Основные фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно. Индексы S&P 500 и промышленный Dow-Jones незначительно выросли во вторник на фоне роста нефти из-за забастовки работников нефтяной промышленности Кувейта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq закрылся ниже нуля, катализатором динамики стало снижение акций Illumina (ILMN). Акции производителя диагностического теста обвалились после того, как предварительные результаты не оправдали ожиданий.

Кроме того, как стало сегодня известно, закладки новых домов в США упали больше, чем ожидалось в марте, и разрешения на строительство домов достигли однолетнего минимума, предполагая некоторое охлаждение рынка жилья, соответствуя признакам резкого замедления темпов экономического роста в первом квартале. Закладки новых домов снизились на 8,8% и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 1,09 млн единиц, самого низкого уровня с октября, Министерство торговли заявило во вторник. Экономисты прогнозировали, что закладки новых домов упадут до 1170 тыс. единиц в прошлом месяце. Разрешения на строительство упали на 7,7% до 1,09 миллиона единиц в прошлом месяце, самый низкий уровень с марта прошлого года.

В фокусе рынка были квартальные отчеты корпоративного сегмента. Накануне компания IBM (IBM) обнародовала превзошедшую ожидания аналитиков отчетность за первый квартал 2016 года. Согласно представленному отчету, за рассматриваемый период IBM получила прибыль $2.35 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $2.09. Выручка компании за отчетный период составила $18.684 млрд., что на 4.6% меньше, чем за аналогичный период 2015 года, но на 2.2% выше среднего прогноза аналитиков. Акции IBM на премаркете упали на 3.95%, так как инвесторов, вероятно, разочаровал тот факт, что прогноз компании показателя EPS на второй квартал 2016 года оказался ниже среднего прогноза аналитиков: $2.78-2.92 против $3.43.

Компоненты индекса DOW завершили торги преимущественно в плюсе (19 из 30). Аутсайдером оказались акции International Business Machines Corporation (IBM, -5,80%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS +2,20%).

Почти все сектора индекса S&P закрылись в плюсе. Лидером оказался сектор основных материалов (+2,7%). Падение продемонстрировал только технологический сектор (-0,2%).

На момент закрытия:

Dow +0.27% 18,053.33 +49.17

Nasdaq -0.40% 4,940.33 -19.69

S&P +0.31% 2,100.78 +6.44

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефтяные фьючерсы подскочили более чем на 2 процента, так как забастовки нефтяников в Кувейте почти вдвое уменьшили объем добычи в стране, и затмили медвежьи настроения.

Тысячи кувейтских нефтяников бастуют третий день в знак протеста против реформы оплаты труда планового государственного сектора. На фоне этого объем добычи нефти сократился до 1,5 млн. баррелей в сутки по сравнению со средним показателем за март 2,8 млн. баррелей в сутки.

«Кувейтская забастовка поддерживает цены на нефть», — сказал Тамаш Варга, нефтяной аналитик PVM Oil Associates. В то же время аналитики ожидают, что падение добычи будет краткосрочным и вскоре инвесторы снова сосредоточатся на переизбытке предложения на мировых рынках.

«В ближайшие дни добыча нефти в Кувейте может частично восстановиться за счёт перераспределения работников, не вышедших на забастовку, и использования запасов, что поможет избежать форс-мажора с погрузкой», — считают эксперты Eurasia Group.

Напомним, в воскресенье встреча ведущих нефтепроизводителей завершилась без результата: странам так и не удалось прийти к соглашению относительно заморозки добычи сырья. Между тем, сегодня замминистр нефти Ирана Джавади сообщил, что добыча нефти Ираном может достичь досанкционных уровней в течение двух месяцев. Иран отказался заморозить добычу на уровне января, и хочет вернуться к уровню 4 миллиона баррелей в сутки, на котором производство находилось до введения санкций.

На ход торгов также влияют ожидания публикации данных Американского института нефти (API) по запасам нефти. Если API сообщит о значительном падении запасов, цены на нефть могут еще больше вырасти. В среду Минэнерго США опубликует официальные данные по запасам.

Cтоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 42,48 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 44,26 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Сегодняшний день на торговых площадках проходит в позитивном режиме — основные фондовые индексы Европы в хорошем плюсе (немецкий DAX прибавляет более 2%), фьючерсы на американские индексы также демонстрируют позитивную динамику. На валютном рынке доллар продолжает слабеть против основных конкурентов, и индекс доллара вновь находится вблизи нижней границы диапазона, в течение которого проводит большую часть времени уже на протяжении года (район 94 б.п.). Слабость доллара и позитив на фондовых рынках в свою очередь оказывают поддержку сырьевым активам.

Экономический календарь на первые два дня торговой недели не богат на макростатистику, однако с середины недели ситуация будет выправляться. Завтрашний день будет интересен прежде всего данными по запасам и добыче нефти в Штатах, в четверг состоится заседание Европейского Центрального банка, а в пятницу мы получим европейскую и американскую статистику по индексам деловой активности.

По-прежнему отмечаем высокие уровни по основной группе рисковых активов. На горизонте ближайших недель велика вероятность увидеть коррекцию, однако пока никаких технических сигналов на разворот нет. До подтверждающих сигналов вставать против тренда совершенно точно не стоит.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись выше нулевой отметки в понедельник. Динамику роста поддержали акции Hasbro (HAS) и Walt Disney (DIS), которые выросли на фоне квартальной отчетности, а также восстановление цен на нефть.

Нефть марки WTI снизилась примерно на 1,3%, оправившись от около 7% падения вызванного провалом переговоров между основными производителями, целью которых было решение проблемы глобального переизбытка. надежды, что добывающим странам удастся договориться о заморозке объемов производства сырья, были одним из главных факторов, который способствовал росту цен на нефть на 50% с февральских минимумов. Тем не менее, эксперты отмечают, что хотя встреча в Дохе не увенчалась успехов на рынке остаются несколько позитивных моментов. Во-первых, нефтепроизводители сразу запланировали новый раунд переговоров в формате ОПЕК+ после июньского саммита картеля». Кроме того, до саммита в июне Иран успеет нарастить экспорт нефти и впоследствии принять участие в программе заморозки добычи. Тем не менее, в ближайшем будущем на рынке нефти будут преобладать негативные настроения, так как инвесторы возлагали немалые надежды на переговоры.

Кроме того, как стало сегодня известно, доверие строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи осталось без изменений в апреле на уровне 58 в соответствии с индексом рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации строителей жилья / Wells Fargo. «Доверие строителей удерживается на уровне 58 в течение трех месяцев подряд, показывая, что жилищный сектор для одной семьи продолжает восстанавливаться медленно, но последовательными темпами», сказал председатель NAHB Эд Брэди. "В то время как мы входим в весенний сезон покупки жилья, мы должны видеть, что рынок движется вперед ".

Почти все компоненты индекса DOW завершили торги с повышением (27 из 30). Аутсайдером оказались акции Apple Inc. (AAPL, -2,18%). Больше остальных выросли акции The Walt Disney Company (DIS +3,02%).

Все сектора индекса S&P закрылись в плюсе. Лидером оказался сектор основных материалов (+1,3%).

На момент закрытия:

Dow +0.58% 18,001.35 +103.89

Nasdaq +0.44% 4,960.11 +21.89

S&P +0.63% 2,093.92 +13.19

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Стоимость нефтяных фьючерсов резко снизилась в начале сессии на фоне разочаровывающих итогов переговоров крупнейших нефтепроизводителей. Однако, после первоначальной реакции инвесторы снова вернулись к покупкам, что помогло нефти отыграть большую часть позиций.

Напомним, надежды, что добывающим странам удастся договориться о заморозке объемов производства сырья, были одним из главных факторов, который способствовал росту цен на нефть на 50% с февральских минимумов. Тем не менее, эксперты отмечают, что хотя встреча в Дохе не увенчалась успехов на рынке остаются несколько позитивных моментов. Во-первых, нефтепроизводители сразу запланировали новый раунд переговоров в формате ОПЕК+ после июньского саммита картеля». Кроме того, до саммита в июне Иран успеет нарастить экспорт нефти и впоследствии принять участие в программе заморозки добычи. Тем не менее, в ближайшем будущем на рынке нефти будут преобладать негативные настроения, так как инвесторы возлагали немалые надежды на переговоры. Сейчас некоторые теперь ожидают нового падения котировок до $30 за баррель. «Технический уровень поддержки находится у отметки в $38 за баррель, — сказал аналитик IG Plc Ангус Николсон. — Если цена опустится ниже, нас ждет существенный обвал котировок на этой неделе. Если нефть в последнее время действительно росла исключительно на ожиданиях соглашения о заморозке добычи, то падение до 30 долларов представляется весьма вероятным».

Между тем, аналитики Goldman Sachs признают, что провал переговоров является негативным фактором для рынка, однако указывают, что неожиданно резкое сокращение добычи в Кувейте дает инвесторам определенную надежду. Как стало известно, из-за крупной забастовки работников нефтяной и нефтехимической отраслей производство нефти в Кувейте упало более чем на 60% с мартовских уровней, примерно до 1,1 млн баррелей в сутки

Хедж-фонды сократили ставки на падение цен на нефть на последней отчетной неделе перед встречей нефтедобывающих стран в Дохе, показали данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США. На конец торгов вторника короткая позиция хедж-фондов во фьючерсах и опционах на нефть WTI сократилась на 18% или 18620 контрактов (по тысяче баррелей каждый). Ставки на рост цен увеличились на 2237 контрактов (0,8%). Ставок на рост оказалось больше ставок на падение на 215,63 млн баррелей.

Cтоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 41,12 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 43,22 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Стоимость золота стабилизировалась после резких колебаний ранее в ходе торгов, закрепившись вблизи уровня открытия. Влияние на цены оказывало ослабление доллара и неопределенность касательно перспектив рынка нефти после неудачного завершения встречи нефтедобывающих стран в Дохе.

«Цены на нефть упали от четырех до пяти процентов, потянув за собой вниз акции. На фоне этого происходят некоторые покупки активов-убежищ», — сказал стратег Citi Дэвид Уилсон.

Между тем, на рынке достаточно опасений относительно сроков повышения процентных ставок ФРС США, чтобы поддерживать дальнейший рост цен на золото. После первого почти за десять лет повышения ставки в декабре ФРС ухудшила прогнозы касательно темпов дальнейшего роста ставки, указав, что риски замедления мировой экономики могут быть более серьезными, чем ожидалось. Напомним, более высокие процентные ставки оказывают понижательное давление на цену золота, которое не приносит своим держателям процентного дохода и которому сложно соревноваться с активами, приносящими такой доход, на фоне увеличения процентных ставок.

«Цены на золото, вероятно, будут оставаться вблизи уровня $1,260 во втором квартале в преддверии повышения ставки ФРС, что может произойти в июле», — сказал аналитик Natixis Бернар Дахдах. Фьючерсы на ставку ФРС предполагают лишь одно повышение ставки в этом году, но последние оптимистичные экономические данные и ястребиные комментарии от чиновников Федеральной резервной системы заставили инвесторов пересмотреть прогнозы. Между тем, в пятницу глава ФРБ Чикаго Эванс сказал, ФРС вряд ли повысит ставки в этом месяце, но в течении остальной части года ставка может быть увеличена, по крайней мере, два раза.

Запасы золота в крупнейшем золотом ETF-фонде SPDR Gold Trust выросли в пятницу на 5,64 тонны, до 812.46 тонн, зафиксировав первое увеличение за неделю.

Тем временем, данные от Комиссии по торговле товарными фьючерсам показали, что хедж-фонды и финансовые менеджеры подняли свои бычьи ставки на золото за неделю по 12 апреля.

Стоимость июньского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла на $1.5, до $1236,0 за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade