Стоимость золота умеренно выросла, в то время как более широкие рынки продемонстрировали признаки стабилизации, при этом она может показать максимальный месячный рост с февраля из-за решения Великобритании выйти из Европейского союза на прошлой неделе.

В прошлую пятницу цены на желтый металл подскочили до 27-месячного максимума $1362,60 на неожиданном решении Великобритании покинуть Европейский Союз, вследствие чего инвесторы обратились к золотым слиткам и другим безопасным активам.

Новости спровоцировали опасения, что другие страны могут выйти из блока, и глобальный рост окажется под значительным давлением, в то время как фактические временные рамки выхода Великобритании из ЕС остаются неясными.

Великобритания пока воздерживается от применения статьи 50, по которой запускается двухлетний срок выхода Великобритании из Европейского Союза.

Золото получило поддержку, так как рыночные игроки исключили дальнейшее повышение процентной ставки в этом году после того, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского Союза.

Более того, рынок фьючерсов не рассматривает повышение процентной ставки в этом году и начал допускать вероятность снижения ставки.

По данным сервиса Fed Watch группы CME, в настоящее время шанс повышения ставки в июле оценивается в 0%, а вероятность понижения ставки оценивается в 3%.

На данный момент драгоценный металл вырос в цене почти на 25% за год, чему способствовали опасения по поводу мирового роста и введение отрицательных процентных ставок мировыми центробанками.

Сегодня инвесторы готовились к ключевым данным США, чтобы оценить здоровье крупнейшей в мире экономики. В 12:30 GMT США выпустило недельные данные по заявкам на пособие по безработице, а затем в 13:45 GMT вышли данные о деловой активности в Чикаго.

Министерство труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, но осталось на исторически низком уровне, что указывает на стабильные условия на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 25 июня, выросло на 10 000, до уровня 268 000. Это было первое повышение за три недели.

Ассоциация Менеджеров в Чикаго сообщила, что индекс PMI значительно увеличился в июне, поднявшись выше нейтральной отметки 50 пунктов, и превысив прогнозы экспертов. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос в июне до уровня 56,8 пункта против 49,3 пункта в мае. Аналитики ожидали, что показатель достигнет 50,7 пункта. Последнее чтение было самым высоким с января 2015 года.

Активы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда (ETF) SPDR Gold Trust в среду выросли на 2,7 тонн до максимума за три года.

Золото с начала месяца прибавило 8,6% в цене, готовясь показать рост второй квартал кряду. Серебро, которое подорожало примерно на 19%, может показать лучший квартал почти за четыре года.

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1325,4 за унцию.

Сегодня на российском фондовом рынке в лидеры по приросту выбились акции «Трансаэро», которые сегодня к обеду демонстрируют рост порядка 76% на фоне сообщений гендиректора компании Александра Бурдина о том, что на базе компании будет создана новая авиакомпания. Таким образом, есть шанс, что компания получит шанс на новую жизнь, реинкарнируясь во что-то другое.

На «Московской бирже» акции «Трансаэро» к 13-15 МСК поднимались до уровня 8,92 рублей, показав в максимуме прирост 80,20% и почти достигнув уровней января 2016 года. В случае закрепления над уровнем 9 рублей, есть все основания ожидать дальнейшего роста бумаг в направлении зоны 12,5-13 рублей на ширину сложившегося за последние полгода «боковика».

Александ Бурдин отметил, что практика банкротств авиакомпаний по всему миру показывает, что перезапуск компании, реструктуризация кредитов и их конвертация в акции — практически единственный шанс для кредиторов вернуть свои деньги.

Глава авиакомпании отметил, что «Трансаэро» скоро будет готова представить кредиторам планы по восстановлению деятельности и предложить схему реструктуризации долгов, хотя в настоящее время компания находится на стадии банкротства.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

И вот не прошло и пары дней с момента официальных извинений Турции, как Россия добродушно расправила свои объятия ей навстречу.

СМИ пестрят заголовками про «турецкую оттепель», и про то, что правительство России примет решения о возобновлении чартерного авиасообщения с Турцией и об отмене продовольственного эмбарго против Анкары уже в ближайшие дни.

Невольно задаешься вопросом: Турция снова наш друг, а не враг, или как?

С одной стороны, восстановление межстрановых отношений — это, несомненно, большой плюс, но почему-то в душе осталась червоточинка. Стоило ли так быстро идти сомневающемуся семь месяцев государству навстречу? Ведь «заморозка» турецких туров, принесла пользу и самой России. Так, например, турпоток в Крым и на Кубань оказался вдвое больше ожидаемого сообщает нам РИА Новости.

Компании рассчитывали на 15-20-процентный рост числа туристов по сравнению с прошлым годом, однако поток отдыхающих увеличился на 25-30%.

При этом остается открытым вопрос безопасности турецкого отдыха в свете недавно прогремевшего взрыва в Стамбуле. Лично я бы поостереглась ехать в «турецкий рай», манящий российского туриста All inclusive, под угрозой собственной жизни.

Все мы понимаем, что за эти месяцы экономика Турции потеряла несколько миллиардов долларов, турпоток россиян в страну сократился сразу на 79%. А туризм является важной статьей государственных доходов страны.

Хотя на Руси существует поговорка, что «худой мир лучше доброй ссоры» и даже добрые соседи могут перестать быть «друзьями» в одночасье, в этом мы убеждались не раз. Поэтому будем следить за развитием ситуации, и надеяться на то, что после восстановления отношений с Турцией наша страна также получит дополнительные бонусы в виде более дешевых цен на путевки и продовольственные продукты.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Доллар взял передышку, но оставался около 3-1 / 2-месячного максимума против корзины валют, пострадавших в результате голосования в Великобритании о выходе из Европейского Союза.

Несмотря на стабилизацию валютных курсов, неопределённость относительно того, как выход Великобритании повлияет на мировую экономику, остается предельно высокой. Инвесторы также закрывают позиции к концу 2-го квартала и перед длинными выходными в США.

Фунт торгуется около максимума 28 июня, отскочив от 31-летнего минимума, достигнутого в понедельник, самого низкого уровня с 1985 года. Напомним, двухдневная распродажа фунта в пятницу и понедельник стала крупнейшей в новейшей истории.

Лидеры ЕС в среду обсуждали последствий Brexit на саммите в Брюсселе. Во вторник лидеры Евросоюза заявили, что Великобритании не стоит ждать каких-либо преференций со стороны бывших партнеров по торговому блоку.

Прошедшая встреча лидеров государств Евросоюза превратилась в жаркое, хотя, вероятно, преждевременное прощание с премьером Британии Дэвидом Кэмероном и вялое одобрение ранее утвержденных планов в сфере экономики. Руководители Евросоюза, несущие свою долю ответственности за создание в ЕС атмосферы, следствием которой и стал британский плебисцит, не признали своей вины. Напротив, они лишь подтвердили, что продолжат прежнюю политическую линию и усилят давление на несогласных. Итоги брюссельской встречи показали, что первый шок от решения британцев миновал, и теперь различные политики в Европе подсчитывают те плюсы, которые они лично, их партии или руководимые ими страны получат от выхода Великобритании из ЕС.

Согласно опубликованным сегодня данным, индекс потребительского доверия Великобритании от GfK в июне остался без изменений на уровне -1. Аналитики ожидали снижение показателя до -2.

Опубликованные сегодня данные по индексу потребительского доверия были вычислены благодаря опросу, проведенному с 1 июня по 15 июня

В GfK заявили, что они собираются сделать новое обследование, которое будет опубликовано 8 июля, чтобы попытаться оценить влияние решения Великобритании выйти из состава ЕС.

Курс иены мало изменился с момента закрытия сессии 28 июня, несмотря на, опубликованные сегодня Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, слабые предварительные данные по промышленному производству. Как стало известно, промпроизводство Японии в мае снизилось на -2,3%, после рота в апреле на 0,5%. Аналитики ожидали снижение показателя до -0,1%. В годовом исчислении пром производство в мае снизилось на -0,1% после снижения на -3,3% в апреле.

На очень слабые данные по промышленному производству Японии в мае все еще имеет влияние землетрясения в апреле, а также значительное укрепление иены за последнее время, что невыгодно японским производителям, ориентированным на экспорт.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии прогнозирует рост промпроизводства в течение ближайших месяцев. Ожидается рост промышленного производства в июне на 1,7% и в июле на 1,3%.

Австралийский доллар подешевел, на что, в некоторой степени, повлияли опубликованные сегодня данные по кредитованию частного сектора. Как стало известно,

кредитование частного сектора Австралии в июне выросло на 0,4%, что ниже предыдущего значения 0,5%. В годовом исчислении данный показатель также снизился с 6,7% в мае до 6,5% в июне.

Отчёт по кредитованию частного сектора, публикуемый Резервным Банком Австралии, отражает размер денежных средств, заимствуемых австралийским частным сектором. Он показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Данный показатель считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в Австралии в целом.

Жилищные кредиты увеличились в июне на 0,5% после роста кредитования в мае на 0,4%. В годовом исчислении показатель увеличился на 6,9% .

Личное кредитование снизилось -0,1% в июне и на -1,1% в годовом исчислении.

Бизнес-кредиты хоть и выросли на + 0,3% , показатель оказался ниже предыдущего значения + 0,8%.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1080-1.1100

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1.3360-1.3400

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y101.45-55

В 07:00 GMT Швейцария выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июнь. В 07:55 GMT Германия заявит об изменении числа безработных и уровне безработицы за июнь. В 08:30 GMT Британия опубликует отчет по валовому внутреннему продукту и платежному балансу за 1-й квартал. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за июнь. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на сырьё и индекс цен на промышленную продукцию за май. В 12:30 GMT США отчитается по числу первичных заявок за пособием по безработице, а Канада — об изменении валового внутреннего продукта за апрель. В 13:45 GMT США выпустит индекс деловой активности Чикаго за июнь. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен в регионе Токио за июнь и национальный индекс потребительских цен за май. Также в это время Япония заявит об уровне безработицы и объеме расходов домохозяйств за май. В Япония выпустит индекс активности для крупных предприятий Tankan и индекс деловой активности в секторе услуг Tankan за второй квартал.

По итогам торгов среды российские фондовые площадки ММВБ и РТС продолжили свой рост и укрепились еще на 1,66% и 2,87% соответственно.

Если рублевый индикатор закрепится выше зоны 1890—1900 пунктов, то временно о походе вниз можно будет забыть. А вот возврат под уровень поддержки, расположенный на уровне 1840 пунктов может активизировать данный сценарий.

Но для этого, нужна как минимум коррекция нефтяных цен, которые после вчерашних данных по запасам вновь подобрались к своим локальным максимумам.

На сей раз сектору энергетики (+1,54%) пришлось уступить пальму первенства банковскому сектору, который вырос на 2,18% и транспортному, который подорожал на 1,75%.

И, действительно, обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка» показали в среду рост на 3,33% и 2,14% соответственно, чутко реагируя на рост российского рубля и нефтяных котировок.

Цена обыкновенных акций вернулась к уровню 133,88 рублей, и если котировки прибавят еще чуть больше рубля, то они нейтрализуют свечу от 27 июня. А для игры на понижение такой вариант не допустим. Отскок по привилегированным бумагам просматривался до 89-рублевой отметки, акции пошли выше, но им также важно остаться под уровнем 92 рублей, для того, чтобы впоследствии развить коррекционное движение.

Вчера акционеры ОАО «Сургутнефтегаз» приняли решение о выплате дивидендов за 2015 год в размере 6,92 рубля на привилегированную акцию и 0,6 рубля на обыкновенную. Как мы видим, избалованные прежними выплатами биржевики, не сильно обрадовались текущим уровням выплат и бумаги показали нейтральную динамику: «обычка» выросла на 1,05%, «префы» упали на 0,89%.

В Европе рост фондовых площадок вчера оказался весьма существенным: DAX30 и САС40 прибавили по 1,75% и 2,6% соответственно, FTSE100 вырос на 3,58%. Как ни удивительно, но именно британский FTSE уже вернул себе утраченные рубежи, отыграв назад падения 24 и 27 числа. В день референдума индекс закрылся на уровне 6338 пунктов, а вчерашний подъем позволил ему подняться до 6360 пунктов. Годовой максимум расположен на отметке 6427,31 пунктов, и до него осталось чуть более 1%.

И это несмотря на тот факт, что подавший в отставку премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания уведомит ЕС о решении выйти из союза тогда, когда Лондон примет такое решение. Хотя Европарламент еще 28 июня одобрил резолюцию с призывом немедленно запустить процедуру выхода Великобритании из ЕС. Похоже, Англия застряла на пороге…

Сегодня будут опубликованы данные по ВВП Великобритании за I квартал, прогноз составляет 0,4%, а также в 18-00 МСК ожидается выступление управляющего Банка Англии Марка Карни.

Из интересных событий также стоит назвать протоколы предыдущего заседания ЕЦБ, которые будут опубликованы в 14-30 МСК и выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, намеченное на 20-30 МСК.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд