Вышедшие 11 апреля данные по объёмам промышленного производства в Великобритании в марте оказались в основном хуже предыдущих значений. Общий объём промпроизводства в годовом исчислении упал на 0,2%, тогда как в феврале показал рост на 0.1%. Объёмы в обрабатывающей промышленности сократились на 1,9% год к году (прошлое значение минус 1,6%, прогноз — минус 1,9%). В то же время менее значимые показатели месяц к месяцу немного лучше. Общий объём в марте к февралю вырос на 0,3% (прошлое значение — минус 0,2%, прогноз — плюс 0,5%). По обрабатывающей промышленности рост составил 0,1% при падении 0,9% месяцем ранее и прогнозе плюс 0,3%. Однако данные месяц к месяцу связаны с сезонным фактором и не могут рассматриваться как значимый позитив.

Таким образом, статистика ещё раз показала наличие неблагоприятных тенденций в экономике Туманного Альбиона. Это привело к снижению пары GBP/USD после выхода новости с 1,4465 к 1,4410.

Новость пресекла восходящую коррекцию актива по направлению к 1,45, которую пара демонстрировала накануне. Тем не менее валюта не достигла и значимой поддержки на 1,4370-1,4380. Сейчас актуальный узкий торговый диапазон — 1,4370 -1,4480. Однако сценарий на ослабление пары становится наиболее вероятным. В случае пробоя вниз зоны 1,4370 технически возникает возможность провала к 1,42. Однако даже в случае повышения котировок к 1,45 есть целесообразность рассматривать короткие позиции в паре.

Это связано и с вероятным продолжением усиления американского доллара к основным валютам после его падения в конце апреля, и с позицией Банка Англии на мягкую стимулирующую политику.

Очередное заседание Банка Англии пройдёт завтра, 12 апреля. Предполагается единодушное одобрение всеми членами руководства Банка сохранение неизменной ставки и объёма программы количественного смягчения.

Марк Гойхман,

Аналитик ТелеТрейд.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Текущая неделя на FOREX не богата на важную статистику, однако все-таки есть статистические данные заслуживающие внимания.

Итак, сегодня в 17-00 МСК будет опубликован прогноз ВВП Великобритании от NIESR за апрель, предыдущее значение показателя 0,3%.

На текущий момент фунт стерлингов в паре с долларом торгуется на уровне 1,4425$. Как видно из графика, пара откатилась в район скопления дневных скользящих средних ЕМА21 и ЕМА100. Здесь также проходит линия поддержки восходящего тренда, начатого 6 апреля. Если курс удержится в рамках этого тренда, то возможна еще одна волна роста британской валюты. Однако я полагаю, что после образования разворотного сигнала по итогам прошлой недели, скорее стоит делать ставку на дальнейшее снижение курса.

Первым сигналом к этому может стать закрепление пары под уровнем 1,4380$. Если это произойдет, я буду ожидать возврата курса в район 1,4220-1,4240$.

Но для пары GBPUSD, на мой взгляд,наиболее важным будет завтрашний день, ведь в 14-00 МСК будет опубликовано решение Банка Англии по процентной ставке, а также ежеквартальный отчет по инфляции и объём программы покупок активов Банка Англии. В это же время выйдут и протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии, а после все это подытоживаться выступлением управляющего Банка Англии Марка Карни в 14-30 МСК.

Обычно любые намеки на скорейшее повышение ставки, воспринимаются игроками позитивно. Хотя сейчас желание играть от «лонга» может быть сдержано приближающимся референдумом по выходу страны из ЕС.

В любом случае, в ближайшие дни будет задан вектор будущего движения, главное не пропустить момент.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

На среду, 11 мая 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 66,3277 рублей, евро — 75,5406 рублей. Стоит отметить, что накануне торги на Московской бирже проходили в относительно спокойном ритме, несмотря на значительные колебания нефтяных котировок с начала текущей недели.

Данные от Американского института нефти указали на рост запасов нефти в США на 3,45 млн. баррелей. Но при этом цены на нефть продолжили восстановление после провала 9 мая. Сегодня будут опубликованы официальные данные по запасам в США от Министерства энергетики. Прогнозируется рост на 0,5 млн. баррелей, но вполне вероятно эта цифра может оказаться выше. В этом случае нефтяные котировки могут оказаться под давлением. Рынок ждет официального подтверждения от властей Ирана о готовности присоединится к соглашению по заморозке добычи нефти и это, в свою очередь, позитивно влияет на динамику нефтяных фьючерсов.

В первой половине дня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 65,25 — 66,50 рублей. Отметка 66,60 выступает в качестве локального сопротивления и только пробой выше, может привести к ослаблению российской валюты.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Основные фондовые индексы США прибавили более процента во вторник на фоне отскока на фондовых рынках Азии и Европы, а также роста стоимости нефти.

Кроме того, как сообщило Министерство торговли, оптовые запасы немного увеличились по итогам марта, подтвердив оценки экспертов. Стоит подчеркнуть, повышение запасов — признак растущего спроса, который может предвещать увеличение производства в ближайшем будущем. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний товарные запасы на складах оптовой торговли увеличились в марте на 0,1%, достигнув уровня $583.6 млрд. Последнее изменение полностью совпало с прогнозами. Тем временем, показатель за февраль был пересмотрен до -0,6% с -0,5%. По сравнению с мартом 2015 года запасы увеличились на 0,3%.

Вместе с тем, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что по итогам марта число вакансий выросло до 5,757 млн по сравнению с 5,608 млн в феврале (пересмотрено с 5,445 млн). Аналитики ожидали снижение до 5,412 млн Уровень вакансий в марте составил 3,9%. Число вакансий увеличилось в секторе профессиональных и деловых услуг (+124,000), транспортировки, складирования и коммунальных услуг (+35 000), а также в сфере производства товаров кратковременного пользования (+29000). Снижение вакансий было зафиксировано в сфере розничной торговли торговля (-80000), образовательных услуг (-36,000) и оптовой торговли (-35000).

Цены на нефть значительно выросли, почти восстановившись после вчерашнего падения, так как перебои с поставками в Канаде и других странах компенсируют растущую обеспокоенностью по поводу рекордно высоких запасов сырой нефти в США.

Почти все компоненты индекса DOW завершили торги в плюсе (28 из 30). Аутсайдером оказались акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -0,42%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +2,50%).

Все сектора индекса S&P, кроме одного, продемонстрировали повышение. Лидером оказался сектор основных материалов (+2,1%). Снизился только сектор конгломератов (-1,0%).

На момент закрытия:

Dow +1.25% 17,928.07 +222.16

Nasdaq +1.26% 4,809.88 +59.67

S&P +1.25% 2,084.37 +25.68

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Котировки золота снизились сегодня, приблизившись до почти двухнедельного минимума. Давление на драгметалл оказывает укрепление доллара и усиление тяги к риску.

Стоит подчеркнуть, цены на золото снижались на протяжении пяти из последних шести сессий, однако, они по-прежнему на 19 процентов выше, чем в начале года, так как ожидания увеличения ставок ФРС США ослабли. Низкие процентные ставки поддерживают цены на золото, которое не приносит инвесторам процентного дохода. Увеличение ставки, в свою очередь, способствовало бы росту курса доллара и снижало бы спрос на золото.

«Драйверы, которые подняли цены на золото по-прежнему остаются в основном без изменений, в том числе колеблющиеся прогнозы ФРС по срокам повышения ставки и снижение курса доллара США», — сказал Нитеш Шах, аналитик ETF Securities.

Аналитики при этом отмечают, что сдерживающим фактором для роста цен на золото являются ожидания повышения ставки ФРС на ближайшем заседании, что приведет к укреплению американской валюты. Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, трейдеры оценивают вероятность июньского повышения ставок в 4%.

Небольшое влияние на золото оказали данные по Китаю. Национальное бюро статистики Китая сообщило, что по итогам апреля индекс потребительских цен вырос на 2,3% годовых, как и в марте. Эксперты прогнозировали повышение на 2,4%. Значение индекса все еще ниже целевого уровня инфляции 3% в этом году, и у центрального банка есть дальнейшее пространство для смягчения денежно-кредитной политики на фоне продолжающегося замедления экономического роста. По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен в апреле снизился на 0,2% после падения в марте на 0,4%. Кроме того, стало известно, что индекс цен производителей в апреле упал на 3,4% годовых после снижения на 4,3% в марте. Падение этого индекса наблюдается более четырех лет. Экономисты прогнозировали снижение индекса на 3,8%.

Стоимость июньского фьючерса на золото на COMEX упала до $1262,5 за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

По итогам прошлой недели российские индексы ММВБ и РТС снизились на 2,63% и 4,1% соответственно. Вчера в России был выходной день по случаю празднования Дня Победы, однако цены на нефть вчера существенно просели.

Как пишут СМИ, информация о том, что пожары в Канаде начали отступать от месторождений, а также что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд уволил министра нефтяной промышленности страны Али аль-Наими, который занимал пост нефтяного министра с 1995 года. При этом согласно прогнозам аналитиков, Саудовская Аравия нарастит добычу топлива до рекордного уровня.

Сейчас эталонные марки Brent и WTI торгуются уровнях 43,80$ и 43,40$ за баррель, показывая небольшой прирост. Тем не менее, с учетом того, что на отечественных биржах данное событие еще не было отыграно, наиболее вероятно открытие торгов с разрыва вниз, о чем также можно судить по динамике АДР.

Еще по итогам прошлой недели индекс ММВБ образовал свечную модель «вечерняя звезда», дающую основание предполагать дальнейшее снижение рынка. Также усилению негативных настроений может способствовать пробой линии поддержки, которая соединяет минимумы февраля, марта и апреля, то есть пробой уровня 1900 пунктов. В этом случае коррекция может углубиться до района 1850 пунктов.

Что же касается индекса РТС, то еще буквально несколько пунктов вниз и данный индекс окажется за пределами восходящего тренда, начатого 21 января.

Сигналы на продажу уже сформировались в следующих бумагах:

Обыкновенные акции «Татнефти» уже скорректировали рост января—марта на 50% и вернулись к уровню медленной скользящей средней ЕМА200 на днях. Поход ниже может привести бумаги в район 310-311 рублей, к 61,8% уровню Фибоначчи, где и решится их дальнейшая судьба.

Тоже можно сказать и о бумагах «Северстали», которым удалось откатиться в район 720 рублей, но до скопления скользящих средних ЕМА100 и ЕМА200 на днях цены пока не дошли, что повышает шанс тестирования зоны 700 рублей.

Привилегированные акции «Татнефти» по итогам прошлой недели выпали из большого восходящего «клина» вниз, что указывает на высокую вероятность возврата котировок в районы 165-166 и 151,5-153 рублей соответственно.

Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» также продолжили свое снижение по итогам минувшей недели. Котировки пришли к четырехмесячной линии поддержки и если цены выйдут за пределы уровня 32,7 рублей, то покинут этот тренд. Также важным уровнем для этих акций выступает уровень 31 рублей, ниже которого цены не опускались с января 2015г.

Акции «Роснефти» и «Газпрома» тоже имеют локальные сигналы к снижению, но в отличие от вышеназванных бумаг они только начали свое снижение.

Также меня просили обратить внимание на бумаги «Магнита», они еще неделю назад вышли за пределы своего долгосрочного восходящего канала, начатого еще в 2011г. Для них это плохой сигнал. При позитивном развитии событий возможен тест зоны 9700-10000 рублей, однако потом я ожидаю погружения в район 7700—8000 рублей.

Кстати внимание поклонников данной бумаги должно быть приковано к публикации ее операционных результатов за апрель 2016 года.

Также сегодня пройдут закрытия реестров акционеров «Северстали», «ВТБ», «Аэрофлота», «Системы», «Мвидео» и «Энел Россия» для участия в ГОСА.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade