Торги четверга на отечественных фондовых площадках ММВБ и РТС завершились подъемом индексов на 0,49% и 0,65% соответственно.

Нефть, которая перешла к активному росту после улучшения прогнозов спроса от МЭА, позволила индексам вновь встать на рельсы роста. Но, несмотря на это рублевый индекс пока недалеко ушел от уровня 1950 пунктов, а валютный РТС остается торговаться в своем широком четырехмесячном боковом коридоре.

Лишь выход за пределы зоны 960-970 пунктов создаст предпосылки к дальнейшему росту индекса РТС. Однако не забываем, что через уровень 970-975 пунктов также сейчас проходит долгосрочная линия сопротивления нисходящего тренда, начатого еще в апреле 2011 года. Для пробоя такого значимого рубежа нужны действительно серьезные драйверы, а их пока нет.

Тем не менее, ряд российских бумаг продолжает радовать своей устойчивостью. В их числе бумаги «Сбербанка», прибавившие вчера по 1,01% и 1,42% соответственно; нефтяные бумаги, такие как обыкновенные и привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза», выросшие на 0,66% и 2,26% и другие. Положительную динамику продолжает демонстрировать сектор металлургии. Вчера я отмечала наличие технического потенциала в бумагах ГМК «Норильский Никель».

Помимо них я всегда приглядываю за акциями «ММК» и «НЛМК», которые уже поднялись к уровням 31,39 и 92 рублей соответственно. Акции «Магнитогорского МК» растут 7-ую неделю подряд, ближайшее сопротивление расположено в районе 32,8-33 рублей. Бумаги «НЛМК» пока замялись перед важным рубежом, к которому котировки делали уже три подхода. На мой взгляд, высока вероятность пробоя уровня 94-96 рублей, и тогда уже акции могут дать движение порядка 12-15 рублей наверх. Однако перед финальным забросом, не исключен тест уровня 87-88 рублей.

Европейские и американские индексы выросли по итогам четверга. Индексы DAX, САС и FTSE прибавили 0,86%; 1,17% и 0,7% соответственно. Индексы DJ, S&P500 и Nasdaq выросли на 0,64%; 0,47% и 0,46%. Площадки АТР также демонстрируют подъем, таким образом, неделя имеет большие шансы на положительное закрытие по всему спектру. Что может означать перенос позитивных ожиданий на следующую неделю.

Сегодня стоит обратить внимание на ВВП Еврозоны за II квартал, который будет опубликован в 12-00 МСК. Прогноз роста составляет 0,3%, в Штатах выйдут данные по розничным продажам за июль в 15-30 МСК и предварительные данные по индексу потребительского доверия в США от университета Мичигана в 17-00 МСК.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Цены на нефть выросли в ходе сегодняшних торгов благодаря прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА) о восстановлении рынка чёрного золота в ближайшие несколько месяцев после нескольких лет чрезмерной добычи.

МЭА, которое консультирует крупные развитые экономики в вопросах энергетической политики, прогнозирует, что запасы нефти уменьшатся в третьем квартале года впервые более чем за два года.

Рынки нефти начнут восстанавливаться во второй половине 2016 года, но этот процесс будет медленным и болезненным на фоне ослабления роста глобального спроса и увеличения поставок из стран, не входящих в ОПЕК, сообщило Международное энергетическое агентство в четверг.

В своем ежемесячном отчете МЭА сообщило, что ждет значительного снижения мировых запасов нефти в ближайшие несколько месяцев, что должно сократить избыток на рынке, сохраняющийся с 2014 года на фоне роста поставок из стран-членов ОПЕК и не входящих в картель государств.

«Падение (стоимости) нефти... вернуло „перенасыщение“ в заголовки», — говорится с сообщении МЭА. При этом организация утверждает, что, по её данным, во втором квартале избыток на рынке почти сошел на нет, а в третьем квартале ожидается значительное снижение показателя.

«Снижение запасов нефтепродуктов увеличит аппетит НПЗ к нефти и поможет создать основу для устойчивого восстановления равновесия нефти».

Однако этот процесс будет медленным, поскольку запасы в развитых странах в июне достигли рекордных 3,093 миллиарда баррелей.

Рост глобального спроса, как ожидается, замедлится с 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2016 году до 1,2 миллиона баррелей в сутки в 2017 году, сообщило МЭА.

Согласно МЭА, в 2017 году добыча производителей, не входящих в ОПЕК, вырастет на 0,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с подъемом на 0,2 миллиона в предыдущей версии прогноза.

Одним из факторов, считает организация, станет начало работ на месторождении Кашаган в Казахстане.

В связи с замедлением роста спроса и повышением добычи государствами, не входящими в Организацию стран-нефтеэкспортеров, МЭА снизило свой прогноз производства нефти ОПЕК в 2017 году на 0,2 миллиона баррелей в сутки до 33,5 миллиона баррелей в сутки.

Этот показатель близок к отметке 33,39 миллиона баррелей в сутки в июле, когда добыча в Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ достигла рекордных уровней, толкнув общие поставки из стран ОПЕК к восьмилетнему пику.

Наибольший рост в этом году наблюдается в Иране и Ираке, где нефтедобыча увеличилась на 560.000 и 500.000 баррелей в сутки соответственно, сообщило МЭА.

Цены на нефть резко упали в среду после выхода данных Управления энергетической информации, согласно которым запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 5 августа, на 1,06 миллиона баррелей до 523,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что запасы нефти снизятся на 1,03 миллиона баррелей.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 43,06 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 45,61 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались с небольшим снижением.

Фондовый рынок в Сиднее завершил торги падением на фоне негативной динамики со стороны секторов золотодобычи, телекоммуникационных услуг и финансов.

Японские биржи были закрыты в связи с государственным праздником.

Сингапурский индекс демонстрирует самое значительное снижение за неделю, поскольку власти Сингапура ухудшили прогноз роста экономики страны на 2016 год.

Рынок в Шанхае немного просел т.к. инвесторы ждут новых статданных из Китая. Завтра будут опубликованы сведения об июльских изменениях промышленного производства, розничной торговле и капиталовложений в основные средства.

S&P/ASX 200 5.508,00 -35,71 -0,64%

Hang Seng 22.595,00 +102,57 +0,46%

Shanghai 3.002,28 -16,47 -0,55%

Nikkei 225 Closed

Сегодня ночью в 00-00 МСК Резервный Банк Новой Зеландии объявил свое решение по процентной ставке. Как и ожидалось, размер ставки был понижен к 2,25% до 2% годовых.

И хотя обычно снижение ставки негативно влияет на поведение национальной валюты, сегодня новозеландский доллар чувствует себя относительно неплохо в паре с американским долларом.

Все дело в том, что игру на ожиданиях снижение ставки биржевики начали еще пару недель назад. В то время курс NZDUSD успел просесть с уровня 0,7320 до 0,6910 USD, но последующего снижения не произошло, валюта начала постепенно восстанавливаться. И уже сегодня мы вновь видели заброс курса до отметки 0,7337 USD.

Как заявил глава РБНЗ Грем Уилер, инструменты денежно-кредитной политики регулятора работают, но темпы реализации слабее из-за давления обменного курса экономики. Также он дал четко понять, что потребуется дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции в середине целевого диапазона.

Основной причиной для смягчения денежно-кредитной политики стали низкие показатели среднегодовой инфляции. Так по сравнению с серединой предыдущего года рост индекса потребительских цен составил ориентировочно 0.4%, что существенно ниже целевого диапазона от 1% до 3%.

Хочу отметить, что если посмотреть на недельный график курса NZDUSD, то начиная с конца августа 2015 года, пара все-таки находится в плавном, но восходящем канале.

Цикл же понижения ставки РБНЗ начал в апреле 2015 года, когда размер ставки еще составлял 3,5%. Получается, что несмотря на смягчение курса, валютная пара NZDUSD продолжает карабкаться наверх. Однако сейчас она достигла ближайшего важного уровня сопротивления, от которого мы можем увидеть волну фиксации.

Игра же на понижение новозеладца станет актуальной только при условии прохождении линии поддержки этого восходящего тренда вниз, а сейчас эта линия располагается в зоне 0,675-0,68 USD. При текущих ценах это довольно далеко, поэтому спешить с продажами не стоит, даже при условии едва заметной дивергенции, образованной уже сейчас.

Первым сигнал на понижении должен прийти с дневного интервала времени, например в случае возврата курса под уровень 0,7150 USD. Тогда уже смело можно переоткрывать новые позиции на продажу.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

По итогам торгов среды индексы ММВБ и РТС потеряли в весе 0,7% и 0,77% соответственно. Покорение новых вершин откладывается, нефть снова мешает игрокам на повышение.

Согласно данным от Минэнерго США, опубликованным вчера, товарные запасы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 1,05 млн. баррелей, хотя эксперты ожидали сокращения запасов на 1,5 млн .баррелей. Запасы бензина в стране упали на 2,81 млн. баррелей, а добыча нефти в США снизилась до 8,445 млн. баррелей в сутки с 8,46 млн. б/с на предыдущей неделе.

Теперь на дневном графике нефти марки Brent после локального роста вновь появился «медвежий» сигнал в виде свечной модели «вечерняя звезда», которая образована под важным уровнем сопротивления. Накануне я писала о том, что в случае если цены на нефть вернутся под уровень 44,50$ за баррель, нефть снова перейдет к сценарию снижения. Так что в ближайшей перспективе я настроена на игру от продажи.

Коррекционной динамике подверглись и ценные бумаги, основная часть также показала снижение.

При этом по-прежнему сопротивляются снижению бумаги «Сбербанка», которые остаются в рамках восходящих трендов. Чтобы обыкновенные акции дали хотя бы локальный сигнал на спуск, они должны выйти за пределы тренда, идущего от 27 июня, то есть опуститься ниже уровня 137 рублей. Привилегированным бумагам достаточно будет уйти за уровень 97 рублей.

В этом случае мы можем рассчитывать на откат котировок до уровней 132 и 94 рублей соответственно.

Но надо сказать, что в последнее время мне очень нравится динамика акций ГМК «Норильский Никель». Сейчас уже можно смело утверждать, что акции вышли за пределы линии нисходящего тренда, длящегося с февраля 2015 года. Данный выход открывает перед ними довольно существенный потенциал роста, так как в недельном масштабе мы можем увидеть длительную консолидацию, которая берет свое начало с декабря 2014 года. Теперь эта формация прорвана наверх и даже по самым скромным подсчетам мы вправе рассчитывать на рост цены в район 11000-11500 рублей (+15% с текущих), а при более амбициозных планах на подъем в район новых исторических максимумов.

Так что для тех игроков, кто не знает в какую бумагу сейчас вложится, бумаги «Норникеля» могут стать неплохой инвестицией. Кстати сегодня заседание совета директоров «Норникеля».

Что же касается европейских индексов, то после нескольких дней роста, вчера и они показали отрицательную динамику. Исключением стал лишь британский FTSE100, прибавивший 0,22%. Американские фондовые площадки также закрылись с минусом: DJ потерял 0,2%; S&P500 и Nasdaq просели на 0,29% и 0,4% соответственно. Индексы США вот-вот будут готовы дать сигнал к более серьезному снижению, так как уже второй раз подходят к своим линиям поддержки восходящих трендов.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

На четверг, 11 августа 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 64,8137 рубля, евро — 72,2349 рубля. К окончанию торговой сессии на Московской бирже рубль несколько ослаб по отношению к основным валютам: доллар консолидировался около 64,87, евро выросло до 72,52.

Отчет Министерства энергетики США, опубликованный накануне, указал на рост запасов нефти и нефтепродуктов на 1,055 млн баррелей, хотя прогнозировалось их сокращение. На этом фоне нефтяные котировки резко снизились. Цена смесь Brent, к примеру, от максимумов сессии в районе $45.70 упала до уровня $43.70. На этом фоне курс доллара на локальном рынке, который снижался и достигал отметку $64,15, вернулся к верхней границе дневного диапазона. Таким образом, фактическое превышение предложения на рынке нефти нивелировало эффект от словестных интервенций некоторых представителей ОПЕК, которые оказывали поддержку нефтяным ценам с начала текущей недели.

В первой половине дня пара доллар/рубль, наиболее вероятно, будет торговаться в диапазоне 64,50 — 65,50.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд