По мнению президента-председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, бумаги банка ВТБ могут вырасти в цене на 25% в случае отмены санкций США и Евросоюза. Тем не менее, он подчеркнул, что не ожидает снятия санкций в этом году.

Международные санкции в настоящий момент действуют в отношении таких банков, как ВЭБ, группа ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, а также банк «Россия», СМП-Банк.

Оправданны ли ожидания такого роста бумаг, нам подскажет техническая картина акций.

С апреля-мая 2015 года по настоящий момент бумаги банка «ВТБ» консолидируются в рамках узкого диапазона, где нижней границей выступает зона 0,0650-0,066 рублей, а верхней — район 0,075-0,078 рублей. Стимулов для прорыва данной консолидации пока не наблюдается, хотя, к примеру, за этот же период времени обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка» показали неплохой рост.

Для сравнения, с мая 2015г. по март 2016г. включительно, рост обыкновенных акций «Сбербанка» составил 49,52%; а привилегированных — 63,92% соответственно. Акции «ВТБ» смогли подняться лишь на 17% за аналогичный период времени.

Мы видим, что игроки по-прежнему отдают предпочтение акциям «Сбербанка» нежели бумагам «ВТБ», хотя обе эти компании находятся под действием санкций.

Так что говорить о росте акций «ВТБ» пока преждевременно. Это станет возможным в случае прорыва зоны 0,078-0,080 рублей. Тогда мы вправе рассчитывать на реализацию высоты сформированной формации, то есть на выход котировок в район 0,093-0,0935 рублей. С текущих рубежей потенциал роста составляет как раз 24,5%.

А что станет катализатором такого прорыва пока предполагать сложно. Возможно, снятия санкций ждать и не придется. Игроки сочтут бумаги «ВТБ» недооцененными и начнут их покупать с целью нивелировать образованный разрыв между ними и бумагами «Сбербанка».

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

В пятницу пара пробила зону процентной ставки в области 1.43375 и показала снижение к зоне процентной ставки в области 1.41970, пробив зону процентной ставки в области 1.42650.

Сегодня пара торгуется между зонами процентной ставки в области 1.42650 и 1.41970. Отбой цены от зоны процентной ставки в области 1.42650 обозначит ближайшей целью зону процентной ставки в области 1.41970. При пробое ценой  этой зоны следующей целью  выступит уровень баланса опционных зон 1.41500. Пробой данного уровня обозначит ближайшей целью уровень маржинальных требований 1.41000.

Альтернативой снижению может выступить пробой ценой зоны процентной ставки в области 1.42650 и рост пары к Подробнее

Цены на нефть значительно снизились после заявления Саудовской Аравии о том, что она заморозит добычу нефти только в том случае, если на соответствующие меры пойдет Иран.

На этих новостях нефть Brent упала в район отметки $39,40 за баррель, а цена на WTI опустилась ниже $37,50.

Определенную поддержку рынку оказали данные Управления по энергетической информации о снижении добычи нефти в США в январе четвертый месяц подряд.

Однако затем позитивный эффект от этой статистики был нивелирован заявлением наследного принца Саудовской Аравии о нежелании ограничить добычу без участия Ирана. Эта новость вызвала опасения, что крупнейшие нефтедобывающие страны не смогут договориться о заморозке добычи на встрече в Катаре, намеченной на 17 апреля, а это, в свою очередь, может усугубить ситуацию с перенасыщением нефтяного рынка.

В пятницу цены на нефть продолжили снижение несмотря на данные, продемонстрировавшие увеличение числа рабочих мест вне сельского хозяйства США в марте на 215 000 с учетом коррекции на сезонные колебания. Обычно рост занятости означает рост объема автомобильных поездок и спроса на бензин, однако спекулятивные участники рынка полностью сосредоточены на снижении вероятности совместных действий России и ОПЕК по заморозке добычи, замечают аналитики и трейдеры.

Многие на рынке выражают скептицизм по поводу действенности соглашения о заморозке добычи, даже если оно будет заключено. И Россия, и Саудовская Аравия за последний год добывали нефть в рекордных объемах, а запасы нефти в хранилищах в различных странах держатся около рекордных отметок. Поэтому, сохранение добычи не текущих высоких уровнях, вероятно, не приведет к сокращению избытка предложения, которое могло бы привести к восстановлению цен, замечают многие аналитики.

Между тем, трейдеры будут следить за данными по числу действующих буровых установок в США, которые позже в пятницу опубликует нефтесервисная компания Baker Hughes Inc. Число нефтяных буровых установок на прошлой неделе упало на 15 единиц, до 372 единиц, что на 17% ниже пика, достигнутого в октябре 2014 года.

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 36,72 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 38,73 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Стоимость золота заметно подешевела из-за укрепления доллара после выхода отчета по занятости и снижения цен на нефть.

Экономика США продолжила добавлять рабочие места уверенные темпами, что является признаков устойчивости внутреннего рынка труда, несмотря на экономические потрясения за рубежом. Об этом сообщили в Департаменте труда.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось в марте на 215 тыс. после роста на 245 тыс. в феврале (пересмотрено с +242 тыс.) Тем временем, уровень безработицы вырос до 5,0% с 4,9%. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 205 тыс., а уровень безработицы останется на отметке 4,9%. В среднем за последние три месяца число рабочих мест повышалось на 209 тыс. в месяц.

Кроме того, стало известно, что средняя почасовая заработная плата работников частного сектора выросла на 7 центов или на 0,3%, до $ 25,43, после падения на 2 цента в феврале. Аналитики прогнозировали повышение на 0,2%. В годовом выражении зарплата выросла на 2,3% годовых. Средняя продолжительность рабочей недели для работников частного сектора не изменилась и составила 34,4 часов. Ожидалось, что показатель повысится до 34,5 часа. В то же время, доля американцев, участвующих в рабочей силе, выросла до 63,0% в марте. Широкая мера безработицы, которая включает американцев, работающих на неполный рабочий день или тех, которые не ищут работу, немного выросла — до 9,8% по сравнению с 9,7% в феврале, когда он достиг самого низкого уровня с 2008 года.

Президент EverBank World Markets Крис Гаффни отметил, что данные по занятости вряд ли изменят стратегию ФРС в отношении повышения ставок в этом году. Тем не менее, «данные по занятости достаточно позитивные, поэтому разговоры о повышении ставок будут сохраняться ближайший год», сказал Гаффни.

В то же время, падение цен на нефть привело к укреплению доллара США против сырьевых валют. Цены на нефть упали в пятницу после сообщений о том, что Саудовская Аравия не будет ограничивать добычу, если только другие крупные производители не присоединяться к борьбе с переизбытком предложения на рынке.

Стоимость июньского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала до $1210,3 за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

После публикации данных по рынку труда американский доллар пытается компенсировать потери, понесенные в последние дни. Согласно сегодняшним данным, за март месяц американская экономика сгенерировала 215 тыс. рабочих мест (при прогнозе в 205 тыс.). Темпы роста заработных плат также выросли больше прогноза (0.3% против 0.2%), однако коэффициент безработицы увеличился на 0.1% до 5.0%.

За счет роста коэффициента безработицы трактовать сегодняшние цифры как однозначно позитивные не стоит. Однако по-прежнему неплохой прирост рабочих мест и рост заработных плат заставляют оценивать статистику как умеренно позитивную. На валютном рынке доллар отреагировал на данные локальным ростом, компенсировав потери против единой европейской валюты.

На фондовых рынках после публикации данных первая реакция была негативной, однако через некоторое время фьючерсы на фондовые индексы вернулись к уровням, которые мы видели до публикации статистики. Таким образом, видим, что реакция на сегодняшние данные по рынку труда весьма сдержанная. Ситуация на фондовых рынках в ближайшие недели, вероятно, будет во многом определяться сезоном отчетности американских компаний, который стартует уже через полторы недели. Среднесрочно мы продолжаем ожидать коррекции на фондовых рынках на горизонте ближайших пары месяцев.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Если оценивать инвестиции в золото в рублевом выражении (что все же не совсем корректно, поскольку вмешивается валютная составляющая), то видим, что вы марте золото стало наихудшим вариантом вложения средств, и инвестиции в драгоценный металл принесли потери на 11.5%. Если посмотреть на динамику золота в долларовом выражении, то видим, что за месяц котировки практически не изменились.

На наш взгляд, не нужно обращать большое внимание на месячную волатильность золота. Все товарно-сырьевые активы — активы высоковолатильные, и делать какие-либо выводы можно только основываясь на динамике как минимум в несколько месяцев, а лучше кварталов. Если же посмотреть на динамику золота с начала года (в долларовом выражении), то здесь она в плюсе, и рост составляет заметные 16%.

Золото определенно можно использовать как инструмент, в котором содержится часть средств портфеля. Делать ставку только на металл, разумеется, рискованно, однако держать в золоте 10-20% своего портфеля может быть разумно в этом году.

На горизонте этого года есть вероятность увидеть рост цен на золото в район 1400—1500 долл/унцию (текущие цены находятся на уровне примерно в 1230 долл/унцию). Потенциал роста определенно есть, однако рассчитывать на немедленный рост с текущих уровней вряд ли стоит. Если в ближайшие месяцы мы увидим ожидаемое укрепление американской валюты, то возможно золото будет ждать коррекция как минимум в район 1190—1200 долл/унцию.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade