Основные фондовые индексы продемонстрировали заметное повышение, отыграв потери понедельника. Банковский сектор оказался в лидерах, поскольку инвесторы предположили возможность повышения процентной ставки в июне. Накануне президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харпер заявил, что допускает два или даже три повышения ставки до конца текущего года при условии, что статистические данные будут указывать на укрепление американской экономики.

Кроме того, стало сегодня известно, в США продажи новых домов для одной семьи выросли до максимума более чем за восемь лет в апреле, а цены достигли рекордно высокого уровня, предлагая дополнительные доказательства подъема экономического роста в начале второго квартала. Министерство торговли сообщило, что продажи новых домов подскочили на 16,6% и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 619 000 единиц, самого высокого уровня с января 2008 года. Процентное увеличение было самым большим с января 1992 года. Экономисты прогнозировали, что продажи новостроек достигнут лишь 523 000 единиц в прошлом месяце.

Вместе с тем, доклад, представленный ФРБ Ричмонда, показал, что активность в производственном секторе региона существенно ухудшилась в мае, достигнув минимума с февраля текущего года. Согласно отчету, майский индекс производственной активности снизился до -1 пункт против +14 пунктов в апреле. Прогнозировалось, что показатель составит +1 пунктов.

Почти все компоненты индекса DOW завершили торги в плюсе (29 из 30). Аутсайдером оказались акции The Boeing Company (BA, -0,22%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +3,11%).

Все сектора индекса S&P зафиксировали повышение. Лидером оказался технологический сектор (+1,9%) и банковский сектор (+1,8%).

На момент закрытия:

Dow +1.21% 17,704.89 +211.96

Nasdaq +2.00% 4,861.06 +95.28

S&P +1.37% 2,076.00 +27.96

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть умеренно растут, завершая четырехдневное снижение, поскольку инвесторы вновь сосредоточили внимание на избытке мирового предложения нефти. Ранее сегодня нефть дешевела на фоне признаков того, что поставки из Канады и Ливии налаживаются.

На ход торгов влияют ожидания публикации данных по запасам нефтепродуктов в США. Сегодня выйдет отчет от API, а завтра официальные данные опубликует Минэнерго США. По оценкам экспертов, отчет от Минэнерго покажет, что за неделю, завершившуюся 20 мая, запасы нефти сократились на 2,5 млн баррелей, до 538,8 млн. баррелей. Напомним, в последние недели запасы падали после достижения рекордных более чем 80-летних максимумов.

Умеренное давление на нефть оказывают новости из Ирана. Сегодня новостное агентство Iraqi Media Network со ссылкой на замминистра нефтяной промышленности Фаяда аль-Нему сообщило, что Ирак нарастил добычу нефти до 4,7 млн. баррелей в сутки, а экспорт — до рекордных 3,9 млн. баррелей в сутки. «Иран нарастил производство, а Иран говорит об увеличении до 2,2 млн. баррелей в сутки, и ОПЕК ни за что не ограничит рост добычи», — сказал аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

Между тем, сегодня президент ОПЕК Мухаммед бен Салех аль-Сада заявил, что нефтяной рынок медленно восстанавливается после резкого падения в течение последних двух лет, однако нефть до сих пор не торгуется по справедливой цене, которая могла бы стимулировать необходимые инвестиции. Аль-Сада говорит, что $65 за баррель — это та минимальная цена, которая крайне необходима в данный момент. На фоне сложившейся ситуации Аль-Сада не исключил возобновления дискуссии о замораживании объемов добычи нефти, несмотря на провал переговоров в апреле. Напомним, встреча стран-экспортеров ОПЕК, включая Иран, запланирована на 2 июня.

Участники рынка также обратили внимание на обновленные прогнозы Citigroup. «Цены на нефть продолжат рост вплоть до конца года. Согласно прогнозам, средняя цена Brent в третьем квартале составит $50, а к концу года поднимется до $65. Уже в середине года спрос и предложение на рынке сравняются, а в течение ближайших 6 кварталов мир столкнется с дефицитом нефти, — заявил эксперт Citigroup Эд Морс. — Очевидно, что стоимость нефти чуть выше $40 за баррель слишком низкая, чтобы пополнять разведанные запасы и удовлетворить растущий спрос»

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 48,73 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 48,70 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Как заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев, в апреле 2016 года спад ВВП России составил 0,7%, а по итогам I квартала Росстат предварительно оценивает падение в 1,2% в годовом выражении.

Со слов нашего министра, низшая точка была пройдена в середине прошлого года. И так как сейчас данные становятся гораздо лучше, МЭР прогнозирует, что где-то к концу II квартала экономика может выйти из зоны негативного развития, а в целом по году показать нулевую динамику.

В качестве принятых мер, способствующих стабилизации бюджета были названы следующие меры. Так при реализации базового сценария цены на нефть в $40 за баррель дефицит бюджета в 2016 году составит около 4%, но уложиться в плановые 3% государство планирует при условии приватизации «Роснефти» и выплаты «Роснефтегазом» промежуточных дивидендов.

Не знаю, стоит ли так быстро рассчитывать на восстановление экономического роста страны или нет. Но лично для меня отдельно взятый квартал не является показательным и пока не дает общих представлений о том, как будет себя чувствовать российская экономика по итогам года.

Для примера снижение ВВП страны по итогам I квартала 2015 года составило 2,2%, а в целом по году — 3,7%. Хотя надо также отметить, что на период февраль—апрель пришлось, и укрепление позиций национальной валюты, и коррекционный рост цен на нефть. В этом году сроки восходящей коррекции также попадают на эти же месяца. А оценить эффект от мобилизации доходов федерального бюджета в 2016 году мне пока также трудно. Как мы видим, пока ни одна госкомпания не стала платить повышенных дивидендных выплат, предусмотренных Распоряжением Правительства РФ от 18.04.2016 N 705-р. Так что будут ли достигнуты плановые показатели, еще большой вопрос.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Стоимость золота по итогам минувшей недели упала на 1,76% до уровня 1251$ за унцию. Котировки снижаются уже три неделю подряд, ровно столько же растет и американская валюта, если посмотреть на индекс доллара.
Важно отметить, что прошлую неделю котировки закончили под линией поддержки пятимесячного восходящего тренда, при этом на дневном графике о вероятном предстоящем снижении ранее нам начали сигнализировать дивергенции на MACD и RSI.
Ближайшее сопротивление теперь спустилось к уровню быстрой ЕМА21 на днях в район 1255$ за унцию, а целью снижения, если брать в расчет имеющийся на графике «клин», может стать зона 1210—1220$ за унцию.

И так как уже сейчас котировки находятся на уровне 1243$ за унцию, мы видим, что плавное сползание вниз продолжается, хотя по-прежнему сильных рывков не видно. Рынок настроился ждать пятничных данных по ВВП США за I квартал и выступления главы ФРС, Джанет Йеллен, которые намечены на 15-30 МСК и 20-15 МСК соответственно.

Платина за неделю похудела на 2,81% до уровня 1024$ за унцию, но только вчера последовала примеру золота и выпала за пределы растущего тренда. Худшие результаты на той неделе показали серебро и палладий, упавшие на 3,5% и 5,73% соответственно.
Если смотреть на график платины, то очевидно, что ниже уровня 1015$ за унцию удерживать «длинные» позиции будет бессмысленно, а игру от «шорта» лучше начинать при отскоке в район 1020$ к уровню ЕМА21 на днях или при вторичном закрытии дня ниже 1015$.

Здесь в качестве ближайшей цели снижения я бы назвала район 985-990$ за унцию, однако если откладывать вниз ширину пятимесячного восходящего тренда, то углубленная коррекция может привести котировки даже в район 960$ за унцию.

Таким образом, выход за пределы долгосрочных поддержек в свете повышенного градуса ожидания поднятия ставки может стать еще одним сигналом к смене среднесрочных настроений.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги c незначительным понижением. Инвесторы продолжали уделять повышенное внимание американским макроэкономическим данным и перспективам повышения процентных ставок.

Сегодня Markit Economics выпустила предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе США. Предварительный производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI) упал до 50,5 в мае с 50,8 в апреле, уступив ожиданиям увеличения до 51,0. Это был самый низкий уровень с сентября 2009 года. «Слабые данные производственного PMI ставят под сомнение способность американской экономики на отскок от разочаровывающего начала года во втором квартале», сказал главный экономист Markit Крис Уильямсон. — Исследование сигнализирует, что производство будет выступать в качестве сопротивления экономического роста во втором квартале, в результате чего экономика будет вновь зависеть от сектора услуг, а потребители, в частности, будут поддерживать экономический рост".

Цена на нефтяные фьючерсы снизилась почти на процент, так как фокус инвесторов вновь сместился на избыток мирового предложения нефти. В воскресенье заместитель министра нефти Ирана Рукнеддин Джавади заявил, что Иран не намерен замораживать добычу нефти, так как страна не нарастит экспорт нефти до досанкционного уровня ранее второй половины года. «Экспорт нефти Ираном достигнет 2,2 млн баррелей в день к середине лета. Прежде экспорт нефти достигал этого показателя до того, как в отношении страны были введены санкции, — отметил Джавади. — Правительство не планирует сейчас замораживать или прерывать рост добычи нефти и экспорт».

Большинство компонентов индекса DOW закрылись в минусе (17 из 30). Аутсайдером оказались акции Microsoft Corporation (MSFT, -1,05%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +1,47%).

Большинство секторов индекса S&P зафиксировали снижение. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0,7%). Лидером оказался сектор конгломератов (+0,5%).

На момент закрытия:

Dow -0.02% 17,497.11 -3.83

Nasdaq -0.08% 4,765.78 -3.78

S&P -0.19% 2,048.38 -3.94

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Стоимость нефтяных фьючерсов снизилась почти на процент, так как фокус инвесторов вновь сместился на избыток мирового предложения нефти.

В воскресенье заместитель министра нефти Ирана Рукнеддин Джавади заявил, что Иран не намерен замораживать добычу нефти, так как страна не нарастит экспорт нефти до досанкционного уровня ранее второй половины года. «Экспорт нефти Ираном достигнет 2,2 млн баррелей в день к середине лета. Прежде экспорт нефти достигал этого показателя до того, как в отношении страны были введены санкции более четырех лет назад, — отметил Джавади. — Правительство не планирует на данный момент замораживать или прерывать рост добычи нефти и экспорт». В апреле Джавади говорил, что экспорт нефти достигнет 2 млн баррелей в сутки в течение ближайшего месяца, а на досанкционный уровень страна выйдет в июне. Эксперты отмечают, что комментарии Джавади снижают вероятность согласования заморозки добычи нефти странами ОПЕК на заседании группы, которая состоится в Вене 2 июня.

Давление на котировки также оказывают пятничные данные от Baker Hughes, свидетельствующие о том, что впервые в этом году число нефтяных буровых установок в США не изменилось. В Baker Hughes сообщили, что общее число буровых установок в США по итогам завершившейся 20 мая рабочей недели сократилось на 2 единицы, до 404 единицы. В годовом выражении показатель снизился на 481 единицу, или на 54,4%. При этом количество нефтяных буровых установок за прошедшую неделю осталось на уровне 318 единиц. Число газодобывающих установок снизилось на две единицы, или на 2,3%, составив 85 штук.

Последние новости перевесили опасения по поводу незапланированных перебоев с поставками нефти во всем мире. Поскольку добыча восстанавливается, особенно в Нигерии и Канаде, эксперты ожидают снижения цен в следующие несколько недель.

Между тем, сегодня аналитики Goldman Sachs повысили прогноз нефтяных котировок на текущий год, но снизили — на 2017 год. Банк ожидает, что средняя цена марки WTI в 2016 году составит $45 за баррель по сравнению с ранее прогнозировавшимися $38 за баррель, в следующем году — $53 за баррель против $58 за баррель. Оценка на 2018 года оставлена без изменений — $60 за баррель. Прогноз для нефти Brent на этот год повышен до $45 за баррель с $39 за баррель, а на следующий год — уменьшен до $55 за баррель с $60 за баррель. Долгосрочная оценка сохранена на уровне $53-63 за баррель на фоне роста производительности в сланцевой индустрии США и увеличения поставок ОПЕК.

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 48,18 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 48,07 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade