Основные фондовые индексы выросли в среду благодаря сильному квартальному отчету компании Microsoft, который повысил оптимизм в отношении перспектив квартальных результатов. Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0,69 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0,11 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка Microsoft увеличилась на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года до $22,64 млрд, тогда как аналитики прогнозировали $22,137 млрд.

Росту индексов также способствовала позитивная динамика цен на нефть после того, как данные показали, что еженедельные запасы сырой нефти упали. Минэнерго США сообщило, что запасы нефти сократились больше, чем ожидалось, однако запасы бензина неожиданно выросли. Согласно отчету, на неделе 9-15 июля запасы нефти упали на 2,3 млн баррелей до 519,4 млн баррелей, оставаясь на высоких по историческим меркам уровнях для данного периода года. Аналитики прогнозировали снижение на 2,1 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на189 000 баррелей до 64,1 млн баррелей.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности компаниями American Express (AXP) и Intel (INTC).

Компоненты индекса DOW закрылись преимущественно в плюсе (21 из 30). Аутсайдером оказались акции The Walt Disney Company (DIS, -1,29%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +6,04%).

Почти все сектора индекса S&P продемонстрировали повышение. Больше всего упал сектор конгломератов (-0,4%). Лидером оказался технологический сектор (+1,3%).

На момент закрытия:

Dow +0.19% 18,595.10 +36.09

Nasdaq +1.06% 5,089.93 +53.56

S&P +0.43% 2,173.02 +9.24

Стоимость золота значительно снизилась сегодня, достигнув самого низкого уровня за три недели, что было вызвано усилением тяги к риску и укреплением доллара против корзины основных валют.

Драгметалл также испытывает давление на фоне возросшей вероятности повышения процентной ставки ФРС после публикации сильных данных по США. Это вряд ли произойдет на июльском заседании центрального банка, однако ближе к концу года ставка все может быть повышена. В настоящее время игроки рынка оценивают шансы на повышение ставки в 42% в декабре. Напомним, повышение процентной ставки со стороны ФРС в этом году оказывает давление на драгоценный металл, конкурирующий с высокодоходными активами в период роста ставки.

«После выхода позитивных данных по США инвесторы пересмотрели свои оценки по срокам повышения ставки ФРС. Кроме того, некоторые спекулянты предпочли зафиксировать прибыль после хорошего ралли в начале июля», — сказал аналитик Commerzbank Дэниэл Бриесеманн. Стоит подчеркнуть, с начала текущего года золото выросло в цене примерно на 25 процентов.

"В последнее время на рынок возвращается склонность к риску, поскольку некоторые центральные банки сигнализируют о возможности дополнительного смягчения политики, — отметил сказал аналитик Mitsubishi Corp Джонатан Батлер. Международный валютный фонд, тем не менее, сократил свои глобальные прогнозы роста на следующие два года, ссылаясь на неопределенность относительно выхода Британии из состава Европейского Союза.

Инвесторы также ждут итогов заседания ЕЦБ, которое состоится завтра. Экономисты говорят, что ЕЦБ, вероятно, воздержится от дальнейшего смягчения политики, но может внести изменения в программу покупки облигаций, расширив перечень доступных для приобретения активов...

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1317,70 за унцию.

Вчерашний день для основных фондовых площадок стал коррекционным днем. Некоторые биржевики закрывали свои позиции, потому что индексу ММВБ так и не хватило сил взять ближайшее сопротивление, американские же инвесторы осторожничают вблизи исторических максимумов.

Закрылся последний реестр для получения дивидендов. С серьезным снижением закончили торги вторника обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза», которые потеряли в весе 2,94% и 5,56% соответственно.

Вчера я уже писала о том, что считаю зону 31+ рублей для «обычки» достаточно серьезным уровнем спроса, при снижении к которому рекомендую присматриваться к открытию «длинных» позиций.

Что же касается «префов», то они продолжают падение, невзирая на тот факт, что их реестр остался далеко позади. Котировки просели до уровня 32,3 рублей и спрэд между ними и «обычкой» заметно сократился. В максимумах года спрэд между бумагами составлял 6,72 рублей, сейчас он составляет 0,6 рублей.

Ближайшей остановкой для бумаг может стать район 28-29 рублей, который соответствует минимумам декабря 2014г. и июля 2015г.

Зато продолжают свой рост бумаги металлургического сектора, которые остаются в фаворе у инвесторов. Вчера хорошую динамику показали акции «НЛМК», прибавившие по итогам дня 3,59% и поднялся до 92,97 рублей.

При условии взятия годового пика, расположенного уровне на 95,80 рублей, можно закладываться на последующий выстрел цен в район 107-110 рублей, где находится 61,8% уровень коррекции по Фибоначчи от снижения 2011—2014гг. Таким образом, пока я советую удерживать ранее сформированные позиции по данной бумаге, передвигая «стоп» по ходу роста. Ближайшая поддержка сместилась на уровень 88 рублей.

Безболезненно пережили свою отсечку акции «Алросы», выросшие на 2,65%. Напомню, что на 60% книга заявок при вторичном размещении была заполнена зарубежными инвесторами, которые наверняка планируют получить большую доходность, чем размер дивиденда.

При пробое уровня 73 рублей, просматривается высокая вероятность роста цен до зоны 77-78 рублей, где проходит основное сопротивление по бумагам. И лишь выход за пределы этого рубежа откроют новые горизонты для роста акций.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Нефтяные фьючерсы торгуются с небольшим снижением, так как на рынке сохраняются опасения по поводу глобального переизбытка нефти.

Дальнейшее падение цен сдерживают новости о перебоях с поставками нефти из Ливии. Протест по поводу зарплаты привел к закрытию восточного ливийского нефтяного терминала Хариго, что заставило прекратить добычу на месторождении Сафир. В итоге, поставки ливийской нефти сократились примерно на 100 тыс. баррелей в сутки.

Многие аналитики говорят, несмотря на относительную устойчивой нефти, фундаментальные показатели рынка все еще выглядят медвежьими. «Мы входим в период, когда нефтяные рынки могут ощутить на себе более мощное давление в результате возвращения Ирана, — сказал Оливье Якоб, эксперт Petromatrix. — Саудовская Аравия выходит из периода максимального потребления на фоне падения маржи от переработки нефти. И это не очень хорошая комбинация для рынка".

Постепенно внимание инвесторов переключается на еженедельные данные по запасам нефтепродуктов США. Американский институт нефти должен опубликовать свой отчет уже сегодня, а официальная статистика от Минэнерго США выйдут завтра. Эксперты прогнозируют, что Минэнерго сообщил о сокращении запасов нефти на 2,2 млн. баррелей. и падении добьчи. «Очевидно, добыча сланцевой нефти в США достигла пика и продолжит падать», — отметил Фил Флинн из Price Futures Group. Однако, некоторые аналитики предупреждают, что падение добычи в США может быть компенсировано ее увеличением в других регионах мира.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 45,74 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 46,93 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Приток капитала в мае в Россию свидетельствует о восстановлении доверия инвесторов к российскому финансовому рынку и экономике, считает глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Он отметил, что видит в этом серьезное свидетельство восстановления доверия к российскому финансовому рынку и к российской экономике в целом.

Последующие данные о движении капитала также можно считать результатом повышенного спроса на российские активы. Но стоит разобраться в их причинах.

К примеру результаты прошлой недели, когда произошел резкий всплеск интереса зарубежных инвесторов к участию в развитии российской экономики через фондовый рынок и активы российских компаний, и объем иностранных инвестиций с 2,5 миллионов долларов до 96,3 миллиона долларов, эксперты связывают с перераспределением средств после итогов Brexit. При этом не забываем об SPO «Алросы», книга заявок на размещение ее акций на 60% была покрыта иностранными инвесторами.

Таким образом, пока делать скорых выводов не стоит, говорить о смене среднесрочных, на мой взгляд, можно будет по итогам одного, а лучше двух кварталов. Тем менее, МЭР в июне улучшило свои ожидания по оттоку капитала из России по итогам 2016 года до $25 млрд.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Новая неделя на российском рынке началась довольно ровно. Продолжил свой рост валютный индекс РТС, который вырос на 0,59% до уровня 969,35 пунктов. К настоящему моменту этот индикатор вплотную подошел к линии сопротивления нисходящего тренда, длящегося с апреля 2011 года. Еще немного наверх и данный тренд будет пробит, и у индекса появится потенциал для дальнейшего роста. Хотя мы не раз об этом грезили…

Или все-таки падающий тренд устоит? И та волна укрепления рубля, которую мы наблюдали в последнее время, не что иное, как остаточное явление? И вблизи данной линии самым правильным будет занимать «короткие» позиции? Я надеюсь, что до конца текущей недели, максимум до конца месяца, мы узнаем ответы на эти вопросы.

Что же касается рублевого индекса, то, несмотря на четвертый заброс к уровню сопротивления текущего канала, покупательская активность оставляет желать лучшего. Будет ли пробой зоны 1940—1950 пунктов или же придется ждать попытки №5, мы тоже скоро узнаем.

Перебрав графики самых популярных акций, я понимаю, что сейчас трудно найти недооцененную акцию. Интересной мне кажется техническая картина обыкновенных бумаг «Сургутнефтегаза». Сейчас бумаги находятся в зоне минимумов 2015 года. Уровень 31+ рублей довольно длительное время выступает в роли серьезного уровня поддержки. И если проанализировать поведение бумаг на горизонте последних лет, то, как правило, в 80% случаев август и сентябрь у них были растущими месяцами. Что, на мой взгляд, говорит о том, что текущие уровни можно рассматривать для покупок.

В бумагах «Роснефти» и банка «ВТБ» продолжается консолидация. И пока эти бумаги не готовы ни для покупок, ни для продаж.

При этом настроения на мировых площадках остаются позитивными. Мы видим, что шестую сессию подряд растет японский индекс Nikkei, здесь поддержку рынок получает от сохраняющихся ожиданий введения новых стимулирующих мер Банком Японии. За это время индексу удалось прибавить в весе более 10%.

График индекса Nikkei очень похож на график валютной пары USDJPY. Здесь также, невзирая на локальный рост, основной тренд пока остается нисходящим, как минимум до тех пор, пока не будет пройден наверх уровень 18000 пунктов. Но если рассмотреть промежуточные сопротивления, то до одного из них индекс дошел как раз сегодня. При условии закрытия дня выше уровня 16800 пунктов можно говорить о преодолении данного препятствия и о притяжении к уровню 18000 пунктов.

Американские индексы DJ и S&P500 продолжают карабкаться наверх.

Сейчас в Штатах вовсю идет сезон корпоративной отчетности, и сегодня внимание биржевиков будет сосредоточено на отчетности Goldman Sachs Group Inc. Прогноз прибыли на акцию составляет 3$ против 1,98$ годом ранее. Также ждем информации о деятельности компании Microsoft Corp.

Индекс DJ уже вышел на новые годовые и исторические максимумы, началась третья неделя роста. 161,8% уровень коррекции по Фибоначчи от снижения апреля—июня, указывает на высокие шансы заброса в район 18840-18860 пунктов, ведь уже были пройдены 100% и 127,2% рубежи. Для индексов S&P500 и Nasdaq целями роста выступают район 2200 и 5090—5200 пунктов соответственно.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд