо с текущих рубежей, либо при откате в район 9600 рублей в расчете на последующий подъем цены в зону 11500 рублей.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

На понедельник, 15 августа 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 64,3364 рубля, евро -71,7158 рубль. К окончанию торговой сессии на Московской бирже рубль несколько ослаб по отношению к основным валютам: доллар консолидировался около 64,75, курс евро приблизился к отметке 72,26.

Несмотря на рост количества сланцевых буровых установок (396 против 381 неделей ранее) нефтяные котировки продолжают рост, спровоцированный заявлениями членов ОПЕК о новом раунде переговоров относительно стабилизации на рынке энергоносителей, запланированных на сентябрь. Цена октябрьского фьючерса североморской смеси Brent закрепляется выше уровня $47 за баррель. На недельном графике сложилась разворотная формация, результатом реализации которой может стать достижение уровня $50 за баррель. Ближайшей целью выступает отметка $48.

На фоне начала налоговых выплат в сочетании с внешними факторами российская валюта имеет все шансы на дальнейшее укрепление. Курс доллара США на локальном рынке в ближайшие недели может опуститься к уровню 63 рубля за единицу американской валюты. В первой половине дня пара доллар/рубль, наиболее вероятно, будет торговаться в диапазоне 63,75 — 64,75.

Александр Егоров, аналитик TeleTrade

Цены на нефть выросли благодаря ослаблению доллара США, которое удерживает цены вблизи пиков предыдущего дня.

Доллар стал терять позиции после выхода данных о розничных продажах в США, которые показали плоскую динамику в июле вопреки ожиданиям небольшого роста.

Котировки нефти держатся около 3-недельного внутридневного максимума после того, как накануне стало известно о намерении Саудовской Аравии сотрудничать с другими нефтедобывающими странами для стабилизации цен.

Саудовский министр энергетики Халед Аль-Фалих в четверг заявил, что его страна вместе с другими членами ОПЕК и нефтедобывающими странами, не входящими в картель, «пойдет на любые шаги, чтобы помочь» рынку нефти. Его заявления были восприняты некоторыми как признак готовности королевства поддержать скоординированное ограничение добычи.

Однако многие трейдеры и аналитики скептически относятся к готовности Саудовской Аравии ограничивать добычу, поскольку объем производства нефти в этой стране в июле уже достиг рекордных уровней.

«Это не выглядит как действия страны, которая намерена прекратить борьбу за долю на рынке», — добавил он.

На этой неделе ОПЕК заявила, что в следующем месяце проведет встречу на конференции по энергетике в Алжире. В апреле этого года встреча нефтедобывающих стран, обсуждавших возможность ограничения добычи, не увенчалась успехом.

Аналитики RBC Capital Markets полагают, что страны ОПЕК вряд ли пойдут на какие-то реальные шаги. «Какой-либо их план действий, вероятно, будет в целом чисто символическим и нацеленным скорее на изменение настроений на рынке, чем на какие-то реальные меры», — добавили в компании.

В четверг Международное энергетическое агентство сообщило, что обильные мировые запасы нефти во второй половине текущего года могут сократиться, так как добыча не поспевает за спросом.

Трейдеры также ждут еженедельных данных нефтесервисной компании Baker Hughes Inc. о числе действующих буровых установок в США. Этот показатель продемонстрировал рост уже несколько недель подряд, рождая беспокойство относительно того, что цены на нефть уже достаточно высоки, чтобы привести к росту добычи в США и сохранению избытка предложения на рынке. Управление энергетической информации Минэнерго США недавно повысило прогнозы по добыче нефти в этой стране на текущий и следующий год.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 44,17 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 46,66 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались с повышением и закрыли неделю рекордным ростом за месяц на фоне подъема цен на черное золото и роста фондового рынка США. Поддержку оказало недавние сильные отчеты американских ритейлеров, а также оптимизмом в отношении того, что Федеральная резервная система пока не станет торопиться с повышением базовой ставки.

Торги в Токио закрылись ростом на фоне ослабления курса иены, что выгодно крупным местным компаниям-экспортерам.

Фондовый рынок Австралии также закрылся ростом за счет укрепления секторов энергетики, сырья и IT.

Индексы Китая выросли после публикации разочаровывающих статданных, которые укрепили ожидания дополнительных мер смягчения монетарной политики.

S&P/ASX 200 5.530,91 +22,90 +0,42%

Hang Seng 22.779,00 +198,45 +0,88%

Shanghai 3.050,05 +47,41 +1,58%

Nikkei 225 16.919,92 +184,80 +1,10%

Акции CK Hutchison Holdings и China Mobile Ltd. выросли более чем на 2% на фоне публикации позитивной финансовой отчетности компаний.

Рыночная стоимость автомобильных компаний Toyota Motor и Mazda Motor выросла на 0,94% и 2,20% соответственно на фоне падения курса иены.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, россиян, делающих накопления в рублях, становится больше, а интерес к колебаниям курса доллара снижается. Так, доля респондентов, имеющих рублевые накопления, достигла максимума за год — 60%, тогда как доля россиян, не имеющих сбережений, снизилась до 36%.

На данный момент меньше всего граждан РФ предпочитают хранить накопления в валютах других государств: 2% — в долларах, 1% — в евро и 1% — в иной валюте. Стоит отметить, что проценты по валютным вкладам сейчас отнюдь непривлекательны, чего не скажешь о рублевых вкладах, даже несмотря на последнее снижение размера ключевой ставки до 10,5% годовых.

Такое поведение россиян легко объяснимо, ведь после резкого взлета валютных курсов в начале года, благодаря позитивной динамике нефтяных котировок, началось постепенное укрепление российского рубля.

С начала года пары USDRUB и EURRUB уже просели на 11,4% и 9% соответственно. И пока курсы доллара США и евро не прошли наверх такие рубежи как 67 и 75 рублей соответственно, рублю ничто не угрожает.

Обычные люди, даже в пиковые моменты роста курсов, предпочитали сберегать накопления в национальной валюте, поэтому пока тенденция роста рубля не сломлена, видимых изменений вряд ли стоит ожидать.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд