С небольшим перевесом голосов (около 3,5% -4%) Великобритания проголосовала за расставание с Евросоюзом. И хотя результаты референдума не являются юридически обязывающими, но с учетом всех обстоятельств правительству Камеруна запустить процедуру выхода и формирования новых отношений с мировыми державами. Дело в том, что именно премьер Дэвид Камерун сам инициировал проведение данного референдума, используя его как фактор давления на чиновников Евросоюза. Но сейчас, похоже, сам попал «в расставленные сети». Сейчас также стоит вопрос о дальнейшей политической судьбе самого главы действующего правительства.

По итогам прошедшей ночи фунт стерлингов рухнул до 30-летних минимумов против доллара США. Суточный диапазон колебаний составил чуть менее 8000 пунктов. В «черную пятницу» британского истэблишмента, настаивающего на евро интеграции к 9:00 мск фунт торговался по 1,3670, после того как был протестирован уровень 1,3231. Приблизительно в 9:30 мск планируется оглашение окончательных итогов плебисцита, но по сообщениям британской прессы, принципиальных изменений в раскладе голосов уже не будет.

С точки зрения рыночного поведения курса британской валюты, после периода коррекционного восстановления в диапазон 1,3700 -1,3975 падение фунта может продолжится к уровням 1,32 — 1,30, в зависимости от более взвешенной оценки экономических последствий и осознания шагов политического процесса расставания партнёров, проживших вместе почти 40 лет.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

«Черный лебедь» прилетел. Результаты британского референдума полностью еще не озвучены, однако тот факт, что за выход из ЕС проголосовало более 17 млн. граждан, говорит о том, что оставшиеся необработанные бюллетени окончательный результат уже не изменят. Граждане Британии проголосовали за выход из ЕС.

Результаты голосования по регионам не однородны. Англия проголосовала за то, чтобы покинуть Евросоюз (около 53.2% за такой сценарий), причем в столице самой Британии — в Лондоне — с большим перевесом лидируют сторонники сохранения своего места в ЕС, Уэльс также поддержал инициативу отделения (51.7%), однако Шотландия и Северная Ирландия против отделения (около 62% и 55.7% соответственно выступают за сохранение членства в ЕС).

На рынках мы видим масштабные распродажи рисковых активов. Вся Азия в красной зоне, в лидерах снижения японский Nikkei, теряющий около 8.5%, и торги на японской бирже приостановлены. Фьючерс на американский S&P 500 теряет около 4.7%, и торгуется на данный момент в районе 2000 б.п. Индекс страха VIX вырос почти на 60% за сегодняшний день. Технические сигналы для фондовых рынков пугающие.

Основные бенефициары сегодняшней ситуации — защитные активы. Доходность по десятилетним американским Treasuries опустилась в район 1.45%. Золото вновь чувствует себя превосходно, котировки драгоценного металла сегодня забирались в район 1358 долл/унцию, но прямо сейчас золото откатило в район 1325 долл/унцию. Если неделю золото закрывает не ниже текущих уровней, с технической точки зрения золото может продолжить рост в район 1400—1440 долл/унцию.

Сегодня наверняка большое число британских и европейских политиков попытаются успокоить рынок вербальными интервенциями. Что из этого получится, сложно сказать. В любом случае стоит помнить, что само по себе голосование еще не несет юридических последствий. Сама процедура выхода Британии из ЕС займет по меньшей мере два года, и все это время Британия может использовать волеизъявление народа в свою пользу при выторговывании своих интересов в спорах с Брюсселем.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Фунт торгуется около годового максимума в ожидании результатов сегодняшнего референдума. Голосование завершится сегодня в 20:00 GMT, а результаты будут оглашены в 02:00 GMT в пятницу. В случае голосования за отделение руководители европейских стран и организаций планируют провести ряд чрезвычайных встреч, цель которых — успокоить рынки и предотвратить эффект домино в более слабых экономиках. Руководители ЕС особенно сильно опасаются воздействия голосования на Ирландию, а также на Португалию. По словам представителей властей, если британцы проголосуют за выход из ЕС, уже в пятницу утром ЦБ выступит с заявлением, чтобы успокоить рынки.

Последний опрос, проведенный Opinium, что за Брекзит выступают 45% респондентов (в прошлом опросе было 44%), а против выхода из ЕС — 44% опрошенных, так как и в предыдущем опросе. 9% респондентов заявили, что еще не определились с тем, как они будут голосовать на референдуме. Тем временем, коэффициенты ставок у букмекеров указывают на высокую вероятность (около 80%) того, что британцы проголосуют скорее за то, чтобы остаться в ЕС, чем покинуть блок.

Иена также торгуется со слабой волатильностью в ожидании окончания референдума в Великобритании. Также сегодня были опубликованы предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Японии. Индекс деловой активности в производственном секторе экономики Японии от Nikkei в июне составил 47,8, что ниже ожиданий аналитиков 48,2. Предыдущее значение было 47,7.

Экономист Markit Эми Браунбил заявила, что последние данные обследования указывают на дальнейшее ухудшение условий производства в Японии. Оба производства и новые заказы снизились на фоне резкого падения мирового спроса. Она также отметила, землетрясения, которые имели место в апреле по-прежнему оказывает отрицательное воздействие на производственный сектор, хотя неопределенность, вызванная отрицательными процентными ставками также может быть фактором ослабления.

Также сегодня Кабинетом министров Японии были опубликованы данные по индексу сопровождающих и опережающих индикаторов Японии. Как стало известно, в апреле индекс опережающих индикаторов составил 100, что выше предыдущего значения 99,1. Данный индекс представляет собой экономический индикатор, состоящий из 12 индексов, таких как счет запасов, заказы на продукцию машиностроения, цены на акции и другие опережающие экономические индикаторы. Он отражает состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе. В целом значение показателя выше 50 является позитивным фактором для экономики Японии.

Индекс совпадающих индикаторов, отслеживающий текущее состояние японской экономики, в апреле также вырос и составил 112, после роста до 110,2 в марте.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1320-35

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.4740-70

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y104.00-40

Сегодня будут опубликованы индексы деловой активности в производственном секторе за июнь — во Франции (07:00 GMT), Германии (07:30 GMT), еврозоне (08:00 GMT) и США (13:45 GMT). Во Франции (07:00 GMT), Германии (07:30 GMT), еврозоне (08:00 GMT) также выйдут индексы деловой активности в секторе услуг за июнь. США в 12:30 GMT выпустит первичные обращения за пособием по безработице, в 14:00 GMT — продажи новостроек за май.

Одно из ключевых событий июня — референдум о выходе Британии из ЕС — состоится уже сегодня. За последние дни вероятность Brexit в глазах инвесторов заметно снизилась. Практически вся группа рисковых активов с конца прошлой недели неплохо подросла, что говорит о том, что позитивный для рынков исход референдума уже, как минимум отчасти, в цене. Вероятность выхода Британии из ЕС в котировках букмекеров (согласно Oddschecker) на данный момент составляет около 28%.

Можно ли быть уверенным в том, что британцы проголосуют за сохранение членства в ЕС? Разумеется, полностью уверенным в этом быть нельзя. Первые результаты референдума будут получены уже в 2 часа утра по Московскому времени завтра. Финальный подсчет голосов ожидается примерно к 10 часам утра мск. пятницы.

Даст ли сохранение членства Британии в Евросоюзе повод для дальнейшего роста рисковых активов. Локальный импульс, конечно, возможен. Однако опасения того, что большая часть позитива от такого сценария уже заложена в цены (все же рост на фондовых рынках за последние 5 торговых сессий говорит именно об этом) не позволяет настраиваться на то, что новый импульс будет сильным. Скорее всего, благоприятный для рынков исход референдума — это уход неопределенности, локальный оптимизм на рынках, но не более того.

Неблагоприятный для рынков исход референдума пока все же нельзя сбрасывать со счетов. Да, вероятность его невысока, однако при таком сценарии, по крайней мере, в краткосрочной перспективе снижение рисковых активов может быть очень резким.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

На четверг, 23 июня 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США —
63,7162 рубля, евро — 71,8082 рубль. В течение всей прошедшей торговой сессии российская рубль слабел по отношению к ключевым валютам, и к окончанию торгов доллар стоил 64,89, а евро — 73,38.

Цены на нефть после резкого взлета накануне в район $51.20 за баррель активно снижалась к уровню $49.20. Запасы в США поданным на 17 июня сократились, но значительно слабее, чем прогнозировалось. Показатель ушел в минус на 0,917 млн. баррелей, тогда как ожидалось его снижение на 1,670 млн. К текущему моменту торги проходят в районе $50,30, подчеркивая значимость уровня в 50 долларов. Наступивший четверг может стать самым важным днем года для финансовых рынков. В зависимости от результатов британского референдума о возможном выходе из ЕС будут определятся тренды по всему спектру финансовых активов.

В первой половине дня пара доллар/рубль наиболее вероятно будет торговаться в диапазоне 64,00- 65,25.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Цены на нефть марки Brent остаются выше отметки в 50 долл/барр., что оказывает локальную поддержку российской валюте. Одним из ключевых событий сегодняшнего дня может стать публикация еженедельной статистики от Минэнерго США. Согласно консенсус-прогнозу, показатели запасов нефти в Штатах сократятся еще на 1.6-1.7 млн. барр., однако мы уделяем основное внимание не показателю запасов, а показателю добычи нефти. Добыча в Штатах заметно падает в последние четыре месяца, что отчасти и является причиной текущих относительно высоких уровней по нефтяным контрактам. В последние три недели стоит отметить рост числа буровых установок в Штатах, что дает надежду, что в ближайшее время тенденция к снижению объемов добычи может быть приостановлена. Если это произойдет, на рынке нефти мы увидим заметную коррекцию. Соответственно, в ближайшие недели внимание к показателю добычи нефти будет обращено весьма существенное.

Что касается динамики российской валюты, то, вероятно, в ближайшее время корреляция рубля с нефтяными ценами может усилиться. Если в мае и начале июня одной из ключевых идей на рынках были ожидания дальнейших действий со стороны ФРС, то сейчас эта тема понемногу (по крайней мере временно) отошла на второй план. Пока мы не увидим резких движений в ценах на нефть, вероятно, диапазон в 63.50-67.50 руб/долл. по-прежнему будет актуален.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд