Цены на золото снизились сегодня, но рынок золота завершит неделю ростом за счет падения курса доллара после объявления итогов совещания ФРС.

С начала недели спотовая цена выросла более чем на 1 процент после снижения на 0,9 процента на предыдущей неделе.

ФРС в среду сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 0,25-0,50 процента годовых, а новый макроэкономический прогноз, подготовленный центробанком, предполагает два повышения ключевой ставки до конца текущего года, в общей сложности, на половину процентного пункта.

Курс доллара к иене близок к 17-месячному минимуму, а индекс доллара к корзине шести основных валют за неделю потеряет около 1,5 процентов.

Опубликованные сегодня данные оказали давление на курс доллара США. Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в марте американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в этом месяце индекс потребительских настроений снизился до 90,0 пункта по сравнению с окончательным чтением за февраль 91,7 пункта. Последнее значение было минимальным с октября 2015 года. Согласно средним оценкам экспертов индекс должен был вырасти до 92,2 пункта.

Рынок золота реагирует на новости о процентных ставках ФРС, потому что с повышением ставок растет упущенная выгода от инвестиций в золото, не приносящее процентный доход.

«Это напоминает реакцию рынка на заявление Комитета по работе на открытых рынках ФРС. Золото нашло поддержку на уровне $1.260, оно не хочет опускаться ниже этого уровня, что связано в основном с ослаблением доллара США», — сказал аналитик Phillip Futures в Сингапуре Дэниэл Энг.

Обычно после того, как ФРС США впервые повышает процентные ставки после длительного периода, ралли на рынке золота продолжается по крайней мере 100 торговых дней, отмечает Джеймс Стил из HSBC и добавляет, что на этот раз рост цен может оказаться более длительным. В качестве причин аналитик приводит более мягкий тон ФРС США в отношении денежно-кредитной политики, слабые перспективы стоимости доллара и отрицательные процентные ставки в ряде стран мира. «Это подтверждает наш прогноз о том, что цена на золото, вероятно, продолжит расти», — заключил Стил. Он также отметил, что, вероятно к концу этого года цена на золото может вырасти до 1300 долларов за унцию.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust в четверг выросли на 1,5 процента до 807,09 тонны.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала до $1248,40 за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть в ходе сегодняшних торгов обновили локальные максимумы, и фьючерс на Brent торгуется на данный момент уже выше 42 долл/барр. На финансовых рынках на данный момент наблюдается фаза оптимизма, и именно позитивные настроения на финансовых площадках являются основным драйвером роста нефтяных котировок.

Другими факторами, поддерживающими нефтяные цены на данный момент являются ослабление доллара на валютном рынке (что оказывает поддержку большинству сырьевых активов), снижение объемов добычи нефти в Штатах, перебои с поставками из Ирака и Нигерии и ожидания «заморозки» объемов добычи между производителями на встрече в середине апреля. Тем не менее, на наш взгляд, фундаментальные факторы на текущем волатильном рынке не в состоянии контролировать динамику нефтяных цен (особенно в краткосрочной перспективе) Таким образом, при ухудшении настроений на фондовых рынках велики шансы и на коррекцию в нефтяных ценах.

Российский рубль сегодня продолжает укрепление против конкурентов. На своем заседании Банк России оставил ставку без изменения и по оценкам большинства участников рынка не смягчил риторику в отношении перспектив монетарного курса, что придало дополнительный импульс укреплению рубля. Однако, опыт прошлого года показывает, что реакция рынка на решение по ставке ЦБ РФ обычно не превышает одного дня. Среднесрочные же перспективы рубля по-прежнему зависят в первую очередь от динамики нефтяного рынка и аппетита к риску на мировых площадках.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Чуда не произошло. Сославшись на тот факт, что инфляционные риски по-прежнему высоки, Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 11% годовых. При этом появился комментарий о том, что для достижения цели по инфляции Банк России может проводить умеренно жесткую денежно-кредитную политику в течение более продолжительного времени, чем предполагалось ранее. Вот это сюжет!

Мало того, что ставку было решено оставить на прежнем уровне, так еще и от идеи дальнейшего повышения ЦБ временно отказался.

Конечно же, первой реакцией рынка на эту новость стало снижение курсов доллара США и евро против рубля. Как пишут СМИ, в первую минуту после оглашения данной новости доллар потерял порядка 20 копеек.

Пара USDRUB к 14-00 МСК торгуется на уровне 67,85 рублей, теряя в весе 0,34%, а пара EURRUB снижается более чем на 1% и находится вблизи отметки 76,50 рублей.

Реакция фондового рынка России на эту новость также оказалась весьма положительной: индексы ММВБ и РТС продолжают демонстрировать восходящую динамику и прибавлять по 1,33% и 1,76% соответственно.

Хорошо себя чувствует банковский сектор: обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка» прибавляют порядка 2%, отыгрывая рост рубля.

Нефтегазовый сектор также находится в числе лидеров по приросту благодаря уверенно дорожающим нефтяным котировкам. Стоит отметить, что нефть марки Brent уже почти подобралась к уровню в 42$ за баррель.

Неделя на финансовых рынках завершается на оптимизме. Для нефти и рубля текущая неделя может стать 5-ой по счету неделей беспрерывного роста. В последний раз такую динамику эти инструменты демонстрировали лишь в мае 2014 года.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Ставка на уровне 11.00% действует с августа 2015г. Решение принято, как было отмечено в заявлении регулятора, несмотря на некоторую стабилизацию на финансовых и товарных рынках и замедление инфляции, так как инфляционные риски остаются высокими. Риски превышения целевого уровня по инфляции до конца 2017 года сохраняются. Они связаны со следующими факторами: возможным ухудшением конъюнктуры нефтяного рынка; длительным сохранением высоких инфляционных ожиданий; динамикой мировых цен на продовольствие; изменением темпов индексации административно устанавливаемых тарифов, зарплат и пенсий, а также неопределенностью относительно достижения сбалансированности федерального бюджета в среднесрочной перспективе. Для достижения цели по инфляции Банк России может проводить умеренно жесткую денежно-кредитную политику в течение более продолжительного времени, чем предполагалось ранее.

Реагирую на коммюнике центробанка, курс рубля резко вырос. Стоимость доллара на локальном рынке снизилась более чем на 50 коп., до уровня ниже 68 рублей, евро — опустился ниже 76,50.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись на позитиве вслед за позитивной динамикой в США и повышением цен на нефть. Стоимость черного золота выросла вчера более чем на 3% на данных о сокращении добычи в США и замедлении роста запасов, а также на фоне снижения курса доллара. Дополнительную поддержку рынку также оказали данные о том, что цены на новостройки в Китае в феврале выросли в 47 городах, тогда как в январе рост был зафиксирован только в 38 городах.

Торги в Токио закрылись снижением на фоне укрепления курса иены. По мнению ряда экономистов, укрепление иены ведет к сокращению объемов экспорта.

S&P/ASX 200 5,183.12 +14.97 +0.29%

TOPIX 1,345.05 -13.92 -1.02%

SHANGHAI COMP 2,954.93 +50.10 +1.72%

HANG SENG 20,671.63 +167.82 +0.82%

Акции крупнейших японских экспортеров, автопром-компаний, упали в цене на фоне удорожания курса иены. Так Toyota Motor и Mazda Motor просели на -2,1% и -3,4% соответственно.

Бумаги китайской интернет-компании Tencent подорожали благодаря росту ее выручки на 45% в минувшем квартале.

Рыночная стоимость производителя пневматического оборудования CKD Corp. увеличилась после того, как Iwai Cosmo Securities улучшила рекомендации по акциям компании.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Нефть вновь помогает GBP/USD

18 марта 2016, EUR/USD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

• 17.00 мск. США: Индекс настроения потребителей от университета Мичигана за март (предыдущее значение 91.7; прогноз 92.3).

EUR/USD:

Несмотря на рост “аппетита к риску” у инвесторов — евро, как валюта фондирования пользовалась в четверг устойчивым спросом. Рынок полностью проигнорировал этот фактор, что указывает на наличие сильных покупателей в Подробнее