Цены на нефть умеренно выросли сегодня, достигнув самого высокого уровня за последние восемь месяцев, чему способствовало падение курса доллара США и сокращение объемов добычи нефти в Нигерии из-за серии атак на нефтяные объекты.

Согласно одному источнику, добыча нефти Bonny Light в Нигерии уменьшилась на 170 000 баррелей в сутки после нападения на нефтяную инфраструктуру.

Стоимость нефти подскочила почти в два раза с января, когда она достигла минимума с конца 2003 года, что в основном было связано с незапланированными перебоями добычи нефти в таких странах, как Канада, Венесуэла, Ливия и Нигерия. Настроения на рынке также улучшились на фоне снижения добычи сланцевой нефти в США. Тем не менее, поскольку цены достигли уровня, на котором буровая деятельность становится выгодной для некоторых компаний, количество буровых установок может начать расти, а сокращение объема добычи в США может замедлиться.

Сегодня американская нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих буровых установок в мире сократилось в мае на 19 единиц, или 1,3%, до 1 тыс. 405 против 1 тыс. 424 в предыдущем месяце. По сравнению с маем 2015 года число буровых установок снизилось на 722 единиц. Число нефтяных установок на территории Северной Америки на конец мая составило 450 (-28 за месяц), а число действующих нефтедобывающих станций в США сократилось на 29 единиц, до 408 установок. В Европе стало на 5 нефтяных вышек больше, на Ближнем Востоке — на 7, в Тихоокеанском регионе — на 11, в Латинской Америке — на 15 вышек меньше.

На ход торгов также влияют ожидания публикации еженедельных данных о запасах нефтепродуктов в США. Сегодня свой отчет по запасам опубликует Американский институт нефти, а уже завтра выйдут правительственные данные. Аналитики ожидают, что Минэнерго США сообщит о снижении запасов нефти на 3,5 млн. баррелей. Напомним, вчера отраслевая группа Genscape сообщила, что за неделю по 3 июня запасы нефти в терминале Кушинга упали на 1,0 млн. баррелей.

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 50,12 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 51,13 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Котировки золота незначительно снизились сегодня, но остались вблизи двухнедельного максимума. Относительная стабилизация цен связана с неопределенными перспективами повышения процентной ставки ФРС в ближайшие месяцы.

Вчера глава Федеральной резервной системы США Йеллен дала во многом оптимистичную оценку перспектив экономики США и отметила, что регулятор будет повышать процентные ставки постепенно, не назвав конкретные сроки повышения. Также глава ФРС добавила, что инвесторам не следует слишком концентрироваться на слабой статистике по рынку труда. «Если ситуация на рынке труда улучшится, инфляция приблизится к целевому уровню, то будет целесообразно повышать ставки постепенно. Если инфляция останется низкой, ФРС сможет предпринять лишь ограниченные меры стимулирования на фоне почти нулевых процентных ставок. Сейчас мягкая денежно-кредитная политика остается целесообразной», — пояснила Йеллен. Теперь инвесторы ожидают, что на следующей неделе ФРС сохранит ставки без изменений, а многие продолжают считать, что и на заседании в июле ставки останутся на прежнем уровне. Сейчас фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают, что вероятность повышения ставки в июне составляет 2%. Шансы на увеличение ставки в июле оцениваются в 23%. Напомним, более высокие процентные ставки в США негативно влияют на стоимость золота, поскольку приводят к укреплению доллара, в котором торгуется драгметалл. Это делает покупку золота дороже для держателей других валют.

После падения на 6% в мае на фоне «ястребиных» заявлений чиновников ФРС, цены на золото выросли в этом месяце примерно на 2,4%, так как вероятность повышения процентной ставки ФРС значительно уменьшилась, особенно после публикации слабых данных по рынку труда США за май.

Запасы золота в крупнейшем золотом ETF-фонде SPDR Gold Trust сократились в понедельник на 0,03 процента, составив 881,15 тонн.

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX снизилась до $1241,0 за унцию.

Совокупность монетарных факторов и факторов нефтяного рынка привела к заметному укреплению российской валюты. На фоне преодоления вверх ценой смеси Brent уровня $51 за баррель и давления на доллар на международном рынке Forex, курс пары доллар/рубль в первой половине торгов на Московской бирже опускался ниже отметки 65 рублей. Следующим целевым уровнем снижения является рубеж 64 рубля за единицу американской валюты.

Приближающееся заседание Банка России, на котором регулятор с некоторой вероятностью может снизить ключевую ставку, является фактором риска для рубля. Эти опасения пока сдерживают более масштабное укрепление российской валюты.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Торги понедельника на отечественных биржах завершились ростом. Индекс ММВБ вырос на 1,52% до уровня 1915,54 пунктов, а РТС укрепился на 2,25%, поднявшись до отметки 922,91 пунктов.

На фоне растущей нефти и вновь подрастающего рубля, многие акции вновь перешли в росту. Так в преддверии публикации финансовой отчетности по РСБУ по итогам 5 месяцев 2016 года, хорошо себя чувствовали обыкновенные и привилегированные бумаги «Сбербанка», которые поправились на 1,82% и 2,11%.

Несмотря на локальные откаты, тренд в них по-прежнему остается восходящим. И лишь снижение на образованные дневные фракталы на продажу, находящиеся на отметках 130,51 и 89,45 рублей, даст сигнал к более глубокой коррекции.

Более чем на 2% выросли акции следующих нефтегазовых компаний: «Газпром», «Роснефть», «Татнефть» и «Сургутнефтегаз». Как минимум на графиках «Роснефти» и «Татнефти» вчерашние свечи стали разворотными, дающими основание делать ставки на последующий подъем. А вот что касается графика «Газпрома», то на нем возможно формирование фигуры «двойное дно» с уровнем шеи, расположенным на отметке 150,29 рублей.

Европейские и американские фондовые индексы также выросли по итогам дня. В Европе заметный прирост продемонстрировал лишь индекс Великобритании FTSE100, который вырос на 1,03%, а вот индексы США DJ и S&P500 поднялись на 0,64% и 0,49% соответственно.

Согласно заявлениям председателя ФРС Джанет Йеллен, постепенное повышение процентных ставок в США возможно при сохранении хороших макроэкономических показателей. В настоящее время положительные моменты в экономике США перевешивают негативные факторы. США близки к тому, чтобы ликвидировать слабость рынка труда, хотя последний отчет о занятости и вызывает новые вопросы, отметила глава ФРС.

По данным с фьючерсного рынка Америки вероятность подъема ставки на ближайшем заседании уменьшилась до 4%. Позиции американской валюты выглядят шаткими против основных валют, это наглядно нам демонстрирует график индекса доллара, который вновь опустился ниже уровня 94 пунктов.

Если на сей раз зона 92,5-93 пунктов не устоит, то надежд на спасение доллара не останется. С высокой вероятностью, он пойдет устанавливать новые минимумы в парах с евро, йеной и рублем. Исключением пока остается пара фунтдоллар, так как близится референдум по выхожу страны из ЕС. Согласно опросу, проведенному 1-3 июня, количество сторонников Brexit (45%) превосходит число противников выхода Великобритании из ЕС (41%). Но перевес, как мы видим, минимален.

Из событий сегодняшнего дня советую обратить внимание на предварительные данные по ВВП Еврозоны за I квартал, он ожидается на уровне 0,5%.

В России состоится публикация финансовых результатов НМТП по МСФО за Iквартал 2016 года и закрытия реестра акционеров банка «Санкт-Петербург» и ММК на получение дивидендов.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Вчерашнее выступление главы Федрезерва Джанет Йеллен не повлияло на ожидания участников рынка относительно перспектив повышения процентной ставки в ближайшие месяцы. Рынок по-прежнему совершенно не верит в возможность повышения на июньском заседании (фьючерсы на ставку показывают всего 3.8% вероятность поднятия ставки) и крайне скептично настроен и в отношении возможности поднятия ставки в июле (всего 26.7%). Джанет Йеллен вчера отметила, что не стоит переоценивать недавний отчет по рынку труда США, однако сложилось впечатление, что сказано это было лишь для снятия беспокойства. Большой реакции на рынках вчерашние заявления Йеллен не вызвали.

Одной из ключевых тем вновь становится референдум о выходе Британии из состава ЕС. Вчера были опубликованы результаты опросов общественного мнения, которые продемонстрировали рост сторонников выхода Британии из ЕС. По результатам исследования ICM, из 1741 опрошенных граждан 48% высказались за отделение от ЕС, 44% — за сохранение членства в Евросоюзе. Опрос YouGov показывает, что из опрошенных 3495 граждан 45% выступают за отделение, 41% — за сохранение единства. Таким образом, нервозность перед референдумом, назначенным на 23 июня, сохраняется.

При этом британский рынок акций чувствует себя весьма неплохо — в ходе вчерашних торгов FTSE 100 прибавил около 1%. Наибольшая нервозность проявляется в динамике британской валюты — после публикации результатов опросов фунт снизился к своим трехнедельным минимумам. Сегодня же в рамках азиатско-тихоокеанской сессии произошло совсем что-то удивительное — без явного новостного фона пара фунт/доллар в течение минуты взлетела почти на 200 пунктов, но после этого постепенно сдавала позиции.

На фондовых рынках аппетит к риску остается высоким. Американский рынок закрыл вчерашний день на семимесячных максимумах. Развивающиеся рынки на фоне уменьшения вероятности поднятия ставки Федрезервом сохраняют оптимизм, индекс MSCI Emerging markets (MSCIEEM) постепенно движется в район максимумов апреля. До заседания Федрезерва на следующей неделе вряд ли мы увидим сильные движения на рынках, и среднесрочные перспективы могут проясниться только после заседания. Разумеется, практически никто не ждет от ФРС поднятия ставки на следующей неделе, однако большое внимание стоит уделить прогнозам FOMC по будущим изменениям ставки. В марте FOMC ожидал 2 повышений в этом году и 4 в следующем. Если прогнозы не изменятся, подобный сценарий будет означать «ястребиный» настрой регулятора и может вызвать ухудшение аппетита к риску на рынках.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Австралийский доллар вырос после того как Резервный банка Австралии оставил процентную ставку без изменения на уровне 1,75%. В своем сопроводительном заявлении центробанка отметил, что процентная ставка соответствует устойчивому экономическому росту. В банке заявили, инфляция будет оставаться низкой в течение некоторого времени. Экспорт находится на уровне или выше уровня тренда. В РБА также отметили продолжающийся рост экономики, несмотря на снижение капиталовложений. «Цены на жилье растут, однако индикаторы рынка труда неоднозначные», — отметили в банке

Ранее негативно на австралийскую валюту повлияли опубликованные данные данные по индексу активности в строительном секторе австралийской экономики. Индекс деловой активности в строительном секторе экономики Австралии от HIA/AiG в мае составил 46,7 пункта, что ниже предыдущего 50,8.

Индекс активности в строительном секторе от HIA/AiG, основанный на результатах опроса 120-ти компаний, публикуется Australia Industry Group и Ассоциацией жилищной индустрии. Компании отвечают на вопросы, касающиеся производства, занятости, цен поставщиков, запасов и новых заказов. Майское значение индекса значительно снизилось, однако это по-прежнему второй лучшей результат за 2016 год. В апреле индекс строительного сектора резко вскочил, однако значение марта было гораздо ниже нынешнего и составляло 45,2 пункта.

Доллар США немного укрепился против японской иены после того, как выступление председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен не внесло ясности в перспективы повышения процентных ставок. Она отметила, что перспективы экономики США весьма не определенны. «Опубликованные в пятницу данные по занятости оказались разочаровывающими, вызывают опасения, однако важно не придавать особого значения одному лишь отчету по занятости. В целом ситуация на рынке труда довольно позитивна. Следует пристально отслеживать признаки замедления темпов роста числа рабочих мест», — добавила глава ФРС. Кроме того, Йеллен сообщила, что курс денежно-кредитной политики не предопределён, учитывая неопределенность перспектив. «Если ситуация на рынке труда улучшится, инфляция приблизится к целевому уровню, то будет целесообразно повышать ставки постепенно. Если инфляция останется низкой, ФРС сможет предпринять лишь ограниченные меры стимулирования на фоне почти нулевых процентных ставок. Сейчас мягкая денежно-кредитная политика остается целесообразной», — пояснила Йеллен.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1350-70

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара ненадолго выросла до $1.4660

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $107.20-107.90

В 06:00 GMT Германия опубликует промышленное производство за апрель. В 12:30 GMT в США выйдет изменение уровня себестоимости труда и изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики за 1 квартал. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за май. В 23:50 GMT Япония представит сальдо счёта текущих операций за апрель и ВВП за 1 квартал.