Цены на нефть упали сильнее после того, как Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти и о сильном росте запасов нефтепродуктов, в том числе бензина и дизельного топлива. Добыча нефти во всех штатах США за исключением Аляски и Гавайев незначительно снизилась, однако это падение было компенсировано ростом производства нефти на Аляске.

Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на неделе 2-8 июля упали, в то время как запасы бензина и других нефтепродуктов неожиданно выросли. Об этом свидетельствуют данные Минэнерго США, опубликованные в среду.

В еженедельном отчете ведомства сообщается, что запасы нефти упали на 2,5 млн баррелей до 521,8 млн баррелей, но остались на очень высоком по историческим меркам уровне для данного периода года. Средний прогноз аналитиков предполагал снижение запасов на 3,3 млн баррелей.

Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома), из которого осуществляются поставки нефти, торгующейся на NYMEX, упали на 232 000 баррелей до 63,9 млн баррелей.

Запасы бензина выросли на 1,2 млн баррелей до 240,1 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы бензина упадут на 900 000 баррелей.

Запасы дистиллятов выросли на 4,1 млн баррелей баррелей до 153 млн баррелей. Этот показатель все еще находится выше верхней границы среднего диапазона для данного времени года. Аналитики ожидали, что запасы дистиллятов по сравнению с прошлой неделей не изменятся.

Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей снизился на 0,2 процентного пункта до 92,3%. Аналитики предполагали, что показатель вырастет на 0,5 процентного пункта.

Ранее нефть подешевела после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что избыток предложения на мировых рынках угрожает восстановлению цен.

МЭА, координирующее энергетическую политику промышленно развитых стран, сообщило, что рост запасов продолжился в июне, в результате чего запасы нефти в плавучих нефтехранилищах повысились до максимальных показателей за 7 лет.

Несмотря на пессимистичный прогноз роста цен на нефть, МЭА повысило прогнозы спроса на чёрное золото в 2016 и 2017 года на 0,1 миллиона баррелей в сутки до 1,4 и 1,3 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Credit Suisse в среду повысил прогнозы средней стоимости нефти WTI в 2016 и 2017 году до $43,59 и $55,00 за баррель соответственно с $36,91 и $52,88 за баррель.

Прогнозы средней стоимости нефти Brent в 2016 и 2017 году были пересмотрены в сторону повышения до $44,53 с $37,77 за баррель в 2016 году и до $56,25 с $54,25 за баррель в 2017 году.

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 44,84 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 46,17 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

В преддверии заседания Банка Англии биржевикам есть, о чем подумать. Накануне глава Банка Англии Марк Карни высказался о том, что негативные экономические последствия выхода Великобритании из ЕС в результате состоявшегося референдума могут побудить ЦБ к расширению мер стимулирования.

По словам Карни в выступлении перед парламентариями, у Банка Англии всегда остается возможность воздействия на экономическую ситуацию посредством монетарной политики.

Разговоры о вероятном смягчении монетарного курса, уже привели курс GBPUSD к локальным минимумам в районе 1,28$. Однако с конца прошлой недели мы видим, как валютная пара начала свое восстановление и уже сейчас британской валюте удалось вернуться в зону 1,3260$.

Текущий отскок вполне логичен после столь заметного снижения фунта, да и возможно, что биржевики специально загоняют стерлинг повыше перед заседанием и решением по ставке, чтобы вновь переоткрыть «короткие» позиции.

Напомню, что решение Банка Англии по процентной ставке будет озвучено завтра в 14-00 МСК. В это же время состоится голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке и по программе покупки активов.

На мой взгляд, даже в случае снижения ставки реакция рынка может быть непредсказуемой, вплоть до обратной. То есть вместо новой волны спуска, мы вполне может увидеть еще один заход фунта в район 1,33-1,335$.

Но если Банк Англии агрессивно снизит ставку, тогда вероятен резкий пролив пары и возврат ее в район 1,29-1,30$.

В любом случае волатильность всегда предоставляет хорошие шансы для заработка, так что не упустите момент!

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Индекс ММВБ закончил торги вторника повышением на 1,32% до уровня 1938,36 пунктов. Рублевый индикатор вплотную подошел к верхней границе текущего понижающегося канала, и в случае его пробоя наверх, велики шансы дальнейшего роста индекса в зону 2040—2050 пунктов. То есть выход российского рынка на новые годовые максимумы не исключен.

При этом стоит отметить, что вчера игрокам в помощь были также восстановившиеся котировки «черного золота».

В СМИ прошла информация о том, что нефтяные фьючерсы получили поддержку после выхода публикации прогнозов Организации стран-экспортеров нефти. ОПЕК ожидает, что избыточное предложение нефти уйдет с рынка в следующем году благодаря сокращению добычи за пределами картеля. Добыча нефти за пределами ОПЕК в 2017 году может снизиться на 100 тыс. б/с до 55,9 млн. б/с, прогнозирует организация.

Также сообщения о перебоях с отгрузкой нефти в иракском порту Басра в связи с утечками из трубопровода вновь вселили в участников рынка надежду на сокращение добычи. Однако как показал отчет от американского института нефти (API), запасы сырой нефти на прошлой недели выросли на 2.2 млн. баррелей; запасы бензина выросли на 1.5 млн. баррелей и запасы дистиллятов выросли на 2.6 млн. баррелей.

И если сегодняшние данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США порадуют биржевиков, то рост нефти и фондовых рынков может быть продолжен.

В этой связи стоит поискать те бумаги, на которые можно сделать ставку. Я советую присмотреться к бумагам «Роснефти», которые на протяжении уже довольно длительного времени находятся в некой сужающейся консолидации.

Верхняя граница этой фигуры проведена через отметки 349 и 356,95 рублей, а нижняя граница через отметки 316,55; 311,7 и 309,5 рублей соответственно.

Таким образом, если котировки «Роснефти» выйдут за пределы одной из границ, в данном случае стоит делать ставку на пробой уровня сопротивления, то потенциал дальнейшего движения может быть очень неплохим, порядка 45 рублей. С текущих уровней доходность составляет 10-11%.

Неплохо выглядит и техническая картина акций «Лукойла» и «Новатэка», хотя вторые бумаги уже очень высоко забрались, и здесь скорее уместно удерживать открытые «лонги», чем формировать новые позиции.

К открытию сегодняшних торгов внешний фон сложился достаточно позитивным, так что жду, что игра на повышение будет продолжена.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

В ходе сегодняшних торгов нефтяные котировки демонстрируют существенный рост на фоне снижения курса доллара и новостей о перебоях с поставками из Африки и Ближнего Востока.

Доллар США дешевеет практически ко всем основным мировым валютам на новости, что будущий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приступит к исполнению своих обязанностей уже в среду. Ранее были опасения, что борьба за лидерство в консервативной партии может затянуться.

Ранее британо-голландская компания Royal Dutch Shell подтвердила закрытие трубопровода Trans Niger Pipeline (TNP), одного из важнейших в Нигерии, после обнаружения утечки. TNP, пропускная способность которого составляет около 180 тыс. баррелей в сутки, доставляет нефть марки Bonny Light на экспортный терминал и местный НПЗ.

Также сообщается о перебоях с отгрузкой нефти в иракском порту Басра в связи с утечками из трубопровода.

Кроме того, участники рынка ждут еженедельных данных об уровне запасов нефти в США. Ожидается, что официальные данные Минэнерго, которые будут опубликованы в среду, покажут сокращение запасов более чем на 3 млн баррелей.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает роста мирового спроса на нефть в 2017 году на 1,12 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с этим годом — до 95,3 млн б/с, говорится в ежемесячном обзоре картеля.

ОПЕК ожидает, что избыточное предложение нефти уйдет с рынка в следующем году благодаря сокращению добычи за пределами картеля.

Добыча нефти за пределами ОПЕК в 2017 году может снизиться на 100 тыс. б/с — до 55,9 млн б/с. Рост производства нефти ожидается в Бразилии и Канаде, в то время как Мексика, США и Норвегия могут продемонстрировать снижение добычи.

Спрос на нефть самого картеля в следующем году может вырасти на 1,1 млн б/с — до 33 млн б/с.

В июне члены ОПЕК добывали 32,86 млн б/с, что на 264 тыс. б/с выше уровня прошлого месяца. При этом добыча нефти в Саудовской Аравии в июне выросла на 280 тыс. б/с — до 10,55 млн б/с, что близко к рекордному уровню, зафиксированному год назад.

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 46,24 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 47,97 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

В ходе сегодняшних торгов цены на золото снизились. Склонность трейдеров к риску увеличилась, и инвесторы фиксировали прибыль после роста цен.

Цены на золото сильно выросли с тех пор, как в конце прошлого месяца граждане Великобритании на референдуме приняли решение покинуть ЕС. Рыночная волатильность, последовавшая за этим решением, вскоре прекратилась, и инвесторы на рынке золота фиксировали прибыль в преддверии других важных экономических данных, отметил Айра Эпштайн из Linn Group.

Более позитивный отчет по занятости в США, который вышел в пятницу, также помог уменьшить беспокойство по поводу состояния американской экономики. Во вторник американские фондовые индексы продолжили расти после достижения максимумов понедельника.

«Инвесторы вдруг переключили внимание на фондовый рынок и стали продавать некоторые другие активы, включая золото», — сказала Эпштайн.

Сильные данные по рынку труда США заставили некоторых инвесторов поверить в то, что Федеральная резервная система США в этом году может повысить процентные ставки. Более высокие процентные ставки обычно оказывают давление на золото, которое становится менее привлекательным по сравнению с другими активами, которые приносят доход.

Многие аналитики сохраняют оптимистичные прогнозы по золоту на фоне негативных процентных ставок по всему миру. Однако цены на золото могут и снизиться ввиду большей склонности инвесторов к риску.

«Не следует удивляться фиксации прибыли по золоту, поскольку инвесторы на других рынках будут более склонны к риску», — отметил Уильям Адамс из Fastmarkets.

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX упала до $1341,4 за унцию.

Сегодня сложно не обратить внимание на рост пары USDJPY, уже к обеду пара прибавляет порядка 0,9%, что несомненно редкое явление для валютного курса. Некоторые эксперты это связывают с тем фактом, что на парламентских выборах в Японии победу одержала партия, возглавляемая действующимпремьер-министром Синдзо Абэ.

Надо отметить, что рынки живу ожиданиями и новые заявления и речи глав всегда имеют тенденцию влиять на курс валют.

Особенно, как пишут СМИ, вновь переизбранный премьер-министр Синдо Абэ в разговоре с экс-главой ФРС США, Беном Бернанке, повторил свое обещание развернуть цикл падения цен смягчением денежно-кредитной политики, проведением гибкой налогово-бюджетной политики и осуществлением структурных реформ. Токио обещает «прибавить скорость», с которой экономика будет выходить из продолжающейся более десяти лет дефляции.

Не зря существует биржевая пословица «покупай на ожиданиях — продавай на фактах», вот покупатели и ринулись покупать пару USDJPY, которая довольно заметно просела не только в последние дни, но и в целом продолжает тренд на понижение с начала года.

Технически до уровня 105 JPY за доллар, тренд в этой паре остается нисходящим, и коррекционный отскок вполне может привести курс в обозначенный район. Если же данное сопротивление устоит, но возможна активизация продаж американской валюты с новой целью снижения в виде уровня 96-97 JPY.

Если же верхняя граница нисходящего канала будет пройдена наверх, только тогда стоит ожидать более серьезного укрепления доллара США.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд