США

Вчера глава ФРБ Сент-Луиса Буллард заявил, что возможны аргументы в пользу повышения ставки в апреле. Напомним, точечная диаграмма ФРС указывает, что до конца года возможно два повышения ставки. Однако,Буллард считает, что регулятор не должен брать на себя обязательства в этом отношении, а должен реагировать на экономические данные от заседания к заседанию. Ранее президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер отметил, что для продолжения повышения ставок есть веские основания, и добавил, что он хотел бы увидеть три повышения до конца года. Тем временем, президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что он ожидает еще два повышения процентов по займам до конца года, если экономика сохранит заданный курс. Также напомним, вчера президент ФРБ Атланты ДеннисЛокхарт просигнализировал, что ФРС может поднять процентные ставки в апреле.

На этих новостях доллар США заметно укрепился и продолжает демонстрировать восходящее движение. Так,напримерсегодня валютная пара USD/JPYприбавила 0.56% и торгуется возле отметки 112.93 иен за доллар.

Китай

Народный банк Китая в четверг ослабил курс юаня к доллару на 0,33%. Средний обменный курс юаня к американскому доллару ЦБ Китая установил на отметке 6,5150 за доллар, что на 214 пунктов больше фиксинга среды, когда курс Подробнее

Вчера пара пробила уровень баланса опционных зон 1.41500 и показала снижение к уровню маржинальных требований 1.40685.

Сегодня пара торгуется между уровнем маржинальных требований 1.40685 и уровнем баланса опционных зон 1.41500. Отбой от данного уровня обозначит ближайшей целью уровень маржинальных требований 1.40685. При пробое ценой этого уровня следующей целью выступит зона процентной ставки в области 1.40000.

Альтернативой снижению может выступить пробой ценой уровня баланса опционных Подробнее

Похоже, что Forex отыграл мягкие заявления ФРС США, прозвучавшие после последнего заседания регулятора. Фокус внимания участников рынка перемещается на текущие события и макроэкономические отчеты. Информация от Министерства энергетики США указала на рост запасов нефтепродуктов на 9,4 млн. баррелей, что почти в 4 раза больше прогнозных оценок. Нефтяные фьючерсы эталонного сорта на этом фоне снизились ниже уровня поддержки актуального торгового диапазона — 40,50. Доллар США продолжил укрепление. Индекс доллара DXY ICE превысил отметку 96 пунктов и растет пятый день подряд. Наибольшие потери против «американца» несет британский фунт, который тестирует сверху поддержку 1,4100 с риском ее пробоя в направлении годового минимума около отметки 1,3850. Теракты в Европе провоцируют обострение ситуации с возможным выходом Великобритании из ЕС, что на фоне нарастания антирисковых настроений оказывает дополнительное давление на британскую валюту.

На локальном валютном рынке накануне доллар США практически компенсировал потери двух предшествующих дней, сформировав локальное дно в районе 67,20. В течение дня, курс доллара США может протестировать уровни 69,00 — 69,50 рублей в рамках продолжения коррекции к технической линии сопротивления, спроецированной по локальным максимумам 21 января, 11 и 24 февраля.

Наступивший четверг, 24 марта — завершающий торговый день текущей недели для многих локальных рынков и участников глобальных рынков, Новостной фон также не будет отличаться обилием и разнообразием отчетов. По всей видимости, на Forex не произойдет принципиальных изменений относительно сложившихся накануне импульсов. Курс евро, до тех пор, пока он торгуется ниже линии баланса на 1,1190 имеет потенциал снижения к 1,1130. В случае реализации сценария коррекционного закрытия коротких позиций, открытых с конца прошлой недели, евро может подрасти в район 1,1225.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Вчерашний день завершился в Соединенных Штатах снижением фондовых индексов. Индекс S&P 500 потерял 0.64%, Nasdaq почти 1.1%. Если посмотреть на динамику в разрезе секторов, то видим, что основное снижение пришло от Basic materials, а единственным сектором, завершившим день в плюс, вновь стал защитный сектор коммунальных компаний. Во многом причиной снижения американского рынка стало выступление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, выразившего мнение, что американский регулятор может вернуться к идее повышения ставки уже на апрельском заседании.

Тема предстоящего повышения ставки вновь может выйти на первый план. Позитивная макроэкономическая статистика из Штатов будет увеличивать спекуляции на эту тему, вероятно, оказывая при этом давление на рынок акций. Правило «чем лучше статистика, тем хуже рынку» может вновь начать проявляться.

Мы продолжаем считать, что фаза оптимизма, которую мы видим на рынках последние два месяца, близка к завершению. Прогнозировать точку разворота абсолютно не представляется возможным, но диапазон от текущих уровней до отметки в 2100 б.п. по индексу S&P, на наш взгляд, разумно использовать для фиксации длинных позиций.

Что касается российского фондового рынка, то индекс РТС уже неделю стоит в диапазоне 850-895 б.п. Исключать еще один импульс в район 900 б.п., естественно, нельзя, но уходить выше этих рубежей российскому рынку будет проблематично, и, по крайней мере, драйверов для этого пока нет. На горизонте же ближайших нескольких месяцев высоки шансы увидеть еще одну снижения индекса РТС в район 710-750 б.п.

Ситуация с индексом ММВБ определенно лучше, и, учитывая, предполагаемое снижение российской валюты в ближайшие месяцы, индекс ММВБ, скорее всего, будет снижаться не так медленнее валютного индекса. Ближайшая поддержка по индексу — район 1850 б.п., перебой которой откроет дорогу для снижения.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Стоимость нефти упала почти на 3 процента, оказавшись под давлением после публикации отчета по запасам нефтепродуктов в США, который не оправдал ожидания экспертов. Еще одним фактором сегодняшней динамики было укрепление американской валюты.

Минэнерго США сообщило, что на неделе 12-18 марта запасы нефти выросли на 9,4 млн баррелей до 532,5 млн баррелей, новой рекордно высокой отметки для этого времени года. Аналитики ожидали повышения на 3,5 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга упали на 1,3 млн баррелей до 66,2 млн баррелей. Запасы бензина упали на 4,6 млн баррелей до 245,1 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы упадут на 2 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 917 000 баррелей до 162,3 млн баррелей. Аналитики прогнозировали падение запасов на 800 000 баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей снизился на 0,6% до 88,4%. Аналитики предполагали, что показатель упадет на 0,1%. Тем временем, добыча нефти в США на неделе 12-18 марта сократилась до 9,038 млн. баррелей в день против 9,068 млн. баррелей в день на предыдущей неделе. Эксперты отмечают, что темпы снижения добычи достаточно высоки, и при сохранении этой тенденции в ближайшие 1-2 недели показатель может опустится ниже 9 млн. баррелей в день. Также напомним, вчера Американский институт нефти сообщил, что запасы нефти в США выросли на 8,8 млн. баррелей на прошлой неделе, достигнув 531,8 млн. Аналитики предполагали повышение на 5,7 млн. баррелей. «Последние данные подтверждают, что эксперты, надеявшиеся на ужесточение условий на нефтяном рынке, по-прежнему могут лишь надеяться на это», — отметили в IAF Advisors.

«Спрос на бензин остается значительно сильнее ожидаемого», — сказал Джим Риттербуш, глава фирмы по консалтингу в энергетической сфере. Он добавил, что снижение цен на нефть сдерживается продолжающимися разговорами о заморозке уровня добычи.

Кроме того, сегодня один из членов руководства Международного энергетического агентства сообщил, что соглашение между некоторыми из стран-производителей нефти ОПЕК и Россией о заморозке добычи, возможно, не имеет смысла, поскольку Саудовская Аравия — единственная страна, имеющая возможность увеличить производство. Напомним, Катар пригласил всех 13 членов ОПЕК и ведущие нефтедобывающие страны, не входящие в картель, принять участие во встрече в Дохе 17 апреля, чтобы обсудить возможность заморозки нефтедобычи. Согласно прогнозу МЭА, разрыв между спросом и предложением на нефть уменьшится позднее в этом году, что создаст условия для восстановления цен нефть к 2017 году.

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизилась до 40,13 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 40,63 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Стоимость фьючерсов на золото значительно снизилась сегодня, достигнув минимума с 26 февраля, чему способствовало укрепление доллара США и комментарии представителей ФРС, которые позволяют предположить, что ЦБ вскоре может повысить ключевые процентные ставки.

Глава ФРБ Сент-Луиса Буллард заявил, что возможны аргументы в пользу повышения ставки в апреле. «Вопрос повышения ставки на апрельском заседании не снят с повестки дня. В то же время неразумно повышать ставки, если инфляционные ожидания будут ослабевать», — добавил он. Напомним, точечная диаграмма ФРС указывает, что до конца года возможно два повышения ставки. Однако, Буллард считает, что регулятор не должен брать на себя обязательства в этом отношении, а должен реагировать на экономические данные от заседания к заседанию. Ранее глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер отметил, что ФРС должна рассмотреть возможность еще одного подъема ставки в следующем месяце. В свою очередь, президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс отметил, что ждет еще два увеличения ставки в этом году. Более высокие процентные ставки будут способствовать росту доллара и сделают золото более дорогим для инвесторов, которые владеют другими валютами, что толкнет цены вниз. С начала 2016 года цены на золото выросли на 15%, что отражало усиление спроса на безопасные активы из-за нестабильности на финансовых рынках,.

«Комментарии представителей ФРС поспособствовали снижению цен на золото, но они вряд ли перекроют долгосрочные настроения, способствующие росту цены», — сказала Жоржетт Бель из ABN Amro. Между тем, в CitiFX отметили, что закрытие дня ниже $1225 будет означать движение к $1191 в краткосрочной перспективе и, возможно, ниже, в течение более отдаленного времени.

Небольшое влияние на котировки также оказали данные по США. Министерство торговли сообщило, что продажи новостроек восстановились в феврале, став еще одним признаком продолжения, хоть и сдержанного, импульса на рынке жилья. Продажи новостроек достигли с учетом сезонных колебаний годового уровня 512 000. Это был самый высокий показатель с декабря, и был чуть выше консенсус-прогноза экономистов 510 000. Февральский показатель был на 2% выше, чем в январе, но на 6,1% ниже, чем год назад. Но показатель в феврале 2015 года был нетипичным; было зарегистрировано 501 000 новых домов, проданных в течение всего года. Данные января, о которых первоначально сообщалось (494 000) были пересмотрены до 502 000. Медианная цена продажи составила $301400, что на 6,2% выше по сравнению с январем.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала до $1222,40 за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade