Ралли, которое подняло акции Европы максимально с февраля, потеряло напор, так как снижение акций итальянских банках противостояло скачку товаропроизводителей.

Давление на индексы также оказала слабая статистика по еврозоне и Британии. Результаты опроса, опубликованные исследовательской группой Sentix, показали: настроения среди инвесторов еврозоны значительно ухудшились в июле, достигнув 18-месячного минимума, что было связанно с усилением опасений относительно экономических последствий Брекзита. Согласно данным, индикатор уверенности инвесторов упал в июне до 1,7 пункта против 9,9 пункта в июне. Аналитики ожидали, что индекс снизится лишь до 5,0 пункта. Последнее значение было самым низким с января 2015 года. субиндекс, измеряющий ожидания, снизился до -2.0 пункта с 10 пунктов в июне, достигнув самого низкого уровня с ноября 2014 года. Тем временем, индекс, измеряющий текущее состояние еврозоны, упал до 5,5 с 9,8 в июне. Данные также показали, что индекс настроений в Германии упал до 18,4 с 20,7. Инвесторы также скептически оценивают перспективы экономики Германии — индекс, измеряющий ожидания, снизился до 2,7 с 7,9 в июне.

Что касается данных по Британии, компания Markit Economics заявила, что деловая активность в строительном секторе существенно ухудшилась по итогам июня, превысив прогнозы экспертов, и опустившись до самого низкого уровня за семь лет. Индекс деловой активности в строительном секторе упал в июне до 46,0 пункта по сравнению с 51,2 пункта в мае. Последнее значение было самым низким с июня 2009 года. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 50,5 пункта. В Markit Economics отметили, что почти все респонденты связали спад деловой активности с неопределенностью в преддверии референдума по вопросу членства в ЕС. «Последние данные повышают вероятность того, что Банк Англии будет применять дополнительное стимулирование этим летом в попытке ослабить краткосрочное влияние неопределенности от Брекзита на реальную экономику», — сказал Тим Мур, старший экономист Markit.

Небольшую поддержку акциям оказали сообщения Financial Times о том, что канцлер Британии Джордж Осборн планирует сократить корпоративный налог до менее чем 15 процентов в попытке компенсировать шок инвесторам от решения страны покинуть Европейский Союз. Кроме того, в Financial Times заявили, что Осборн будет прилагать больше усилий в налаживании отношений Великобритании с Китаем. Он рассказал газете, что хочет построить «супер конкурентоспособную экономику» с низким уровнем налогов для бизнеса и глобальным фокусов. Вместе с тем, Осборн не уточнил дату сокращения корпоративного налога до уровня ниже 15 процентов. Эксперты предупреждают, что дальнейшее сокращение налога может усилить недовольство некоторых стран ЕС, которые выразили обеспокоенность по поводу конкурентной налоговой политики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,7 процента.

«Европейские фондовые индексы взяли передышку после ралли на прошлой неделе и в связи с выходным днем в США, — сказал Гилермо Сампере, руководитель торгов на MPPM EK. -Мы продолжаем видеть переход от финансовых и периферийных акций в безопасные активы, такие как бумаги золотодобывающих компаний. Итальянские банки останутся проигравшими, даже при поддержке правительства, так как основное мнение таково, что они будут по-прежнему недостаточно капитализированы».

FTSE 6526.52 -51.31 -0.78%, DAX 9720.19 -55.93 -0.57%, CAC 4242.00 -31.96 -0.75%

Капитализация итальянского банка Banca Monte dei Paschi di Siena SpA сократилась на 13 процентов, в то время как стоимость горнодобывающих компаний Fresnillo Plc и Randgold Resources Ltd. выросла по крайней мере на 4,3 процента на фоне подорожания золота.

Бумаги Rightmove Plc упали на 6,5 процента после того, как эксперты снизили рейтинг акций компании до уровня «продавать».

Стоимость Volkswagen опустились на 2,3 процента после того, как исполнительный директор Маттиас Мюллер отклонил компенсационные претензии европейских клиентов из-за скандала с фальсификацией уровня выбросов.

Акции Deutsche Lufthansa подорожали на 1,2 процента, так как немецкая авиакомпания объявила о назначении главным финансовым директором Ульриха Свенссона, который сменит нынешнего главу Симоне Мене с августа этого года.

В ходе сегодняшних торгов нефть выбирает направление, колеблясь в узком диапазоне, так как игроки рынка отслеживают перебои поставок по всему миру в поиске указаний на изменение баланса на рынке нефти.

Военизированная группировка «Мстители дельты Нигера» взяла на себя ответственность за пять новых атак на объекты нефтяной промышленности Нигерии на этих выходных, что свело на нет все усилия правительства по обеспечению соглашения о прекращении огня.

Объемы торгов будут низкими, поскольку рынки в США закрыты по случаю празднования Дня независимости.

На прошлой неделе фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на $1,92, или на 4,01%, показав наилучшую недельную динамику более чем за месяц, на фоне утихшей обеспокоенности влиянием Brexit на спрос на нефть.

На прошлой неделе фьючерсы на нефть WTI подорожали на $1,18, или 2,83%, показав первый недельный рост за три недели.

Признаки потенциального восстановления уровня добычи сдерживают рост котировок. В пятницу поставщик нефтесервисных услуг Baker Hughes заявил, что количество буровых установок в США выросло на прошлой неделе на 11 до 341, отметив четвертый недельный рост за последние пять недель.

Растущая буровая активность в США усилила спекуляции, что производство может увеличиться в ближайшие недели, возобновив беспокойство по поводу переизбытка запасов.

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 48,74 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 50,03 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Цены на золото продолжают расти, торгуясь около более чем двухлетнего пика, в то время как серебро взлетело до максимумов с июля 2014 года.

В понедельник финансовые рынки США будут закрыты в честь празднования Дня независимости, в результате чего объемы торгов останутся пониженными.

За неделю фьючерсы на золото поднялись на $16,70, или 1,27%, демонстрируя недельный рост пятый раз подряд. В июне драгоценный металл подорожал почти на 9%, став наибольшим месячным ростом с февраля. В этом году цены выросли почти на 25%, завершив полугодие рекордным ростом.

Золото неплохо поддерживается в ходе последних сессий на фоне угасающих ожиданий подъема ставки ФРС в ближайшие пару месяцев, в то время как инвесторы продолжают оценивать политические и экономические последствия Brexit.

Драгоценный металл вырос 24 июня более чем до двухлетнего максимума $1362,60 после шокирующих результатов референдума в Великобритании, приведших к выходу страны из Евросоюза, вынуждая инвесторов обратиться к безопасным активам.

Участники рынка полностью исключили возможность дальнейшего повышения процентной ставки ФРС в этом году по итогам британского референдума. На самом деле, некоторые трейдеры даже допускают небольшое снижение ключевой ставки ФРС до конца года.

По данным CME FedWatch, в настоящее время существует нулевая вероятность повышения ключевой ставки ФРС в июле и 3%-ная вероятность снижения ставки.

На этой неделе фокус рынков сместится с Brexit на публикацию экономических отчетов в США и протоколов заседания по денежно-кредитной политике, поэтому июньский отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США и протокол заседания FOMC окажутся в центре внимания. В среду также ожидается индекс ISM для сферы услуг.

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1360,3 за унцию.

Сегодняшний торговый день за счет празднования в Штатах дня Независимости в плане активности торгов, вероятно, окажется далеко не самым активным, однако в целом текущая неделя представляет большой интерес. Вновь мы услышим заявления представителей Банка Англии, ЕЦБ, Федрезерва, получим большой объем макроэкономической статистики, завершит который блок данных по американскому рынку труда.

Прошедшая торговая неделя выдалась для рынков позитивной. Основные фондовые индексы восстановили большую часть потерь, понесенных после публикации результатов референдума. Заявление представителей ведущих Центральных банков сумели успокоить рынки, дать уверенность в мягкой монетарной политике в ближайшее время, усилить надежды на новые стимулы — как результат, аппетит к риску остается высоким.

Сегодня с утра в центре внимания рост драгоценных металлов. Фьючерсы на золото вновь приблизились к максимумам, поставленным в день после британского референдума, в районе 1355—1360 долл/унцию. Серебро, обладающее более высокой бэтой, демонстрирует еще более впечатляющую динамику, и рост металла за последние четыре торговые сессии (если считать от минимума до максимума) составил 19%.

Мы продолжаем проявлять интерес к золоту, и считаем разумным удерживать длинные среднесрочные позиции, однако входить в новые позиции по текущим ценам из-за соотношения риск-прибыль уже вряд ли рационально. Если ценам на золото в ближайшие дни не удастся преодолеть локальные максимумы в районе 1355—1360 долл/
унцию, высока вероятность увидеть коррекцию. Тем не менее, среднесрочные цели выше 1400 долл/унцию по-прежнему актуальны.

В последние торговые сессии цены на нефть марки Brent консолидируются вблизи отметки в 50 долл/барр., что позволяет российскому рублю также чувствовать себя достаточно уверенно. Пара доллар/рубль находится вблизи своих минимальных с ноября прошлого года уровнях в районе 63.50 руб/долл. Стабильность нефтяного рынка и неплохой аппетит к риску на мировых финансовых площадках оказывают поддержку и российской валюте.

Без дальнейшего роста нефтяных цен демонстрировать дальнейшее укрепление рублю будет проблематично, однако в случае роста цен на нефть в район локальных максимумов около 53 долл/барр., рубль может получить поддержку. При таком сценарии пара доллар/рубль имеет шансы снизиться в район 60-61 руб/долл. Если мы говорим о среднесрочных перспективах рубля, то высока вероятность того, что цены на нефть на данный момент находятся вблизи своих локальных максимумов, а в случае коррекции на нефтяном рынке заметное ослабление продемонстрирует и российский рубль. Пока же диапазон в 63.50-67.50 руб/долл. сохраняет актуальность.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Традиционно игроки имеют возможность заработать не только на курсовой разнице акций, но и на дивидендах. Предлагаю вам разобраться какие эмитенты планируют закрывать свои реестры в июле и на какой размер выплат мы можем рассчитывать.

Итак месяц начинается с закрытия реестра акционеров по бумагам банка «ВТБ», которое состоится 4 числа. Попасть в список избранных вы уже не успеваете, так как из-за режима Т+2 вам нужно было быть владельцами данных бумаг на два дня раньше озвученной даты.

ВТБ выплатит по результатам 2015 года дивиденды в размере 0,00117 рубля на одну обыкновенную, при цене закрытия пятницы на уровне 0,06735 рублей, дивидендная доходность составляет всего 1,7%. Не густо, поэтому и печалиться не будем!

5 июля закрывает свой реестр компания «Северсталь», вы можете получить не только дивиденды за прошлый год, но и промежуточные. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2015 год в размере 20,27 рублей на акцию, за Iквартал 2016 года — 8,25 рублей.При цене закрытия пятницы 699,1 рублей доходность составляет 2,89% и 1,18% соответственно.

5 числа также закрывает свой реестр «МТС», компания выплатит дивиденды за 2015 год в размере 14,01 рубля на акцию или 28,02 рубля на АДР. При цене закрытия пятницы 245,05 рублей доходность на акцию составит 5,7%. Но и в эти поезда запрыгнуть уже не удастся.

Идем дальше. Определимся сразу, что все цены зафиксированы на конец прошлой недели.

8 июля планируется закрытие реестра акционеров «Ростелекома» и «Татнефти» для получения дивидендов.

«Ростелеком» выплатит дивиденды за 2015 год в размере 5,915 рубля на обыкновенную и привилегированную акции. При текущих ценах в 91,5 и 70,05 рублей для «обычки» и «префов» дивидендная доходность по бумагам составляет 6,46% и 8,44% соответственно.

«Татнефть» выплатит дивиденды в размере 10,96 рублей, что составляет 3,3% доходности для держателей обыкновенных акций (331,5 рублей) и 6,14% для держателей привилегированных бумаг (178,4 рублей).

11 июля сразу несколько компаний закрывают реестр, но я хочу обратить ваше внимание на компанию «ФСК ЕЭС», котораявыплатит дивиденды за 2015 год в размере 1,33 копейки на акцию и «МегаФон», обещающейдивиденды за 2015 год в размере 48,38 рублей на акцию, а за I квартал 2016 года — в размере 8,06 рублей на акцию.

При текущей стоимости бумаг «ФСК ЕЭС», равной 0,15815 рублей дивиденды принесут вам 8,4%доходности, а в случае «Мегафона», закрывшегося по цене 688,5 рублей прибыль составит 7,02%и 1,17% соответственно.

12 июля закрытие реестра акционеров «ЛУКОЙЛа». «ЛУКОЙЛ» выплатит дивиденды за 2015 год в размере 112 рублей на акцию. Для владельцев бумагпри цене в 2707 рублей дивидендная доходность составляет 4,13%.

14 июля реестр закрывает АФК «Система», которая выплатит дивиденды за 2015 год в размере 6,47 млрд. рублей (0,67 рубля на одну обыкновенную акцию или 13,4 рубля на одну ГДР). Резиденты могут рассчитывать на 3,11% доходность при цене в 21,5 рублей.

Следом 15 числа реестр закрывает «Башнефть». Компания выплатит дивиденды за 2015 год в размере 164 рубля на акцию каждого типа. У владельцев обыкновенных (2900 рублей) и привилегированных бумаг (1900 рублей) есть шанс получить прибыль, равную 5,65% и 8,63%соответственно.

18 июля закрытие реестра пройдет у акционеров «Сургутнефтегаза» для получения дивидендов, которые одобрили дивиденды за 2015 год в 6,92 рублей на «преф» и 0,6 рублей на простую акцию. Для владельцев обыкновенных акций (32,96 рублей) потенциальная доходность составляет 1,8%, а вот для владельцев привилегированных (38,605 рублей) она равна17,92%. Самый щедрый дивиденд из всех!

19 числа встает в очередь на распределение прибыли среди акционеров «АЛРОСы» (68,5 рублей). Компанияможет выплатить дивиденды за 2015 год в размере 2,09 рубля на акцию, то есть показать дивидендную доходность порядка 3,05%.

Последним в июле закрывает свой реестр «Газпром», это событие состоится 20 числа. Акционеры «Газпрома» одобрили выплату дивидендов за 2015 год в размере 7,89 рубля на акцию. Сейчас бумага стоит 140,05 рублей и ее дивидендная доходность составляет 5,63%.

Так что как видно из выше представленной информации, выбор действительно есть. Есть очень привлекательные дивидендные истории и не очень, но участвовать или нет, пусть каждый решает сам. Удачи!

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Цены на нефть падают, так как опасения по поводу перенасыщения мировых запасов возобновились на фоне роста объемов производства в Нигерии и Канаде.

Цены на нефть упали, так как производство в Нигерии медленно восстанавливается в отсутствие новых угроз, а нападения 16 июня сократили добычу сырья до самого низкого уровня за последние 30 лет.

Добыча на нефтеносных песках в Канаде также демонстрирует рост после масштабных лесных пожаров, из-за которых в Альберте прекратилось производство в последние два месяца.

Кроме того, опрос Reuters показал, что производство ОПЕК в июне выросло до рекордных объемов на 32,82 млн баррелей в сутки.

Между тем инвесторы сохраняют осторожность, так как рынки продолжают восстанавливаться после шокирующих результатов голосования в Великобритании на прошлой неделе, по итогам которого страна покидает Евросоюз.

В четверг глава Банка Англии Марк Карни заявил, что летом, скорее всего, потребуется смягчить денежную политику, усилив ожидания предстоящего снижения ставки.

Настроения на рынках также ухудшились после того, как в пятницу данные показали, что индекс PMI для производственной сферы Китая упал в июне до 48,6 с 49,2 в предыдущем месяце, не оправдав ожиданий падения до 49,1.

Официальный индикатор PMI для производственной сферы Китая упал до 50,0 в прошлом месяце с 50,1 в мае, что совпало с прогнозами.

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 47,90 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 49,25 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.