Сегодняшняя статистика из Китая порадовала инвесторов. Объем экспорта Китая в долларовом выражении прибавил 11.5% против ожидаемых 2.5%. Объем импорта снизился не так сильно как прогнозировали эксперты (всего на 7.6% против консенсус прогноза в 10.2%). Положительное сальдо торгового баланса составило 29.86 млрд. долл., что меньше консенсус-прогноза, однако позитив от роста компонентов экспорта и импорта преобладал.

Китайский рынок акций отреагировал на данные ростом котировок — фондовый индекс Shanghai Comp. прибавил сегодня 1.44%. Китайский рынок плавно ползет наверх последние полтора месяца и вновь забрался выше отметки в 3000 б.п. Напомним, что уже в эту пятницу будут опубликованы данные по ВВП Китая за первый квартала. Согласно консенсус-прогнозу, показатель в годовом исчислении снизиться с 6.8% до 6.7%. Идея замедление темпов роста китайской экономики продолжает нависать над всей группой развивающихся рынков, и в случае выхода слабых данных по ВВП emerging markets может «немного потрясти». Если же темпы роста ВВП останутся на уровне прошлого отчетного периода (вероятность такого события есть, но, разумеется, это не базовый сценарий), есть шансы на локальный позитив на фондовых площадках.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Активный рост нефтяных котировок накануне послужил драйвером заметного укрепления блока сырьевых валют. Австралийский доллар, канадский доллар, российский рубль — все валюты торгуются в районе годовых максимумов против американского доллара. На фоне информации о достижении договоренности России и Саудовской Аравии о заморозке добычи нефти, североморская смесь Brent протестировала отметку $44,80 за баррель. Данные от Американского института нефти о росте запасов на 6,2 млн баррелей несколько остудили эмоции покупателей, но стоимость основных эталонных сортов удерживается вблизи достигнутых максимумов: Brent торгуется около отметки $44,30, WTI — в районе $41,70. Накануне, после просадки к отметке 65,19 рублей, доллар США завершил торги на Московской бирже на уровне 65,72.

В среду, 13 апреля к 10:00 мск индекс доллара США DXY ICE торговался по 94,25, продолжив восстановление о годового минимума, сформированного накануне. Курс евро, демонстрирует незначительное коррекционное снижение в рамках диапазона 1,1330 -1,1450. Ориентирами наступившего дня для валютного рынка послужат данные по объему промышленного производства в еврозоне в феврале (прогноз: -0,6%), по розничным продажам в США в марте (прогноз: +0,1%) и результаты заседания Банка Канады по монетарной политике (прогноз: сохранение ставки 0,5%). Драйвером для сырьевого рынка станут еженедельные данные по запасам нефтепродуктов от Министерства энергетики США, а также, возможно, свежая информация относительно соглашения по заморозке мировой нефтедобычи.

После бурного роста накануне и на рынке нефти и, соответственно, в коррелирующих с нефтью валютных парах будет наблюдаться коррекционное снижение.

В течение торгового дня наиболее вероятный диапазон в паре доллар/рубль составит: 65,25 — 66,60.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

По итогам торгов вторника индексы России ММВБ и РТС показали разнонаправленный результат, рублевый откатился на 0,4%, а валютный окреп на 1,12% благодаря дальнейшему росту курсов рубля и нефтяных цен.

В ходе вчерашних торгов нефть марки Brent поднималась до уровня 44,80$ за баррель, а сорт WTI до отметки 42,25$ за баррель. Настрой игроков указывает на положительные ожидания по поводу встречи.

Вчера президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США оказывают давление на страны ОПЕК и других производителей, в том числе Россию, по вопросу заключения ими возможного соглашения о заморозке уровня добычи нефти. Речь идет о предстоящей 17 апреля встрече в Катаре стран-производителей нефти. Ранее министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино заявил, что 18 стран подтвердили свое участие во встрече ОПЕК в Дохе по возможной заморозке объемов добычи нефти.

По его словам, речь идет о давлении, которое можно сравнить с военным, на правительства и глав других государств со стороны США по данному вопросу.

Согласно опубликованному утром докладу API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6,2 млн. баррелей, при этом аналитики ожидали роста только на 1,85 млн. баррелей. И мы видим, что нефтяные котировки сейчас немного корректируются после вчерашнего роста. Однако только вечерние данные от Минэнерго США придадут ясности касательно уровня запасов и добычи. По прогнозам ожидается рост показателя на 0,9 млн. баррелей.

Так как нефть уже вплотную подошла к сильной зоне сопротивления 44-45$ за баррель, а курс доллара США и евро находятся вблизи уровней 65 и 75 рублей соответственно, здесь мы можем ожидать небольшой коррекции.

Что же касается других фондовых площадок, то с сегодняшнего дня начинается публикация отчетностей за первый квартал 2016 года по американским банкам, сегодня будут обнародованы данные JPMorgan Chase Co. Согласно прогнозу ожидается снижение прибыли до 1,26$ на акцию против роста 1,45$ годом ранее.

Сейчас финансовый сектор в США итак испытывает на себе давление, а выход более худших данных может усугубить его положение. Поэтому для биржевиков эти новости могут стать сигналом к игре на понижение.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цена на нефть подскочила выше скользящей средней за 200 дней впервые с середины 2014 года. Это стало важным повышательным сигналом на фоне неподтвержденных сообщений, что Саудовская Аравия и Россия достигли соглашения о заморозке добычи.

Цены на нефть достигли максимального значения за 2016 год во вторник, когда фьючерсы на Brent пробили отметку в $44 за баррель, за счёт надежд на успех предстоящей встречи производителей, которые должны договориться о заморозке добычи, а также на фоне слабого доллара и новых признаков роста спроса в Китае.

Встреча производителей нефти, в которой примут участие ряд стран ОПЕК и Россия, запланирована на воскресенье, 17 апреля, и пройдёт в столице Катара Дохе. В преддверии мероприятия индекс доллара к корзине основных валют упал до минимального значения почти за восемь месяцев, поддержав сырьевой сектор.

«Слабость доллара — это одна важная причина, — сказал Юджин Вайнберг из Commerzbank. — Ещё тот факт, что нефть держится выше $40 и на максимумах нескольких месяцев, что также способствует росту цен, вызывая спекулятивную покупку».

Рост цен на нефть также обусловлена увеличением продаж автомобилей в Китае, что свидетельствует о большом спросе на топливо в стране, которая является второй в мире по его потреблению, а также намерением работников нефтегазовой индустрии Кувейта в воскресенье начать забастовку.

Американский институт нефти (API) выпустит данные о запасах во вторник в 20:30 GMT. Правительственные данные будут известны в среду.

Cтоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 41,75 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 44,63 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цена золота стабилизировалась, в ходе торгов взлетев до трехнедельного максимума, на фоне ослабления доллара до минимума почти за 8 месяцев из-за ожиданий того, что ФРС США будет дольше держать ставки.

Серебро в понедельник подорожало на 3,6 процента, это самый стремительный однодневный рост за последние полгода.

«Золото ожидаемо встретило сопротивление на уровне $1.255, и это случилось только тогда, когда серебро смогло так взлететь. Запасы серебряных ETF-фондов сильно выросли в прошлом месяце, в то время как запасы золотых ETF почти не изменились. Это может указывать на смещение акцента рынка в сторону серебра, и вчерашнее ралли только подчеркнуло эту тенденцию».

Соотношение цен серебра и золота, которое показывает количество унций серебра, необходимых для покупки одной унции золота, достигло трехнедельного минимума. Унция золота в настоящее время стоит 78,6 унции серебра, по сравнению с 83,3 унции в конце февраля.

Предположения, что процентные ставки будут оставаться на низком уровне, также помогли росту цен на золото и серебро. Более высокие ставки увеличивают альтернативные издержки хранения не приносящих процентного дохода активов, таких как золото и серебро.

Золото также выиграло от слабости на фондовых рынках, так как первые результаты компаний не внушают оптимизма, и европейские фондовые рынки во вторник падают.

«Чем больше людей не доверяют этим другим рынкам, тем больше растет рынок золота. Таким образом будущее движение цен на слитки неразрывно связано с результатами всех других рынков», — говорится в обзоре Marex Spectron.

Стоимость июньского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала до $1253,0 за унцию

.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть продолжают подрастать. Ближайший фьючерс на Brent прибавляют более 1% и торгуется выше отметки в 43 долл/барр., переписав предыдущие локальные максимумы. За последние шесть торговых сессий фьючерс прибавил около 15% — весьма заметный рост, который также оказывает поддержку и российской валюте.

Напоминаем, что уже 17 апреля состоится встреча производителей нефти в Дохе, на которой будет обсуждаться вопрос целесообразности заморозки объемов добычи на уровнях января—февраля этого года. Мы настроены по отношению к этому событию скептически. Во-первых, иранская сторона совершенно точно не намерена замораживать объем добычи на текущем уровне, поскольку стремиться всеми силами нарастить объем добычи до «досанкционных» уровней. Если же будет достигнуто соглашение с отдельными условиями для иранской стороны, то никакого позитивного эффекта (по крайней мере в среднесрочной перспективе) на рынок нефти оказано не будет. Более того, если какая-либо из сторон сможет наращивать добычу на горизонте ближайших месяцев, то соглашение с большой долей вероятности будет нарушено (примеры такого развития событий мы видели на рубеже конца 90-х — начала 2000-х). На рынке нефти на данный момент мы видим классическую ценовую конкуренцию за потребителя, и в этих условиях идти на сознательное сдерживание добычи вряд ли можно считать рациональным шагом.

Скептицизм в отношении встречи в Дохе заставляет предполагать коррекцию на нефтяном рынке на горизонте ближайших недель. Сильных драйверов для продолжения роста нефтяных цен в ближайшие месяцы, на наш взгляд, нет, поэтому текущая фаза укрепления нефтяных котировок, вероятно, находится в завершающей стадии.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade