На фоне спокойного поведения индекса ММВБ, который к 14-30 МСК прибавляет всего 0,11%, заметно выделяются обыкновенные и привилегированные бумаги «Башнефти», растущие на 5,03% и 4,7% соответственно.

Сегодня акции установили новые максимумы за всю историю торгов, поднявшись до уровней 3080 рублей по «обычке» и 2109,5 рублей по «префам».

Накануне министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил о том, что сделка по приватизации «Башнефти» может состояться уже в первом полугодии 2016 года. При этом как отмечается, разрешается приватизация 50%+1 акции.

Вспомним, что интерес к приватизации именно не менее 50% пакета акций «Башнефти» уже высказывал «Лукойл».

В настоящее время официально известно о двух претендентах на госпакет «Башнефти»: помимо «ЛУКОЙЛа» о своих намерениях по приобретения заявила и «Независимая нефтяная компания». О еще двух претендентах писали СМИ. Это — бизнесмены Хотины, а также неизвестная на рынке компания «Татнефтегаз», которая предлагала передать ей госпакет во временное пользование.

Сама «Башнефть» предлагает продать на Московской бирже 10% обыкновенных акций компании, а 50% — стратегическому инвестору.

Так или иначе, несмотря на нахождение бумаг на своих максимумах, спрос на них остается стабильным, что позволяет предположить еще некоторый потенциал их роста.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Бумаги японского автопроизводителя Suzuki Motor снизились по итогам торгов на 9,37% до 2613 JPY на слухах о том, что компания собирается признаться в нарушении правил тестирования произведенных ею автомобилей.

Как пишут японские СМИ, глава Suzuki Осаму Судзуки в среду представит соответствующий доклад японскому министерству транспорта. В этом докладе говорится, что компания обнаружила несоответствие процедур тестирования своих автомобилей на эффективное расходование топлива, но продолжала проводить тесты по старым процедурам.

Стоит отметить, что акции этого концерна еще с августа прошлого года находятся в нисходящем тренде и за это время бумаги уже почти сложились вдвое. С максимальных уровней прошлого года (пик был установлен на отметке 4780,5 JPY) они подешевели на 45%.

Именно в августе 2015 года Suzuki Motor Corp. разорвал свои партнерские отношения с немецкой компанией Volkswagen AG и выкупил у нее свои акции, и как мы видим, с тех пор, цена акций этого эмитента все ниже и ниже.

Закрытие дня и недели ниже 61,8% уровня Фибоначчи от роста июля 2012—августа 2015 года, который попадает на отметку 2648,70 JPY, может стать еще более удручающим сигналом для акционеров этой компании. Ведь в этом случае, можно подвести черту под растущим циклом данных бумаг и говорить об их дальнейшем снижении. Вероятными целями спуска могут стать зоны 2430—2450 и 2070—2110 JPY соответственно.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть торгуются в районе максимумов 2016 года, поскольку глобальные перебои с поставками и «бычий» прогноз Goldman Sachs продолжают оказывать поддержку ценам.

Цены на нефть ощущают заметную поддержку в ходе последних сессий благодаря сочетанию перебоев с поставками из Нигерии, снижению добычи сланцевой нефти в США и сокращению производства нефти в Канаде из-за лесных пожаров в районе нефтяных песков.

Цены получили дополнительный импульс после того, как Goldman Sachs заявил в понедельник, что почти двухлетний период избытка предложения подходит к концу, поскольку рынок, вероятно, сместился в мае к дефициту из-за стабильно высокого спроса и резкого сокращения производства.

Инвестиционный банк США повысил прогноз цен на нефть во второй половине года до $50 с мартовских $45.

По данным аналитиков, уровень добычи нефти в Канаде все еще ниже почти на 1 млн баррелей в сутки из-за лесных пожаров в нефтяной провинции Альберта.

Участники торгов сосредоточили внимание на свежих недельных данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

Американский институт нефти планирует опубликовать свой отчет по запасам уже сегодня, в то время как правительственные данные, ожидаемые в среду, могут показать сокращение запасов нефти за неделю, завершившуюся 13 мая, на 3,1 млн баррелей.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 48,42 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 49,47 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

В течение дня цены на золото колебались между позитивной и негативной территорией, поскольку фиксация прибыли уравновешивается эффектом от ослабления доллара.

Во вторник доллар снижался, индекс доллара потерял 0,1%. Цены на золото колебались на фоне различных экономических данных, включая более сильные, чем предполагалось, данные по закладкам домов, более слабый показатель числа разрешений на строительство и данные по инфляции, которые в целом соответствовали ожиданиям.

Министерство торговли сообщило, с учетом сезонных колебаний объем закладок нового жилья вырос в апреле на 6,6% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув годового уровня 1,172 млн. единиц. Аналитики ожидали повышение до 1,130 млн. единиц против 1,099 млн. в марте (пересмотрено с 1,089 млн.).

Кроме того, стало известно, число разрешений на строительство — датчик будущего строительства — увеличилось на 3,6%, до 1,116 млн. Показатель за март был пересмотрен до 1,077 млн. единиц с 1,076 млн. единиц. Прогнозировалось, что число разрешений вырастет до 1,040 млн.

В то же время, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен увеличился в апреле на 0,4% после роста на 0,1% в марте. Это был самый большой месячный прирост с февраля 2013 года. Базовый ИПЦ, который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, поднялся на 0,2%, также ускорив темпы по сравнению с мартом (тогда показатель вырос на 0,1%). Эксперты ожидали, что общие цены увеличатся на 0,3%, а базовый индекс — на 0,2%.

Данные, представленные Федеральной резервной системой, показали, что промышленное производство значительно выросло по итогам апреля, более чем в два раза превысив прогнозы, и зафиксировав самые быстрые темпы с ноября 2014 года. С учетом сезонных колебаний промышленное производство увеличилось в апреле на 0,7%. Экономисты ожидали повышение на 0,3% после падения на 0,9% в феврале (пересмотрено с -0,6%). Последнее изменение в значительной степени отражало более высокий спрос на электроэнергию и природный газ.

По словам аналитиков, инвесторы на рынке золота фиксируют прибыль. В то же время объем длинных позиций остается около рекордного максимума, поскольку участники рынка интересуются золотом в качестве актива-убежища.

Стоимость июньского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1283,6 за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

В последнее время на рынке все чаще обсуждаются решения крупнейших управляющих по изменениям активов фондов. Неделю назад Карл Айкан заявил о продаже пакета Apple и формированию огромной короткой позиции по фондовому рынку, совсем недавно стало известно, что Уоррен Баффет напротив как раз владеет акциями Apple и как обычно рассчитывает на сохранение долгосрочного бычьего тренда, а один из известнейших спекулянтов Джордж Сорос сокращает свои позиции в классических инструментах и покупает акции золотодобытчиков.

Интерес к золоту сейчас проявляет достаточно большое число инвесторов. Если три последних года котировки драгоценного металла заметно неуклонно снижались, то в начале этого года на рынке наметилось оживление. На наш взгляд, велика вероятность того, что золото и дальше в течение года будет пользоваться спросом.

Покупка золота против единой европейской валюты и вовсе может быть одной из «идей года». Нам нравится относительная динамика золота против рынка акций (до начала этого года золото проигрывало американскому рынку на протяжении трех лет, и сейчас тенденция, возможно, начинает меняться. Почему мы не покупаем просто золото (за доллары)? Индекс доллара на данный момент находится вблизи нижней границы диапазона (94-100 б.п.), в котором проводит большую часть времени уже больше года. Поскольку потенциал дальнейшего сильного ослабления доллара скорее ограничен, с точки зрения тайминга сейчас, вероятно, не лучшее время покупать золото за доллары.

Покупать же золото против других валют может быть интересно в ближайшие месяцы, опять же учитывая вероятность увидеть рост доллара против других валют. Золото в евро в последние дни подобрался к сопротивлению на уровне в 1135—1140 евро за унцию. При взятии этих рубежей можно открывать спекулятивные покупки с первыми спекулятивными целями в районе 1165—1170 евро за унцию.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Аутсайдером сегодняшних торгов сразу с открытия в ликвидном секторе стали бумаги газового монополиста.

Решение о дивидендах обещали объявить 19 мая, но уже сегодня в СМИ появилась информация о том, что «Газпрому» разрешили уменьшить размер дивидендов. Газовая монополия направит на выплаты акционерам 50% прибыли не по международным, а по российским стандартам бухгалтерской отчётности. А это означает в пересчете на акцию прибыль составит не ожидаемые 16,6 рублей, а всего 7,4 рубля.

Таким образом, те игроки, которые делали ставку на рост акций на фоне рекордных выплат, обманулись. Выше отметки 170,43 рублей, котировки так и не пошли. А консолидация в зоне 159-165 рублей в итоге была прорвана вниз и уже сегодня акции вновь торгуются на уровне 153 рублей.

Через уровень 152 рублей в бумагах проходит пятимесячный растущий тренд, спуск к которому можно рассматривать как возможность частичного пополнения своего портфеля.

На мой взгляд, реакция на эту новость не должна быть затяжной, ведь исход данного события имел 50% вероятность, а это значит, что после коррекции бумаги могут вернуться в район 156-157 рублей.

И хотя правительство требовало направить на выплаты большую из прибылей МСФО или РСБУ, не только «Газпрому», но и другим крупнейшим госкомпаниям под различными предлогами все-таки удалось обойти данное распоряжение.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade