На вторник, 10 мая 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 66,1928 рублей, евро — 75,5789 рублей. Слабые данные по рынку труда США, опубликованные 6 мая спровоцировали высокую волатильность на рынке Forex. Но в прошедший понедельник доллар США продолжил рост к корзине валют. Индекс доллара DXY превысил отметку 94.00.

Несмотря на сокращение добычи в Канаде из-за пожаров на нефтяных песках и продолжающееся сокращение сланцевых буровых установок, условия на рынке нефти остаются напряженными. Планы Ирана и Саудовской Аравии наращивать нефтедобычу и увеличение запасов сырья в США до рекордного уровня 543,4 млн. баррелей ограничат потенциал роста нефтяных цен в краткосрочной перспективе.

Снижение стоимости июльского фьючерса смеси Brent ниже отметки $44.00 за баррель спровоцирует дальнейшее ослабление российского рубля. Наиболее вероятный торговый диапазон в паре доллар/рубль в течение дня составит 66,00- 67,50 рублей.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть значительно снизились сегодня на фоне сообщений об ослаблении лесных пожаров в Канаде, а также данных, указавших на рост запасов нефти в терминале Кушинга.

Эксперты отмечают, что ущерб, причиненный огнем нефтяным объектам, ограничен, и если какие-то объекты и закрывались, то для эвакуации персонала. Небольшие дожди и снижение температур воздуха в Альберте также ограничили распространение огня.

Давление на котировки также оказывает тот факт, что число длинных спекулятивных позиций по нефти WTI остается на самом высоком уровней с лета прошлого года, а количество аналогичных позиций по нефти Brent достигло почти рекордного уровня. Цены на нефть выросли более чем на 70 процентов после достижения 12-летних минимумов около $ 27 или ниже в первом квартале, при поддержке падения добычи в США, неожиданного ограничения поставок с Ливии, Северной и Южной Америк, а также более слабого доллара.

Кроме того, сегодня фирма Genscape сообщила, что запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 1,4 млн. баррелей. Напомним, согласно данным Минэнерго США, американские запасы нефти выросли на прошлой неделе на 2,8 млн баррелей до рекордно высокого уровня в 543,4 млн. баррелей.

Инвесторы также продолжали анализировать пятничный отчет от нефтесервисной компании Baker Hughes, который показал, что с 30 апреля по 6 мая количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось до 328 единиц с 332 единиц, что почти на 80% меньше рекордного значения, зафиксированного в октябре 2014 года (1609 единиц). Последнее чтение также было самым низким с конца октября 2009 года. Число установок по добыче газа уменьшилось до 86 единиц с 87 единиц. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) сократилось на 5 единиц, до 415 единиц, записав при этом 19-е недельное снижение подряд и достигнув 41-летнего минимума.

В фокусе также оказались новости о том, что на должность министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии вместо Али аль-Наими был назначен Халид аль-Фалих. Сегодня новый министр заявил, что Саудовская Аравия намерена продолжить текущую политику в нефтяной сфере. «Саудовская Аравия останется при своей установившейся политике в нефтяной сфере. Мы по-прежнему привержены сохранению нашей роли на международных энергетических рынках и укреплению наших позиций как самого надежного поставщика энергии в мире», — отметил аль-Фалех.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 43,62 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 43,92 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Стоимость золота упала почти на 2 процента, обновив при этом минимум текущего месяца, что было вызвано усилением спроса на доллар США и фиксацией прибыли после пятничного ралли.

Напомним, в пятницу золото подорожало на фоне слабого отчета по рынку США, который показал, что в апреле экономика добавила наименьшее количество рабочих мест в течение семи месяцев. На фоне этого выросла вероятность того, что в ближайшие месяцы ФРС воздержится от ужесточения денежно-кредитной политики в ожидании более сильных индикаторов роста экономики США и мировой экономики. Напомним, низкие процентные ставки поддерживают цены на золото, которое не приносит инвесторам процентного дохода. Увеличение ставки, в свою очередь, способствовало бы росту курса доллара и снижало бы спрос на золото.

«Доллар начал постепенно восстанавливаться. Причина, почему доллар не попал под масштабные распродажи после данных по рынку труда, также заставила некоторых инвесторов нервничать по поводу позиционирования золота», — сказала аналитик ABN Amro Жоржетта Буле.

Индекс доллара, который достиг 16-месячного минимума на прошлой неделе, вырос на 0,3 процента сегодня, показав довольно приглушенную реакцию на смешанный доклад по занятости. Укреплению доллара способствовали заявления президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли. Он отметил, что ЦБ все еще может повысить процентные ставки дважды в этом году. Также он сказал, что данные по занятости не сигнализируют о том, что восстановление экономики США сошло с курса в преддверии ближайшего заседания FOMC, которое состоится 14-15 июня. Кроме того, сегодня президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс сказал, что фундаментальные показатели экономики США являются «твердыми» и рост в этом году должен ускорится примерно до 2,5 процента. Однако, Эванс добавил, что хотя экономика США выглядит здоровой, он все же хотел бы увидеть более весомые доказательства того, что инфляционное давление достаточно сильно для достижения целевого уровня инфляции. «По моему мнению, разумно продолжать занимать выжидательную позицию», — сказал Эванс.

Небольшое влияние также оказали данные ЦБ Китая, показавшие, что запасы золота в конце апреля составили 58.14 млн. тройских унций по сравнению с 57,79 млн. тройских унций в конце марта.

Стоимость июньского фьючерса на золото на COMEX упала до $1267,3 за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Евро продолжает находится под давлением после выхода данных по рынку труда США. Департамент труда США сообщил, что число занятых увеличилось в апреле на 160 тыс. Это был самый слабый прирост с сентября 2015 года. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 202 тыс. Показатели за февраль и март были пересмотрены в сторону понижения — в общем на 19 тыс. Учитывая последние данные, средний прирост занятости в этом году составил 192 тыс. в месяц. Уровень безработицы остался на отметке 5,0%, подтвердив прогнозы. Кроме того, стало известно, что средняя почасовая заработная плата работников частного сектора выросла на 8 центов в апреле, до $ 25,53. В годовом выражении заработная плата увеличилась на 2,5%, ускорив темпы по сравнению с мартом. Средняя продолжительность рабочей недели для работников частного сектора выросла на 0,1 часа, до 34,5 часов, что совпало с ожиданиями. Доля американцев, участвующих в рабочей силе, упала до 62,8% в апреле по сравнению с 63,0% в марте. Доля американцев с рабочими местами составила 59,7%, немного уменьшившись с марта. Широкий показатель безработицы, который включает американцев, которые работают неполный рабочий день или не ищут работу, упал в апреле до 9,7% с 9,8% в марте. После публикации отчета шансы на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в ходе июньского заседания уменьшились до 8% с 11% до выхода данных. Тем не менее, эксперты отмечают, что на фоне ускорения роста зарплат данный отчет не исключает повышения ставок в США в июне, но чтобы вселить уверенность в руководителей ЦБ потребуется дополнительное улучшение показателей по потреблению, потребительской инфляции и найму.

На этой неделе важные данные будут опубликованы в конце недели. Участники рынка ждут данных по промышленному производству еврозоны за март и ВВП еврозоны за 1-й квартал. Аналитики Capital Economics ожидают снижения промышленного производства еврозоны в марте и роста ВВП еврозоны, Германии и Италии.

Фунт торговался без существенных изменений. Инвесторы работающие на данной валюте ждут заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии. Согласно среднему прогнозу экономистов, каких-либо изменений в денежно-кредитной политике Банка Англии не ожидается.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1380-15

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.4405-40

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y107.20-60

В 07:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за апрель. В 08:30 GMT в еврозоне выйдет индикатор уверенности инвесторов от Sentix за май. В 14:00 GMT США представит индекс условий на рынке труда за апрель.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Нефтяные фьючерсы восстановили ранее утраченные позиции, и вновь вернулись в зеленую зону. Поддержку ценам оказывают новости о продолжающихся лесных пожарах в Канаде, которые заставили некоторые нефтедобывающие компании снизить объем производства.

В начале пятницы источники сообщили, что из-за пожаров у города Форт Мак-Мюррей в Северной Альберте пришлось снизить объем производства на 690000 баррелей в сутки с 2,2 млн баррелей, добываемых на нефтяных песках Канады. Однако, недавно данные оценки были пересмотрены в сторону повышения — до 1 млн баррелей. Напомним, на канадские нефтеносные пески приходится примерно 2,5 млн баррелей в день из общеканадской добычи 4 млн баррелей в день.

На ход торгов также влияют ожидания публикации данных Baker Hughes по числу буровых установок в США. Напомним, неделей ранее количество буровых установок в США уменьшилось на прошлой неделе на 11 до 332, самого низкого за шесть лет уровня. Аналитики отмечают, что при текущих ценах на нефть некоторые нефтегазовые компании в США могут возобновить бурение нефтяных скважин, из-за чего число буровых может вскоре увеличиться, а снижение добычи в США — замедлиться. На этом фоне восстановление цен на нефть может остановиться

По мнению эксперта Capital Economics Тома Пью, реальная ребалансировка рынка нефти начнется во 2-м полугодии. Он прогнозирует рост цен в 2017 году в район $60 за баррель, поскольку темпы увеличения спроса будут обгонять рост поставок, а запасы топлива будут сокращаться. «Текущий год Brent и WTI закончат на уровне $45 за баррель», — полагает эксперт.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 45,07 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась до 46,00 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Стоимость золота подскочила более чем на 1,5 процента, чему способствовали разочаровывающие данные по рынку труда США, которые уменьшили вероятность повышения процентной ставки ФРС в ходе июньского заседания.

Департамент труда США сообщил, с учетом сезонных колебаний число занятых увеличилось в апреле на 160 тыс. Это был самый слабый прирост с сентября 2015 года. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 202 тыс. Показатели за февраль и март были пересмотрены в сторону понижения — в общем на 19 тыс. Учитывая последние данные, средний прирост занятости в этом году составил 192 тыс. в месяц. Уровень безработицы остался на отметке 5,0%, подтвердив прогнозы. Кроме того, стало известно, что средняя почасовая заработная плата работников частного сектора выросла на 8 центов в апреле, до $ 25,53. В годовом выражении заработная плата увеличилась на 2,5%, ускорив темпы по сравнению с мартом. Средняя продолжительность рабочей недели для работников частного сектора выросла на 0,1 часа, до 34,5 часов, что совпало с ожиданиями. Доля американцев, участвующих в рабочей силе, упала до 62,8% в апреле по сравнению с 63,0% в марте. Доля американцев с рабочими местами составила 59,7%, немного уменьшившись с марта. Широкий показатель безработицы, который включает американцев, которые работают неполный рабочий день или не ищут работу, упал до 9,7% с 9,8% в марте.

После публикации отчета по занятости шансы на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в ходе июньского заседания уменьшились до 8% с 11% до выхода данных. Напомним, более высокие ставки оказывают понижательное давление на цену золота, которое не приносит своим держателям процентного дохода и которому сложно соревноваться с активами, приносящими такой доход, на фоне увеличения процентных ставок. Однако, постепенное повышение ставок несет меньшую угрозу ценам на золото, чем серия резких подъемов.

С начала года золото подорожало на 21 процент на ожиданиях, что ФРС будет замедлить темпы повышения процентных ставок. Напомним, в ходе апрельского заседания ФРС оставила процентные ставки без изменений. Такое решение было принято центральным банком на фоне неоднозначных сигналов со стороны мировой экономики и замедленной инфляции в США.

Кроме того, стало известно, запасы золота в крупнейшем инвестиционном фонде SPDR Gold Trust выросли вчера до 829,44 тонн, что является самым высоким значением за последние два года.

Стоимость июньского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1291,6 за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade