Цены на нефть отмечают резкий подъем после того, как Goldman Sachs сказал, что в мае на рынке наблюдается дефицит из-за падения производства, в то время как перебои в поставках из Нигерии также оказывают поддержку ценам.

«Рынок нефти перешел от перенасыщенности запасов к дефициту гораздо раньше, чем мы ожидали», — заявил в понедельник банк и добавил, что «рынок, вероятно, сместился в мае к дефициту... из-за стабильно высокого спроса и резкого сокращения производства».

Инвестиционный банк США повысил прогноз цен на нефть во второй половине года до $50 с мартовских $45.

По итогам прошлой недели фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $2,46 или 5,14%, на фоне сообщений о нападении боевиков на эксплуатируемые Chevron морские месторождения нефти в дельте реки Нигер в Нигерии, а также из-за перебоев поставок из Ливии.

По заявлению министра финансов Нигерии Кеми Адеосуна, объем добычи крупнейшего производителя нефти в Африке рухнул из-за нападения боевиков до 1,65 млн баррелей в сутки с 2,2 млн баррелей.

Цены на Brent выросли примерно на 75% с момента кратковременного падения ниже $30 за баррель в середине февраля, несмотря на крах переговоров в Дохе в апреле, направленных на достижение соглашения по заморозке производства между ОПЕК и не входящими в ОПЕК членами. 2 июня ОПЕК снова собирается в Вене и может повторно обсудить данную инициативу.

За неделю фьючерсы на нефть WTI выросли на $1,55 или 3,35%, так как сокращение запасов сырой нефти и продолжающийся спад добычи сланцевой нефти привели к росту рыночных настроений.

На Nymex цены на нефть выросли почти на 70% с момента обвала цен 11 февраля до 13-летних минимумов $26,05.

Сегодня спред между нефтью марок Brent и WTI составляет $1,63 за баррель по сравнению с $1,62 на момент закрытия предыдущей сессии.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 47,85 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 49,47 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на золото отмечают подъем, продолжая недавний рост, так как слабые производственные данные США подчеркнули ожидания, что ФРС пока воздержится от повышения ставки.

Результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона значительно снизился в мае, превысив прогнозы экспертов, и достигнув самого низкого уровня с февраля текущего года.

Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до -9,02 пункта против +9,56 пункта в апреле. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали снижение индекса лишь до +7,25 пункта.

Индексы новых заказов и поставок также упали ниже нуля, указывая на снижение числа заказов и поставок. Результаты исследования показали, что уровни запасов стали ниже, а сроки поставок сократились.

Об индексе: значения выше 0,0 указывает на улучшение условий, ниже — на ухудшение.

Пессимистичные данные уменьшают вероятность, что Федеральная резервная система будет способна поднять ставку дважды в этом году, как запланировала.

Индекс USD, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, снизился на 0,2% до 94,41, торгуясь около трехнедельного максимума пятницы 94,84.

Ослабление доллара, как правило, оказывает поддержку золоту, понижая в цене долларовые товары для держателей других валют.

В пятницу золото выросло на $1,50, или 0,12%, так как трейдеры пересмотрели свои ожидания в отношении сроков следующего повышения ставки в США после публикации позитивных национальных данных по розничным продажам и потребительским настроениям.

Оптимистичные статданные помогли ослабить опасения по поводу перспектив американской экономики и возобновили ожидания, что Федеральная резервная система повысит процентную ставку раньше, чем прогнозируется.

В этом году цены на драгоценный металл выросли почти на 19%, так как ожидания, что ФРС будет двигаться в направлении нормализации ставки, понизились из-за опасений в отношении здоровья мировой экономики.

Золото чувствительно к повышению ставки в США, поскольку ее рост лишает инвесторов доходов от вложений в золотые слитки. Постепенное повышение ставок несет меньшую угрозу ценам на золото, чем серия резких подъемов.

В эту среду участники рынка сфокусируются на протоколе политического заседания Федеральной резервной системы, проходившего в апреле, в поиске свежих указаний на сроки следующего повышения ставки в США.

Кроме того, в центре внимания также будут американские данные по инфляции, так как инвесторы пытаются оценить, способна ли крупнейшая в мире экономика выдержать дальнейшее повышение процентной ставки в 2016 году.

Стоимость июньского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1290,4 за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Сегодняшние торги на российской бирже проходят в позитивном ключе. Сами индексы ММВБ и РТС растут к 14-30 МСК на 1,44% и 1,72% соответственно. Конечно, рост нефтяных котировок поддержал отдельные бумаги, однако отнюдь не они стали лидерами по приросту.

Так например акции «Интер РАО» взлетели в начале торгов на ММВБ на 11,5% на новостях о покупке структурой EN+ 40% акций «Иркутскэнерго» за 69,5 млрд. рублей. К настоящему моменту их рост составляет 8,4%, акции торгуются на уровне 1,8625 рублей.

Следом за ними выросли и бумаги «Иркутскэнерго», которые также в пике поднимались до 25,53 рублей, показывая подъем равный 30,18%. Сейчас ажиотаж немного спал и бумаги вернулись к уровню в 22 рубля.

Как говорится в сообщении «Интер РАО», размер сделки по приобретению входящим в «Евросибэнерго» (структура EN+) ООО «Тельмамская ГЭС» принадлежащих ПАО «Интер РАО» 40,007% в «Иркутскэнерго» составит 69,5 млрд. рублей.

Кстати говоря, спрос на энергетический сектор вернулся не сегодня, те же бумаги «Иркутскэнерго» растут уже третий месяц подряд. И этим утренним ростом они вплотную подошли к своему многолетнему сопротивлению, которое идет еще апреля 2007 года. Если ценам удастся преодолеть зону 25,5-25,7 рублей, то котировкам откроется дорога в направлении зоны 29,5-30 рублей.

Что же касается бумаг «Интер РАО», то наблюдаемый в них рост также идет не первый месяц, но темпы его на порядок меньше, чем у «Иркутскэнерго». Ближайшим сопротивлением по этим акциям видится район 2-х рублей, на который указывает 23,6% уровень Фибоначчи от снижения 6,77-0,51 рублей. Отметки 6,77 рублей бумага достигала в апреле 2010 года, и чтобы хоть немного приблизится к этим значениям акциям нужно будет еще долго расти. А вот «Иркутскэнерго» уже сегодня опробовали на прочность уровни января 2011 года.

В виду чего выбирая из этих двух кандидатов на «лонг» я бы отдала предпочтение акциям «Иркутскэнерго».

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Саудовской Аравии с «Aa3» до «A1», рейтинг Омана с «A3» до «Baa1» и рейтинг Бахрейна с «Ba1» до «Ba2». Кроме того, негативные прогнозы по долгосрочным кредитным рейтингам появились у Кувейта, Абу-Даби и Катара.

Разумеется, основная причина снижения рейтингов — динамика нефтяных цен. После почти двухлетнего снижения цен на нефть эксперты прогнозируют, что темпы роста экономики Саудовской Аравии по итогам 2016 года вновь будут отрицательными, потеряв еще около 5%. Дефицит же бюджета в 2016—2020 году может составить в среднем 9.5%, что потребует серьезного привлечения финансирования.

Одним из факторов риска для нефтяного рынка является возможность увидеть девальвацию саудовского рияла и других валют стран-экспортеров нефти. Девальвация валют стран Персидского залива может стать одним из выходов в борьбе с масштабным дефицитом бюджета этих стран, что в свою очередь приведет к продолжению ценовой войны на нефтяном рынке.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

На понедельник, 16 мая 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 64,9306 рублей, евро — 73,6248 рублей. К окончанию торгов на Московской бирже в прошедшую пятницу валютные курсы незначительно выросли: доллар до 65,48, евро до 74,01.

В начале новой недели нефтяные котировки возобновили рост. В азиатскую сессию североморская смесь Brent прибавляет около 1,5% и торгуется в районе $48.50 за баррель. На стороне покупателей — резкое сокращение поставок из Нигерии. Добыча нигерийской нефти в результате атак боевиков упала до 1,65 млн баррелей в сутки с 2,2 млн баррелей и может продолжить снижаться вплоть до 1,2 млн.

Позитивный настрой участников нефтяного рынка и приближении цены нефтяных фьючерсов к годовым максимумам обеспечит поддержку российской валюте. Наиболее вероятный торговый диапазон в паре доллар/рубль в течение дня составит 63,75- 65,75 рублей за единицу американской валюты.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Золото подорожало на процент на фоне падения европейский акций, но затем утратило почти все позиции ввиду значительного укрепления американского доллара.

Поддержку доллару оказали данные по США, указавшие на улучшение экономической ситуации в стране. Министерство торговли сообщило, что розничные продажи в апреле записали свой самый большой прирост в течение года, так как американцы активизировали покупки автомобилей и ряд других товаров. Розничные продажи выросли на 1,3 процента в прошлом месяце. Данные за март были пересмотрены, и показали снижение на 0,3 процента вместо падения на 0,4 процента, о котором ранее сообщалось. Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг на продукты питания, розничные продажи подскочили на 0,9 процента в прошлом месяце после пересмотренного в сторону усиления 0,2 процента в марте. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 0,7 процента и основных розничных продаж на 0,3 процента в прошлом месяце. Напомним, экономика выросла на 1,4 процента в четвертом квартале.

Снижение цен на золото также связано с недавними заявлениями представителей ФРС о том, что ФРС должна поднять ставки, если данные будут указывать на улучшение экономики. Президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен отметил, что ожидает ускорения темпов роста экономики США во 2-м квартале текущего года, что должно обеспечить условия для новых повышений процентных ставок ФРС. Однако Розенгрен не прокомментировал ожидаемые им сроки следующего повышения ставок. Он также еще раз предупредил, что финансовые рынки, скорее всего, недооценивают вероятное число повышений процентных ставок центральным банком.

Тем временем, президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что процентные ставки находятся на слишком низких уровнях, учитывая, что экономика близка к полной занятости, а инфляция приблизилась к целевому уровню ЦБ, составляющему 2%. Джордж также сказала, что сохранение ставок на чрезмерно низком уровне создает негативные условия в экономике.

Кроме того, стало известно, что запасы золота в крупнейшем золотом ETF-фонде SPDR Gold Trust составили в четверг 27,17 млн. унций, что является самым высоким значением с ноября 2013 года.

С начала года стоимость золота выросла на 20 процентов на фоне серии слабых экономических данных по США и ​​другим странам, которые уменьшили вероятность повышения ставок ФРС в краткосрочной перспективе. Напомним, более высокие процентные ставки оказывают понижательное давление на цену золота, которое не приносит своим держателям процентного дохода и которому сложно соревноваться с активами, приносящими такой доход, на фоне увеличения процентных ставок.

Стоимость июньского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1272,7 за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade