Аналитика от Teletrade:

Курс рубля, 10.06.2016: Заседание ЦБ РФ сегодня в центре внимания

В преддверии референдума о выходе Британии из состава ЕС британская валюта остается одной из самых волатильных валют. Опросы общественного мнения, заявления различных официальных лиц и любой новостной фон может толкнуть фунт на 1.5-2% в ту или иную сторону в течение всего нескольких часов. Консенсус рынка состоит в том, что в случае победы на голосовании сторонников идеи выхода из ЕС британский фунт резко упадет в сторону отметки 1.30 долл. по паре фунт/доллар.

Мы согласны с тем, что при таком исходе голосования давление на британский фунт резко увеличится, но говорить о том, что при таком сценарии мы увидим столь сильное снижение за короткий срок, наверное, вряд ли рационально. Напомним, что сам результат референдума, разумеется, еще не будет иметь прямых последствий. Непонятно в том числе и то, каким образом юридически будут оформляться отношения Британии и ЕС: таможенное партнерство, отдельные договоры по обособленным отраслям и т.п. Таким образом, в случае голосования Британцев за отделение от ЕС неопределенность еще долго будет сохраняться, что с одной стороны будет оказывать давление на рисковые активы (в том числе и британский фунт), с другой стороны ждать панического обвала пока скорее не стоит.

Более того, если посмотреть на коэффициенты букмекеров, оценивающих вероятность Brexit, то видим, что пока все же больше шансов за сценарий сохранения Британией членства в Евросоюзе. Если результаты референдума это подтвердят, мы можем увидеть восстановительный рост в рисковых активах.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Японская валюта снова начала расти и вернула утраченные позиции, так как участники рынка продолжают инвестировать в активы-убежища в связи с волнениями относительно грядущего голосования в Великобритании, на котором должно решиться, останется ли эта страна частью ЕС или нет.

Подобные колебания валют отмечены на фоне публикации результатов очередного опроса общественного мнения. Согласно представленным данным, в Великобритании растет число сторонников выхода из состава ЕС, что в свою очередь повышает градус неопределенности относительно исхода референдума 23 июня. Иена и доллар часто исполняют роль убежищ во времена неопределенности на рынке. Об этом также свидетельствует падение в четверг таких рискованных активов как акции на фондовом рынке США.

Иена также получила поддержу со стороны решения Банка Японии о сохранении денежно-кредитной политики без изменений. Некоторые аналитики полагали, что центральный банк страны мог продвинуть процентные ставки далее вглубь негативной территории, что могло отрицательно сказаться на национальной валюте.

Ранее сегодня иена снизилась против доллара США и других валют после вербальной интервенции со стороны министра финансов Японии Таро Асо.

Министр финансов Японии пригрозил принять решительные меры в связи с резким подорожанием иены.

В ходе пресс-конференции в Токио он сказал, что «на рынке происходят односторонние спекулятивные действия» — и добавил, — «На рынке происходят односторонние спекулятивные действия и мы будем действовать более решительно, чем до сих пор, если это потребуется».

Евро, как и британский фунт, начали восстанавливаться на сессии четверга в Нью-Йорке на фоне снижения вероятности выхода Великобритании из ЕС после убийства депутата парламента, которая выступала за то, чтобы страна осталась в союзе. Надежды на то, что она не отделится от ЕС, обусловили также рост фондового рынка США и резкое понижение цен на золото. Однако сейчас евро и фунт снова начали снижаться

В ходе азиатской сессии новозеландский доллар немного снизилась, достигнув минимума 13 июня. Сейчас во внимании рынка по-прежнему находится референдум в Великобритании, который должен состояться на следующей неделе.

По мнению аналитиков BNZ , в ближайшие дни судьба новозеландского доллара, видимо, будет тесно связана со склонностью инвесторов к риску и это будет справедливо вплоть до референдума в четверг на следующей неделе.

Ранее, с начала сессии, Новозеландский доллар немного вырос после публикации данных по индексу деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии.

Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии, публикуемый BNZ, в мае составил 57,1, что выше предыдущего значения, которое было пересмотрено 56,5 до 56,6.

Исполнительный директор BusinessNZ Екатерина Биед отметила, что впервые с декабря 2014 года производство превысило отметку 60 и составило 61,1, в то время как новые заказы остаются в пределах узкого диапазона с ноября 2015 года 59,9.

Кроме того, доля положительных откликов увеличилась до 66,4%, при этом имеет целый ряд положительных комментариев, указывающих на устойчивый поток новых заказов.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1230-75

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.4195-1.4290

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y104.10-85

Сегодня выйдет небольшое число данных. В 08:00 GMT еврозона отчитается по сальдо платежного баланса за апрель. В 12:30 GMT США сообщит о числе разрешений на строительство и объеме закладок новых домов за май. Также в это время Канада представит индекс потребительских цен и базовый индекс потребительских цен за май. Затем в 15:00 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Марио Драги. На 16:50 GMT запланировано выступление Каролин Уилкинс, первого заместителя главы Банка Канады.

Основные фондовые индексы США выросли, компенсировав снижение в первой половине торгов, на фоне новых спекуляций о том, будет ли Великобритания оставаться в Европейском Союзе.

Рынок акций оправился от 1 процента распродаж, поскольку обе стороны приостановили агитацию, следует ли Великобритании выйти из ЕС, после того, как парламентарий от Лейбористской партии Джо Кокс была убита в то время, как она встречалась с избирателями в ее избирательном округе. Она выступала в пользу оставшихся в ЕС, подогревая спекуляции, что у избирателей будет больше шансов выбрать «остаться» на референдуме на следующей неделе.

Раннее снижение было вызвано итогами заседаний ФРС и Банка Японии, которые предпочли занять выжидательную позицию и оставили денежно-кредитную политику без изменений. Решения в целом совпали с ожиданиями рынка, но при этом инвесторы увидели в них сигналы о возросших рисках, в том числе геополитических — в связи с предстоящим референдумом о членстве Великобритании в ЕС

Напомним, что ФРС сохранила краткосрочные процентные ставки без изменений в среду, но сообщила, что по-прежнему ожидает два повышения ставки в этом году. От председателя ФРС Джаннет Йеллен прозвучало предостережение, что центральному банку необходимо увидеть более явные признаки экономической силы, прежде чем поднимать ставки.

Глава Банка Японии Харухико Курода в четверг заявил, что Центробанку требуется больше времени, чтобы оценить последствия перехода к отрицательной процентной ставке для реального сектора экономики. Японский ЦБ при необходимости готов принять дополнительные меры для поддержки экономического подъема, отметил Х.Курода.

Кроме того, как сообщило Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, выросло больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но основная тенденция по-прежнему указывает на стабильные условия на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 11 июня, увеличилось на 13 000, до уровня 277 000. Это было первое повышение за пять недель. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 270 000 с 264 000 неделей ранее (показатель не пересматривался).

Вместе с тем, темпы роста потребительских цен замедлились в мае, но устойчивое повышение жилищных и медицинских расходов продолжало оказывать поддержку общему уровню инфляции. Об этом сообщалось в отчете Департамента труда. Данные показали, что индекс потребительских цен увеличился в мае на 0,2% после роста на 0,4% в апреле. В годовом выражении, темпы роста потребительской инфляции замедлились до 1,05 с 1,1% в апреле. Прогнозировалось, что цены повысятся на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,1% годовых.

Дефицит платежного баланса США значительно увеличился в первом квартале, достигнув самого высокого уровня более чем за семь лет, что было вызвано падением экспорта товаров и сокращением объема инвестиций из-за рубежа. Об этом заявили в Министерстве торговли. Согласно отчету, за первые три месяца 2016 года отрицательное сальдо платежного баланс а выросло на 9,9%, до $124,67 млрд.

Данные, представленные Национальной ассоциации строителей жилья и Wells Fargo, показали, что показатель доверия строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи увеличился в июне на 2 пункта, до 60 пунктов (самое высокое значение с января 2016 года). Эксперты ожидали, что индекс вырастет до 59 пунктов. Напомним, предыдущие три месяца индекс удерживался на уровне 58 пунктов. Значение выше 50 пунктов означает, что большинство строителей считают текущие условия на рынке как позитивные.

Большинство компонентов индекса DOW закрылись в плюсе (27 из 30). Аутсайдером стали акции NIKE, Inc. (NKE, -1,47%). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2,62%).

Большинство секторов индекса S&Pзавершили торги в плюсе . Больше всего упал сектор конгломератов (-0,3%). Лидировали сектора коммунальных услуг и потребительских товаров (+0,6%).

Нефтяные цены продолжили нести потери, поскольку опасения по поводу выхода Великобритании из Евросоюза оказывают давление на рисковые активы, а коммерческие запасы нефти в США снизились меньше, чем ожидалось.

Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти всего на 900 тыс. баррелей за прошлую неделю против прогноза падения на 2,3 млн баррелей.

Последние опросы показывают, что большинство британских избирателей склоняются в пользу выхода Британии из Евроcоюза, что может привести к рецессии в европейской экономике и ударить по спросу на нефть.

Федеральная резервная система отказалась от повышения процентных ставок на вчерашнем заседании, однако все еще рассматривает возможность их повышения в этом году, несмотря на снижение прогнозов по росту экономики.

Однако комментарии главы ФРС Джанет Йеллен были расценены как «голубиные», что оказало давление на американскую валюту.

Особенно резко доллар упал по отношению к иене, поскольку Банк Японии также оставил монетарную политику без изменений. Более слабый доллар благоприятен для цен на нефть, поскольку делает нефтепродукты дешевле для держателей иностранных валют.

Сегодня доллар США укрепился против большинства валют после выхода серии отчетов по американской экономике. Темпы роста потребительских цен замедлились в мае, но устойчивое повышение жилищных и медицинских расходов продолжало оказывать поддержку общему уровню инфляции. Об этом сообщалось в отчете Департамента труда. Данные показали, что индекс потребительских цен увеличился в мае на 0,2 процента после роста на 0,4 процента в апреле. В годовом выражении, темпы роста потребительской инфляции замедлились до 1,0 процента с 1,1 процента в апреле. Прогнозировалось, что цены повысятся на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,1 процента годовых.

В то же время, данные, представленные Национальной ассоциации строителей жилья и Wells Fargo, показали, что показатель доверия строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи увеличился в июне на 2 пункта, до 60 пунктов (самое высокое значение с января 2016 года). Эксперты ожидали, что индекс вырастет до 59 пунктов. Напомним, предыдущие три месяца индекс удерживался на уровне 58 пунктов. Значение выше 50 пунктов означает, что большинство считают текущие условия на рынке как позитивные.

Кроме того, активность производителей в зоне ответственности Федерального резервного банка Филадельфии в июне неожиданно выросла. Это является очередным подтверждением того, что местные производители отмечают некоторое улучшение ситуации ввиду ослабевания негативных факторов. Такие данные в четверг опубликовал Федеральный резервный банк Филадельфии. Индекс деловой активности ФРС-Филадельфия, охватывающий производственный сектор региона, в июне составил 4,7 после 1,8 в мае и -1,6 в апреле. В марте индекс достиг 12,4, впервые повысившись после шести месяцев снижения.

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 46,16 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 47,18 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Цены на золото выросли до максимума с августа 2014 года, так как инвесторы отреагировали на последние денежно-кредитные решения Федеральной резервной системы и Банка Японии.

В среду ФРС сохранила процентные ставки без изменений, но сократила прогноз темпа повышения на следующие несколько лет, сославшись на обеспокоенность по поводу экономических перспектив.

Несмотря на то, что центральный банк США сохранил свои ожидания двух повышений ставки в этом году, обновленный прогноз показал, что шесть членов совета директоров хотели бы увидеть лишь одно повышение в этом году по сравнению с одним членом в марте. Кроме того, до 2018 года теперь запланировано на четыре повышения ставки меньше, чем предполагалось ранее.

По данным сервиса FedWatch группы CME рыночные игроки оценивают вероятность повышения ставки в июле всего в 8% по сравнению с примерно 20% днем ​​ранее и в 29% в сентябре. Вероятность повышения ставки в декабре составляет около 48% по сравнению с 59% в преддверии итогов заседания ФРС.

Драгоценный металл чувствителен к повышению ставки в США, поскольку ее рост лишает инвесторов доходов от вложений в золотые слитки. Постепенное повышение ставок несет меньшую угрозу ценам на золото, чем серия резких подъемов.

Между тем в четверг Банк Японии сохранил монетарную политику без изменений, даже несмотря на то, что вялый глобальный рост и низкий уровень инфляции оказывают давление на политиков, чтобы они принимали дополнительные меры для восстановления роста уровня экономики. В результате иена укрепилась, а акции в Токио рухнули.

Иена подскочила почти на 2% по отношению к доллару до отметки 103,54, максимума с августа 2014 года, в то время как Nikkei 225 обвалился на 3% на решении Банка Японии.

В июне цены на драгоценный металл выросли более чем на 8%, так как рыночные игроки пересмотрели ожидания следующего повышения процентной ставки в США, а также на фоне повышенной обеспокоенности возможным выходом Великобритании из состава Европейского Союза по итогам референдума 23 июня.

Недавние опросы общественного мнения показали увеличение числа сторонников выхода страны из блока.

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1318,9 за унцию.