Котировки золота обвалились примерно на $25, обновив минимум августа, что было вызвано резким укреплением американской валюты в ответ на сильные данные по рынку труда США.

Министерство труда заявило, занятость в США выросла более, чем ожидалось в июле, что должно поддержать ожидания ускорения экономического роста и увеличить вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системы в этом году. Согласно данным, число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось в июле на 255 000 человек после роста на 292 000 по итогам июня. Уровень безработицы остался на прежнем уровне 4,9 процента, так как больше людей вышли на рынок труда. Экономисты прогнозировали, что число занятых вырастет на 180 000 в июле, а уровень безработицы снизится до 4,8 процента. Сильный рост числа рабочих мест должен укрепить уверенность ФРС в рынке труда, который чиновники рассматривают, как на уровне или почти полной занятости. Председатель ФРС Йеллен заявила, что экономика должна создавать чуть менее 100 000 рабочих мест в месяц, чтобы идти в ногу с ростом населения.

Большинство экономистов ожидают, что ввиду улучшения экономической ситуации ФРС может повысить ставки в декабре. Между тем, фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают на то, что сейчас на рынке учитывается 18%-ная вероятность повышения ставок в сентябре (днем ранее шансы были на уровне 9%) и 47%-ная вероятность увеличения ставок в декабре (вчера вероятность составляла 32%). Напомним, более высокие процентные ставки обычно вредят золоту, которое становится менее востребованным по сравнению с более доходными активами при увеличении стоимости заимствований. Однако, постепенное повышение ставки несет меньшую угрозу ценам на золото, чем серия резких подъемов.

Аналитик Deutsche Bank Майкл Сюэ сказал, что инвесторы теперь будут контролировать движение по реальной доходности 10-летний облигаций США, по отношению к которой золото выглядит завышенным. В Deutsche Bank ожидают, что в этом году ФРС повысит процентные ставки лишь один раз.

Физические продажи золота в Азии оставались вялыми на этой неделе, но аппетит, как ожидается, увеличится с приближением с праздничного сезона в Индии и Китае.

Кроме того, стало известно, что запасы золота в крупнейшем инвестиционном фонде SPDR Gold Trust выросли в четверг на 0,37 процента, до 973,21 тонн.

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX упала до $1335,80 за унцию.

На пятницу, 5 августа 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 66,3941 рублей, евро — 73,9232 рубля. Однако к окончанию торговой сессии на Московской бирже российский рубль активно укрепился по отношению к основным валютам. Курс доллара снизился к 65,79, а евро — к 73,19.

Во второй половине прошедшего четверга нефтяные фьючерсы продемонстрировали заметное укрепление, что и стало драйвером для покупок национально валюты. Так, октябрьский фьючерс североморcкой смеси Brent достигал уровня $44.34 за баррель, продолжая демонстрировать резкий отскок, сформированный днем ранее. Спад добычи и снижение запасов бензина в США послужили толчком для роста нефтяных цен после затяжного снижения в июле.

Отчеты по занятости в США, которые будут опубликованы в 15:30 мск, станут определяющими факторами для формирования динамики доллара США на мировом валютном рынке. В первой половине дня пара доллар/рубль, наиболее вероятно, будет торговаться в диапазоне 64,75 — 65,75.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

С начала сессии фунт немного укрепился однако в ходе торгов упал, пробив психологический уровень $1,3300. Сейчас рынки в ожидании решения Банка Англии по процентной ставке и объему программы покупок активов. Большинство экономистов, опрошенных Reuters, ожидают, что сегодня Банк Англии сократит ставку, по крайней мере, на 25 базисных пунктов, до нового рекордного низкого уровня 0,25 процента. Напомним, ставка центробанка Великобритании не менялась с начала 2009 года. Вместе с тем, 17 из 36 экспертов сказали, что программа количественного смягчения (QE), которая была приостановлена в 2012 году, также будет перезапущена сегодня.

Иена немного выросла после комментариев заместителя главы Банка Японии Кикуо Иваты о том, что у Банка Японии нет заранее определенного курса денежно-кредитной политики. Однако в ходе торгов японская валюта подешевела, достигнув минимума вчерашнего дня.

«У нас нет какого-то определенного заранее будущего курса денежно-кредитной политики», — заявил господин Ивата и добавил — "Политика Банка Японии и правительства — это не то же самое, что «сброс денег с вертолета». Господин Ивата также отметил, что на сентябрьском заседании оценка денежно-кредитной будет сделана с различных перспектив.

Доллар США торгуется в узком диапазоне, после того как вчера значительно подорожал против евро. Укреплению валюты способствовали позитивные данные по рынку труда от APD, которые участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики. Некоторые инвесторы считают, что пятничные данные по занятости окажутся сильными, благодаря чему ФРС в ближайшие несколько месяцев сможет произвести повышение процентных ставок. Сейчас фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают на то, что на рынке учитывается 18%-ная вероятность повышения ставок в сентябре и 39%-ная вероятность увеличения ставок в декабре.

Австралийский доллар вырос после публикации данных по розничным продажам Австралии за июнь. Как сообщило сегодня Бюро статистики Австралии, розничные продажи увеличились в июне на 0,1%, что ниже ожиданий аналитиков 0,3% и предыдущего значения 0,2%. Во втором квартале данный индикатор вырос на 0,4%, хотя аналитики ожидали рост показателя на 0,5%. Опубликованные сегодня данные по розничным продажам Австралии за второй квартал оказались слабее впервые с четвертого квартала 2014 года

Объем розничных продаж — показатель, оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

Как сообщает Бюро статистики Австралии, основной причиной снижения розничных продаж является холодная погода, которая наблюдалась в Австралии в последнее время.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1130-40

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3285

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y100.85 — 101.55

В 11:00 GMT станет известно решение Банка Англии по процентной ставке и объему программы покупок активов, и будут опубликованы протоколы заседания Банка Англии, письмо Банка Англии об инфляции. В США в 12:30 GMT выйдут первичные обращения за пособием по безработице, в 14:00 GMT — производственные заказы за июнь.

Опубликованные вчера данные от Минэнерго США оказали поддержку и нефтяным контрактам, и в целом группе рисковых активов. При девяти днях снижения нефтяных фьючерсов увидеть долгожданный технический отскок было крайне желательно.

Согласно данным EIA, за минувшую неделю запасы нефти увеличились на 1.4 млн. барр., однако запасы моторного топлива продемонстрировали снижение на 3.3 млн. барр. В последние недели именно рост запасов нефтепродуктов являлся одним из ключевых факторов риска на нефтяном рынке, поэтому в ближайшие недели, возможно, рынок будет уделять больше внимания именно статистике по запасам бензина и других нефтепродуктов, нежели данным по запасам нефти. Также стоит отметить снижение среднедневного объема добычи нефти на 55 тыс. барр/сутки (опять исключительно из-за Аляски).

Цены на нефть отреагировали на данные ростом, фьючерс на Brent достигал отметки в 43.50 долл/барр. Укрепление нефтяных цен способствовало и росту сектора Basic Materials на американском рынке, что во многом и вытянуло индексы на положительную территорию.

Что касается сегодняшнего дня, то здесь в центре внимания будет находиться заседание Банка Англии. Понижение ключевой процентной ставки на 25 б.п. уже практически полностью учтено в ценах, поэтому вряд ли приведет к серьезным изменениям в динамике британской валюты. Однако ряд участников рынка ожидают более внушительных стимулов: понижения ставки сразу на 40 б.п., расширения объемов программы выкупа активов на 100 млрд. фунтов. Подобные действия от британского регулятора могут привести к новому сильному медвежьему импульсу в британской валюте и, вероятно, к заметному росту аппетита к риску на финансовых рынках.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Цены на нефть подскочили примерно на 2 процента, а нефть марки WTI снова поднялась выше $40 за баррель. Поддержку рынку оказали данные от Минэнерго США, которые указали на большее, чем ожидалось сокращение запасов бензина по итогам прошлой неделе.

Минэнерго США заявило, что с 23 июля по 29 июля запасы нефти выросли на 1,4 млн баррелей до 522,5 млн баррелей. Аналитики ожидали снижение запасов на 2 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга сократились на 1,1 млн баррелей до 64,1 млн баррелей. Тем временем, запасы бензина упали на 3,3 млн баррелей до 238,2 млн баррелей. Аналитики ожидали сокращение лишь на 300 000 баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,2 млн баррелей до 153,2 млн баррелей. Этот показатель все еще находится выше верхней границы среднего диапазона для данного времени года. Аналитики ожидали снижение на 100 000 баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей повысился на 0,9%, до 93,3%. Аналитики предполагали, что показатель останется без изменений. Добыча нефти в США уменьшилась до 8,460 млн баррелей в день против 8,515 млн баррелей в день неделей ранее. Напомним, вчера Американский институт нефти сообщил, что запасы нефти в США за неделю по 29 июля сократились на 1,3 млн баррелей, а запасы бензина упали на 450 тыс. баррелей.

Дальнейший рост стоимости нефти сдерживает укрепление американской валюты. Напомним, повышение курса доллара делает стоимость сырьевых товаров, которая определяется в валюте США, более дорогой для держателей других валют.

В целом, эксперты скептически оценивают перспективы рынка нефти, отмечая рост числа действующих буровых установок в США, а также сигналы восстановления экспорта из Ливии. «Настрой по-прежнему весьма пессимистичный и удручающий, — сказал аналитик Commerzbank Юджин Вейнберг. — Есть факторы, которые должны оказывать поддержку нефти, но на данный момент нет никаких новостей, которые могли бы убедить инвесторов в том, что спад прекращается».

Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 40,24 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 42,73 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Несмотря на то, что данные от Американского института нефти по состоянию на 29 июля указали на сокращение запасов 1,3 млн баррелей, нефтяные котировки продолжили снижение, обновляя локальные минимумы. По мнению участников рынка темпы сокращения запасов не компенсирую рост производства энергоносителей, что негативно сказывается на достижение баланса спроса-предложения сырья на мировом рынке. В начале европейской сессии наступившей среды, 3 августа октябрьский фьючерс североморской смеси Brent торговался в районе отметки $41,70 за баррель.

Прошедший вторник оказался очередным роковым днем для доллара США на мировом валютном рынке. Индекс доллара DXY ICE продемонстрировал резкое снижение к отметке 95 пунктов. Снижение американской валюты наблюдалось по широкому спектру мировых валют. Американские отчеты вышли хуже прогнозов, рынок также скептически воспринял стимулирующие меры правительства Японии. В результате, даже снижение процентной ставки в Австралии не помешало вырасти австралийскому доллару против американского.

На локальном валютном рынке противодействующие факторы удерживают курс национальной валюты в нешироком коридоре вблизи важных технических уровней. Общая слабость доллар идет на пользу рублю, но низкие цены на нефть оказывают давление на национальную валюту. В результате курс пары доллар/рубль консолидируется вблизи принципиального сопротивления в диапазоне 66,00 — 67,20. Более активно раскачать рынок позволят данные по запасам от Министерства энергетики США (прогноз: сокращение на 1,833 млн баррелей), которые будут опубликованы сегодня, и данные по рынку труда США, публикуемые в ближайшую пятницу.

Признаком того, что в ближайшие дни можно ожидать более выраженного движения пары доллар/рубль, служит формирование с начала июля технической фигуры треугольник на четырех часовых графиках. И не смотря на то, что фундаментальные факторы указывают на более высокую вероятность роста доллара на локальном рынке, не исключается и коррекционный откат в район 65,00 — 65,70. До конца текущей недели, доллар преимущественно будет торговаться в границах 66,00 — 67,50.

Александр Егоров, аналитик TeleTrade.