Стоимость золота умеренно выросла в первой половине сессии, вернувшись до 15-месячного максимума, однако, возобновившееся укрепление доллара заставило инвесторов вернутся к продажам драгметалла. В итоге, золото опустилось ниже минимума вчерашней сессии.

На динамику торгов также влияют ожидания выступлениях чиновников Федеральной резервной системы. Аналитики отмечают, что их заявления могут содержать подсказки относительно дальнейшего повышения ставки. Напомним, на прошлой неделе ФРС сохранила ставки на прежнем уровне и не дала четких сигналов относительно того, собирается ли она произвести повышение в июне. Такое решение было принято центральным банком на фоне неоднозначных сигналов со стороны мировой экономики и замедленной инфляции в США. «Многие участники рынка считают, что денежно-кредитная политика различных центральных банков будет оставаться мягкой в течение длительного периода времени, а ставка ЦБ США будет оставаться на низком уровне дольше», — говорит аналитик Commerzbank Дэниэл Брисеман.

На этой неделе инвесторы будут особенно пристально следить за данными по США, чтобы измерить силу экономики и ее влияние на денежно-кредитную политику ФРС. Ключевым будет отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе. Ожидается, что экономика США добавила 200 000 рабочих мест в апреле, что несколько ниже, чем в марте (+215 тыс.).

Что касается перспектив, то цены на золото, вероятно, будут снижаться ввиду отсутствия поддержки со стороны базовых данных по спросу и продолжению. «Мы считаем, что рост выдыхается около $1300, что не в последнюю очередь связано с выравниванием инвестиционного спроса за последние две недели», — говорит Марстен Менке, аналитик Julius Baer.

Кроме того, стало известно, что запасы золота в крупнейшем инвестиционном фонде SPDR Gold Trust выросли в понедельник на 20,8 тонн, до 824,94 тонн. Последнее повышение было максимальным с 22 февраля. В настоящее время запасы находятся на самом высоком уровне с декабря 2013 года.

Стоимость июньского фьючерса на золото на COMEX снизилась до $1286,9 за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Австралийский доллар обвалился после того, как Резервный банк Австралии впервые в этом году принял решение понизить ключевую процентную ставку на 25 базисных пункта до своего нового рекордного минимального уровня 1.75%. Стоит отметить, что большинство экономистов не ждало таких решительных действий со стороны Резервного банка Австралии. ЦБ понизил ставку впервые в этом году, пытаясь преодолеть низкую инфляцию и укрепившейся курс австралийской валюты. В целом, по словам ЦБ, экономический рост продолжается и стабилен, но он по-прежнему более низкий по сравнению с 2015 годом. Помимо этого, растущий валютный курс австралийского доллара может затруднить процесс экономического восстановления. Еще одной причиной для снижения ставки стала ситуация на рынке труда. В ЦБ отмечают, что в последнее время индикаторы рынка труда стали посылать неоднозначные сигналы, а очень сдержанный рост издержек на оплату труда способствует снижению прогнозов инфляции.

Стоит отметить, что в первой половине торгов, австралийская валюта росла на фоне выхода блока позитивной статистики. Как стало известно, разрешения на строительство в Австралии в марте выросло на 3,7% после роста на 2,9% в феврале. Аналитики ожидали снижение показателя на -0,3%. Число разрешений на строительство растет за счет расширения, в течении пяти месяцев, в секторе строительства частного жилья.

Также сегодня утром был опубликован окончательный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая, который в апреле составил 49,4, что ниже значения марта 49,7. Аналитики ожидали рост показателя до 49.8. Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, публикуемый Markit Economics, представляет собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая. Как заявил главный экономист Caixin Insight Group доктора Хе Фан; «Все категории индекса в указанных условиях ухудшаются месяц за месяцем, снизившись ниже нейтрального уровня 50. Колебания указывают на то, что экономике Китая не хватает прочной основы для восстановления и она все еще находится на стадии рецессии».

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1520-40

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.4660-85

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y106.00

В 08:30 GMT Великобритания выпустит индекс производственной активности PMI за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия представит изменение числа занятых и уровень безработицы за 1-й квартал.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть умеренно снизились, отступив от максимума текущего года. Давление на котировки оказывают данные, свидетельствующие о повышении добычи нефти на Ближнем Востоке.

Агентство Bloomberg сообщило, что в апреле добыча нефти странами ОПЕК по сравнению с мартом увеличилась на 484 тыс. баррелей и достигла 33,217 млн баррелей в день, что является наивысшим показателем с 1989 года. Между тем, опрос, проведенный агентством Reuters, показывает, что добыча нефти в апреле увеличилась до 32,64 млн баррелей в день с 32,47 млн баррелей в марте, что несколько ниже чем в январе, когда был зафиксирован самый высокий показатель добычи (32,65 млн баррелей) с 1997 года. Оба агентства указывают, рост произошел за счет Ирана, который стремительно наращивает объемы добычи после снятия санкций. По данным Bloomberg, Иран уже добывает 3,5 млн баррелей, что является самым большим показателем с декабря 2011 года, а по данным Reuters, эта цифра достигла 3,4 млн баррелей.

Аналитики отмечают, что повышающиеся объемы добычи со стороны стран ОПЕК перевешивают снижение уровня добычи сырья в США, а также падение курса американского доллара. Отметив, за последние три месяца цены на нефть повысились на 70 процентов.

Инвесторы также продолжают анализировать пятничные данные от Baker Hughes, которые показали, что количество буровых установок в США уменьшилось на прошлой неделе на 11 до 332, самого низкого за шесть лет уровня. В это же время в прошлом году использовалось 679 буровых установок. На этой неделе в фокусе будут данные по запасам нефти в США — во вторник их опубликует Американский институт нефти, а в среду официальные данные выпустит Минэнерго.

На ход торгов также влияет последний отчет от Комиссии по торговле товарными фьючерсами, который показал, что за неделю 26 апреля объем чистой спекулятивной длинной позиции по фьючерсам на WTI достиг максимума с прошлого мая, а объем брутто-шортов опустился в область десятимесячных минимумов. «Участники рынка фокусируются не на текущем избытке предложения, а на предсказаниях балансировки рынка во 2-й половине года», — заявил эксперт Societe Generale Майк Уитнер.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 45,36 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 46,37 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. Фондовый рынок Японии рухнул на фоне негативной динамики со стороны секторов судостроительства, производства стекла и газа и водоснабжения. Давление на торги в Японии оказало давление минфина США включить Японию в новый список мониторинга движения денежных средств наряду с другими странами, которые имеют положительное сальдо торгового баланса с США.

Сегодня торгов в Китае не было. Площадки были закрыты в связи с праздником.

Фондовый рынок в Сиднее упал на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, второстепенных товаров и услуг и IT.

S&P/ASX 200 5,243 -9.22 -0.18%

TOPIX 1,299.96 -40.59 -3.03%

SHANGHAI COMP Closed

HANG SENG Closed

На торгах в Токио наибольшее снижение показали акции Nippon Electric Glass. Стоимость бумаг этой компании упала к 52-недельному минимуму и просела на 16,7%.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Японская иена снова выросла против доллара к максимуму октября 2014 года после того, как в пятницу Минфин США включил Японию в новый список по мониторингу движения денежных средств наряду с другими странами, которые имеют положительное сальдо торгового баланса с США. Однако, уже 1 мая выступая перед журналистами министр финансов Японии, Таро Асо заявил, что валютный мониторинг со стороны США не будет сковывать действий японских властей на валютном рынке. «Япония будет действовать так, как посчитает нужным. Мы совершенно четко видим однобокую игру спекулянтов по укреплению иены и крайне обеспокоены этим. Мы будем продолжать пристально наблюдать за ситуацией на валютном рынке и в случает необходимости поступим как надо» — заявил министр.

Также сегодня были опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе Японии от Nikkei, который в апреле составил 48,2, что немного выше предыдущего значения 48,0. Последние данные обследования сигнализируют о заметном ухудшении условий эксплуатации для японских производителей, что частично является следствием двух землетрясений, которые ударили по одному из ключевых регионов производства Японии. Выход готовой продукции снизился в течение двух лет, подкрепленный наиболее заметным падением новых заказов с декабря 2012 года. Спад международного спроса был одним из главных факторов, приведших к падению общего объема новых заказов.

Австралийский доллар торговался без существенных изменений несмотря на выход важной статистики из Китая и Австралии. Как стало известно, индекс активности в производственном секторе от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой, в апреле снизился до 53,4 с предыдущего значения 58,1. Рост показателя наблюдается 10 месяцев подряд. Однако в этом месяце по сравнению с прошлым месяцем, есть небольшое снижение.

Данные по инфляции в Австралии от TD Securities в апреле составили 0,1% после 0,0% в марте. В годовом исчислении показатель составил 1,5%, что ниже предыдущего значения 1,7%. Инфляция данных от TD Securities является частной мерой. Напомним, официальные данные по инфляции в Австралии выходят только один раз в квартал

Также сегодня были опубликованы данные по индексу деловой активности производственной сферы Китая, который в апреле составил 50,1, что немного ниже предыдущего значения 50,2 и ожиданий экономистов 50,3. В отчете Китайской Федерацией Логистики и Снабжения говориться , что рост в секторе продолжился благодаря восстановлению позитивной ситуации на рынке недвижимости, а также ускорению в строительстве инфраструктуры. Индекс деловой активности в секторе услуг Китая в апреле снизился до 53,5 против 53,8 в марте.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.1480

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.4590-20

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y106.15-75

Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель представит в 07:30 GMT Швейцария, в 07:50 GMT Франция, в 07:55 GMT Германия, в 08:00 GMT еврозона, в 13:45 GMT США. В 07:15 GMT в Швейцарии выйдут розничные продажи за март. В 14:00 GMT США выпустит производственный индекс Института управления поставками (ISM) за апрель.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Неделя и месяц завершились катастрофическими потерями для американского доллара. Индекс доллара больше года держался выше минимума 93,15 п. (исключая форс-мажорное падение 24 августа на обвале китайского фондового рынка). И вот в пятницу произошло событие историческое. Этот многомесячный минимум был преодолён. Индекс ушел к 93 п. Это — отражение неверия инвесторов в то, что Федрезерв повысит ставки в ближайшие месяцы. Вероятность этого для июня, согласно бирже фьючерсов, упала за неделю с 22 до 11%. Кроме того, неожиданно плохие данные по росту ВВП США в 1 квартале ещё более воодушевили медведей по доллару.

Теперь техническая сторона такова, что индекс может уйти к 92,50. Это означает вероятность продолжения укрепления основных валют к доллару.

Ситуация достаточно парадоксальна, поскольку экономика США по-прежнему демонстрирует в целом неплохое восстановление. И внешние риски, о которых ранее говорила ФРС, сглажены (о чём было сказано на последнем заседании). Но упорное нежелание Федрезерва повышать ставку снижает привлекательность вложений в американскую валюту на ближайшее будущее.

Препятствием для дальнейшего ослабления доллара могло бы стать изменение риторики ФРС на более «ястребиную», прекращение роста нефтяных цен, снижение аппетитов к риску.

Марк Гойхман,

Аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade