Цены на нефть упали до двухнедельного минимума, поскольку мировые опасения по поводу Brexit оказывают давление на рисковые активы.

В соответствии с двумя опросами общественного мнения, опубликованными в понедельник, число сторонников выхода Великобритании из состава Евросоюза продолжило расти относительно противников накануне референдума 23 июня.

В случае если Великобритании покинет Европейский Союз, это может усилить рецессию в Европе, оказывая давление на мировую экономику в целом.

Днем ранее торгуемые в Лондоне фьючерсы Brent упали на 19 центов, или на 0,38%. Цены на Brent выросли примерно на 90% с момента кратковременного падения ниже $30 за баррель в середине февраля, так как незапланированные перебои поставок из Африки ослабили опасения по поводу глобального перенасыщения.

В центре внимания нефтетрейдеров сегодня будет публикация ежемесячной оценки состояния рынка нефти Международным энергетическим агентством.

В своем ежемесячном докладе, опубликованном в понедельник, Организация стран-экспортеров нефти сохранила прогноз роста мировых запасов нефти и спроса.

В понедельник цены на нефть в Нью-Йорке потеряли 19 центов, или 0,39%, после того, как отраслевая группа Genscape сообщила о росте запасов нефти марки WTI на прошлой неделе на 525000 баррелей в Кушинге, Оклахома.

Участники торгов теперь сосредоточили внимание на свежих недельных данных о запасах нефти и нефтепродуктов. Американский институт нефти планирует опубликовать свой отчет по запасам уже сегодня, в то время как правительственные данные, ожидаемые в среду, могут показать сокращение запасов нефти за неделю, завершившуюся 10 июня, на 2,3 млн баррелей.

Фьючерсы на американскую нефть выросли почти на 85% после падения до самого низкого за 13 лет уровня в $26,05 в феврале, поскольку снижение объема добычи сланцевой нефти в США улучшило настроения на рынке. Тем не менее, поскольку цены достигли уровня, на котором буровая деятельность становится выгодной для некоторых компаний, количество буровых установок может начать расти, а сокращение объема добычи в США может замедлиться.

По данным поставщика нефтесервисных услуг Baker Hughes, число буровых установок в США увеличилось на 3 на прошлой неделе до 328.

Возобновление роста числа буровых установок в США подпитывает спекуляции, что добыча в стране может отскочить в ближайшие недели, подчеркивая опасения по поводу переизбытка поставок.

Между тем сегодня спред между нефтью марок Brent и WTI составляет $1,51 за баррель по сравнению с $1,47 на момент закрытия предыдущей сессии.

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 48,02 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 49,50 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Сегодня с открытия европейских торгов произошло знаменательное событие — впервые с момента наблюдений доходность десятилетних государственных облигаций Германии опустилась ниже нуля. Огромный приток ликвидности со стороны ЕЦБ (Европейский Центральный банк осуществляет масштабную программу выкупа активов, ежемесячно скупая активы на сумму в 80 млрд. евро) поддерживает цены на инструменты долгового рынка, в результате чего доходности становятся отрицательными.

В последние дни на рынках мы видим снижение аппетита к риску. Инвесторы опасаются предстоящего заседания Федеральной Резервной системы, Банка Японии, предстоящего референдума о выходе Британии из состава ЕС, проблем китайского рынка. Текущие проблемы приводят у росту спроса на защитные наиболее надежные активы, к которым несомненно можно отнести государственные облигации развитых стран. По оценке Bloomberg, на данный момент облигации на сумму более 10 трлн. долл. торгуются с отрицательной доходностью, из них активы на сумму в 2.8 трлн. евро представляют собой облигации стран еврозоны.

Сверхмягкая денежно-кредитная политика различных ЦБ привела к тому, что на долговом рынке доходности находятся на минимальных уровнях, фондовые рынки оценены по различным мультипликаторам уже относительно дорого, а низкие темпы инфляции не позволяют расти товарно-сырьевому рынку. В этих условиях, чтобы обеспечить ту же самую доходность, что инвестор мог обеспечить несколько лет назад, теперь инвестору придется брать на себя повышенный риск. Как результат, волатильность на финансовых рынках в ближайшее время останется высокой. Для примера, американский рынок акций на временном горизонте в ближайшие 6-12 месяцев вполне способен как обновить исторические максимумы, так и снизиться до годовых минимумов. Причем на горизонте года вполне вероятно, что мы увидим и то, и другое.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Цены на нефть слегка восстановились после падения ниже отметки 50 долларов за баррель, в то время как ОПЕК сохранила прогноз мирового спроса на нефть и снизила добычу в мае

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз по мировому спросу на нефть в 2016 году на уровне 94,18 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в июньском докладе ОПЕК. При этом прогноз по росту спроса на нефть в 2016 году по сравнению с 2015 годом также сохранен на уровне 1,2 млн баррелей в сутки.

Нефтяной рынок стал ближе к балансу между спросом и предложением раньше, чем предполагалось — благодаря незапланированным перебоям с поставками из Канады и Нигерии, говорится в сообщении ОПЕК. Организация ожидает, что избыток предложения продолжит сокращаться.

ОПЕК прогнозирует, что поставки нефти из стран, не входящих в картель, во второй половине года сократятся на 140 тыс. баррелей в сутки относительно первого полугодия. В США ожидается снижение добычи на 150 тыс. баррелей в сутки, в России − на 120 тыс. баррелей в сутки. При этом ожидается рост добычи в развивающихся странах и Канаде.

Как сообщают вторичные источники, в мае ОПЕК снизила добычу нефти по сравнению с апрелем на 100 тыс. баррелей в сутки — до 32,36 млн баррелей — на фоне падения добычи в Нигерии. При этом ОПЕК продолжает превышать собственную формальную квоту на добычу, которая составляет 30 млн баррелей в сутки.

Сегодня цена американского эталона WTI упала ниже уровня $50 на фоне признаков роста буровой активности в США.

В пятницу торгуемые в Нью-Йорке цены на нефть WTI опустились на $1,49, или на 2,95%, после того, как американские данные показали рост буровой активности в США вторую неделю подряд на прошлой неделе, подчеркивая обеспокоенность по поводу растущих поставок.

По данным поставщика нефтесервисных услуг Baker Hughes, число буровых установок в США увеличилось на 3 на прошлой неделе до 328.

Возобновление роста буровых установок в США подпитывает спекуляции, что добыча в стране может отскочить в ближайшие недели, подчеркивая опасения по поводу переизбытка поставок.

Фьючерсы на американскую нефть выросли почти на 85% после падения до самого низкого за 13 лет уровня в $26,05 в феврале, поскольку снижение объема добычи сланцевой нефти в США улучшило настроения на рынке. Тем не менее, поскольку цены достигли уровня, на котором буровая деятельность становится выгодной для некоторых компаний, количество буровых установок может начать расти, а сокращение объема добычи в США может замедлиться.

В пятницу нефть Brent упала на $1,41, или на 2,71%. Цены на Brent выросли примерно на 90% с момента кратковременного падения ниже $30 за баррель в середине февраля, так как незапланированные перебои поставок из Африки ослабили опасения по поводу глобального перенасыщения.

В центре внимания нефтетрейдеров сегодня будет публикация ежемесячной оценки состояния рынка нефти Организацией стран-экспортеров нефти, которая может указать на перспективы спроса и предложения. Кроме того, во вторник свой ежемесячный прогноз выпустит Международное энергетическое агентство.

Сегодня спред между нефтью марок Brent и WTI составляет $1,53 за баррель по сравнению с $1,47 на момент закрытия торгов в пятницу.

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 49,28 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 50,76 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Японская иена укрепилась против основных на фоне роста опасений по поводу возможного выхода Великобритании из ЕС. Результаты последнего опроса общественного мнения, проведенного газетой The Independent, показали, что доля приверженцев выхода Великобритании из ЕС составила 55%, в то время как число выступающих за сохранение страны в ЕС было на уровне 45%.

Инвесторы также находятся в ожидании заседания ФРС, которое состоится уже на следующей неделе. Несмотря на то, что вероятность повышения ставки в июне упала почти до нуля, сопроводительное заявление может содержать намеки на сроки следующего повышения. Недавно председатель Федеральной резервной системы Йеллен сообщила, что американский центробанк не намерен повышать процентную ставку, пока сохраняется неопределенность экономических перспектив в США. Йеллен также ожидает, что восстановление американской экономики продолжится, но при этом не указала возможных сроков следующего повышения ставки. Сейчас фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают, что вероятность повышения ставки в июне составляет 2%. Шансы на увеличение ставки в июле оцениваются в 23%.

Доллар США сохраняет склонность к снижению, так как рынок скупает американскую валюту в ожидании отказа от риска.

Если на заседании Банка Японии в четверг будет объявлено о смягчении денежно-кредитной политики, пара USD/JPY может сильно вырасти, что повлияет и на другие основные валюты.

Иена немного укрепилась и торгуется выше максимума 9 июня, несмотря на негативные данные по индексу активности крупных предприятий в производственном секторе экономики Японии. Так во тором квартале индекс активности крупных предприятий в производственном секторе экономики Японии снизился на -11,1%. Снижение показателя в первом квартале было -7,9%.

Индекс деловых настроений крупные производители Японии во втором квартале составил +7,0%, что немного ниже значения первого квартала +7,1%. Настроения на крупных японских производителей ухудшились за второй квартал подряд.

По прогнозам Японских компаний, капитальные расходы на 2016/17 год увеличатся на + 3,8% по сравнению с предыдущим значением -6.6%.

Австралийский доллар немного укрепился, на более позитивных данных из Китая. Как сообщило сегодня Национальное бюро статистики Китая, показатель промышленного производства в мае, в годовом исчислении остался без изменений на уровне 6.0%, что немного выше ожиданий экономистов 5,9%.

В отчете Национального бюро статистики Китая говориться, что несмотря на небольшое улучшение промышленного производства, негативное давление все еще существует в экономике Китая. « Нужно много работать, чтобы обеспечить функционирование экономики в разумных пределах и для достижения ключевых целей в этом году», — отмечает регулятор.

Розничные продажи — индикатор, оценивающий общий объем денежных средств, в мае выросли на 10,0% по сравнению с годом ранее 10,1%. Аналитики ожидали рост показателя также нс 10,1%.

Финансовый рынки Австралии и России сегодня закрыты в связи с официальный выходным днем.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1230-55

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.4155-1.4230

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала до Y105.80

Цены на нефтяные фьючерсы упали почти на $1, оказавшись под давлением из-за укрепления доллара США и ожиданий публикации статистики по числу буровых установок в США. Снижение нефтяных котировок также было связано с негативной динамикой мирового фондового рынка.

Стоимость нефти подскочила почти в два раза с января, когда она достигла минимума с конца 2003 года, что в основном было связано с незапланированными перебоями добычи нефти в таких странах, как Канада, Венесуэла, Ливия и Нигерия. Тем не менее, поскольку цены достигли уровня, на котором буровая деятельность становится выгодной для некоторых компаний, количество буровых установок может начать расти, а сокращение объема добычи в США может замедлиться. Сегодня в 17:00 GMT нефтесервисная компании Baker Hughes сообщит, как изменилось числа буровых установок в США за минувшую неделю. Напомним, по итогам завершившейся 3 июня рабочей недели число буровых установок в США увеличилось на 4 единицы, или на 0,9%, до 408 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 460 единиц, или на 52,9%. Количество нефтяных буровых установок за неделю выросло на 9 единиц, до 325 штук. Это было лишь второе повышение в этом году. До этого, число нефтяных буровых установок сокращалось в среднем на 10 единиц за неделю. Напомним, в прошлом году число установок в среднем снижалось на 18 единиц в неделю на фоне опасений относительно избыточного предложения.

Внимание участников рынка также переключается на заседание ФРС, которое состоится 15 июня. На нем Комитет по открытым рынкам примет решение по процентной ставке. Повышение ставки будет способствовать удорожанию доллара, что снизит цены на нефть. Несмотря на то, что большинство аналитиков не ожидают такого шага, инвесторы предпочитают зафиксировать прибыль. Сейчас фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают, что вероятность повышения ставки в июне составляет 2%. Шансы на увеличение ставки в июле оцениваются в 23%.

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 49,53 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 50,87 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Стоимость золота умеренно выросла, достигнув нового трехнедельного максимума, чему способствовало усиление спроса на активы-убежища из-за опасений относительно отрицательной доходности гособлигаций на мировых рынках, заседания ФРС, а также референдума в Британии.

Драгметалл, который часто рассматривается как страховка от экономических и финансовых проблем, подорожал почти на 2 процента на этой неделе после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда США резко уменьшили шансы на скорое повышение процентной ставки ФРС США. Между тем, недавние комментарии главы ФРС также подтвердили намерение ЦБ откладывать повышение ставок до тех пор, пока неопределенность в отношение перспектив экономики не развеется. Сейчас фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают, что вероятность повышения ставки в июне составляет 2%. Шансы на увеличение ставки в июле оцениваются в 23%. Напомним, более высокие процентные ставки в США негативно влияют на стоимость золота, поскольку приводят к укреплению доллара, в котором торгуется драгметалл. Это делает покупку золота дороже для держателей других валют.

«Рынок уже не беспокоит, что ФРС поднимет ставки на следующей неделе. Инвесторы в большей степени опасаются приближающегося референдума в Великобритании, который, вероятно, поможет увеличить спрос на золото", — сказал Женс Педерсен, аналитик Danske Bank.

«Если ФРС откажется от повышения ставок в июне и июле и не уточнит конкретные сроки дальнейшего ужесточения политики, золото получит определенную поддержку, а доллар США подешевеет», — заявил аналитик Commerzbank Даниэль Бриесеманн.

Запасы золота в крупнейшем золотом ETF-фонде SPDR Gold Trust выросли по итогам четверга на 0,7 процента, до 887,38 тонн, что является самым высоким уровнем с октября 2013 года.

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1277,3 за унцию.