Сессия четверга позади. Отечественные индексы продолжили свой спуск: индекс ММВБ просел на 0,7% до уровня 1866,67 пунктов, индекс РТС похудел на 2,1% до отметки 847,26 пунктов.

Сползание нефтяных котировок спровоцировало волну фиксации «длинных» позиций на российском рынке акций.

В частности, наибольшее снижение продемонстрировал нефтегазовый сектор (-0,85%); сектора химии (-0,58%); машиностроения (-0,49%) и металлов (-0,35%). При этом транспортный и телекоммуникационный сектора показали рост на 0,75% и 0,44% соответственно.

Однако вчера индекс ММВБ впервые с середины февраля достиг уровня быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, и пока эта скользящая выступит в роли ближайшей поддержки. Если индексу удастся преодолеть уровень 1860 пунктов вниз, то снижение должно усилиться.

Обыкновенные акции «Сбербанка» закончили вчерашний день на уровне 108,06 рублей. Индикатор Ишимоку готов дать сигнал на «шорт», но произойдет это не сразу. Перед этим возможен тест уровня 110 рублей с последующим заходом на уровень 107-107,3 рублей.

Продажей привилегированных бумаг рекомендую заниматься при уходе за уровень 78 рублей.

Что же касается других бумаг, то тут не исключен коррекционный рост акций, особенно в условиях отсутствия части игроков. Напомню, что сегодня многие католические страны отмечают Страстную пятницу и их рынки будут закрыты. В числе этих бирж находятся биржи Германии, Великобритании, Швейцарии, Канады и Америки.

При этом в 15-30 МСК мы ждем публикации финальных данных по ВВП страны за IV квартал 2015 года. По прогнозам ожидается рост показателя на 1%.

Выход данных по ВВП США, бесспорно, оказывает влияние на все валютные пары, в которых присутствует доллар. Если экономика страны просигнализирует нам о своем росте, и этот показатель превысит прогнозы, то американская валюта получит сигнал для укрепления. А это в свою очередь может оказать дополнительное давление на товарно-сырьевой рынок. Но, вероятнее всего, полноценную реакцию рынков мы увидим только на следующей неделе.

Предпраздничную сессию индексы Европы закончили снижением от 1,49% до 2,13% соответственно, индексы США отторговались нейтрально, Азия сегодня торгуется в смешанном ключе. Так что сегодняшние торги ожидаются мало динамичными, оживления жду по факту выхода американской статистики.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись вблизи нулевой отметки в преддверии длинных пасхальных выходных. Небольшое влияние на индексы оказало снижение акций финансовых компаний из-за ухудшения рейтинга Wells Fargo & Company (WFC) до «продавать» от банка UBS.

Как стало сегодня известно, число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло на прошлой неделе, но осталось на низком уровне, совместимом с улучшением рынка труда. Число первичных заявок на пособие по безработице, датчик увольнений по всей экономике США, увеличилось на 6000 человек и с учетом сезонных колебаний достигло 265 000 за неделю, завершившуюся 19 марта, Министерство труда сообщило в четверг. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены в сторону понижения до 259 000 от первоначальной оценки 265 000. Экономисты ожидали 268 000 первичных обращений на прошлой неделе.

Кроме того, заказы на промышленные товары длительного пользования снизились в целом в прошлом месяце на фоне слабого глобального роста, так как низкие цены на нефть и финансовая нестабильность продолжают оказывать давление на расходы компаний. Новые заказы на товары длительного пользования — товары, предназначенные для использования не менее трех лет, такие как посудомоечные машины и самолеты — упали с учетом сезонных колебаний на 2,8% в феврале по сравнению с месяцем ранее, Министерство торговли США заявило в четверг. Экономисты ожидали, что общие заказы упадут на 2,9% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем.

Вместе с тем, Markit сообщила, что с учетом сезонных колебаний предварительный индекс деловой активности в секторе услуг США вырос до 51,0 в марте, по сравнению с 49,7 в феврале, указав лишь на незначительное расширение активности сектора услуг. В результате, последний индекс, который основан на примерно 85% обычных ежемесячных ответов, остался значительно ниже посткризисного тренда (55,6).

Компоненты индекса DOW завершили торги разнонаправленно (15 в плюсе, 15 в минусе). Аутсайдером оказались акции NIKE, Inc. (NKE, -1,26%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +2,08%).

Сектора индекса S&P продемонстрировали смешанную динамику. Больше всего упал финансовый сектор (-0,8%). Лидером оказался сектор коммунальных услуг (+0,5%).

На момент закрытия:

Dow +0.06% 17,513.20 +10.61

Nasdaq +0.07% 4,772.40 +3.54

S&P -0.05% 2,035.67 -1.04

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Котировки нефти снизились в ходе сегодняшних торгов, опустившись ниже уровня $40 за баррель, и направившись к своему первому недельному падению за месяц. Давление на цены оказывают рекордно высокие запасы нефти в США, ослабление фондовых рынков и сильный доллар.

Со вторника фьючерсы на нефть подешевели примерно на 6 процентов, что является наибольшим двухдневным снижением с середины февраля. Аналитики считают, что нефтяное ралли, длившееся последние пять недель, постепенно подходит к завершению. «Стабилизация цен на нефть в начале 2016 года может оказаться временным явлением, и уже в ближайшие месяцы цены могут возобновить падение, повторяя сценарий 2015 года», — считает аналитик Deutsche Bank Михаэль Хусех. — Пока динамика нефтяных нефтяных котировок повторяет прошлый год: минимумы снова были показаны в январе, и за прошедшие с того момента 2 месяца стоимость барреля выросла более чем на 50%".

Вчера Минэнерго США сообщило, что на неделе 12-18 марта запасы нефти выросли на 9,4 млн баррелей до 532,5 млн баррелей, новой рекордно высокой отметки для этого времени года. Аналитики ожидали повышения на 3,5 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга упали на 1,3 млн баррелей до 66,2 млн баррелей. Запасы бензина упали на 4,6 млн баррелей до 245,1 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы упадут на 2 млн баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей снизился на 0,6% до 88,4%. Аналитики предполагали, что показатель упадет на 0,1%. Тем временем, добыча нефти в США на неделе 12-18 марта сократилась до 9,038 млн. баррелей в день с 9,068 млн. баррелей в день неделей ранее.

Один из руководителей Международного агентства по энергетике заявил, что сделка между несколькими производителями ОПЕК и Россией относительно заморозки добычи, вероятно, будет «бессмысленна», так как только у Саудовской Аравии есть возможность увеличить добычу.

На ход торгов также влияют ожидания публикации данных Baker Hughes по числу буровых установок в США, которые выйдут позднее сегодня. Напомним, по итогам завершившейся 18 марта рабочей недели число буровых установок в США сократилось на 4 единицы, или 0,83%, и составило 476 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 593 единицы, или на 55,47%. При этом количество нефтяных буровых установок увеличилось на 1 единицу, или на 0,26%, до 387 штук. Таким образом, тенденция сокращения показателя, продолжавшаяся на протяжении трех последних месяцев, закончилась. При этом число газодобывающих установок сократилось на 5 единиц, или на 5,32%, и составило 89 единицы.

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизилась до 39,25 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 39,90 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цена на золото стабилизировались сегодня после существенно падения накануне. На ход торгов продолжает влиять укрепление доллара США и ожидания скорого повышения ставки ФРС.

«Доллар по-прежнему является наиболее важным драйвером для золота», — сказал Жоржетта Буле, стратег ABN Amro Group NV. Она ожидает, что драгметалл поднимется до $ 1370 к концу года. «Однако, краткосрочные настроения немного негативны для металла», — добавила Буле. Несмотря на недавние потери, с начала года драгметалл подорожал почти на 14%, поскольку инвесторы ищут убежища в условиях нестабильности на финансовых рынках и опасений по поводу мирового экономического спада.

На этой неделе комментарии ряда представителей ФРС указали, что повышение ставки может произойти в течение следующих нескольких месяцев. Повышение процентных ставок обычно оказывает давление на золото, которое не дает процентов, и ему трудно конкурировать с доходными инструментами, когда стоимость заимствований растет. В настоящее время фьючерсы на процентную ставку ФРС показывают, что есть 75-процентный шанс на повышение ставки к концу года. Стоит подчеркнуть, месяцем ранее вероятность такого шага составляла 42 процента. «В феврале многие опасались более мягкой позиции ФРС, но теперь экономисты считают, что будет два увеличения ставки, и это может оказать понижающее давление на цену золота», — сказал стратег ING Bank Хамза Хан.

Небольшую поддержку золоту оказали слабые данные по США. Министерство торговли США заявило, что заказы на промышленные товары длительного пользования снизились в целом в прошлом месяце на фоне слабого глобального роста, так как низкие цены на нефть и финансовая нестабильность продолжают оказывать давление на расходы компаний. Новые заказы на товары длительного пользования упали с учетом сезонных колебаний на 2,8% в феврале по сравнению с месяцем ранее. Экономисты ожидали, что общие заказы упадут на 2,9% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем. Падение новых заказов на все товары длительного пользования последовало за ростом в январе, предположившим проблеск надежды в проблемном секторе обрабатывающей промышленности. Январский рост был пересмотрен с понижением до увеличения на 4,2% по сравнению с более ранней оценкой роста на 4,7%.

Кроме того, отчеты показывают, что инвесторы продолжают покупать металл через биржевые фонды. Запасы золота в крупнейшем золотом ETF-фонде SPDR Gold Trust выросли вчера до 1768,1 тонны, что является самым высоким показателем с марта 2014 года.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала до $1220,50 за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Сегодняшний день — последний полноценный рабочий день на большинстве европейских и американских площадок (завтрашний день — нерабочий в связи со Страстной пятницей). К концу недели настроения на финансовых рынках начали ухудшаться, что подтверждает идею о том, что полуторамесячная фаза оптимизма подходит к своему завершению.

Американский фондовых рынок не смог преодолеть рубеж в 2050 б.п., и начинает плавное снижение. Мы не исключаем еще одного восходящего импульса, однако среднесрочно намечается тенденция к возобновлению коррекционного сценария, и с покупками на американском рынке в ближайшие недели следует быть осторожным.

Российский рынок торгуется примерно в том же ключе. В начале недели индекс РТС пытался дотянуться до отметки в 900 б.п., но тестирование уровня завершилось не удачно и уже сегодня мы видим снижение индекса ниже отметки в 850 б.п. Коррекция нефтяных цен и ухудшение аппетита к риску приводят к давлению на российский рынок.

Что касается перспектив рубля, то последние несколько торговых сессий пара доллар/рубль провела в диапазоне 67.20-69.10 руб/долл., но сегодня пара пытается выбраться наверх из этого диапазона. Техническим сигналом для дальнейшего роста курса доллара по отношению к российской валюте может стать закрытие недели выше отметки в 69.50 руб/долл., что в таком случае увеличивает вероятность увидеть продолжение движения в район 72 руб/долл.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Как прогнозирует Алексей Улюкаев, инфляция в России в 2016 году будет ниже 8%, что даст основания для снижения ключевой ставки Банком России. Такое заявление он сделал сегодня на Неделе российского бизнеса.

По данным Росстата, инфляция в России за период с 15 по 21 марта 2016 года составила 0,1%, с начала марта—0,4%. С начала текущего года потребительские цены в стране повысились в среднем на 2%.

Сейчас согласно данным с сайта ЦБ РФ, прогноз по инфляции на этот год составляет 8,1%. Напомню, что 18 марта ЦБ РФ не стал менять размера ключевой ставки и сохранил ее на уровне 11% годовых, ссылаясь на тот факт, что по-прежнему сохраняется высокая неопределенность по дальнейшей динамике цен на нефть и других внешних условий.

Также Эльвира Набиуллина отмечала, что именно низкая инфляция — залог стабильности и низких процентных ставок в экономике. А чтобы процентные ставки устойчиво оставались низкими, сначала надо обеспечить устойчиво низкие темпы роста потребительских цен и добиться снижения высоких инфляционных ожиданий.

Таким образом, мы видим, что прогнозы ЦБ РФ и МЭР согласованы, ведомства идут общим курсом. И чтобы это стало возможным, необходим не только низкий спрос, доверие к проводимой денежно-кредитной политике, умеренный курс рубля, но и многие другие реформы. Тогда всем нам тоже захочется смотреть в будущее с оптимизмом!

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade