Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с плюсом на фоне более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда в США, создавших оптимизм в отношении роста в крупнейшей экономике мира. Министерство труда США сообщило, что, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 209 000. Рост занятости в июне был пересмотрен до 231 000 с 222 000. Экономисты прогнозировали рост занятости на 183 000. Уровень безработицы упал на 0,1%, до 4,3%, что соответствует 16-летнему минимуму, достигнутому в мае. Доля участия рабочей силы или доля трудоспособных американцев, которые работают или, по крайней мере, ищут работу, увеличилась на 0,1%, до 62,9%.

Японские акции выросли по мере ослабления курса иены против доллара на сильных данных по числу рабочих мест в США.

Рыночная стоимость Toyota Motor выросла на 2% после того, как автопроизводитель повысил свои годовые прогнозы по прибыли. Акции других автопроизводителей также подорожали: Suzuki Motor — на 1,1%, а Mazda Motor — на 1,4%.

Австралийские акции резко выросли, поскольку более высокие цены на сырьевые товары подняли в цене акции горнорудных компаний.

Акции BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals Group подорожали на 2-3%, а энергетические компании Woodside Petroleum, Origin Energy, Beach Energy, Oil Search и Santos увеличили капитализацию на 1-4%.

NIKKEI 20055.89 +103.56 +0.52%

SHANGHAI 3279.54 +17.46 +0.54%

HSI 27690.36 +127.68 +0.46%

ASX 200 5773.56 +52.97 +0.93%

KOSPI 2398.75 +3.30 +0.14%

NZ50 7771.57 +25.45 +0.33%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Канада Официальный выходной день

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Июль 2.7% 1.5%

В начале новой недели в центре внимания участников рынков остаются вышедшие в пятницу данные по рынку труда США, которые оказались лучше ожиданий, укрепив тем самым уверенность инвесторов в том, что в текущем году ФРС еще раз повысит ставки. После вышедших данных фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность повышения ставок на декабрьском заседании федрезерва в 45,5% против 44,2% днем ранее. Американский доллар на утренних торгах продолжает корректироваться после своего пятничного роста, при этом потенциал для продолжения восходящего движения американской валюты остается.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.1800. Евро немного корректируется после пятничного падения. Образованные на часовом и четырехчасовом графике медвежьи дивергенции оказывают давление на евро и можно ждать продолжение нисходящего движения ближайшие несколько дней. В данной ситуации лучшей стратегией будет продавать пару с короткими целями. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.1845 (максимум американской сессии 4 августа)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3040-55. Фунт корректируется после пятничного падения. На данный момент тенденция перешла в нисходящий канал и в подобной ситуации есть смысл открывать новые продажи на коррекциях. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.3090 (максимум американской сессии 4 августа)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y110.65-85. Пара немного корректируется после пятничного роста. Образованные на часовом и четырехчасовом графике бычьи дивергенции поддерживают пару и в данной ситуации наиболее уместным будет открытие новых покупок с короткими целями. Ближайшая поддержка находится на уровне Y110.50 (минимум американской сессии 4 августа)

Сегодняшняя сессия не будет насыщенной событиями и публикациями высокой степени важности, но все же некоторые отчеты могут спровоцировать повышение волатильности. В первой половине дня такими данными могут стать немецкая статистика по промышленному производству (09:00 GMT), швейцарский отчет по индексу потребительских цен (07:15 GTM), данные по ценам на жилье в Великобритании от Halifax (07:30 GMT) и индекс уверенности инвесторов еврозоны от Sentix (08:30 GMT). В течение американской сессии внимание участников рынков привлекут комментарии президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари (17:25 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Предыдущая неделя на российском рынке акций прошла под знаком роста. Индекс ММВБ закончил неделю на уровне 1953,49 пунктов, укрепившись на 1,92%.

От уровня медленной скользящей средней ЕМА100 на неделях образовалась комбинация «утренняя звезда». И хотя выше уровня ЕМА21 на неделях индексу подняться так и не удалось, очевидно, что эта скользящая выступает в роли ближайшего сопротивления.

На дневном графике есть еще рубеж 1980 пунктов, рядом с которым пролегает ЕМА200 на днях. В случае успешного взятия этого рубежа, вопросы о его дальнейших перспективах индекса ММВБ отпадут сами собой.

Тренд от 15 июня остается растущим, его граница сейчас проходит примерно через уровень 1935—1940 пунктов. Пока индекс торгуется выше этой зоны, рекомендую удерживать имеющиеся «лонги».

Что же касается рамок сегодняшнего дня, то сегодня «Сбербанк» будет публиковать свою отчетность по РСБУ за 7 месяцев 2017г.

В обзоре от 1 августа я советовала покупать обыкновенные акции «Сбербанка» при пробое уровня 166 рублей наверх. Рекомендую удерживать данные позиции со «стопом» под уровнем 167,50 рублей и целью 172-172,40 рублей.

Для «обычки» прошлая неделя стала 7-ой по счету неделей повышения. Основная линия поддержки восходящего тренда от 15 июня сейчас проходит через уровень 162,5-163 рублей, линия сопротивления нисходящего тренда от начала года, которая была пробита котировкам на прошлой неделе проходит через уровень 165 рублей.

В роли ближайшего сопротивления выступает зона 172-172,40 рублей — район максимумов 11 и 16 мая. Пока шансы на рост до указанного рубежа высоки, особенно если отчетность окажет поддержку бумагам.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 7 августа, установил на уровне 60,33 рублей за единицу американской валюты и 71,68 рублей за единицу европейской валюты. За минувшую неделю биржевые курсы доллара и евро повысились на 0,70% и 0,75% соответственно.

Однако стоит отметить, что обе валютных пары EURRUB и USDRUB к концу недели растеряли часть своего прироста, благодаря информации о том, что общее число буровых установок сократилось на 4 до 954 штук. И хотя замедление темпов роста буровых уже не новость, данный факт позволил ценам не нефть завершить предыдущую неделю вблизи уровня 52,40$ за баррель.

Устойчивое поведение рынка нефти особенно важно, так как в ближайшие дни биржевики будут сосредоточены на итогах встречи ОПЕК в Абу-Даби, где участники венского соглашения постараются выработать меры по более жесткому соблюдению квот.

Позитивные новости в ходе этой встречи могут подтолкнуть нефть марки Brent в достижению уровня 54$ за баррель. Я неоднократно говорила о том, что именно через этот рубеж проходит семимесячная линия сопротивления нисходящего тренда, и если ценам удастся преодолеть этот рубеж, то и рубль получит возможность развить коррекционный рост.

Для смены локальной картины по доллару США необходимо прохождение зоны 59,50-59,55 рублей вниз, евро уже сейчас находится у уровня 70,50 рублей, где проходит краткосрочный тренд на повышение. Уход за этот рубеж активирует коррекцию к уровням 69,60 и 68 рублей, где находятся следующие уровни поддержки по формации складной метр.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Четверг индекс ММВБ закончил на уровне 1965,29 пунктов. Несмотря на нейтральное закрытие торгов, текущая неделя внушает очень оптимистичные перспективы, так как закрывается белой свечей.

Особенно если учесть тот факт, что предыдущая неделя закрылась небольшим снижением, и вместе с этой неделей мы можем получить разворотную комбинацию на недельном формате времени от уровня 1900—1910 пунктов.

Или второй вариант, в котором комбинация, состоящая из четырех недельных свечей, является моделью продолжения «три метода» вверх, для актуализации этой идеи закрытие недели должно состояться выше уровня 1960,69 пунктов.

В любом случае оба варианта нам указывают на дальнейший восходящий потенциал роста, открывая горизонты роста до уровней 2000 пунктов, 2030—2040 и 2070—2100 пунктов соответственно.

По времени мы как раз должны уложиться в рамки августа, если интенсивность подъема будет сопоставима с первым импульсом, который длился с середины июня до первой декады июля.

Из событий сегодняшнего дня советую обратить свое внимание на публикацию финансовой отчетности компании «Роснефть» по МСФО за I полугодие 2017г.

Хочу отметить, что пару дней назад котировкам удалось покинуть рамки нисходящего канала, в котором они находились с 29 июня, и тем самым они открыли себе дорогу к достижению зоны 326-328 рублей. На данную цель указывает ширина выбитого вверх канала, а хорошая статистика может стать тем самым катализатором, который подтолкнет бумаги к выходу в указанный район.

Пока неделя рисуется «бычьей» свечей, при сохранении доминанты со стороны покупателей, «длинные» позиции как в целом по рынку, так и по бумагам «Роснефти» можно переносить даже на следующую неделю.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

С 2000 г. по 2016 г. российские компании провели более ста первичных размещений акций (включая двойное размещение на разных площадках). Из них более чем в половине случаев первичные продажи осуществлялись на зарубежных биржах. Среди этих эмитентов на слуху такие как Вымпелком, Полюс Золото, Полиметал, ЕВРАЗ, АФИ и пр. Выбор иностранной площадки, а не отечественной, делает IPO дороже и сложнее, но имеет иные преимущества. Привлекаются более широкие круги инвесторов и значимые суммы. Компания-эмитент получает высокий статус, выходит на рынок, где её отрасль более развита.

Наибольшей популярностью у российских эмитентов пользуется Лондонская фондовая биржа (LSE), где за 16 лет разместились 36 компаний. На американских NISE и Nasdaq прошли 8 IPO. В Великобритании расходы на проведение составляют порядка 3-5% от собранных средств, а в США — 6-7%. Размещения на российских площадках обходятся примерно в 2-4%. Однако данные цифры могут очень сильно различаться в зависимости от каждого конкретного случая.

Феномен IPO, который отмечают исследователи, заключается в практике «первоначальной недооценки» акций (IPO Underpricing). Это означает, что курс начального размещения обычно ниже, чем котировки по результатам первого-второго дня IPO. Чем больше такая разница, то есть подорожание после начала размещения, тем выше эффективность IPO для эмитента. По расчётам экспертов, средняя недооценка акций эмитентов США на IPO с 2000 по 2015 гг. составила 13,9%. В России она находится в районе 5%. Для российских компаний Underpricing при размещении в Великобритании составляет более 9%, в США — 6,3%.

Таким образом, есть серьёзные резоны для выхода отечественных компаний на иностранные площадки

Марк Гойхман,

Ведущий аналитик ГК ТелеТрейд