Европейские фондовые индексы слегка выросли, так как успехи товаропроизводителей помогли ликвидировать раннее падение, в то время как инвесторы оценивали отчеты о доходах.

Падение в начала торгов было вызвано решением Банка Японии, который отказался от увеличения стимулирования экономики. Такое решение разочаровало инвесторов, поскольку ранее ЦБ неоднократно намекал, что готов принять необходимые меры. ЦБ сохранил ставку по депозитам на уровне -0,1% и программу покупки активов в размере 80 трлн иен в год, нацеленную на достижение регулируемого повышения темпов роста инфляции до 2% в год. Также ЦБ заявил, что уровень инфляции 2%, вероятно, будет достигнут в 2017 финансовом году. Тем временем, глава ЦБ Курода отметил, что он готов предпринять действия на любом из заседаний центрального банка в случае необходимости. Он также добавил, что ЦБ сделает все возможное для достижения целевого уровня инфляции 2%. «Мы не придерживаемся идеи о том, что нельзя принимать меры на следующем заседании после принятия мер на предыдущем заседании, или что необходимо подождать как минимум шесть месяцев перед принятием очередных мер», — отметил он.

На динамику торгов также продолжали влиять результаты вчерашней встречи ФРС. Напомним, ФРС приняла решение не менять процентную ставку, а сопроводительное заявление ЦБ по итогам заседания не содержало намеков на сроки следующего повышения ставки

Небольшую поддержку оказали сегодняшние данные по Германии и еврозоне. Доклад, представленный Федеральным агентством труда, показал, что число безработных в Германии снова снизилось в апреле, вопреки ожиданиям аналитиков, которые предполагали нулевое изменение. С учетом сезонной коррекции количество безработных сократилось в апреле на 16 000 после снижения на 2 000 в марте (пересмотрено с 0). Уменьшение числа безработных фиксируется уже седьмой месяц подряд, что является признаком улучшения ситуации на рынке труда. Уровень безработицы в стране остался на отметке 6,2%, подтвердив прогнозы экспертов. Тем временем, количество занятых выросло на 6000 человек, в основном из-за прибывающих в Германию мигрантов. В целом, спрос на рабочую силу в апреле оставался сильным — на уровне 640 000 рабочих мест, что на 89 000 больше по сравнению с прошлым годом.

Тем временем, результаты исследований, опубликованные Европейской комиссией, показали, что предприятия и потребители еврозоны стали более оптимистично оценивать их перспективы в апреле. Это было первое улучшения доверия в этом году после трех месяцев снижения. Такое изменение говорит о том, что умеренное восстановление еврозоны, вероятно, будет продолжаться в течение ближайших месяцев. Согласно данным, индекс экономических настроений, который является датчиком потребительской и деловой уверенности, вырос до отметки 103,9 по сравнению с 103,0 в марте. Эксперты ожидали, что показатель составит 103,4 пункта. Индекс промышленного доверия улучшился до уровня -3.7 против -4.2 в марте. Ожидалось, что индекс вырастет лишь до -4,0 пункта. Показатель потребительских настроений увеличился до -9,3 с -9,7, что совпало с предварительной оценкой и ожиданиями аналитиков. Индекс деловых настроений вырос до 0,13 в апреле по сравнению с 0,11 в феврале. Ожидалось, что индекс достигнет отметки 0,14.

FTSE 6322.40 2.49 0.04%, DAX 10321.15 21.32 0.21%, CAC 40 4557.36 -2.04 -0.04%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,2 процента. Сейчас полным ходом идет сезон отчетности. На фоне последних результатов аналитики снизили оценки на этот год. Они прогнозируют, что прибыль компаний Stoxx 600 сократится на 2,2 процента в 2016 году, прежде, чем будет расти двузначными темпами в течение ближайших трех лет.

Акции Anglo American Plc и ArcelorMittal подскочили более чем на 6,9 процента, следом за ростом цен на металл.

Котировки Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA упали на 6,8 процента после того, как банк сообщил, что квартальная прибыль упала на 54 процента, превысив прогнозы экспертов.

Акции Lloyds Banking Group Plc подешевели на 1,7 процента, так как квартальный отчет указал на снижение размера дохода и чистой прибыли.

Стоимость Deutsche Bank AG выросла на 4 процента после того, как крупнейший банк Германии неожиданно зафиксировал чистую прибыль в январе-марте. Многие аналитики ждали убытка.

Капитализация Airbus Group NV упала на 4,6 процента после сообщения о снижение прибыли. Также в компании заявили, что новые проблемы с транспортными самолетами может повредить будущей прибыли.

Стоимость Electrolux AB и Clariant AG подскочила, по крайней мере, на 8 процента после того, как доходы превзошли ожидания аналитиков.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цена на нефть повысилась, так как спекулянты продолжают поддерживать рынок, но несколько раз они переходили на негативную территорию, так как некоторые инвесторы задаются вопросом, сможет ли цена на нефть продолжить рост в условиях существующего на рынке избытка предложения.

Хотя этот рост небольшой, цены, тем не менее, достигли нового шестимесячного максимума. Спрос будет превышать предложение во второй половине года, говорит Джейсон Гэммел из Jefferies.

Согласно данным, опубликованным Минэнерго США, добыча в этой стране на прошлой неделе упала 7-ю неделю подряд. С начала года добыча в США снизилась уже на 300 000 баррелей в день.

Ранее в этом месяце крупнейшие нефтедобывающие страны не смогли договориться по поводу заморозки добычи на заседании в Дохе. Это случилось из-за отказа Саудовской Аравии принимать участие в переговорах, если в них также не будет участвовать Иран, ее главный геополитический соперник. Таким образом, инвесторы на рынке осознали неспособность производителей нефти договориться об ограничении добычи, которая может вырасти в ряде стран мира, включая Иран.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 45,71 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 47,78 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на золото подскочили до однонедельного максимума, поскольку доллар США рухнул против иены после того, как Банк Японии удивил рынки, оставив свою денежно-кредитную политику без изменений.

Доллар обвалился почти на 3% по отношению к иене до уровня 107,91 после того, как Банк Японии сохранил свою текущую монетарную политику, тогда как рынки ожидали расширения и без того обширной программы смягчения центробанка.

Американская валюта к тому моменту уже находилась под давлением, поскольку Федеральная резервная система в среду оставила процентную ставку без изменений по итогам своего двухдневного политического заседания и опубликовала заявление, в котором указала, что не торопится с повышением ставки.

Практически не оставляя надежд на повышение целевой ставки в июне, ФРС заявила, что «экономические условия в США будут развиваться таким образом, который позволит лишь постепенное повышение ставки по федеральным фондам».

Рыночные аналитики предсказывают еще два повышения ставок в этом году, однако по данным FedWatch от CME Group, трейдеры не ожидают повышения раньше сентября.

В этом году цены на золото поднялись почти на 18% за счет пониженных ожиданий, что ФРС продолжит нормализацию процентной ставки, опасаясь возглавляемого Китаем глобального экономического спада.

Постепенное повышение ставок несет меньшую угрозу ценам на золото, чем серия резких подъемов.

Стоимость июньского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до $1262,9 за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Буквально несколько минут назад были опубликованы данные во ВВП США за первый квартал. Показатель составил скромные 0.5% (против прогноза в 0.7% и показателя прошлого отчетного периода на уровне в 1.4%). Тем не менее, большой активности торгов на рынках мы не наблюдаем.

Любая американская статистика в ближайшие недели будет интерпретироваться рынком на тему пригодности момента для повышения ставки. На своем последнем заседании ФРС акцентировал внимание именно на проблемах замедления темпов роста американской экономики, не сказав практически ничего о внешних рисках.

На данный момент рынок оценивает вероятность повышения ставки на июньском заседании всего на уровне скромных 20%. Падать вероятности повышения ставки на ближайших заседаниях уже практически некуда, в то время как в случае выхода статистики лучше ожиданий рынок может начать отыгрывать идею скорого ужесточения денежно-кредитной политики.

Российский рубль на сегодняшних торгах обновил локальные максимумы против доллара, пара доллар/рубль практически достигла отметки в 64.50 руб/долл. (минимумы с ноября прошлого года). Поддерживает российский рубль сегодня динамика нефтяных цен — фьючерс на Brent вновь забрался выше отметки в 47 долл/барр.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

По итогам торгов среды российские индексы ММВБ и РТС снизились на 0,61% и 0,44% соответственно, даже несмотря на тот факт, что нефтяные цены установили новые пятимесячные максимумы.

В плюсе закрылись обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка», которые выросли на 0,92% и 0,87% соответственно; бумаги банка «ВТБ» (0,95%); «Роснефти» (0,93%) и других. Однако сигналов к дальнейшему подъему графики этих акций не демонстрируют. Рост мог оказаться локальным, а нисходящее может быть возобновлено в ближайшее время.

Как мы видим среди участников не так уж и много верующих в то, что рынок может продолжить рост. Да и вправду куда ему расти? Индекс ММВБ, итак в апреле установил новый исторический рекорд, и хотя запал у нефтяных котировок к росту все еще остался (текущий восходящий тренд по Brent допускает рост до 48+$ за баррель),выглядит он, на мой взгляд, остаточным. Как считают некоторые эксперты, вчера цены на «черное золото» активно росли на фоне дешевеющего к мировым валютам долларом перед заседанием ФРС США.

Сюрпризов на апрельском заседании не произошло. ФРС США сохранило ставку на уровне 0,25%-0,5%, как и ожидалось. В тексте коммюнике по итогам апрельского заседания Федрезерв отказался от фразы о том, что «глобальные экономические и финансовые события продолжают нести в себе риски» для американской экономики, но было отмечено, что ФРС продолжает «внимательно отслеживать глобальные экономические и финансовые события».

Темпы повышения ставок будут медленными и постепенными, при этом ожидается умеренное улучшение в экономике. А это значит, что торопиться у американского ЦБ нужды нет.

На этом фоне американские индексы DJ и S&P500 закончили день подъемом на 0,26% и 0,13% соответственно, а вот индекс доллара US Dollar Index упал до уровня 93,75 пунктов.

Сейчас индекс находится вблизи нижней границы своего многолетнего канала, сохраняя угрозу к снижению.

Стоимость бумаг Apple после худшего за многие года отчета, упалана 6,3% по итогам торгов в среду.

А вот компания Facebook Inc., увеличила чистую прибыль в I квартале 2016 года почти втрое. Чистая прибыль в январе-марте подскочила на 195% — до $1,51 млрд., или $0,52 в расчете на акцию, по сравнению с $512 млн, или $0,18 на акцию, за аналогичный период 2015 года. Отчет вышел уже после закрытия рынка, на премаркете бумаги торгуются с повышением в 9%.

Из события сегодняшнего дня стоит выделить заседание Банка Японии, на котором вопреки ожиданиям многих участников рынка, банк сохранил без изменений курс денежно-кредитной политики и не стал расширять стимулирующие меры. ЦБ, согласно объявленному решению, по-прежнему ориентируется на увеличение денежной базы на 80 трлн. иен в год, ставка по депозитам осталась на уровне минус 0,1%. Это моментально привело к откату в паре USDJPY, которая к настоящему моменту уже снизилась на 2,9% до отметки 108,20 JPY. В случае обновления локальных минимумов, доллар может подешеветь аж до зоны 105-106 JPY.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть WTI утратили завоеванные ранее позиции и перешли на негативную территорию, поскольку данные Минэнерго США показали более сильный рост коммерческих запасов нефти, чем ожидалось ранее.

Ранее в среду цены на нефть WTI превысили 45 долларов за баррель впервые с ноября прошлого года.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в хранилищах страны на неделе 16-22 апреля выросли на 2 млн баррелей, хотя аналитики ожидали роста запасов на 1,7 млн баррелей.

Участники рынка также будут следить за результатами заседания Федеральной резервной системы, которое завершится позднее в среду. ФРС может сигнализировать о повышении процентных ставок в будущем и о ситуации в экономике США.

В последние недели добыча нефти в США упала ниже 9 млн баррелей в день против пикового значения апреля прошлого года 9,7 млн баррелей в день, сообщили в Минэнерго страны.

«Появилось больше признаков изменения в структуре предложения, особенно в США, при этом мировой спрос продолжает достигать новых максимумов ввиду увеличения потребления бензина в Китае и США», — говорит Гордон Кван из Nomura.

В дальнейшем на рынке нефти может даже наступить дефицит предложения.

На мировом рынке нефти к 2035 году может наблюдаться дефицит предложения в размере 4,5 млн баррелей в день, если показатели геологоразведки новых месторождений не улучшатся. Об этом в среду сообщила консалтинговая компания Wood McKenzie. На этом фоне в ближайшие годы цены на нефть могут получить поддержку, пока инвестиции в нефтегазовый сектор будут догонять спрос.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 45,18 доллара за баррель и затем упала до 43,77 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 47,05 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade