Согласно опубликованным несколько минут данным от EIA, запасы нефти в Соединенных Штатах за минувшую неделю увеличились на 9.357 млн. барр. (при прогнозе в 3.090 млн. барр.). Отдельно обязательно стоит обратить внимание на показатель добычи нефти в Штатах, который продолжает свое снижение. Среднедневной объем добычи за неделю уменьшился еще на 30 тыс. барр/сутки до 9.038 млн барр/сутки. Темпы снижения добычи достаточно высоки, и при сохранении этой тенденции уже на горизонте ближайших 1-2 недель показатель может преодолеть рубеж в 9 млн. барр/сутки.

Сегодняшние цифры противоречивы — с одной стороны, показатель запасов негативен для нефтяных цен, показатель же добычи, напротив, позитивен. Фьючерс на Brent отреагировал на данные сначала ростом на 20 центов, затем снижением на 50, и, спустя полчаса после публикации статистики фьючерс торгуется примерно на уровнях, которые мы видели до выхода данных. Мы считаем, что для среднесрочных перспектив более важное значение имеет скорость снижения объемов добычи в Штатах, но при этом краткосрочные перспективы рынка больше зависят от аппетита к риску на финансовых рынках. На горизонте ближайших недель, на наш взгляд, вероятно уменьшение спроса на риск на финансовых рынках, что может привести к коррекции нефтяных цен.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Сегодня много разговоров о том, что вчерашние теракты в Брюсселе не оказали большого влияния на рынок. Часть экспертов при этом делает выводы о силе фондовых рынков, так как отсутствие большого негатива на рынках свидетельствует, по их мнению, о превалировании бычьих тенденций. Однако, стоит отметить, что в последние месяцы рынки уже слабо восприимчивы к подобным негативным событиям, и искать в этом признаки силы активов, наверное, не совсем рационально.

Если вспомнить реакцию рынка на теракты в Париже 13 ноября, то тогда в последний день рабочей недели после новостей о терактах фондовые рынки продемонстрировали некоторое снижение. Американский рынок акций (американский рынок в этом ключе презентативней, поскольку негативные новости стали известны уже после закрытия европейских торгов) закрылся в тот день снижением примерно на 1.8%, причем существенная часть снижения прошла еще до новостей о случившемся. С понедельника же следующей недели рынок начал быстро восстанавливаться, и в течение одного дня нивелировал все снижение пятницы.

Таким образом, делать выводы о силе рынка только на основании того, что вчера индексы не сильно упали, было бы не корректно. Надо признать, что в последние месяцы новости о терактах не оказывают большого влияния на рынок, и, если мы говорим о перспективах рисковых активов, нужно обращать внимание на другие факторы.

Что касается сегодняшнего дня, то сегодня большое внимание вновь будет приковано к еженедельной статистике по запасам и добыче нефти в Штатах. В последние несколько недель мы видим тенденцию к снижению объемов добычи. Среднедневной показатель в Штатах снизился ниже минимумов прошлого года и приближается к отметке в 9 млн. барр/сутки. Дальнейшее снижение добычи — фактор, который может стать для инвесторов сигналом к возможно более скорому нахождению баланса между спросом и предложением на нефтяном рынке. При этом, более среднесрочно, продолжаем ожидать завершения локальной фазы роста нефтяных цен. Уже четвертую торговую сессию фьючерс на Brentпытается взять отметку в 42 долл/барр., и пока не успешно. Даже если сегодняшние цифры по запасам и добыче будут позитивны для рынка, ожидать на горизонте ближайших недель ухода выше 45 долл/барр. пока не обоснованно. Отсюда, скептицизм в отношении дальнейшего роста российского рынка (по крайней мере, в валютном выражении). Для индекса РТС ключевым сопротивлением может стать отметка в 900 б.п.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Четвертую сессию подряд индекс доллара DXY ICE растет, после достижения годового минимума около отметки 94,60. Накануне на финансовых рынках наблюдался всплеск волатильности из-за террористических актов в Брюсселе. Общий вектор на Forex сложился в пользу доллара против большинства мировых валют: евро, фунта и даже японской иены. Но при этом, укрепление против доллара США продемонстрировали швейцарский франк (что вполне закономерно в условиях ухода от риска) и российский рубль. На стороне рубля были высокие цены на нефть и приближение налоговых выплат. Интересно отметить, что нефтяные фьючерсы в текущих условиях ведут себя достаточно стабильно. Цена за баррель североморской смеси Brent удерживается в узком диапазоне $40,50 -42.50.

В среду, 23 марта, к 10:00 мск DXY торговался по 95,83, с ростом на 0,17% относительно закрытия накануне. Курс евро консолидировался около отметки 1.1200, британский фунт просел к уровню 1,4180, а курс доллар/иена приблизился к отметке 112,35.

Ориентирами для участников рынка сегодня станут выступления глав Бундесбанка Йенса Вайдмана и ФРБ Атланты Джеймса Булларда, а также данные по продажам новых домов в США в феврале (прогноз: 512 тыс.) и отчет об изменении запасов нефти и нефтепродуктов от EIA по состоянию на 18 марта (прогноз: рост на 2,5 млн. баррелей). Поэтому нарастание активности торгов стоит ожидать во второй половине текущего дня.

Курс евро, скорее всего, проведет день в границах 1,1150 -1,1250. На локальном валютном рынке, до выхода данных по запасам в США, которые определят динамику на рынке нефти, доллар будет торговаться в диапазоне 67,00 — 68,50 рублей.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

По итогам торгов вторника индексы России ММВБ и РТС показали разнонаправленную динамику. Рублевый индекс слегла всхуднул, потеряв всего 0,05%, а вот валютный РТС прибавил 0,44%. Индекс РТС близок к взятию уровня 900 пунктов, после которого, как я писала ранее, сценарий снижения потеряет актуальность.

Оживились акции металлургического сектора: заметно выросли в цене бумаги «Северстали» (4,54%); «ММК» (3,22%) и «НЛМК» (1,75%).

Обыкновенные акции «Сбербанка» вчера переписали свой исторический хай, установив новый на уровне 114,19 рублей. Однако закончили день они на отрицательной территории, образовав свечу «падающая звезда».

В последнее время основным двигателем восходящего движения на фондовых площадках является, безусловно, нефть.

Сегодня цены на «черное золото» демонстрируют негативную динамику: смесь марки Brent торгуется на уровне 41,38$ (-0,98%) за баррель; а сорт WTI вблизи отметки 41$ (-1,09%) за баррель. Рынок нефти отыгрывает печальные события в Брюсселе и данные по запасам от американского агентства API. Согласно отчету, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,796 млн. баррелей до рекордных 531,8 млн. баррелей.Показатели существенно превзошли прогнозы экспертов, ожидавших рост на 2,7 млн. баррелей.

Тем не менее, вчера Financial Times сообщила, что Саудовская Аравия будет готова принять решение о заморозке добычи, даже в случае если Иран не захочет присоединиться к коллективным действиям нефтедобывающих стран.

Полагаю, что данная новость позволит смягчить негатив от увеличения запасов, тем более, что лишь вечерние данные от Минэнерго США прольют свет на данные по коммерческим запасам. Согласно прогнозам аналитиков, показатель вырос шестую неделю подряд на 3,09 млн. баррелей, до 526,29 млн. баррелей.

Что касается общей картины рынка, то в лице индекса ММВБ, основным движением остается восходящий тренд, однако дивергенции никуда не исчезли. О сломе данного тренда и ближайшего уровня поддержки можно будет говорить при уходе за уровень 1880—1885 пунктов. Более агрессивный сценарий запуститься при пробое уровня 1850 пунктов.

Если данные рубежи будут пройдены вниз, то я буду ожидать снижения индекса в район 1800 пунктов, на который сейчас указывают и 38,2% уровень коррекции по Фибоначчи, и нижняя полоса Боллинджера на днях, и думаю что медленная скользящая средняя ЕМА100 на днях, также подтянется в данный район.

Европейские площадки вчера закрылись символическим ростом, слабость продемонстрировали индексы США. Азиатские рынки с утра находятся в «красной» зоне.

Сегодня состоятся два выступления: выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна в 15-00 МСК и выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда в 16-00 МСК.

В России сегодня состоятся публикации финансовых результатов «РусГидро» по МСФО за 2015 год; «ФосАгро» по МСФО за 2015 год и Oкей по МСФО за 2015 год.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы завершили торги в зеленой зоне, восстановившись после резкого спада в начале сессии, который был вызван новостями о терактах в Брюсселе. Бельгийский телеканал RTBF сообщил, что в ходе атак погибли 34 человека. Взрывы произошли через четыре дня после ареста в Брюсселе подозреваемого в участии в терактах в Париже, унесших жизни 130 человек. Ответственность за сегодняшние теракты взяли на себя боевики террористической группировки «Исламское государство». Уровень террористической угрозы в Бельгии повышен до максимального. Кроме того, власти закрыли границы страны.

Небольшое влияние оказали статистические данные по еврозоне и Германии. Компания Markit Economics сообщила, что активность частного сектора еврозоны восстановила импульс в марте, так как она выросла самыми быстрыми темпами с декабря. Композитный индекс выпуска вырос до 53,7 с 53,0 в феврале. Ожидалось, что индекс улучшится до 53,2. Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг поднялся до 54 с 53,3 месяц назад. Ожидаемое чтение было 53,3. В то же время, производственный PMI достиг 51,4, по сравнению с 51,2 в феврале и был выше ожидаемых 51,3.

Тем временем, исследовательский институт Ifo опубликовал индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны за март. Немецкая деловая уверенность улучшилась более, чем ожидалось в марте, после ухудшения в предыдущие три месяца, также укрепились оценки текущей ситуации и ожидания бизнеса. Индикатор делового климата Ifo вырос до 106,7 с 105,7 в феврале. Экономисты прогнозировали результат на уровне 106. Индекс текущих условий поднялся до шестимесячного максимума 113,8 с 112.9. Экономисты прогнозировали чтение 112,6. Индекс ожиданий вырос до 100 с 98,9. Экономисты ожидали, что индекс составит 99,5.

FTSE 100 6,192.74 +8.16 +0.13% CAC 40 4,431.97 +4.17 +0.09% DAX 9,990 +41.36 +0.42%

Сводный индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 снизился на 0,2 процента. В ходе торгов индекс демонстрировал падение на 1,6 процента. Датчик акций сектора туризма и отдыха зафиксировал худший результат среди 19 отраслевых групп Stoxx Europe 600. Котировки авиакомпаний Air France-KLM Group, Ryanair Holdings Plc и гостиничного оператора Accor SA обвалились по меньшей мере на 2,2 процента. На фоне террористических атак также подешевели акции Groupe Eurotunnel SE (-3,8 процента), Aeroports de Paris (-2,9 процента), Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (-2,2 процента), Assicurazioni Generali SpA (-1,5 процента), Standard Life Plc (-2,4 процента) и Axa SA (-1,9 процента).

«Реакция акции отражает настороженное отношение со стороны инвесторов после терактов, — сказал Пьер Мутон, эксперт Notz, Stucki & Cie. — Хотя сегодняшние события могут заставить некоторых инвесторов отказаться от вложений в Европу из-за увеличения геополитических рисков, я полагаю, что влияние этих факторов на рынок будет недлительным».

Стоимость Thomas Cook Group Plc упала на 4,5 процента после того, как в компании сообщили, что количество забронированных туров на лето будет ниже, чем в прошлом году.

Бумаги Sports Direct International Plc обвалились на 11 процентов. Основатель компании Майк Эшли заявил, что в этом году не удастся достичь показателей прибыли, которые были зафиксированы по итогам прошлого года.

Капитализация Imagination Technologies Group Plc выросла на 6,1 процента на слухов, что Apple Inc ведет переговоры о покупке компании. Однако, позднее в Apple Inc сказали, что были «некоторые дискуссии» с компанией, но сейчас нет планов ее покупать.

Стоимость Partners Group Holding AG подскочила на 7,1 процента после того, как ее продажи и прибыль превысила оценки экспертов.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Нефтяные фьючерсы торгуются без единой динамики, но лишь с небольшим изменением. На ход торгов влияет неопределенность относительно мирового предложения, а также новости о терактах в Брюсселе, которые спровоцировали бегство от риска в безопасные активы.

В последние недели ожидания относительно переговоров производителей нефти поддержали цены, однако ряд аналитиков предупреждают, что участники рынка могут оказаться разочарованы. С начала месяца цена нефти WTI выросла примерно на 20%. Некоторые трейдеры и аналитики указывают, что после такого значительно ралли есть возможность фиксации прибыли.

«Сегодня нефтяные трейдеры очень сильно отвлекаются на макро события, оценивая настроения на более широких рынках», — сказал Мэтью Смит, эксперт Clipper Data.

Ранее поддержку нефти оказали данные от компании Genscape, которые показал, что запасы нефти в Кушинге, штат Оклахома, снизились на 570.574 баррелей до 69,05 миллиона за неделю. Официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США будут представлены Министерством энергетики в среду. Аналитики прогнозируют, что за неделю, завершившуюся 18 марта, запасы нефти выросли на 3,0 млн баррелей после повышения на 1,317 млн. баррелей.

Негативно на цены влияют заявления делегата ОПЕК от Ливии, который отметил, что страна не планирует присутствовать на встрече по обсуждению заморозки добычи сырья, которая состоится в следующем месяце в Дохе. Делегат добавил, что Ливия хочет увеличить производство, пока позволяет ситуация. До начала гражданской войны в 2011 году Ливия добывала 1,6 миллиона баррелей нефти в сутки, но в настоящее время добыча составляет около 400000 баррелей в сутки.

Между тем, сегодня аналитики Deutsche Bank отметили, что уже началась ребалансировка мирового рынка нефти. Избыток предложения на мировом рынке нефти в 2016 году Deutsche Bank оценивает в 762 тыс. баррелей в сутки (б/с), в 2017 году — втрое меньше, 225 тыс. б/с. В результате в 2018 году нефтяной рынок может столкнуться с дефицитом предложения в размере 500 тыс. б/с. Объемы нефтедобычи в США, по оценкам Deutsche Bank, будут снижаться в этом году и в следующем, но могут стабилизироваться в 2018 году.

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизилась до 41,35 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 41,65 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade