В ходе азиатской сессии евро торговался практически без изменений по отношению к доллару США в преддверии выхода данных по занятости в пятницу. Эксперты отмечают, что июньские данные, скорее всего, укажут на относительную силу рынка труда США после разочаровывающего майского отчета. Согласно прогнозам, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 178 тыс. после повышения на скудные 38 тыс. в мае. По мнению некоторых аналитиков отчет по занятости вряд ли изменит осторожные планы ФРС по процентным ставкам.

Иена немного укрепилась в ходе сессии после заявления главы Банка Японии Куроды о том, что Банк Японии будет сохранять количественное и качественное смягчение с отрицательными ставками так долго, пока будет необходимо для достижения стабильной инфляции 2%. Он также добавил, экономика Японии, как ожидается, будет расти умеренным темпом, а японская финансовая система сохраняет стабильность.

Позднее были опубликованы данный индексу совпадающих и опережающих индикаторов Японии. Как стало известно индекс совпадающих индикаторов, публикуемый Кабинетом министров Японии и отслеживающий текущее состояние японской экономики, в мае составил 110,5, что ниже предыдущего значения 112. Индекс опережающих индикаторов Японии в мае остался без изменений на уровне 100, однако показатель оказался немного ниже ожиданий экономистов 100,1.

Банк Японии своем квартальном отчете понизил оценку по потреблению в 4 регионах. Оценка по другим регионам осталась без изменений

Австралийский доллар упал после того как Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило прогноз долгосрочного кредитного рейтинга Австралии со «стабильного» до «негативного». Это решение сохраняет за Австралией наивысший кредитный рейтинг AAA, но является предупреждением о его возможном понижении, если не будут приняты действенные меры по бюджетной стабилизации.

По мнению аналитиков Aozora Bank, мягкая денежно-кредитная политика ФРС оказала позитивное влияние на экспортерах сырьевых товаров, к которым относится и Австралия, но замедление роста мировой экономики негативным фактором для страны.

Глава Казначейства Австралии заявил, что решение S&P указывает на необходимость улучшения ситуации с бюджетом, оздоровление бюджета нельзя откладывать и что у правительства есть время, чтобы избежать утраты рейтинга ААА

Ранее был опубликован индекс активности в строительном секторе Австралии от HIA/AiG, позитивное значение которого подержало австралийскую валюту.

Индекс активности в строительном секторе Австралии от HIA/AiG вырос в июне на 6,5 пункта до 53,2 после роста до 46,7 в мае. Это самый высокий уровень роста в течение 10 месяцев.

В Australia Industry Group отметили, Национальная строительная отрасль вернулась к росту в июне. Отскок был обусловлен твердым подъемом в новых заказов, который вернулся к росту ( выше 50) впервые за восемь месяцев. Условия в июне были также поддержаны расширением в деятельности субиндекса. Также стало известно, строительство домов получило импульс к росту на самой высокой скорости за последние 30 месяцев. Кроме того строительство многоквартирных жилых домов восстановилось после двух месяцев контрактной деятельности. Инженерное строительство растет во второй раз за последние три месяца, хотя и незначительно, в то время как коммерческая строительная деятельность восстановилась в июне после двух месяцев снижения. Строители жилых домов были в целом положительными в оценке условий для ведения бизнеса со ссылкой на улучшение новых заказов, устойчивой поддержки от текущих проектов и деятельности инвесторов.

Новозеландский доллар заметно укрепился после того как заместитель главы Резервного банка Новой Зеландии Грант Спенсер выступил с речью о макропруденциальной политике и рисках, связанных с рынком жилья. Г-н Спенсер заявил, что на фоне нынешних мировых условий, процентные ставки РБНЗ, вероятно, будут оставаться низкими в течение некоторого времени. Он также добавил, что необходимо сбалансировать опасения по поводу финансовой стабильности. Что касается рынка жилья, то Спенсер заявил о существовании проблем в решения ситуации на рынке жилья. «Чем дольше продолжается бум на рынке жилья, тем выше риск серьезной коррекции», — сказал Спенсер.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1075-85

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1.2875-1.2970

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y100.60-100.70

В 06:45 GMT Франция опубликует сальдо торгового баланса за май. В 07:15 GMT Швейцария представит индекс потребительских цен за июнь. В 08:30 GMT в Великобритании выйдет промышленное производство и производство в обрабатывающей промышленности за май. В 12:15 GMT Канада выпустит число закладок новых фундаментов за июнь и в США выйдет изменение числа занятых от ADP за июнь. В 12:30 GMT Канада представит разрешение на строительство за май и США выпустит первичные обращения за пособием по безработице. В 14:00 GMT Канада опубликует индекс деловой активности менеджеров от Ivey за июнь. В 15:00 GMT в США выйдет изменение запасов нефти по данным министерства энергетики.

Основные фондовые индексы Уолл-Стрит вернули утраченные утром позиции на фоне надежных экономических данных и восстановления цен на нефть, что помогло смягчить опасения инвесторов по поводу глобального экономического спада.

Данные за июнь от Markit выявили устойчивый рост активности бизнеса в секторе услуг США, чему помогло самое быстрое расширение новых заказов с начала 2016 г. Тем не менее, темпы роста остаются слабыми по сравнению с посткризисной тенденцией, чему способствовало замедление темпов создания новых рабочих мест третий месяц подряд в июне. Бизнес-ожидания на год вперед также продолжили смягчаться, при этом поставщики услуг проявили самую низкую степень оптимизма с октября 2009 года. Сезонно скорректированный индекс PMI в секторе услуг вырос до 51,4 с 51,3 в мае, и сигнализировал о дальнейшем незначительном расширении активности.

Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), заметно улучшился в июне, достигнув уровня 56,5 по сравнению с 52,9 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, значение показателя должно было вырасти до 53,3. В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 77-й месяц подряд.

В фокусе также оказались протоколы последнего заседания ФРС, которые показали, что мнения политиков в отношении экономических перспектив и процентных ставок разделились. Однако, несмотря на разногласия, руководители ФРС согласились, что было оправдано ждать дополнительные данные, прежде чем принимать решение о дальнейших действиях. В течение значительного периода времени в этом году власти готовились к очередному повышению ставки, но теперь инвесторы почти не видят шансов того, что ФРС повысит ставки в июле после того, как были обнародованы слабые данные по занятости, а Британия проголосовала за выход из ЕС.

Большинство компонентов индекса DOW завершили сессию в плюсе (21 из 30). Аутсайдером оказались акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1,88%). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2,13%).

Почти все сектора индекса S&P продемонстрировали повышение. Больше всего упал сектор конгломератов (-0,7%). Лидером оказался сектор здравоохранения (+1,0%).

На момент закрытия:

Dow +0.44% 17,918.35 +77.73

Nasdaq +0.75% 4,859.16 +36.26

S&P +0.53% 2,099.72 +11.17

Нефтяные котировки снижаются третий день подряд, в ответ на неопределенность относительно перспектив потребления из-за слабого спроса со стороны нефтеперерабатывающих компаний, а также потенциального замедления экономического роста после решения Британии покинуть ЕС.

Британский фунт упал до нового 31-летнего минимума по отношению к доллару после того, как три британских фонда недвижимости приостановили вывод денежных средств из инвесторами.

В Соединенных Штатах, рекордный спрос на бензин со стороны водителей не произвел большого влияния на мировой избыток бензина, что негативно отражается на рентабельности НПЗ.

В фокусе также оказались сообщения о том, что норвежские нефтяники в ночь на среду прервали переговоры о зарплате. Профсоюз Industry Energy заявил, что идет обсуждение дальнейшей стратегии, стороны открыты для переговоров, но возможность забастовки не исключается.

Инвесторы также ожидают публикации данных по запасам нефтепродуктов в США, которые на этой неделе появятся на день позднее обычного в связи с празднованием Дня независимости в США в понедельник. Американский институт нефти опубликует свой отчет по запасам уже сегодня, в то время как правительственные данные выйдут в четверг, в 15:00 GMT. Аналитики ожидают, что завтра Минэнерго США сообщит о сокращении запасов нефти на 2,5 млн. баррелей.

«Нефть в очередной раз тестирует ключевые уровни поддержки и отчет по запасам нефтепродуктов в США будет следующим важным событием. Особое внимание будет приковано к изменению запасов бензина», — сказал Оле Хансен, товарный стратег в Saxo Bank. Тем временем, аналитики Petromatrix сказали, что если нефть марки WTI преодолеет отметку $45.8, следующая поддержка будет расположена на уровне $43.

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 46,43 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 47,92 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Последние негативные для рынков события в Великобритании обрушили не только фунт, но и «рикошетом» сильно задели единую европейскую валюту. Ведь в Туманном Альбионе начинают проявляться экономические проблемы, связанные с опасениями последствий Brexit. Приостановили работу британские фонды недвижимости, что может обрушить финансовые рынки, ударить в целом по Евросоюзу и в частности по странам еврозоны. В таких условиях и ЕЦБ может принимать дополнительные меры стимулирования, что способно и далее ослаблять евро. В паре с долларом он откровенно проигрывает, поскольку гринбек на общем фоне инвестиционного страха выступает более надёжным активом и растёт по отношению к основным валютам. Индекс доллара, пробив сопротивление на уровне 96 п., технически расположен к дальнейшему движению к 98 п. Это будет, возможно, означать и продолжение его усиления к евро через кросс-курсы.

Техническая картина в паре евро/доллар такова. Пробив поддержку на 1,11 в конце июня, евро тем самым ушёл ниже трендовой линии аптренда на Д1 и одновременно за счёт обновления минимумов образовал нисходящий тренд. Последующие движения к 1,1170 представляли собой естественную коррекцию. Она как по классике дошла до уровня 50% по Фибоначчи, и цена оттолкнулась вниз, сформировав новый импульс. Его целью может стать уровень около 1,09. По классическому поведению цены и даже индикаторов видно стремление дальше вниз. Оно совпадает и с фундаментальными факторами. При этом район 1,1050 выступает сильной зоной поддержки, он не раз останавливал движение пары в обе стороны с начала 2015 года. Удержание цены над ним может означать возврат к зоне 1,1150-1,12. Поводом может послужить, например, негативные данные по рынку труда в США на текущей неделе. В таком случае именно от неё есть смысл рассматривать продажи пары.

В случае же закрепления ниже 1,1050 высока вероятность похода вниз к 1,09. И тогда продажи стоит искать от коррекции после пробития 1,1050. Это может быть уровень 1,1110-1,1130.

Марк Гойхман,

аналитик ТелеТрейд

Сегодня вечером в 21-00 МСК нас ожидает публикация протоколов предыдущего заседания ФРС США, но уже сейчас многим игрокам понятно, что сюрпризы в ближайшем будущем, исключены.

Накануне президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли заявил о высокой неопределенности перспектив монетарной политики в США с учетом недавнего решения Великобритании о выходе из Евросоюза (Brexit).

Как всегда Дадли сослался на тот факт, что Федрезерв зависит от статданных в принятии решений о кредитно-денежной политике. В частности, в эту пятницу мы ждем данных о безработице в Штатах за июнь и данные о количестве рабочих мест вне сельского хозяйства. По прогнозам, показатель безработицы может вырасти с 4,7% до 4,8%, а вот число рабочих мест в мае может быть пересмотрено, напомню, что показатель вышел на уровне 38 тыс. За июнь ожидается прирост в 174 тыс.

До британского референдума, эксперты полагали, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку этим летом, делая ставку на июль. Но теперь с учетом неопределенности в отношении последствий Brexit для экономики США, и мировой экономики в целом, инвесторы сомневаются в возможности подъема ставки американским Центробанком в текущем году. Тем более что в Штатах текущий год является годом президентских выборов, а чем ближе ключевая дата, тем меньше потрясений нужно инвесторам. Поэтому если регулятор до сентября не решится сделать хотя бы одно повышение, то вероятнее всего, все ожидания по повышению логично будет сместить на 2017 год.

Для успешной игры на валютных скачках порой достаточно придерживаться игры по тренду, на текущий момент рекомендую продажи фунта в парах с долларом и японской йеной.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Основные фондовые индексы Уолл-стрит умеренно снизились во вторник на фоне падения цен на нефть.

Цены на нефть упали примерно на 4%, что было связано с усилением беспокойства касательно замедления экономического роста после выхода Британии из ЕС. Давление на котировки также оказали данные по запасам нефти в терминале Кушинг. «Ухудшение прогноза роста мировой экономики, неопределенность на финансовых рынках и их влияние на спрос на нефть, вероятно, усугубят тенденции роста спроса со стороны промышленности», — отметили эксперты Barclays. Сегодня фирма Genscape заявила, что за неделю по 1 июля запасы нефти в терминале Кушинг выросли на 230 025 баррелей. На динамику торгов также продолжает влиять пятничный отчет от нефтесервисной компании Baker Hughes. В нем сообщалось, что количество буровых установок в США выросла на прошлой неделе на 11 единиц, до 341 единиц.

Кроме того, сегодня доходность 10-летних гособлигаций США упала до минимального значения за всю историю из-за неопределенности на рынках после решения Великобритании выйти из состава Европейского Союза.

В фокусе также оказались данные по США. Как стало известно, производственные заказы в США упали в мае, на фоне слабого спроса на сталь, алюминий, мебель, электроприборы и военные самолеты. Министерство торговли сообщило, что производственные заказы упали на 1% в мае, после роста в течение двух предыдущих месяцев. Снижение предполагает, что производители в США до сих пор не могут полностью восстановиться от влияния более слабого экономического роста во всем мире.

Вместе с тем, еще один отчет показал, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, упал в июле на 2,7 пункта, или на 5,6%, достигнув отметки 45,5 пункта. Эксперты ожидали, что индекс вырастет до 49,3 пункта.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (18 из 30). Аутсайдером оказались акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -2,79%). Больше остальных выросли акции Johnson & Johnson (JNJ, +1,20%).

Почти все сектора индекса S&P продемонстрировали снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-2,0%). Лидером оказался сектор коммунальных услуг (+0,6%).

На момент закрытия:

Dow -0.61% 17,839.11 -110.26

Nasdaq -0.82% 4,822.90 -39.67

S&P -0.69% 2,088.37 -14.58