По итогам торгов вторника индексы ММВБ и РТС вновь продемонстрировали рост, укрепившись еще на 0,98% и 1,55% соответственно.

Рублевый индекс закончил торги на уровне 1989,61 пунктов, что выше и дневного фрактала на покупку, о котором я писала накануне, и выше уровня ЕМА200 на днях. А это значит, что дорога в направлении уровней 2030—2040 и 2070—2100 пунктов открыта.

Что же касается валютного РТС, то он вернулся к уровню 1048,69 пунктов. Максимум июля расположен на отметке 1052,59 пунктов и именно на этом уровне теперь располагается ближайший дневной фрактал на покупку. С большой вероятностью мы увидим его пробой уже в ближайшие дни, так как пара USDRUB похоже определилась с дальнейшей динамикой. Ближайшей целью восхождения по индексу РТС видится район 1070 пунктов, через который проходит семимесячная линия сопротивления, берущая свое начало с 27 января.

Вчера американский доллар просел в паре с рублем после оглашения итогов встречи ОПЕК+.

Как говорится в пресс-релизе картеля, Ирак, ОАЭ, Казахстан и Малайзия подтвердили готовность полного соблюдения обязательств в предстоящие месяцы, а также представили комитету свои видения развития нефтяного рынка. Выводы этого заседания будут в дальнейшем обсуждаться на внеочередном заседании 21 августа в Вене.

Что касается технической картины пары USDRUB, то отмечу несколько следующих наблюдений.

1. та фигура, которая изначально была похожа на фигуру «Голова-плечи» сейчас больше напоминает «алмаз», где пиковыми точками являются отметки 60,99 рублей и 58,80 рублей;

2. линия поддержки восходящего тренда, берущая свое начало с первых чисел июня проходит через уровень 59,70-59,75 рублей и совпадает с уровнем быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях;

На мой взгляд, необязательно ждать пробоя самой нижней точки — 58,80 рублей, чтобы говорить о выходе вниз из данной формации. Для этого достаточно закрытия дня ниже уровня 59,60 рублей.

Давление на американскую валюту может быть также усилено в случае прорыва котировками нефти марки Brent уровня 52,70$ за баррель (подробности во вчерашнем обзоре), тогда образованная на днях консолидация выступит в роли фигуры продолжения. Минимальной целью повышения станет диапазон 54,50- 55$ за баррель.

Такой сценарий возможен если статистика по запасам нефти вновь обнадежит биржевиков. По данным от американского института нефти (API), запасы сырой нефти в стране сократились за прошлую неделю на 7,8 млн. баррелей, однако при этом зафиксировано повышение запасов бензина на 1,5 млн. баррелей.

На эту статистику нефтяные фьючерсы практически не отреагировали, оставшись торговаться в своих узких диапазонах. Надеемся, что вечерние данные от Минэнерго США расшевелят котировки. По прогнозам ожидается снижение запасов нефти на 2,6 млн. баррелей.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Август 96.6 95.5

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Июнь 1.1% Пересмотрено с 1.0% 1.5% 0.5%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Июль 5.5% 5.5% 5.5%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Июль 1.5% 1.5% 1.4%

Сессия среды началась с повышением спроса на относительно безопасные активы и бегства инвесторов с риска на фоне роста опасения относительно возможного военного конфликта на Корейском полуострове — наблюдался рост курса иены и цен на золото, в то время как показатели фондового рынка демонстрировали отрицательную динамику. Поводом для подобной тенденции стали комментарии чиновников КНДР о готовности нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам, расположенном в Тихом океане, если подобное решение будет принято главой государства. Данные комментарии являются реакцией Северной Кореи на заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США ответит КНДР «огнем и яростью», если Пхеньян будет угрожать Америке. Ранее северокорейские чиновники пригрозили принять «физические действия» в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в ее отношении новых санкций, которые предусматривают запрет на экспорт угля, железа, свинца и морепродукту, а также блокировку счетов Банка внешней торговли КНДР.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1720-60. Евро корректируется после вчерашнего падения. Образованная на четырехчасовом графике медвежьи дивергенции оказывают давление на евро и можно ждать продолжение нисходящего движения. В данной ситуации лучшей стратегией будет продавать пару с короткими целями. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.1770 (максимум американской сессии 8 августа)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3025. Фунт корректируется после вчерашнего снижения. На данный момент тенденция перешла в нисходящий канал и в подобной ситуации есть смысл открывать новые продажи на коррекциях. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.3050 (максимум 8 августа)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара снизилась к Y109.75. Пара продолжает вчерашнее падение. Образованные на часовом и четырехчасовом графике бычьи дивергенции пока не могут развернуть пару и в данной ситуации наиболее уместным будет открытие новых продаж по ходу основного тренда. Ближайшее сопротивление находится на уровне Y110.15 (сессионный максимум)

Основным запланированным событием сегодняшнего дня будет завершение заседания Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), посвященного денежно-кредитной политике, и оглашение его решения (21:00 GMT). Текущее заседание новозеландского регулятора является расширенным, поэтому оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией главы регулятора (22:00 GMT). В августе от РБНЗ не ожидается внесения каких-либо изменений в параметры денежно-кредитной политики. Наиболее вероятным сценарием является сохранение учетной ставки на уровне 1,75% при некотором смягчении тона сопроводительного заявления и снижении прогнозов по темпам экономического роста.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги в минусе, отступив от рекордных показателей, что было обусловлено снижением почти всех секторов.

Определенную поддержку рынка оказал обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США. Как стало известно, в июне число вакансий выросло до 6,163 млн, достигнув рекордного максимума. Показатель за май был пересмотрен в сторону повышения — до 5,702 млн с 5,666 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий вырастет лишь до 5,74 млн. Уровень вакансий составил 4% по сравнению с 3,8% в мае. Количество вакансий сильно увеличилось в частном секторе (+417 000), и немного выросло в правительственном сегменте (+44 000).

Цены на нефть снизились, несмотря на сообщения о более низких объемах поставок нефти из Саудовской Аравии. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco сократит поставки нефти для своих клиентов по всему миру в сентябре по меньшей мере на 520 000 баррелей в день, сообщили источники Reuters.

Большинство компонентов индекса DOW зафиксировали снижение (21 из 30). Лидером роста оказались акции Apple Inc. (AAPL, +0.78%). Аутсайдером оказались акции International Business Machines Corporation (IBM, -0.96%).

Почти все сектора индекса S&P снизились. Наибольшее падение показал сектор основных материалов (-0.6%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.5%).

На момент закрытия:

DJIA -0.15% 22,086.15 -32.27

Nasdaq -0.21% 6,370.46 -13.31

S&P -0.24% 2,474.92 -5.99

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Последние макроэкономические данные из Еврозоны снова подтверждают старую корреляцию — чем сильнее евро, тем хуже показатели по промышленным заказам и промышленному производству, тем ниже спрос на европейскую продукцию. Как только курс евро в июне начал расти против доллара промпроизводство в Германии снизилось на 1.1 проц. аналогичные тенденции наблюдались и в других странах Еврозоны. А уже июльские данные по немецкому торговому балансу показали серьезное снижение экспорта, он упал на 2.8 проц. за месяц. Если и инфляционные показатели в августе в Еврозоне окажутся ниже прогнозных значений, то можно ожидать, что ЕЦБ в сентябре займет выжидательную позицию и не будет менять курс монетарной политики. Это неизбежно скажется на курсе евро к основным валютам.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Июль 9 12

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Июль 42.75 46.08 46.74

Основным событием утренней сессии вторника стали данные по торговому балансу Китая. На первый взгляд данные оказались сильными, так как профицит баланса оказался больше, чем ожидалось. Но при более детальном рассмотрении обнаруживается, что в отчетном периоде слабее ожиданий оказались как данные по экспорту, так и по импорту, при этом темпы прироста обоих показателей существенно замедлились по сравнению с предыдущим месяцем. Китайские данные несколько повысили волатильность австралийского доллара, но в целом их влияние на рынки было относительно умеренным.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.1820. Евро продолжает корректироваться после пятничного падения. Образованные на часовом и четырехчасовом графике медвежьи дивергенции оказывают давление на евро и можно ждать продолжение нисходящего движения ближайшие несколько дней. В данной ситуации лучшей стратегией будет продавать пару с короткими целями. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.1845 (максимум американской сессии 4 августа)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3050. Фунт корректируется после пятничного падения. На данный момент тенденция перешла в нисходящий канал и в подобной ситуации есть смысл открывать новые продажи на коррекциях. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.3090 (максимум американской сессии 4 августа)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара снизилась к Y110.55. Пара продолжает корректироваться после пятничного роста. Образованные на часовом и четырехчасовом графике бычьи дивергенции поддерживают пару и в данной ситуации наиболее уместным будет открытие новых покупок с короткими целями. Ближайшая поддержка находится на уровне Y110.50 (минимум американской сессии 4 августа)

Сейчас на рынках ощущается нехватка драйверов, способных стать причиной масштабных движений. Из запланированных на текущую неделю событий наибольшим потенциалом обладают два — заседание РБНЗ, итоги которого будут озвучены завтра, и данные по инфляции в США, которые выйдут в пятницу.

Сегодня основным событием будут данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы в США (14:00 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги без единой динамики, не сумев повторить ралли, наблюдаемое на других мировых рынках на фоне публикации более сильного, чем ожидалось, отчета по занятости в США на прошлой неделе.

Определенное давление на рынок оказали последние статданные по Германии и еврозоне. Статистическое ведомство Германии сообщило, что промышленное производство в июне снизилось на -1,1% после роста на 1,2% в мае. Экономисты ожидали рост на 0,2%. Также стало известно, что в годовом исчислении промпроизводство выросло на 2,4%, однако рост показателя был ниже предыдущего значения 4,8% (пересмотрено с 5,0%) и прогноза экономистов на уровне +3,7%. Сокращение промышленного производства в июне было широкомасштабным, причем производство в обрабатывающей промышленности без учета энергии и затрат на строительство сократилось на -1,4%. Производство энергии в июне выросло на 1,4%, а вот производство в строительном секторе сократилось на -1,0%. Производство промышленных товаров сократилось на -1,9%, а промежуточных товаров — на -1,2%. Также наблюдалось снижение производства потребительских товаров — на -0,7%.

Результаты опроса аналитического центра Sentix указали, что уверенность инвесторов в еврозоне снизилась во второй месяц подряд в августе, и достигла 3-месячного минимума. Индекс доверия инвесторов упал до 27,7 с 28,3 в июле. Ожидалось, что индекс снизится до 27,6. Индекс текущей ситуации вырос до 40,0 с 37,3, а индекс ожиданий упал до 16,0 с 19,8. Индекс текущей ситуации записал улучшение в восьмой раз подряд, и достиг наивысшего уровня с ноября 2007 года.

Тем временем Организация Объединенных Наций приняла решение о введении новых санкций против Северной Кореи из-за испытаний межконтинентальных баллистических ракет. По данным агентства Reuters, санкции могут сократить годовой экспортный доход страны на $3 млрд. Во время телефонного звонка в воскресенье президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Лун Чэ-я согласились оказать максимальное давление на Пхеньян. В Китае государственные СМИ сообщили, что США нуждаются в обуздании своего «морального высокомерия» над Северной Кореей, согласно Reuters.

FTSE 100 +20.23 7531.94 +0.27% DAX -40.55 12257.17 -0.33% CAC 40 +4.45 5207.89 +0.09%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 0,14%, до 382,01. Большинство секторов завершили сессию на отрицательной территории, в то время как крупные биржи продемонстрировали смешанную динамику.

В лидерах роста оказался сектор основных ресурсов (+1,74%), что было обусловлено повышением цен на железную руду в Китае. Котировки ArcelorMittal подскочили на 4,67%, в то время как акции Anglo American, BHP Billiton и Rio Tinto подорожали более чем на 2%.

Цена бумаг букмекерской сети Paddy Power Betfair снизилась на 5,17% после того, как компания объявила, что ее генеральный директор Бреон Коркоран уйдет в отставку.

Капитализация голландской почтовой компании PostNL упала на 5,09% после заявлений о том, что ее прибыль за полный год не оправдает ожиданий из-за изменений в законодательстве.

Стоимость итальянского кредитора BPM выросла на 2,52% после сообщений о том, что он мог бы получить около 1,1 млрд. евро от продажи своего подразделения по управлению активами

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade