Пятничные торги на отечественном рынке проходят в традиционно спокойном ключе и лишь бумаги банка «Возрождение» сегодня пользуются у инвесторов повышенным спросом.

Я не сразу заметила, как резво начали сессию обыкновенные и привилегированные акции, которые к 14-30 МСК уже прибавили в весе по 32,7% и 27% соответственно.

Как позже стало известно, поводом для роста бумаг послужила информация о вторичном размещении (SPO) акций для поддержания их ликвидности. «Банк «Возрождение» действительно рассматривает совместно с PSC BV возможность проведения SPO на бирже для сохранения высшего котировального списка", — сообщила пресс-служба банка «Возрождение».

И если к обеду обыкновенные и привилегированные бумаги укрепились в зонах 743-745 и 170-172 рублей, то вот утром в начале торгов акции забрасывало до отметок 944,5 и 185,5 рублей соответственно. В моменте их рост достигал порядка 75%.

Закрепление выше уровня 700 рублей по «обычке» может стать неплохим сигналом к среднесрочному росту акций до зоны 950-1000 рублей, хотя им уже сегодня удалось пощупать уровни сентября 2011 года. «Префам» достаточно закончить день и неделю выше уровня 150 рублей, чтобы им открылась дорога в направлении уровня 240-245 рублей. Они, в отличие от своих старших братьев, пока поднялись лишь к уровням декабря 2015 года.

Так или иначе, желание «Промсвязькапитала» сохранить бумаги в высшем котировальном списке является позитивным моментом для них самих.

Что же касается самих индексов ММВБ и РТС, то они сегодня демонстрируют небольшое снижение порядка 0,6% и 0,3% соответственно. Неделя с высокой вероятностью, будет закрыта нейтрально, но локальный тренд остается нисходящим.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

В Минэнерго США допустили рост цен на нефть до $252 за баррель. Но стоит отметить, что это наиболее благоприятный прогноз на перспективу ближайших 25 лет. Аналитики связывают это, прежде всего, с возможностью высоких темпов роста ВВП по 4,5% в год в странах, которые не входят в ОЭСР.

Этот уровень более чем на 100 долларов выше максимального значения цены энергоносителя, достигнутой за все предыдущее время. Но не исключено, что сокращение мировых запасов сырья на фоне высокой экономической активности может привести к ситуации, кардинально противоположенной текущей, когда цены заметно просели на фоне сокращения спроса и растущего предложения.

Но, в качестве наиболее реалистичного сценария рассматривается цена на нефть к 2040 году на уровне $141 за баррель. Это может произойти, если страны ОПЕК решат сохранить свою долю на мировом рынке, которая сейчас оценивается на уровне 39-43%.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Сегодня компания «Русал» опубликовала отчет по МСФО по итогам I квартала 2016 года. Чистая прибыль алюминиевого гиганта упала на 78% относительно аналогичного периода предыдущего года и составила $126 млн.

Выручка компании в I квартале 2016 года сократилась на 22,7% — до $1 914 млн. по сравнению с $2 477 млн. за аналогичный период предыдущего года в связи со снижением на 15,9% цены алюминия на LME.

Бумаги «Русала» после выхода данной отчетности торгуются к 12-30 МСК со снижением в 2,4% и находятся на уровне 21,9 рублей. С начала мая бумаги уже потеряли в весе 6,5%.

Как можно заметить, цена акций падает вот уже третью неделю подряд, при этом до установления новых минимумов по бумаге остаются считанные копейки. Еще в прошлом году стоимость бумаг опускалась до уровня 21,46 рублей, сегодняшний же минимум расположен лишь немногим выше этого рубежа на уровне 21,74 рублей.

Как основной, так и локальный тренды по бумаге остаются нисходящими, так что шансов преломить ситуацию у котировок сейчас немного. В лучшем случае мы можем рассчитывать на удержание зоны 21-21,5 рублей и попытку последующего подъема акций в район 25 рублей. Однако слом среднесрочных негативных настроений в этом эмитенте возможен только при уходе за вышеуказанный уровень.

Таким образом, любителям данной акции я пока советую исключительно спекулятивные покупки, а пополнять свой инвестиционный портфель данными бумагами в среднесрочку еще время не пришло.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Котировки нефти поднялись до шестимесячного максимума, получив поддержку от прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА), однако, позднее цены снова вернулись на негативную территорию на фоне укрепления американской валюты.

«Катализатором недавнего ралли, кажется, был доклад МЭА, в котором сообщалось, что добыча будет падать быстрее и спрос будет расти сильнее, чем ожидалось ранее», — сказал Том Пуг, экономист Capital Economics.

В отчете МЭА сообщалось, что на мировом рынке нефти восстанавливается долгожданный баланс. «В апреле мировые запасы нефти выросли на 250 тыс. баррелей до 96,2 млн баррелей в сутки, так как более высокие уровни поставок стран ОПЕК более чем компенсируют снижение поставок стран, не входящих в ОПЕК, — говорится в отчете. — Вместе с тем, в годовом исчислении мировой объем производства в апреле вырос всего на 50 тыс. баррелей в сутки по сравнению с приростом более чем на 3,5 млн баррелей в сутки год назад». Также в докладе МЭА отмечается, что в 2016 г. поставки стран, не входящих в ОПЕК, сократятся на 800 тыс. баррелей до 56,8 млн баррелей в сутки.

Аналитики говорят, что в то время как данные МЭА помогают поддерживать цены, постепенное возвращение канадской добычи нефти и ожидания того, что цены приближаются к уровням, которые могли бы вызвать возвращение некоторого производства США, могут надавить на нефть.

На ход торгов также продолжает влиять отчет от Минэнерго США, представленный в среду. Напомним, данные указали на падение коммерческих запасов нефти на 3,4 млн баррелей на неделе 30 апреля—6 мая. Аналитики ожидали рост на 0,5 млн. баррелей.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 45,88 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 46,94 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на золото умеренно снизились, вернувшись до минимума вчерашней сессии, так как укрепление американского доллара побудило некоторых покупателей зафиксировать прибыль.

Ранее значимую поддержку драгметаллу оказали слабые данные по рынку труда США, однако их влияние оказалось недолгим, и цены вновь вернулись к снижению. Напомним, Министерство труда сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно выросли на прошлой неделе, достигнув самого высокого уровня более чем за год, что может вызвать обеспокоенность по поводу здоровья на рынке труда в результате замедления темпов прироста числа рабочих мест в апреле. Первичные обращения на государственные пособия по безработице увеличились на 20000 и с учетом сезонных колебаний достигли 294 000 за неделю, завершившуюся 7 мая, это самый высокий уровень с конца февраля 2015 года. Данные за прошлую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения снизятся до 270 000 в последнюю неделю. Несмотря на скачок на прошлой неделе, обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровыми условиями рынка труда, в течение 62 недель подряд, самый длинный период с 1973 года. Аналитик Министерства труда заявил, что не было никаких специальных факторов, влияющих на данные на прошлой неделе.

«Слабость золота, которую мы видим сегодня, в основном связана с укреплением доллара, и приближением котировок к очень важному уровню $1300», — сказал Наим Аслам, аналитик Think Forex. Индекс доллара вырос на 0,15 процента, поддерживаемый падением курса иены, так как инвесторы продавали валюту на фоне слухов, что Банк Японии может принять решение о расширении монетарного стимулирования уже в следующем месяце.

Золото выросло в цене почти на 20 процентов в этом году, как слабые данные по США и замедление мировой экономики развеяли ожидания того, что ФРС продолжит повышать процентную ставку в ближайшем будущем. Напомним, более высокие процентные ставки оказывают понижательное давление на цену золота, которое не приносит своим держателям процентного дохода и которому сложно соревноваться с активами, приносящими такой доход, на фоне увеличения процентных ставок.

Подчеркивая оптимизм по отношению к металлу, запасы золота в крупнейшем золотом ETF-фонде SPDR Gold Trust выросли в среду на 2,7 тонн, до 841,9 тонн (самое высокое значение с декабря 2013 года).

В центре внимания также оказался отчет Всемирного совета по золоту (WGC), который показал, что за январь—март спрос на золото в мире вырос на 21% годовых и достиг рекордного уровня для первого квартала за всю историю наблюдений — 1289,8 тонн. «Значительную долю спроса обеспечили инвесторы, которые решили восстановить свои вложения в золото после массовой ликвидации позиций в начале 2013 года», — отмечает WGC. Мировые центробанки за январь—март снизили закупку золота в резервы на 3%, ювелирный спрос упал на 19%. Несмотря на это, по итогам квартала на рынке физического золота впервые за несколько лет сформировался дефицит: предложение оказалось ниже спроса почти на 155 тонн.

Стоимость июньского фьючерса на золото на COMEX снизилась до $1269,2 за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Согласно ежемесячному отчету Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти странами ОПЕК в апреле выросла на 330 тыс. баррелей в сутки и достигла 32,7 млн. баррелей в сутки — максимальной отметки с августа 2008 года.

В частности, добыча нефти Ираном в прошлом месяце выросла на 300 тыс. баррелей в сутки — до почти 3,6 млн. баррелей в сутки, вернувшись на уровень ноября 2011 года. Рост продемонстрировали также такие страны как Ирак и ОАЭ, нейтрализовав сокращение добычи в Кувейте и Нигерии. Добыча нефти Саудовской Аравией по-прежнему сохраняется на уровне 10,2 млн. баррелей в сутки.

Как ожидает МЭА, перед очередной встречей ОПЕК в Вене 2 июня картель продолжит наращивать добычу, в том числе в связи с сезонным ростом потребления электроэнергии в Саудовской Аравии и окончанием забастовки нефтяников в Кувейте.

А это значит, что вряд ли стоит рассчитывать на какое-то сокращение квот, а про разговоры о заморозке добычи на уровнях января—февраля и речи не идет.

Уже сейчас текущий уровень добычи ОПЕК превышает прогнозируемый спрос на нефть картеля в этом году на 500 тыс. баррелей в сутки.

При этом, как считает МЭА, переизбыток нефти на мировом рынке в первом полугодии, окажется ниже прежних ожиданий, в связи с чем снижена оценка переизбытка предложения нефти в первом полугодии с 1,5 млн. до 1,3 млн. баррелей в сутки.

На текущий момент нефть марки Brent вплотную подбирается к уровню в 48$ за баррель, в последний раз котировки поднимались в указанный район 28 апреля, но выше отметки 48,18$ так и не ушли.

Сейчас шанс на обновление данного пика достаточно высок, однако если посмотреть на динамику осцилляторов, то при установлении нового максимума в зоне 48-50$ за баррель, также может появиться дивергенция, которая может стать первым сигналом к снижению.

Именно по этой причине я советую не увлекаться игрой на повышение с текущих рубежей, ибо считаю потенциал роста ограниченным серьезной зоной сопротивления.

Впоследствии если цены вернуться под уровень 45$ за баррель, нисходящий сценарий на нефтяном рынке может получить свое продолжение.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade