Стоимость золота немного выросла сегодня, завершив трехдневное снижение. Поддержку драгметаллу оказали данные по рынку труда США, которые указали на значительное повышение числа первичных обращений за пособием по безработице.

Министерства труда США сообщило, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 30 апреля, выросло на 17 000, до 274 000 (пятинедельный максимум). Темп последнего повышения оказался наибольшим более чем за год. Экономисты ожидали, что число обращений увеличится лишь до 260 000 с 257 000 неделей ранее. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 61 недели подряд, что является самой длительной серией с 1973 года. Между тем, стало известно, что скользящая средняя за 4 недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, выросла на 2000, до 258 000. Тем временем, количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, сократилось на 8 000, до 2,121 млн. за неделю, завершившуюся 23 апреля. Последнее значение было самым низким с ноября 2000 года.

На ход торгов также влияют ожидания публикации завтрашнего отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе, который является ключевым барометром здоровья экономики США. «Более слабый отчет по занятости может подтолкнуть цены на золото выше $1300», — сказала аналитик ABN Amro Жоржетта Буле. Ожидается, что число занятых выросло на 202 тыс. после повышения на 215 тыс. в апреле. Уровень безработицы, вероятно, останется на отметке 5,1%. Если прогнозы оправдаются, то это будет дополнительный аргумент для ФРС в пользу постепенного ужесточения денежно-кредитной политики. Увеличение ставки, в свою очередь, способствовало бы росту курса доллара и снижало бы спрос на золото. Стоит подчеркнуть, постепенное повышение ставок несет меньшую угрозу ценам на золото, чем серия резких подъемов.

«Золото, скорее всего, будет оставаться в текущем диапазоне между $1250 и $1300 до конца квартала, когда у нас будет больше ясности в отношении дальнейшего повышения ставки ФРС», — заявил аналитик Natixis Бернар Дадхад.

В целом, интерес инвесторов к золоту остается устойчивым. Запасы золота в крупнейшем инвестиционном фонде SPDR Gold Trust выросли в среду на 0,07 процента, до 825.54 тонн (самое высокое значение за более чем два года).

Стоимость июньского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1278,0 за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Вот уже третью сессию подряд мы видим как отступают от своих максимальных уровней курсы EURUSD и GBPUSD. 3 мая обе валютные пары обновили локальные пики, установив новые на отметках 1,1615$ и 1,4769$ соответственно, эти значения были поставлены даже выше предполагаемых, я ждала евро на уровне 1,15$ и фунт в зоне 1,465-1,466$.

Собственно все, что было выше, похоже на перелет, ибо валюты в тот же день развернулись вниз, образовав разворотные свечные модели.

На мой взгляд, это дает нам основание предполагать, что курсы EURUSD и GBPUSD уже достигли поставленных целей, и теперь готовы возобновить снижение.

В подтверждение этому факту есть еще одно наблюдение. Если вы проведете линию поддержки в паре EURUSD, которая соединяет минимумы марта, июля, августа и октября 2015 года и продолжите ее вправо, то текущий максимум ровно попадает на нее, получив в районе 1,16-1,1615$ сопротивление.

Что же касается пары GBPUSD, то для того, чтобы понять почему вышеуказанный район сдержал напор покупателей, вам достаточно соединить минимумы января 2009г с минимумами апреля 2015г, тогда вы поймете, что текущий рост выглядит не более чем тест ранее пробитого уровня поддержки.

Текущая неделя по данным парам, с высокой вероятностью может стать разворотной. При текущих уровнях на недельном графике курса EURUSD рисуется «падающая звезда», свеча требующая подтверждения в виде следующей свечи с более низкой ценой закрытия, а вот для пары GBPUSD погружения итак достаточно, так как может получиться или модель «поглощения» или «пинцет на вершине».

К настоящему моменту евро теряет в весе 0,5% и торгуется на уровне 1,1420$, а фунт показывает лишь легкий минус, находясь на отметке 1,4490$. Негативные тенденции в этих парах усилятся при пробое уровней 1,1350$ и 1,4430$ соответственно. Так что будьте готовы продолжить игру на понижение в этих валютных парах.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Вот и прошли первомайские праздники. Признаюсь, сама только возвращаюсь в рабочий ритм. На российском рынке акций первый пост праздничный день был проведен под знаком коррекции: индексы ММВБ и РТС похудели на 1,41% и 4,05% соответственно.

Рублевый индикатор закончил торги среды на уровне 1925,58 пунктов, ровно на скользящей средней ЕМА21 на днях. Пока индекс выше этой ЕМА, тренд остается восходящим, но закрытие под ней может стать сигналом к более глубокой коррекции. Однако в действительности, об этом имеет смысл говорить лишь при уходе индекса под уровень 1900 пунктов.

Что же касается валютного РТС, то и он пока находится в рамках растущего тренда, начатого еще в двадцатых числа января. Тем не менее, индекс не первый раз опасно приближается к линии поддержки данного тренда, здесь сигналом к снижению может стать пробой уровня 900 пунктов вниз.

Мы наблюдаем фиксацию позиций в бумагах банков и, частично в нефтянке. Однако и вчера были лидеры, ими стали привилегированные акции «Башнефти», выросшие на 6,61% и привилегированные бумаги «Транснефти», прибавившие по итогам дня 2,1%.

Как сообщает агентство Bloomberg, «Газпром» обратился в правительство РФ с просьбой разрешить ему направить на дивиденды менее 50% чистой прибыли по МСФО. В качестве аргумента газовый монополист заявлял о том, что ему, возможно, придется выкупать свои акции у ВЭБа. И как мы видим, акции отреагировали на данную новость снижением. С утра котировки обновили 170-рублевый рубеж, но уже к закрытию вернулись к уровню 162,40 рублей, потеряв 3,6%. Для этих бумаг по-прежнему актуален коридор 159-165/166 рублей, за пределы которого цены не выходят вот уже более двух недель подряд. Только пробой одной из вышеуказанных границ укажет нам их дальнейшее направление. Но не забываем, что на месячном графике, на уровне, близком к 167 рублям располагается медленная скользящая средняя ЕМА100, которая пока будет сдерживать покупательский напор.

Не заслуженно, на мой взгляд, сейчас обделены вниманием бумаги «Сургутнефтегаза», хотя вчерашний отчет компании не радует. Чистый убыток «Сургутнефтегаза» в I квартале 2016 года по РСБУ составил 117,297 млрд. рублей против прибыли в размере 140,296 млрд. рублей годом ранее. Выручка компании в январе-марте 2016 года снизилась на 21% — до 203,443 млрд. рублей. Естественно, на данную новость бумаги отреагировали снижением, но хочу отметить, что «обычка» сейчас подошла к своей пятнадцати месячной линии поддержки и вероятно удержит ее. Так что я бы советовала в зоне 33-33,3 рублей присматривать данную акцию если не к длительной покупке, то как минимум к спекулятивной.

Европейские фондовые площадки закрываются в минус уже четвертую сессию подряд: британский FTSE100 потерял 1,2%, французский CAC40 снизился на 1,1%, германский DAX похудел на 1%. Как ни странно, но сегодня не работают биржи Германии и Франции в связи с празднованием Вознесения, биржи Японии закрыты по случаю празднования дня детей. (Так что поотдыхать любят везде).

Американский рынок акций в лице индексов DJ и S&P500 показал снижение на 0,56% и 0,59% соответственно.

Таким образом, игрокам лучше сосредоточиться на европейской статистике и экономическом бюллетене ЕЦБ в 11-00 МСК, а вечером на данных по числу обращений за пособием по безработице в США в 15-30 МСК и на выступлении президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда в 18-30 МСК.

В России завтра заседание совета директоров «Интер РАО» и публикация финансовых результатов «Энел Россия» по РСБУ за I квартал 2016 года.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Нефтяные фьючерсы снова дешевеют после умеренного повышения ранее сегодня. Негативное влияние оказывает отчет по запасам нефтепродуктов в США

Минэнерго США сообщило, что на неделе 23-29 апреля запасы сырой нефти выросли на 2,8 млн баррелей до 543,4 млн баррелей, рекордного максимума для данного периода года. Аналитики ожидали повышение на 1,444 млн. баррелей. Тем временем, запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 243 000 баррелей до 66,3 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 536 000 баррелей до 241,8 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы упадут на 200 000 баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 1,3 млн баррелей до 157 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы дистиллятов останутся без изменений. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 1,6%, до 89,7%. Аналитики предполагали, что показатель вырастет на 0,4%. Добыча нефти в США на неделе 23-29 апреля сократилась до 8,825 млн баррелей в день против 8,938 млн баррелей в день на предыдущей неделе.

Напомним, отчет, представленный вчера Американским институтом нефти, показал, что запасы сырой нефти в США за неделю выросли на 1,3 млн баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 2,6 млн баррелей, в то время как запасы бензина уменьшились на 1,2 млн. баррелей.

Небольшую поддержку нефти оказывают сообщения о том, что компания Suncor Energy сокращает добычу из-за лесных пожаров в канадской провинции Альберта. «Пожары в Канаде помогли сократить снижение котировок перед выходом отчета Минэнерго», — сказал аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Цены на нефть к настоящему времени выросли более чем на 60% после достижения минимумов ранее в этом году, так как трейдеры предполагают замедление роста добычи и начало восстановления баланса на рынке нефти. «Если спрос продолжит расти, это может стать фактором поддержки для цен на нефть», — заявил эксперт Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 43,80 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 44,87 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Золото отступило от минимума сессии, но все еще продолжает торговаться в красной зоне. Поддержку драгметаллу оказали данные по рынку труда США, которые понизили вероятность того, что ФРС будет способна дважды поднять ставку в этом году, как было запланировано.

Напомним, более высокие процентные ставки оказывают понижательное давление на цену золота, которое не приносит своим держателям процентного дохода и которому сложно соревноваться с активами, приносящими такой доход, на фоне увеличения процентных ставок.

Отчет, представленный Automatic Data Processing (ADP), показал: темпы роста занятости в частном секторе США резко замедлились в апреле, не оправдав ожиданий экспертов. Согласно отчету, в апреле количество занятых выросло на 156 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за март на уровне 194 тыс. (первоначально сообщалось о +200 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 196 тыс. Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров сократилось на 11 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 166 тыс.

Постепенно внимание инвесторов переключается на пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе, который является ключевым барометром здоровья экономики США. «Более слабый отчет по занятости может подтолкнуть цены на золото выше $1300», — сказала аналитик ABN Amro Жоржетта Буле. Ожидается, что число занятых выросло на 200 тыс. после повышения на 215 тыс. в апреле. Уровень безработицы, вероятно, останется на отметке 5,1%.

На ход торгов также влияют вчерашние заявления представителей ФРС. Напомним, президент ФРБ Атланты Локхарт отметил, что повышение процентных ставок в США возможно в июне. Локхарт сказал, что фундаментальные макроэкономические показатели страны выглядят сильными, но поступающие перед июньским заседанием данные рисуют не слишком радужную картину. По его словам, в апреле руководители ФРС не стали менять ставки, но тогда у них не было данных по ВВП за 1-й квартал. Тем временем, президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что считает возможным повышение процентных ставок ФРС в текущем году, несмотря на слабые данные по экономическому росту за 1-й квартал. По словам Уильямса, замедление роста ВВП в 1-м квартале было, по всей видимости, обусловлено сезонными факторами, и он бы высказался в поддержку повышения ставок в текущем году, если в последующих кварталах рост экономики ускорится.

Стоимость июньского фьючерса на золото на COMEX снизилась до $1283,8 за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Основным событием в экономическом календаре сегодняшнего дня стал выход показателей американской статистики по рынку труда от агентства ADP. В апреле в США созданное количество рабочих мест составило лишь 156 тыс. (при прогнозе — 196 тыс.), при этом данные за март были пересмотрены со снижением на 6 тыс. до 194 тыс.

Данные разочаровывающие, учитывая то, что традиционно в последние месяцы занятость выступает как сильная сторона американской экономики. Информация ADP воспринимается как важный показатель в преддверии официального отчёта по рынку труда, выходящего в пятницу 6 мая.

Одновременно Министерство труда США сообщило о том,что снижение производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе США в первом квартале оказалось ниже прогноза. Она уменьшилась на 1,0% при ожидании сокращения на 1,4%. Кроме того, уровень себестоимости труда повысился на 4,1% в четвертом квартале, что выше прогнозируемых 3,3%.

В целом указанная информация негативна для американского доллара. Ухудшение темпов роста занятости может дополнительно воспрепятствовать перспективам повышения ставки со стороны Федрезерва. Таким образом, негатив первого квартала добавился к слабым данным по росту ВВП и потребительской инфляции.

После опубликования показателей пара евро/доллар, уже тестировавшая поддержку 1,1464, вновь ушла вверх выше 1,15, однако не смогла закрепиться и опустилась ниже данного психологического уровня.

Марк Гойхман, аналитик TeleTrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade