Цены на нефть резко подешевели из-за укрепления доллара на новостях о вероятном повышении ставки ФРС в июне, а также вследствие увеличения запасов «черного золота» в США.

Это падение наблюдается после роста в последние сессии, так как перебои с поставками из Африки и Канады, экономические проблемы у латиноамериканских производителей нефти и сокращение добычи в других странах вызвали ожидания в отношении сокращения избытка предложения на мировом рынке. Однако многие страны все же добывают нефть почти в рекордных объемах, а запасы нефти в хранилищах остаются около рекордных максимумов.

Цена на нефть начала падать в среду после того, как протоколы апрельского заседания Федеральной резервной системы показали, что центральный банк может повысить процентные ставки уже в следующем месяце, что вызвало рост доллара. Более сильный доллар делает деноминированную в американской валюте нефть более дорогой для иностранных покупателей.

В четверг индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты против корзины из других основных валют, вырос на 0,1%.

В среду Минэнерго США сообщило о неожиданном росте коммерческих запасов нефти на 1,3 млн баррелей до 541,3 млн баррелей. Запасы нефти в хранилищах США остаются около исторических максимумов, усугубляя избыток предложения на мировом рынке.

За последние недели лесные пожары в Канаде и перебои с поставками из Нигерии и Ливии способствовали росту цен. В совокупности они уменьшили объем предложения на мировом рынке по крайней мере на 1 млн баррелей в день.

Однако аналитики говорят, что эти перебои, в целом, явление временное, и поставки вскоре возобновятся. Между тем, Иран продолжает наращивать экспорт после того, как в январе с него были сняты международные санкции.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 46,73 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 47,38 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Вчерашняя публикация протоколов с последнего заседания Федрезерва привела к возобновлению давления на валюты развивающихся стран. Фьючерсы на ставку сегодня предполагают 30% вероятность поднятия ставки на июньском заседании. Подобные ожидания, разумеется, приводят к укреплению доллара на валютном рынке, в том числе и против валют emerging markets.

Пара доллар/рубль сегодня пытается дотянуться до отметки в 67 руб/долл. Цены на нефть, теряющие сегодня еще 2.5%, безусловно, также вносят свою лепту в ослабление российской валюты. Чего мы ждем дальше? Основное влияние в ближайшие дни на рубль будет оказывать аппетит к риску на финансовых рынках. Показателем аппетита к риску можно считать динамику индекса S&P 500. Если американский рынок акций закроет неделю выше отметок в 2030—2040 б.п. по индексу, то велика вероятность, что ставшие уже привычными диапазонами для рубля сохранятся. Однако в случае развития коррекционного сценария на фондовых рынках, давление на рубль будет только нарастать, и пара доллар/рубль имеет все шансы вернуться к отметке в 70 руб/долл.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

На четверг, 19 мая 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 65,0641 рублей, евро — 73,3077 рубля. Полученные накануне макроэкономические данные из США вызвали повышенную волатильность на валютном рынке. К окончанию торгов на Московской бирже доллар стоил 66,00, а евро-74,08.

Официальные данные от Министерства энергетики СЩА указали на рост запасов на 1,31 млн баррелей, что оказывало поддержку нефти до публикации протоколов предыдущего заседания ФРС США. Из протоколов стало ясно, что повышение ставок в США возможно уже на июньском заседании Комитета по открытым рынкам, что привело к резкому росту доллара и снижению нефтяных котировок.

В последние дни курс доллара на локальном рынке был заперт в диапазоне 64 — 65 рублей. Пробой верхней границы открывает путь к значениям 66,50 — 67,00 рублей за единицу американской валюты. В первой половине дня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 65,75 — 66,50

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду снизились после того, как протоколы апрельского заседания Федеральной резервной системы США просигнализировали о том, что центральный банк может повысить процентные ставки уже в июне.

Руководители Федеральной резервной системы США заявили о том, что повышение процентных ставок в июне возможно, если поступающие данные будут свидетельствовать об улучшении в ситуации в экономике. Также руководители ФРС пытались изменить ожидания участников рынка, считающих маловероятным повышение ставок в июне. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду протоколы апрельского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС.

Хотя руководители ФРС напрямую не сигнализировали о повышении ставок в июне, они не исключили никаких вариантов развития событий на июньском заседании.

«Большинство участников заседания посчитало, что если бы поступающие данные указали бы на ускорение экономического роста во 2-м квартале, условия на рынке труда продолжили бы улучшаться, а инфляции росла бы к официальному целевому уровню 2%, то было бы целесообразно повысить целевой диапазон для процентных ставок ФРС в июне», — отмечено в опубликованных в среду протоколах.

Руководители ФРС также смягчили свою оценку рисков со стороны экономических и финансовых условий и указали на дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда США, несмотря на очевидное замедление экономической активности.

По мнению Омера Эсинера, главного рыночного аналитика Commonwealth Foreign Exchange, протоколы неожиданно просигнализировали о склонности ФРС к ужесточению денежно-кредитной политики.

Протоколы «указывают на намного более высокую вероятность повышения ставок в июне, чем учитывается на финансовых рынках в настоящее время», сказал Эсинер.

ФРС ранее в этом году заявила о том, что займет осторожный подход к повышению процентных ставок, но недавние макроэкономические данные возродили надежды на возможность их скорого повышения.

В преддверии публикации протоколов фьючерсы на ставки по федеральным фондам ФРС показывали 19%-ную вероятность повышения ставок на июньском заседании центрального банка. После публикации протоколов эта вероятность возросла до 30%.

Компоненты индекса DOW закрылись преимущественно в минусе (20 из 30). Аутсайдером стали акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -3,44%). Больше остальных выросли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3,68%).

Большинство секторов индекса S&P показали снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-2,0%). Лидером стал сектор конгломератов (+1,2%).

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цена на нефть умерила рост после неожиданного роста запасов нефти в США.

В последние сессии цены на нефть росли до 6-месячных максимумов, поскольку перебои с поставками нефти из Африки и Канады, а также снижение добычи в США усиливают ожидания относительно более ограниченного предложения.

Укрепление валюты США в преддверии выхода протоколов последнего заседания ФРС в среду оказывает давление на цены на нефть.

Согласно отчету Минэнерго, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,3 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали сокращения на 3,2 млн баррелей. Американский институт нефти во вторник сообщил о снижении запасов нефти на 1,1 млн баррелей.

После закрытия торгов во вторник American Petroleum Institute, промышленная группа, заявила, что недельные запасы сырой нефти США сократились на 1,2 млн баррелей за неделю, завершившуюся 13 мая.

Отчет также показал, что запасы в Кушинге, штат Оклахома, ключевом пункте хранения нефти WTI, увеличились на 508 тыс. баррелей, в то время как запасы бензина и дистиллятов сократились на 1,9 млн и 2,0 млн баррелей соответственно.

Между тем, перебои с поставками в различных регионах мира продолжают оставаться драйвером цен на нефть. Во вторник появились сообщения, что лесные пожары в Канаде вновь вызвали эвакуацию персонала нефтяных компаний. Это стало бычьим сигналом для трейдеров, угрожая вызвать отсрочку возврата на рынок, по крайней мере, 1 млн баррелей канадской нефти в день.

Продолжающиеся нападения на нефтяные объекты в Нигерии и нестабильность в Ливии отражаются на добыче нефти в этих странах.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 48,03 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 49,59 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Опубликованные несколько минут данные по запасам и добыче нефти в Штатах продемонстрировали рост запасов на 1.31 млн. барр. и снижение среднедневного объема добычи на 11 тыс. барр/сутки. Причем стоит отметить рост среднедневного объема добычи в Аляске на 19 тыс. барр/сутки, что является не очень хорошим знаком для быков по нефти.

Сами нефтяные цены сегодня не продемонстрировали к текущему моменту однонаправленной динамики, и на данный момент находятся на уровнях сопоставимых с ценовыми уровнями, которые мы видели до публикации данных. Стоит также отметить, что сегодня в 21:00 будут опубликованы протоколы с последнего заседания Федеральной Резервной системы, которые вполне могут оказать заметное влияние на динамику доллара на валютном рынке, а, учитывая обратную корреляцию доллара и сырьевых активов, найти отражение и динамике нефтяных фьючерсов.

Среднесрочно мы продолжаем предполагать, что сильно выше отметки в 50 долл/барр. уходить ценам на нефть сейчас не на чем. Следовательно, потенциал дальнейшего роста нефтяных цен сейчас видится ограниченным. Более разумно ожидать в ближайшие недели коррекцию в направлении к 44-45 долл/барр. по смеси марки Brent.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade