Нефтяные фьючерсы незначительно подешевели, продолжив вчерашнюю динамику, и подготовив почву для крупнейшего недельного падения с января текущего года. Стоит подчеркнуть, с начала недели стоимость нефти марки Brent и WTI обвалилась почти на 8 процента.

Первоначально цены на нефть выросли примерно процент на фоне сильных американских данных по занятости и беспокойства по поводу новых нападений боевиков на нефтяные объекты в Нигерии. Однако, позднее нефть вернулась в красную зону из-за возобновившихся опасений касательно увеличения объема мировых поставок нефти. Трейдеры на рынке нефти также следят за долларом и фондовыми индексами, чтобы понять, сохраняется ли приток средств в активы-убежища, или инвесторы готовы предпочесть более волатильные инструменты, такие как сырьевые товары,

В фокусе также оказались заявления Международного валютного фонда. В МВФ подсчитали, что если ОПЕК поступится лишь небольшой рыночной долей, то цены на нефть к 2020 году могут вырасти до $58-75 за баррель. «ОПЕК занимает 42% рынка, против 35%, если бы он приспосабливался к новым реалиям рынка. Меньшим из зол для ОПЕК в будущем было бы стремление к достижению равновесия рынка», — говорится в рабочих документах фонда.

Кроме того, сегодня аналитики Societe Generale отметили, что снижение цен на нефть до $46 за баррель — краткосрочное явление, и в ближайшее время следует ожидать их восстановления до $50 за баррель. «Несмотря на снижение запасов нефти в США еще на 2,2 млн. баррелей и сокращение добычи на 194 тыс. баррелей, цена Brent обвалилась на 5%. Вероятно, негативная реакция рынка связана с опубликованными днем ранее данными API, которые указывали на снижение запасов на 6 млн. баррелей», — отметили в Societe Generale.

На ход торгов также влияют ожидания публикации данных нефтесервисной компании Baker Hughes по числу буровых установок в США. Напомним, общее число буровых установок в США по итогам завершившейся 1 июля рабочей недели выросло на 10 штук, или на 2,4%, до 431 единицу. В годовом выражении показатель снизился на 431 единицу, или 50%.

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 45,24 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 46,40 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

МВФ занимался анализом деятельности ОПЕК с 2014 года и пришёл к выводу, что практика сохранения рыночной доли себя не оправдала. Как пишут СМИ, противостоять экспансии США в нефтяной торговле не получилось, американская сланцевая нефть никуда не исчезла с рынка, несмотря на демпинг стран ОПЕК, считают в МВФ.

Уменьшение объёма добываемой странами картеля нефти только лишь на 7 млн. баррелей ежедневно, постепенно, к 2020 году, привело бы к росту цен на сырьё до $75. При этом доля ОПЕК на рынке составляла бы 35%. При доле 42% стоимость нефти будет порядка $58 за баррель.

Приведение этих данных, по моему мнению, наглядно демонстрирует тот факт, что вместо попытки сохранить свою долю на нефтяном рынке, картелю нужно поступиться своими амбициями, дабы повысить в среднесрочной перспективе котировки нефти. Однако как я понимаю, никто не хочет делать это за свой счет.

Разговоры о снижении добычи даже в период очень низких цен ни к чему не привел. Встреча в Дохе оказалась провальной, а в настоящий момент подобные переговоры даже не ведутся.

Напомню, что как минимум три страны-члены ОПЕК нарастили добычу в июне относительно мая: Нигерия, Саудовская Аравия и Ливия.

Нигерия увеличила показатель на 90 тыс. баррелей нефти в сутки до 1,53 млн. баррелей в среднем. Саудовская Аравия увеличила добычу на 70 тыс. баррелей до 10,33 млн. баррелей в сутки. Также на 40 тыс. до 320 тыс. баррелей в сутки добычу нарастила Ливия, свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Поэтому, пожалуй, проведенный анализ останется исключительно информативным и не приведет к переоценке существующих долей на рынке нефти.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

По итогам торгов четверга российские индексы ММВБ и РТС выросли на 0,73% и 0,16% соответственно. Наши биржевики практически не попали под влияние просевших нефтяных цен, так как отчет от Минэнерго был опубликован всего за 40 минут до закрытия.

Однако как вы можете видеть сами, впоследствии цены на нефть довольно заметно похудели, в связи, с чем с утра логично ожидать просадки и отечественного рынка.

Основное внимание биржевиков сейчас сосредоточено на дивидендных историях и на бумагах «Алросы», которые выставлены на продажу. Книгу заявок планируется подписать в пятницу, а цена, по которой будут продаваться бумаги, станет известна лишь в понедельник.

Координаторами сделки по продаже 10,9% госпакета бумаг являются «Сбербанк CIB» и «ВТБ капитал».

При этом как отмечают эксперты, будущим инвесторам «Алросы» повезет, ведь отсечка по дивидендам компании состоится 19 июля, у тех, кто купит бумагу в ходе текущего размещения, есть шансы еще получить и дивидендную доходность порядка 3-4%.

Если говорить о технической картине бумаг, то пока в качестве основной поддержки просматривается уровень 62,5-63,5 рублей, ниже которого бумаги не опускались с февраля этого года, следом идет круглый уровень 60 рублей. Пока существенно ниже этих значений я цену не вижу.

Европейские индексы также по итогам четверга продемонстрировали повышение. Согласно опубликованным вчера протоколам прошедшего заседания ЕЦБ, Brexit является важным источником неопределенности на рынках. Также главы ЕЦБ опасаются, что референдум может иметь негативные последствия для Еврозоны, что может проявиться через торговлю и финансовые рынки. Но как всегда было отмечено, что ЕЦБ готов принять меры и задействовать необходимые инструменты.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила о том, что экономика США готова к повышению краткосрочных процентных ставок. И промедление с повышением ставок может обострить риски для финансовой стабильности станы. Но при этом она также отметила, что слишком рано оценивать последствия для рынков прошедших событий.

Сегодня как раз тот самый день, когда очередная порция макростатистики может повлиять на долгосрочные ожидания. Ждем публикации данных по безработице в США за июнь и данных о числе рабочих мест.

О того какой будет американская статистика зависят итоги текущей недели. Получит ли доллар США импульс к укреплению или нет, мы уже скоро узнаем.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Аналитика от Teletrade:

TeleTrade: Утренний обзор, 08.07.2016 — Вектор торгов зависит от данных по рынку труда в США

Аналитика от Teletrade:

Курс рубля, 08.07.2016: Разворот на рынке нефти близок

Аналитика от Teletrade:

TeleTrade: Вечерний обзор, 07.07.2016 — Британский фунт пытается восстановить потери