Основные фондовые индексы Уолл-стрит резко выросли в среду. Три основных индекса восстановили около половины потерь, понесенных в период после решения Великобритании покинуть Европейский Союз.

Инвесторы искали возможности купить обесцененные акции, что привело к росту рынков после того, как приговор «Brexit» уничтожил около $3 трлн по всему миру в течение двух дней распродаж.

Кроме того, как стало сегодня известно, потребительские расходы умеренно выросли по итогам мая, сигнализировав о том, что один из важнейших элементов экономики США пришел в норму после слабости в начале года. Об этом заявили в Министерстве торговли страны. Согласно данным, объем личных расходов увеличился в мае на 0,4% по сравнению с ростом на 1,1% в предыдущем месяце (пересмотрено с +1,0%). Последнее изменения совпали с прогнозами.

Вместе с тем, как сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR), количество незавершенных сделок по продаже жилья заметно снизилось по итогам мая, превысив прогнозы экспертов, и указав на замедление активности на рынке жилья США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже жилья упал в мае на 3,7%, до 110,8 пункта. Эксперты ожидали снижение индекса на 1,0% после роста на 3,9% в апреле (пересмотрено с +5,1%). По сравнению с маем 2015 года индекс опустился на 0,2%, записав при этом первое снижение с августа 2014 года.

Стоимость нефти West Texas Intermediate выросла после того, как данные показали, что запасы нефти в США сократились на прошлой неделе больше, чем прогнозировалось. Управление энергетической информации США заявило в своем еженедельном отчете, что запасы нефти сократились на 4,1 млн баррелей за неделю, завершившуюся 24 июня. Аналитики рынка ожидали падения запасов на 2,4 млн баррелей, в то время как во вторник Американский институт нефти сообщил о снижении запасов на 3,9 млн баррелей.

Почти все компоненты индекса DOW закрылись в плюсе (29 из 30). Аутсайдером стали акции The Home Depot, Inc. (HD, -0,18%). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +3,48%).

Все сектора индекса S&Pзавершили торги в плюсе. Лидером стал сектор основных материалов (+2,4%).

Европейские фондовые индексы выросли второй день подряд, постепенно восстанавливаясь после обвала на фоне оглашения итогов референдума по вопросу членства Британии в ЕС. Поддержку рынку оказывают ожидания, что центробанки примут дополнительные меры стимулирования, чтобы ограничить влияние Брекзита, а также повышение цен на нефть.

В ходе саммита главы стран ЕС предупредили Британию, что ее решение является окончательным, и призвали правительство страны как можно скорее приступить к началу формальной процедуры выхода и обсуждению дальнейших отношений. Инвесторы ожидают сохранения волатильности на финансовых рынках, пока Великобритания будет пытаться решить вопросы с ЕС. Однако, участники рынка считают, что риски сейчас слабее, чем в период банкротства Lehman Brothers, которое привело к мировому финансовому кризису, и по сравнению с пиком европейского долгового кризиса. «Люди начинают осознавать, что эта проблема больше касается одной страны и не затрагивает другие рынки. Пока что это не представляет значительных рисков для мировой экономики», — сказал Эндрю Шитс, аналитик Morgan Stanley.

В фокусе также оказалось статистика по Британии. Как стало известно, объем потребительского кредитования в Британии значительно увеличился в мае, зафиксировав самые быстрые темпы с 2005 года. Банк Англии заявил, что в мае количество одобренных заявок на ипотечные кредиты выросло до 67 042 по сравнению с 66 205 в апреле (пересмотрено с 66 250). Аналитики прогнозировали сокращение одобренных заявок до 65 250. Тем временем, потребительское кредитование увеличилось в мае на 9,9 процента в годовом выражении, продемонстрировав самый большой прирост с ноября 2005 года, и ускорив темпы по сравнению с апрелем (+9,6 процента). В целом, данные указывают, что кредитование в Британии оставалось весьма стабильным за месяц до референдума по вопросу членства страны в ЕС. В Банке Англии сообщили, что чистое ипотечное кредитование выросло в мае на 2,824 млрд. фунтов, что также оказалось больше прогнозов экспертов (+2,2 млрд. фунтов). Тем временем, потребительское кредитования выросло на 1503 млн. фунтов. Экономисты ожидали рост на 1,4 млрд. фунтов. В апреле было зафиксировано повышение на 1294 млрд. фунтов. Кредитование нефинансовых предприятий увеличилось на 2.814 млрд. фунтов после падения на 176 млн. фунтов в апреле.

FTSE 6360.06 219.67 3.58%, DAX 9612.27 164.99 1.75%, CAC 4195.32 106.47 2.60%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 3,1 процента. Акции производителя платины Anglo American Plc и производителя серебра Fresnillo Plc подскочили более чем на 8 процентов, так как цены на эти металлы выросли.

Капитализация GAM Holding AG повысилась на 12 процентов после того, как были согласовано приобретение Cantab Capital Partners LLP, фирма, которая использует математические модели, чтобы определить, когда и какие ценные бумаги покупать и продавать.

Стоимость туроператора TUI AG снизилась на 3,8 процента на фоне скоординированных терактов в аэропорту Стамбула.

Бумаги Deutsche Lufthansa AG подешевели на 2,8 процента после того, как компания объявила о планах запуска спутникового интернета на борту ближнемагистральных рейсов, начиная с октября.

Цены на нефть West Texas Intermediate усилили рост после того, как данные показали, что запасы нефти в США сократились на прошлой неделе больше, чем прогнозировалось.

Управление энергетической информации США заявило в своем еженедельном отчете, что запасы нефти сократились на 4,1 млн баррелей за неделю, завершившуюся 24 июня. Аналитики рынка ожидали падения запасов на 2,4 млн баррелей, в то время как во вторник Американский институт нефти сообщил о снижении запасов на 3,9 млн баррелей.

Запасы в Кушинге, Оклахома, ключевом пункте хранения нефти для Nymex, упали на 951000 баррелей на прошлой неделе, сказано в сообщении Управления энергетической информации США. Всего на прошлой неделе запасы нефти в США составили 526,6 млн баррелей.

В докладе также показано, что запасы бензина увеличились на 1,4 млн баррелей по сравнению с ожиданиями прироста 58000 баррелей, в то время как запасы дистиллятов уменьшились на 1,8 млн баррелей.

Днем ранее торгуемая в Нью-Йорке нефть выросла на $1,52, или 3,28%, так как опасения по поводу неожиданного решения Великобритании покинуть Европейский союз начали ослабевать, повышая аппетит к рискованным активам.

Нефть Brent получила дополнительный толчок к росту на фоне опасений по поводу перебоев поставок из Норвегии, где проживает около 7500 рабочих на семи нефтегазовых месторождениях, которые могут начать забастовку с субботы в случае, если до пятницы не будет согласован вопрос заработной платы.

На эти месторождения приходится почти 18% всей добычи нефти в Норвегии, что негативно скажется на производстве крупнейшего в Северном море нефтедобытчика.

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 49,17 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 49,90 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Как сообщает зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов, газовый монополист выкупит пакет собственных акций у госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ) почти на 10% дороже текущей рыночной стоимости, за 130 млрд. рублей.

В настоящий момент ВЭБу принадлежит 3,6% акций «Газпрома», согласно текущим котировкам акций на Московской бирже подобный пакет обошелся бы «Газпрому» примерно в 120 млрд. руб. Как сообщается, в планах значится выкуп акций до конца июля.

Обычно после объявления оферты рыночные котировки той компании, которая планирует свой выкуп, стараются компенсировать образовавшийся разрыв. Сейчас четких ценовых ориентиров названо не было, однако были названы сроки и процентный потенциал, возникший у бумаг, если брать текущие рубежи. Если прибавить к текущим ценам в 139-140 рублей озвученные 10%, то мы получаем в качестве ориентира уровни 152-153 рублей, к которым бумаги могут стремиться.

Однако если говорить о технической картине, то пока бумаги выглядят на ближайшую перспективу не очень привлекательно, оставаясь в рамках нисходящего тренда, начатого в первых числа мая. В случае закрепления выше уровня 142 рублей, котировки действительно получат локальный сигнал к росту, но для среднесрочных покупок бумагам лучше вернуться за уровень 145-146 рублей. При другом раскладе я бы советовала дождаться возврата цены в диапазон 130-132 рублей и только там подбирать их на будущую перспективу.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Сопротивление 3: Y106.83 (максимум 23 июня)

Сопротивление 2: Y104.97 (МА(100) для Н4)

Сопротивление 1: Y103.63 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: Y102.59

Поддержка 1: Y101.00 (психологический уровень)

Поддержка 2: Y100.00 (психологический уровень)

Поддержка 3: Y99.00 (минимум 24 июня)

Комментарии: Стоит отметить, что на часовом, четырехчасовом и дневном графиках пара торгуется ниже уровней МА (200).

Дефицит бюджета в I полугодии 2016 года составил 4,3% ВВП, об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года дефицит возрос на 2,2% ВВП. В первую очередь это связано со снижением нефтегазовых поступлений, доля нефтегазовых доходов снизилась до 36%. Ранее доля нефтегазовых дохода составляла более половины от всех доходов.

Напомним, что на 2016 год дефицит бюджета утверждён на уровне 3% ВВП, однако как прогнозируют эксперты, не исключается рост показателя дефицита до 3,3-3,4%.

Ранее Антон Силуанов говорил, что при среднегодовой цене на нефть в 40$ дефицит бюджета РФ в 2016 году составит 3,3% ВВП.

Если посчитать среднеарифметическую цену на нефть марки Brent за текущее полугодие, без учета данных завтрашнего дня, 30 июня, то в среднем получается цена, равная 39-39,9$ за баррель. Минимальной отметки в 27,10$ за баррель нефть достигала в январе, пиковым же значением стал уровень 52,84$ за баррель.

Выше уровня в 40$ котировки торгуются с мая текущего года, но смогут ли они надолго задержаться там, пока ответить сложно. Текущая цена эталонной марки нефти Brent составляет 49,80$ за баррель. С начала года котировки выросли на 33%.

Но как мы видим, даже среднеполугодовое значение цены нефти на уровне 40$ за баррель не обеспечило снижения дефицита до заложенного ранее уровня. Поэтому маловероятно, что даже рост нефтяных цен обеспечит нам необходимые пределы дефицита ВВП. Необходимо искать новые источники поступлений и развивать другие отрасли экономики, такие как промышленность, сельское хозяйство и прочее.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд