Если вы сегодня днем отроете свои терминалы, то заметите эйфорию фондовых площадок. На отечественном рынке акций вчерашний фаворит «Сбербанк» и сегодня значится в лидерах роста. К 15-00 МСК «обычка» прибавляет в весе 3,62% и торгуется на уровне 132,50 рублей, новый рекорд поставлен на отметке 133,05 рублей, а «префы» прибавляют в весе 2,8%, торгуясь по цене 87,27 рублей.

Пожалуй, это единственные акции, которые так бурно реагируют на рост нефтяных цен выше уровня в 50$ за баррель. Что же касается нефтегазового сектора, то несомненно, часть акций также демонстрирует повышение, но большинство бумаг торгуются заметно ниже своих годовых значений. Ранее я уже писала, что в качестве долгосрочной цели по «Сбербанку» вижу уровень 150 рублей, но не сейчас. Неужели «Сбербанк» у нас будет по цене акций «Газпрома»?

К примеру та же «Роснефть», которая сейчас прибавляет лишь 2,36% и находится на уровне 325,5 рублей, была гораздо выше. 4 мая котировкам удалось поставить пик на отметке 356,95 рублей в то время, когда стоимость эталонной марки Brent была в диапазоне 44- 46$ за баррель.

Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, работа по подготовке к продаже госпакета «Роснефти» в 19,5% идет по графику, продажа была намечена на второе полугодие, и никаких изменений в этом графике нет.

К чему я делаю акценты на том, что сама «нефтянка» торгуются на более низких уровнях, чем могла бы. А для того, чтобы это несоответствие вас тоже заставило сделать переоценку. Я не жду, что нефть среднесрочно закрепится выше уровня 50$ за баррель, а посему не верю в дальнейший рост фондовых рынков.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

По итогам торгов среды отечественные биржи ММВБ и РТС показали рост на 0,78% и 1,85% соответственно. Рублевый индекс почти вернулся к уровню в 1900 пунктов, через который теперь проходит быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях, а индекс РТС приблизился к уровню 910 пунктов.

В ликвидном секторе безусловными лидерами вчера стали акции «Сбербанка». Еще в начале недели я обращала внимание на данные бумаги, говоря о том, что они по-прежнему сохраняют рамки восходящих трендов и что в зависимости от отчета акции могут либо продолжить свой рост, либо покинуть свои каналы.

Однако, как мы видим, вчера обыкновенные и привилегированные бумаги «Сбербанка» поднялись до 127,87 и 84,90 рублей, продемонстрировав рост на 3,54% и 1,76% соответственно. «Обычка» установила новый исторический максимум на отметке 128,55 рублей.

Сбербанк России в I квартале 2016 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 117,7 млрд.рублей, что почти в 4 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Также Сбербанк планирует нарастить коэффициент достаточности капитала первого уровня по МСФО до 12% в 2017 году с 9,7% по итогам Iквартала 2016 года.

В апреле набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере 1 руб. 97 коп. на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. Всего на выплату дивидендов за 2015 год будет направлено 20% чистой прибыли банка по МСФО.

Вторые бумаги заслужившие мое внимание — это акции «ММК», чей рост вчера составил 4,6%, бумаги поднялись до отметки 26,82 рублей.

Хочу отметить, что ранее котировкам удавалась делать забросы выше важного уровня 25-25,10 рублей, но вот закрыться выше они смогли буквально на днях. Через отметку 25,13 рублей проходит 61,8% уровень коррекции по Фибоначчи от всего падения 38-4,303 рублей, и факт пробоя этого рубежа открывает акциям существенные перспективы к росту.

Нельзя обойти внимание и нефтяные котировки, ведь отметка в 50$ за баррель все-таки покорилась марке Brent после того как были опубликованы данные от Минэнерго США. Известно, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 мая, снизились на 4,2 млн. баррелей, до 537,1 млн. баррелей. При этом добыча нефти в США за неделю также сократилась — на 24 тысячи баррелей в сутки, до 8,767 млн. баррелей в сутки.

С минимальных значений года рост нефти составил почти 85%, а с начала года — 34,4%.

Я по-прежнему считаю, что 50$+ по нефти это уровни близкие к разворотным, но игру на понижение стоит начинать только при появлении соответствующих сигналов.

Европейский рынок акций также подорожал: индексы Германии и Франции показали подъем на 1,47% и 1,13% соответственно, а индекс Великобритании прибавил 0,7%.

Американские площадки также не стали исключением: индексы DJ и S&P500 укрепились на 0,82% и 0,7% соответственно, отменив предыдущее снижение и снова взяв курс на рост.

Из новостей сегодняшнего дня стоит назвать начало саммита G7; публикацию предварительных данных по ВВП Великобритании за I квартал в 11-30 МСК; еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США в 15-30 МСК и выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла в 19-00 МСК.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Основные фондовые индексы продемонстрировали умеренное повышение в среду, продолжив вчерашний тренд. Возможность повышения процентной ставки ФРС США уже этим летом позитивно сказалась на акциях банков.

Как показали предварительные данные, представленные Markit Economics, активность в сфере услуг США продолжила расширятся в мае, но темпы роста замедлились до 3-месячного минимума, что было связано с относительно приглушенным спросом со стороны клиентов и менее благоприятными внутренними экономическими условиями. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в мае снизился до 51,2 пункта против 52,8 пункта в апреле. Экономисты ожидали повышения до 53,1 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывают на расширение активности в секторе. В отчете сообщалось, что темпы роста активности в мае были гораздо слабее долгосрочного среднего значения (55,6).

Цены на нефть выросли более чем на 1%, приблизившись до психологический отметки $50 за баррель, что было связано с ожиданиями публикации отчета по запасам нефтепродуктов в США. Минэнерго США сообщило, что за неделю, завершившуюся 20 мая, коммерческие запасы нефти упали на 4,2 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 2,5 млн баррелей. В последние недели запасы упали с 80-летних максимумов, увеличивая ожидания в относительно того, что мировой избыток предложения может уменьшиться. Однако запасы бензина на прошлой неделе неожиданно выросли, так как спрос уменьшился, показали данные Минэнерго США. После Дня Поминовения в США должен начаться сезон активных автомобильных поездок, и сравнительно низкое потребление может оказать давление на цены.

Почти все компоненты индекса DOW завершили торги в плюсе (26 из 30). Аутсайдером оказались акции NIKE, Inc. (NKE, -0,94%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +2,46%).

Почти все сектора индекса S&P продемонстрировали повышение. Лидером оказался сектор основных материалов (+2,1%). Снижение зафиксировал только сектор коммунальных услуг (-0,3%).

На момент закрытия:

Dow +0.82% 17,851.51 +145.46

Nasdaq +0.70% 4,894.89 +33.83

S&P +0.70% 2,090.54 +14.48

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Сегодняшняя статистика по запасам и добыче нефти в Соединенных Штатах вновь поддержала нефтяные котировки. Согласно данным EIA, за неделю, закончившуюся 20 мая, коммерческие запасы нефти в Штатах снизились на 4.23 млн. барр. Напомним, что в прошлом году объемы запасов нефти в Штатах ставили свои максимумы в конце апреля, после чего на горизонте нескольких месяцев мы видели снижение запасов. Вполне вероятно, что и в этом году картина будет аналогичной — высока вероятность что в конце апреля — начале мая были поставлены локальные максимумы по объемам запасов, и в ближайшие месяцы запасы в Штатах будут снижаться.

На наш взгляд, для среднесрочных перспектив нефтяных цен более важное значение представляет показатель добычи нефти. Сегодняшние данные показали, что за минувшую неделю среднедневной объем добычи нефти в США снизился еще на 24 тыс. барр. сутки до уровня в 8,767 млн. барр/сутки. Снижение подобными темпами оказывает весомую поддержку нефтяным котировкам, однако, если в ближайшие недели тенденция приостановится, в нефтяных фьючерсах мы увидим развитие коррекционного сценария.

После публикации данных цены на нефть подрастают. Фьючерс на Brent забрался выше отметки в 49.50 долл/барр. Мы продолжаем считать, что, вероятно, большую часть года цены на нефть марки Brent проведут в диапазоне 30-50 долл/барр., соответственно сейчас мы находимся в завершающей стадии роста. Однако локальный пробой отметки в 50 долл/барр. вполне возможен, и при сохранении оптимистичных настроений фьючерс на Brent без проблем может достичь отметок в 52-54 долл/барр.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Нефть не дает фондовым площадкам продолжить свою коррекцию, продолжая удерживаться в зоне максимальных значений года.

Мировые цены на нефть сегодня утром растут после публикации данных от Американского института нефти (API), говорящих о значительном сокращении запасов «черного золота» в стране. Согласно докладу API, запасы нефти в США на предыдущей неделе сократились на 5,137 млн. баррелей, а запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге уменьшились на 0,189 млн. баррелей. При этом запасы бензина при этом выросли на 3,6 млн. баррелей, а запасы дистиллятов — снизились на 2,9 млн. баррелей.

Котировки Brent снова вернулись выше уровня 49$ за баррель. Отмечу, что пиковым значением месяца является уровень 49,84$ за баррель, и сейчас важно понять будет перебит этот уровень или нет.

Вслед за ростом нефтяного рынка вчера восстановился и российский рынок акций: индексы ММВБ и РТС прибавили по итогам вторника в весе 0,84% и 1,36% соответственно.

В ликвидном секторе лучше других себя чувствовали обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка», выросшие на 1,64% и 1% до уровней 123,5 и 83,43 рублей. Сегодня ждет финансовых результатов по деятельности этого банка за I квартал, что в свою очередь может позволить котировкам продолжить рост и, возможно, даже выйти на новые рубежи. Дневные фракталы на покупку расположены на отметках 124,38 и 84,68 рублей.

Также сегодня состоится публикация финансовой отчетности Банка «Санкт-Петербург» по МСФО за I квартал 2015 года и «ФосАгро» по МСФО за I квартал 2016 года.

Ростом закрылись и зарубежные площадки: индексы DAX30, CAC40 и FTSE100 прибавили 2,18%; 2,46% и 1,35% соответственно. Американские площадки DJ и S&P500 выросли на 1,22% и 1,37% на фоне хорошей статистики, в частности, продажи новых домов в США в апреле подскочили на 16,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

На валютном рынке доллар продолжается укрепляться в парах с евро и японской йеной, курсы сейчас торгуются на уровнях 1,1153$ и 110,02 JPY, а вот в паре с фунтом стерлингом лидирует британская валюта, которая вновь поднялась выше уровня 1,46$. Ниже уровня 1,11$ европейская валюта уже покинет свой многомесячный восходящий тренд.

Что же касается динамики с рублем, то как доллару, так и евро пришлось немного отступить назад, плюс на сегодня попадают крупные налоговые выплаты, так что валютам придется непросто.

Вечером в 17-30 МСК нас ждут данные от Минэнерго США, в среднем аналитики ожидают сокращения запасов на 1,7 млн. баррелей. Более значимое сокращение может позволить нефтяным котировкам сделать заброс к уровню в 50$ за баррель.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

На среду, 25 мая 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 67,0493 рублей, евро — 75,0349 рублей. К окончанию торгов российская валюта значительно укрепилась на фоне возврата нефтяных котировок к росту. Доллар США снизился до отметки 66,18, евро — до 73,70

Отчет американского института нефти указал на снижение запасов от недавнего максимума на 5,137 млн. баррелей, что более чем в два раза превзошло ожидания. Цена обоих эталонных сортов- и североморской смеси Brent, и легкой американской WTI превысила $49 за баррель. Причем WTI торгуется на 10 центов дороже Brent. Сегодня ожидаются данные по запасам от Министерства энергетики. В случае подтверждения тенденции на снижение запасов рост нефтяных котировок может усилиться. Аналитики Citigroup повысили прогнозы по мировым ценам на энергоносители до $50 а третьем квартале или даже ранее, и до $75 в 2017г.

На фоне позитивных новостей с нефтяного рынка в первой половине дня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 65,50 — 66,50.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade