Европейские фондовые индексы компенсировали большую часть своих внутридневных потерь на закрытии, даже с учетом того, что теракт во Франции вызвал снижение туристических акций.

Индекс Stoxx Europe 600 упал на закрытии менее чем на 0,2 процента, сократив более раннее падение на целых 0,7 процента. Акции сферы путешествий и отдыха разместили самый большой спад, котировки EasyJet Plc, Thomas Cook Group Plc и гостиничного оператора Accor SA снизились по крайней мере на 2,7 процента. По крайней мере 84 человек были убиты, когда водитель направил свой грузовик в ночную толпу в Ницце в День взятия Бастилии. История показывает, что влияние терактов на фондовые рынки, как правило, недолговечны.

«Нападение в Ницце поистине ужасное событие, но с точки зрения реакции рынка, такие виды потрясений, как правило, недолговечны., — сказал Майкл Каплер, эксперт Mittelbrandenburgische Sparkasse. — Снижение акций также связано с частичной фиксацией прибыли после роста за последние несколько дней. Сейчас в центре внимания снова находятся центральные банки — инвесторы ждут сигналов о том, как они собираются справляться с последствиями Брекзита. На динамику торгов также влияет финансовая отчетность европейских и американских компаний».

Участники рынка также обратили внимание на данные по еврозоне и Британии. Статистическое ведомство Евростат сообщило, что в июне потребительские цены в еврозоне выросли на 0,2% после повышения на 0,4% в мае. Тем временем, годовая инфляция повысилась в июне на 0,1% после падения на 0,1% в предыдущем месяце. Последнее изменение (в месячном и в годовом выражении) совпало с прогнозами и предварительной оценкой. Напомним, в июне 2015 года годовая инфляция составляла 0,1%. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,9% в годовом исчислении, что подтвердило прогнозы. Напомним, в мае индекс увеличился на 0,8%. Среди стран ЕС годовая инфляция осталась неизменной после падения на 0,1% в мае.

Между тем, отчет, представленный Управлением национальной статистики, показал, что в мае объем производства в строительной отрасли снизился на 2,1% по сравнению с апрелем. Аналитики ожидали, что объем строительства уменьшится на 1,1% после повышения на 2,8% в апреле (пересмотрено с +2,5%). Строительство жилья сократилось в мае на 3,2 процента, записав самое большое падение с февраля 2014 года. Кроме того, данные показали, что в годовом выражении объемы строительства упали в мае на 1,9 процента после снижения на 0,6 процента в апреле. Экономисты ожидали снижение на 3,5 процента. В период с марта по май строительство уменьшилось на 2,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами (с декабря 2015 года по февраль 2016 года. В годовом выражении (с марта по май) строительство снизилось на 1,7%.

FTSE 6665.00 10.53 0.16%, DAX 10058.70 -9.60 -0.10%, CAC 4366.47 -19.05 -0.43%

Инвесторы также обратили внимание на отчеты о доходах. Капитализация Swatch Group AG сократилась на 7,8 процентов, так как компания сообщила, что слабый спрос на часы в Гонконге, Франции и Швейцарии привел к снижению объема прибыли. Тем временем. стоимость Peer Richemont упала на 4,8 процента.

Бумаги производителей драгоценных металлов Fresnillo Plc и Randgold Resources Ltd., которые дорожали на фоне повышения спроса на активы-убежища после Брекзита, сегодня подешевели по крайней мере на 1,4 процента.

Стоимость Swedish Orphan Biovitrum AB поднялась на 7,6 процента после сообщений, что размер квартальной прибыли и продаж превзошел ожидания экспертов.

Нефтяные фьючерсы марок Brent и WTI на торгах пятницы к 13-00 МСК торгуются со снижением порядка 1%. И хотя в течении недели цены на «черное золото» демонстрировали смешанную динамику, в целом, у рынка нефти есть неплохие шансы закрыть текущую неделю в плюсе.
Многое будет зависеть от вечерних данных нефтесервисной компании Baker Hughes, которая сегодня вечером в 20-00 МСК опубликует данные по числу работающих буровых установок за неделю. В предыдущие 5 пять недель их число увеличивалось. Данные от Baker Hughes могут вновь зафиксировать рост числа буровых установок.
По мнению аналитиков BNP Paribas, стоит опасаться падения нефтяных цен до 40$ за баррель из-за возможного снижения спроса и возврата на рынок производственных мощностей Канады, выведенных из-за лесных пожаров в Альберте.
Если же говорить о технической картине рынка нефти, то она образовала разворот еще по итогам предыдущей недели. А это значит, что шансы на продолжение падения цен «черного золота» достаточно велики. В связи с чем полагаю, что образованные на этой неделе минимумы по валютам будут выкуплены довольно быстро. Тем более, что рубль уже с середины следующей недели лишится поддержки со стороны дивидендных выплат, ведь к 20-му числу основные отсечки останутся позади.
Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Завершается текущая неделя. Для российских индексов ММВБ и РТС она была в основном ознаменована ростом, который с начала недели составил 2,54% и 4,07% соответственно.

В целом сложно назвать лучшие бумаги текущей неделе. Спрос в них был достаточно ровным, а рост шел не только в традиционном ТОПе, но и во втором эшелоне.

С начала недели хорошую динамику демонстрируют металлурги: акции «ММК» подорожали на 10,18% и установили новый годовой пик на уровне 28,17 рублей; бумаги ГМК «Норильский Никель» за это время выросли в цене на 7,02% и подошли к важному сопротивлению, расположенному на уровне 9300—9350 рублей. Пробой этой зоны позволит говорить о сломе нисходящего тренда, в котором котировки находятся с февраля 2015г.

Бумаги «Алросы», начавшие неделю с позитивного SPO к настоящему моменту демонстрируют рост порядка 5,09%. Также известно, что MSCI повысила FIF «АЛРОСА» с 0,25 до 0,35 в связи с увеличением free float компании до 34% после проведения SPO. Изменения вступили в силу после закрытия торгов в четверг. На следующей неделе, в пятницу, 21 числа, состоится публикация производственных результатов «АЛРОСА» за II квартал и I полугодие 2016 года.

Акции компании «НЛМК», отчитавшейся вчера, выросли на 4,8% до 88,58 рублей. Как сообщается на сайте компании, во II квартале 2016 года Группа НЛМК произвела рекордный объем стали — 4,2 млн. т., загрузка мощностей составила 100%. Продажи Группы выросли на 1% до 8,1 млн. т. за счет роста продаж плоского проката на 10% г/г до 4,17 млн. т.

Но не только металлургический сектор порадовал инвесторов. В числе фаворитов недели смело можно назвать и бумаги банковского сектора, и их любимого многими биржевиками представителя — акции «Сбербанка».

Обыкновенные и привилегированные бумаги за эту неделю прибавили в весе по 4,16% и 5,98% соответственно. Акции торгуются вблизи своих исторических значений, и лишь этот факт, пожалуй, не позволяет им привлечь к себе новых игроков. Если уровни 142 и 99,23 рублей будут перебиты, а дивергенции так и не появятся, то стоящих в «шортах» трейдерах могут вынести повыше. Тем не менее, покупать акции с текущих уровней уже довольно опасно, логичнее удерживать открытые ранее «лонги» в случае их наличия.

То же самое касается и вышеназванных металлургов.

Кстати что касается банковского сектора, то напоминаю о том, что сегодня отчитываются крупнейшие банки Америки Wells Fargo & Co и Citigroup Inc.

Согласно мнению аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, во II квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы шести крупнейших банков США упали на 18%.

Европейские и американские площадки накануне также закрылись повышением. Китайский ВВП за II квартал вышел лучше прогноза и составил 6,7% против ожиданий роста в 6,6%. И лишь нефть никак не определится с вектором будущего движения.

Тем не менее, внешний фон, сложившийся к утру пятницы, не создает никаких помех для дальнейшего подъема индексов.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть выросли, так как инвесторы вернулись на рынок в поиске выгодных сделок после обвала котировок почти на 5% на предшествующей сессии на фоне опасений по поводу перенасыщения на рынке нефти.

Днем ранее торгуемая в Нью-Йорке нефть WTI упала на $2,05, или 4,38%, после того, как данные показали, что запасы нефти в США сократились на прошлой неделе меньше, чем ожидалось.

Управление энергетической информации США заявило в своем еженедельном отчете, что запасы нефти сократились на 2,5 млн баррелей за неделю, завершившуюся 8 июля, до 521,8 млн. Аналитики рынка ожидали падения на 3,0 млн баррелей.

В докладе также показано, что запасы бензина увеличились на 1,2 млн баррелей, не оправдав ожиданий снижения на 432000 баррелей, в то время как запасы дистиллятов выросли на 4,1 млн баррелей, что стало наибольшим недельным приростом с января.

В среду торгуемые в Лондоне фьючерсы на нефть марки Brent опустились на $2,21, или 4,56%, после выхода «медвежьего» отчета Международного энергетического агентства.

Избыток запасов сырья приводит к снижению нефтяных котировок, несмотря на уверенный рост спроса и резкое падение объемов производства не входящих в ОПЕК стран, отметила МЭА в среду.

«Хотя рынок нефти и приближается к балансу, наличие больших объемов запасов «черного золота» является угрозой для стабильности цен на нефть», — заявила базирующаяся в Париже организация в своем ежемесячном отчете, опубликованном в среду.

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 45,79 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 47,47 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Как считают аналитики Goldman Sachs, вероятность повышения ставки ФРС США в этом году 66%.

На мой взгляд, вероятность повышения ставки ФРС США на ближайшем заседании практически исключена. Здесь важное значение будет иметь риторика американского ЦБ и членов его Комитета.

Разногласия между управляющими ФРБ существуют давно. Одни считают, что промедление с повышением ставки может привести к рецессии, другие, что пока цели по занятости и инфляции достигнуты не будут, политика ЦБ будет оставаться «мягкой».

Однако в целом, майский провал рабочих мест уже был скорректирован серьезным ростом в июне. 287 тысяч против 11 тысяч. Многие официальные представители ФРС посчитали, что майские данные с рынка труда не учитывали в себе реальную динамику занятости ввиду транзитных эффектов, включая забастовки в телекоммуникационном секторе и статистическую погрешность. Таким образом, средний показатель остается в рамках нормального отклонения.

Что же касается последствий референдума, то они оказались менее губительными, чем опасались члены ФРС. И со временем влияние Brexit совсем минимизируется, а ожидания стимулов от американского ЦБ останутся. Особенно это актуально в сентябре перед президентскими выборами, когда избиратели особенно нуждаются в порции позитивных новостей и статистики.

Вполне вероятно, что именно на этот период и должно прийтись повышение ставки, если оно и произойдет.
Подобные выводы делают и другие трейдеры. По данным инструмента FedWatch биржевого оператора CME Group, на текущий момент участники рынка видят нулевые шансы на повышение ставки на 25 базисных пунктов в июле, но уже в сентябре вероятность этого шага возрастает до 17,8%, а к концу 2016 года — до 33,5%.
Тем не менее, пока ожидания не приняли четких форм, а имеют лишь эфемерные намеки на реализацию, вряд ли стоит ожидать изменения настроений на валютных торгах. Волна ажиотажных покупок может начаться в случае снижения биржевого курса доллара США в район 60-62 рублей или при условии прохождения уровня 66-67 рублей.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Торги среды на российском фондовом рынке проходили довольно ровно. Индексы ММВБ и РТС незначительно снизились, потеряв всего 0,13% и 0,32% соответственно.

Продолжить восходящую динамику рынку помешала коррекция нефтяных цен, которая к вечеру усилилась после публикации данных от Минэнерго США. Запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 2,55 млн. баррелей, резервы дистиллятов подскочили на 4,06 млн. баррелей, а бензина — на 1,21 млн. баррелей.

В результате нефть, которая накануне сильно выросла, скорректировалась примерно до тех же рубежей, что и была пару дней назад. Эталонные марки Brent и WTI закончили вчерашний день на отметках 46,09$ и 45,13$ за баррель.

Честно говоря, наблюдавшийся до этого подъем несколько исказил техническую картину. Но по недельному формату, разворот, который состоялся по итогам прошлой недели, по-прежнему указывает на доминирование «медвежьих» настроений. Уровни 44$ и 43$ за баррель по вышеуказанным маркам как минимум нуждаются в тестировании.

Таким образом, чтобы отечественный рынок смог выйти на новые максимумы, индексу ММВБ в ближайшие дни желательно преодолеть уровень 1950 пунктов. За счет каких бумаг это станет возможным будет понятно, когда большая часть дивидендных отсечек останется позади.

Вчера лучшую динамику демонстрировали акции металлургического сектора. В частности, например, подорожали на 3,05% и 3,5% бумаги ГМК «Норильский Никель» и «ММК» соответственно.

Акции ГМК растут четвертую неделю подряд, за это время они уже прибавили в весе 10%. Их техническая картина выглядит довольно перспективно, особенно если им удастся преодолеть зону 9650—9700 рублей.

Акции «ММК» растут третью неделю подряд, им почти удалось вернуться в район своих максимальных значений этого года. Напомню, что в этом году они установили пик на отметке 27,38 рублей. Возврат в пределы растущего тренда открывает котировкам дорогу в район 29 рублей.

Продолжают свой рост акции «Алросы», за вчерашний день они выросли на 2,92% до 71,20 рублей. Текущая неделя для данных бумаг вполне может стать переломной, в виду чего шансы на последующий рост котировок увеличиваются. Одно из ближайших сопротивлений по бумагам находится на уровне 73,50 рублей, далее идут уровни 75 и 77 рублей соответственно. Преодоление последнего рубежа позволит говорить об установлении новых годовых максимумов по бумаге.

При этом новые акционеры также имеют шанс попасть в список избранных, ведь 19 июля по бумагам состоится закрытие реестра акционеров для получения дивидендов. «АЛРОСА» может выплатить дивиденды за 2015 год в размере 2,09 рубля на акцию.

Сегодня вы также можете обратить свое внимание на еще одного яркого представителя металлургов, на акции компании «НЛМК», сегодня состоится публикация производственных результатов НЛМК за 2 квартал 2016 года. В виду чего к ним будет приковано повышенное внимание. Хорошие данные могут спровоцировать не только рост этих акций, но и всего сектора в целом. Так что «длинные» позиции по металлургам уместно сохранять.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд