Европейские фондовые индексы остановили пятидневное ралли, отступив от своих самых высоких значений почти за семь недель, на фоне разочаровывающих отчетов о прибылях в компаниях, включая EON SE и Novozymes A/S.

В Европе 59% компаний из индекса Stoxx Europe 600, обнародовавшие свою отчетность, зафиксировали лучшую, чем ожидалось, прибыль. Тем не менее, средняя прибыль на акцию упала на 9% (на 7%, если исключить нефтегазовые фирмы). 51% европейских фирм превзошли прогнозы по выручке, которая в среднем снизилась на 3% (и не изменилась без учета энергетических компаний).

На ход торгов также повлияли заявления Банка Англии о том, что он докупит гособлигации на 52 млн фунтов во второй половине срока 6-месячной программы количественного смягчения. На аукционе во вторник ЦБ смог приобрести 15- летние гособлигации лишь на 1,12 млрд фунтов, хотя планировал на 1,17 млрд фунтов. «Неспособность ЦБ достичь целевого объема покупки гособлигаций является тревожным знаком, особенно на фоне заявлений о готовности нарастить объемы приобретаемых активов при необходимости», — указал аналитик Deutsche Bank Джим Рид.

FTSE 6857.44 6.14 0.09%, DAX 10658.55 -34.35 -0.32%, CAC 4451.36 -16.71 -0.37%

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx 600 снизился на 0,2 процента.

Цена бумаг EON SE упала на 6,9 процента на фоне заявлений о чистом убытке в 1-м полугодии. Убыток был связан с обесцениванием активов, относящихся к производству и хранению газа.

Капитализация Novozymes A / S упала на 12 процентов, так как прибыль оказалась ниже оценок экспертов. Кроме того, компания ухудшила свой прогноз по продажам.

Акции Prudential Plc — британской страховой компании — подорожали на 2,2 процента после сообщений, что в первом полугодии прибыль превзошла ожидания аналитиков.

Котировки бельгийской Ageas SA поднялись на 3,9 процента, так как прибыль страховой компании оказалась больше прогнозов.

Стоимость G4S Plc выросли на 16 процентов после заявлений о повышении объема доходов и сохранении своих дивидендов.

Акции Entertainment One Ltd. подорожали на 10 процентов после того, как компания отклонила предложение о поглощении.

Цены на нефть снизились после того, как данные Минэнерго США продемонстрировали неожиданный рост запасов нефти.

Управление энергетической информации Минэнерго сообщило о росте запасов на 1,06 млн баррелей, тогда как ожидалось снижение на 800 000 баррелей. Мировые запасы нефти держатся выше средних уровней после нескольких лет очень высокой добычи в США и других странах мира.

Ранее в среду котировки колебались между позитивной и негативной территорией.

Управление энергетической информации Минэнерго США во вторник повысило прогнозы по добыче нефти в США в этом и следующем году. Тем не менее, как сообщили в ведомстве, добыча будет ниже уровней 2015 года.

В ОПЕК сообщили, что в июле добыча картеля выросла на 45 000 баррелей в день против июня, до 33,11 млн баррелей в день. Саудовская Аравия сообщила ОПЕК, что ее добыча в июле достигла исторического максимума 10,67 млн баррелей в день.

В понедельник стало известно, что в сентябре может пройти неформальная встреча ОПЕК, на которой будет обсуждаться ограничение добычи. Однако на рынке сомневаются, что картель предпримет серьезные действия по борьбе с низкими ценами на нефть. Инвесторы отмечают, что ранее члены ОПЕК не могли договориться о заморозке добычи нефти, несмотря на предварительные заявления.

Даже если соглашение о заморозке будет достигнуто, его влияние на цены будет ограниченным, так как большинство нефтедобывающих стран уже использует почти все имеющиеся добывающие мощности, отметил экономист Capital Economics Томас Пью.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 42,05 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 44,11 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

В ходе азиатской сессии доллар США продолжил снижаться по отношению к основным валютам, так как, опубликованные вчера предварительные данные показали, что производительность труда в США продолжила снижаться весной этого года, записав третье квартальное падение подряд, что может поставить под угрозу ускорение темпов роста оплаты труда и экономики в целом в предстоящие годы. Об этом заявили в Министерстве труда.

Данные показали, что уровень производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе — датчик производства товаров и услуг рабочими за один час работы, с учетом сезонных колебаний — уменьшился во 2-м квартале на -0,5% относительно первого квартала. Причиной такого изменения был более быстрый рост рабочих часов, чем объема производства. Напомним, в первом квартале производительность сократилась на -0,6%.

В годовом выражении производительность труда снизилась на -0,4%, зафиксировав первый годовой спад за три года.

Снижение доллара вызвало спрос на валюты- убежища, что привело к укреплению курса иены. Также сегодня были опубликованы позитивные данные по заказам на продукцию машиностроения, и индексу активности в сфере услуг Японии.

Как стало известно заказы на продукцию машиностроения Японии в июне увеличились на 8,3%, что выше прогноза экономистов 3,1%. В мае было зафиксировано снижение показателя на -1,4%.

Индекс активности в сфере услуг, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, в июне увеличился на 0,8%, что выше ожиданий аналитиков 0,3%. Индекс активности в сфере услуг отражает состояние внутреннего сектора услуг Японии, включающего информацию и связь, электричество, газовое отопление и водоснабжение, услуги, транспорт, оптовую и розничную торговлю, финансы и страхование, а также социальное обеспечение. Обычно высокое значение показателя является позитивным фактором для для японской валюты.

Австралийский доллар вырос на фоне ослабления американской валюты, а также позитивных данных по индексу потребительской уверенности. Индекс потребительской уверенности в Австралии от Westpac, публикуемый факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна, в августе вырос на 2%, после снижения на -3% в июле.

Опрос Westpac был проведен в течение первых четырех дней августа. В эти дни Резервный банка Австралии снизил процентную ставку овернайт с 1,75% до 1,5%. В этот раз реакция на такое решение центробанка было гораздо более приглушенным, чем после заседания в мае, когда банк снизил ставку с 2,0% до 1,75%.

Позднее австралийская валюта приостановила рост, так как глава РБА Гленн Стивенс заявил, целевой уровень инфляции центробанка является гибким и инфляция может оставаться ниже целевого уровня в течение некоторого времени. Также Стивенс сообщил, что руководство центрального банка, задача которого состоит в том, чтобы сбалансировать риски в экономике, обсудило риски, связанные с сохранением слишком низких процентных ставок.

«Учитывая низкие процентные ставки во всем мире, странно было бы думать, что Австралия не последует примеру других центральных банков», — сказал Стивенс и добавил, — «Нельзя полагаться только на процентные ставки в стремлении ускорить экономический рост»

Также глава РБА заявил о необходимости увеличить усилия по ускорению роста ВВП страны.

Ранее Австралийское бюро статистики опубликовало данные по числу ипотечных к кредитов в Австралии. Как стало известно, ипотечное кредитование в июне увеличилось на 1,2%, что ниже прогноза экономистов 2,3%. Значение мая было пересмотрено с -1% на -0,8%

Также стало известно, объем одобренных жилищных кредитов, связанных с инвестированием, в июне вырос на 3,2% по сравнению с маем, когда был зафиксирован рост на 3,9%. В отчете Бюро статистики Австралии говориться, что рост инвестиционного кредитования остается стабильным на уровне 0,3-0,4% в месяц, поэтому немного ограничивает, но не тормозит дальнейшее развитие.

Сегодняшние данные предполагают, что потоки финансирования в рынок жилья продолжаются. Будет интересно посмотреть, как это может сказаться в целом на экономике Австралии в условиях ужесточения кредитования и неблагоприятных отчетов на рынке жилья в ближайшие месяцы.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1110-45

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2990-1.3050

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y101.10-101.40

Также на сегодня запланирована публикация следующих данных: В 06:45 GMT Франция опубликует отчет по промышленному производству за июнь. В 14:00 GMT США представит доклад по уровню вакансий и текучести рабочей силы за июнь. В 14:30 GMT Минэнерго США заявит об изменении запасов нефти за неделю по 5 августа. В 18:00 GMT в США выйдет отчёт о состоянии бюджета за июль. В 21:00 GMT будет оглашено решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке. Также в это время состоится пресс-конференция РБНЗ и выйдет сопроводительное заявление РБНЗ.

Торги вторника на отечественных площадках прошли без ярко выраженной динамики: индекс ММВБ снизился на 0,03%, а индекс РТС подрос на 0,04%. В целом, ситуация со вчерашнего дня не изменилась.

Акции «Магнита», на которые я советовала обратить вчера свое внимание, закончили день просадкой в 0,74% на уровне 10846 рублей. И это несмотря на тот факт, что компания опубликовала неплохой отчет за июль. Выручка «Магнита» в прошлом месяце выросла на 13,77% в годовом выражении (до 92,916 млрд. рублей), что немногим больше прироста за июнь (+13,5%). За семь месяцев «Магнит» увеличил выручку на 14,38% — до 612,375 млрд. рублей.

Пока мы видим, как котировки спасовали перед важным уровнем сопротивления, который находится вблизи 11000 рублей. Напомню, что через него проходит нисходящий канал, который длится с августа 2015 года.

Конечно, бумаги итак выросли уже неплохо. За прошедшие 6 недель акции подорожали на 31%. Уже несомненно заметный рост, поэтому перед финальной атакой на важное сопротивление, я допускаю даже неглубокого отката котировок назад. Вероятной зоной снижения может стать район 101150-10350 рублей.

Еще одна бумага, которая периодически (с большим периодом) радует своих акционеров — это акции «Газпрома». Сегодня состоится публикация финансовых результатов «Газпрома» за II квартал 2016 года по МСФО.

Надо сказать, что после фееричного взлета котировок на ожиданиях больших дивидендных выплат, бумаги вновь перешли в отряд аутсайдеров. Пока им никак не удается выйти за пределы многолетнего бокового коридора, в котором акции продолжают находится и по сей день.

Вчерашнее закрытие бумаг состоялось на уровне 137,34 рублей. Ближайшие поддержки по ним расположены в районах 132-133 и 129 рублей соответственно, а сопротивление в зоне 142,5-143 рублей. Сигналов на покупку на дневном и недельном интервалах нет, вероятно поэтому даже их дешевизна не является причиной спроса на акции.

В случае развития негативного сценария, не исключаю даже повторения минимумов в зоне 123-124 рублей.

Что касается общего фона, то вышедший отчет по запасам от API продемонстрировал рост резервов нефти. Запасы выросли за неделю, завершившуюся 5 августа, на 2,1 млн.баррелей. Нефть торгуется в минусе: Brent и WTI находятся на уровнях 44,84$ и 42,81$ за баррель соответственно.

Вечером ждем официальных данных от Минэнерго США, по прогнозам аналитиков коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю снизились на 1,025 млн. баррелей. В случае если стоимость нефти марки Brent опустится ниже уровня 44,50$ за баррель, мы сможем говорить о возврате к сценарию снижения рынка нефти. Основное сопротивление по-прежнему проходит вблизи уровня 46$ за баррель.

Однако отрицательная динамика нефтяных фьючерсов нивелируется позитивным закрытием торгов рынков Европы и Америки. Лучшую динамику вчера продемонстрировал немецкий DAX, который вырос на 2,5%. Данный рост обеспечил индексу шанс на выход за пределы нисходящего тренда, в котором индекс находится с марта 2015 года. Американские биржи хотя и минусуют, остаются торговаться в районе исторических пиков. Так что дело за нашими акциями, смогут ли они подтолкнуть индекс ММВБ к обновлению максимумов или процесс придется отсрочить?

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

На среду, 10 августа 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 64,7848 рубля, евро — 71,7556 рубль. Накануне наблюдался тот редкий случай, когда к окончанию торговой сессии на Московской бирже валютные курсы практически не отклонились от официально установленных: доллар стоил 64,77, евро — 71,94.

Отчет Американского института нефти указал на рост запасов сырья и нефтепродуктов на 2,09 млн баррелей. Кроме того, Управление энергетической информации США сообщило, что ожидает меньшего, чем прогнозировалось ранее, сокращения добычи нефти в США. В 2016 году добыча снизится на 700 тыс. баррелей в сутки до 8,73 млн. Прогноз по повышению спроса в 2016г. не изменился — 160 тыс. баррелей в сутки. Нефтяные котировки продолжают удерживаться на уровне $45 за баррель по смеси Brent, что и позволило курсу доллара на локальном рынке закрепиться ниже отметки 65 рублей. Сегодня ожидаются данные по запасам от Министерства энергетики США. В центре внимания будут также публикуемый сегодня ежемесячный отчет ОПЕК.

В первой половине дня пара доллар/рубль, наиболее вероятно, будет торговаться в диапазоне 64,00 — 65,00.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Сегодня в ходе американских торгов цены на нефть отыграли часть потерь, в то время как участники рынка ожидают публикации свежих еженедельных отчетов по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Американский институт нефти планирует опубликовать свой отчет по запасам уже сегодня, в то время как правительственные данные, ожидаемые в среду, могут показать уменьшение запасов на 1,0 млн баррелей за неделю, закончившуюся 5 августа.

Запасы бензина, как ожидается, сократятся на 1,2 миллиона баррелей, в то время как, по данным аналитиков, запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, увеличатся на 375000 баррелей.

В понедельник в Нью-Йорке фьючерсы на нефть подскочили на $1,22, или на 2,92%, так как возобновившиеся надежды на соглашение между экспортерами по заморозке добычи поддержали рынок.

Несмотря на недавний рост, эксперты рынка считают, что повышенные запасы топливных продуктов на фоне замедления роста мирового спроса, вероятнее всего, будут оказывать давление на цены в ближайшей перспективе.

Фьючерсы на нефть марки WTI потеряли почти 17%, упав со своих максимумов этого года выше цены $50 за баррель, достигнутой в начале июня, на фоне признаков восстановления буровой активности в США в сочетании с повышенными запасами топливных продуктов.

По данным Baker Hughes, число буровых установок в США выросло на 7 до 381 на прошлой неделе, увеличиваясь шестую неделю подряд и девятую неделю из последних десяти.

Количество нефтяных вышек в США увеличивается шестую неделю подряд, усиливая беспокойство по поводу перенасыщения рынка нефти.

Днем ранее цены на нефть марки Brent выросли на $1,12, или 2,53%, так как настроения повысились на фоне возобновившихся надежд на соглашение экспортеров по заморозке добычи.

По данным некоторых источников, несколько членов ОПЕК, включая Венесуэлу, Эквадор и Кувейт, хотят возродить идею по установлению лимитов на добычу нефти осенью этого года в попытке стабилизировать рынок.

Министр энергетики Катара Мохаммед бин Салех аль Сада, который занимает должность президента ОПЕК в этом году, подтвердил, что картель проведет неформальную встречу 26-28 сентября на Международном энергетическом форуме в Алжире.

Тем не менее, участники рынка по-прежнему скептически относятся к этой встрече. Ранее в этом году попытка совместно заморозить уровень производства не увенчалась успехом из-за отказа Ирана принять участие в инициативе.

Между тем министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино заявил, что встреча ОПЕК и стран, не входящих в картель, может состояться уже «в ближайшие недели», однако министр энергетики России Александр Новак пока не видит оснований для возобновления переговоров по замораживанию производства.

Brent потеряла почти 15% со своего пика в начале июня $52,80, поскольку перспективы увеличения экспорта из стран Ближнего Востока и Северной Африки, таких как Иран, Ливия и Нигерия, усилили беспокойство, что избыток нефтепродуктов сократит спрос со стороны нефтепереработчиков.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 43,52 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 45,77 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.