Сегодня на открытии Московской биржи рубль демонстрирует стремительное укрепление. Пара доллар/рубль снизилась до отметки в 68.5 руб/долл. (минимальных уровней с декабря прошлого года). Позитивная динамика нефтяных цен и рост аппетита к риску на мировых рынках позволили рублю укрепиться против конкурентов на 12-13% за последний месяц. Однако, как долго продлится фаза укрепления рубля — вопрос открытый.

На российскую валюту ключевое влияние оказывают два фактора: ситуация на нефтяном рынке и аппетит к риску на финансовых рынках. В последние несколько недель мы видим заметное восстановление нефтяных цен, чему есть сразу несколько причин: снижение объемов добычи в Соединенных Штатах, ожидания заморозки добычи картелем ОПЕК и независимыми производителями, затруднения работы нефтепроводов в Нигерии и Ираке. Однако, скорее всего, основной причиной текущего роста нефтяных цен является банальный рост аппетита к риску на финансовых рынках. Начало года выдалось очень нервозным и волатильным, в результате чего выросла корреляция нефтяного рынка с фондовыми рынками развитых стран. Текущий рост цен на нефть не является сигналом к изменению фундаментальных составляющих, а является лишь техническим отскоком после затяжного падения в конце прошлого — начале текущего года. Как только оптимизм на фондовых рынках поубавится, ситуация на нефтяном рынке может измениться в негативную сторону.

На фоне текущего оптимизма пара доллар/рубль может продолжить движение в район 67 руб/долл., но рассчитывать на что-то большее рублю, вероятно, будет сложно. На горизонте ближайших месяцев велика вероятность возобновления коррекционного сценария на фондовых рынках и тенденции к снижению нефтяных цен, что в свою очередь приведет к новой волне ослабления рубля.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

EURUSD: Евро резко подорожал на фундаментальных данных. 56,99% трейдеров ожидают коррекции. Скорость тренда средняя внутри дня, повышается на Подробнее

На премаркете перед открытием Московской биржи пара доллар/рубль торгуется в диапазоне 69.5-70 руб/долл. Текущая конъюнктура благоприятна для роста рубля. Вчерашняя публикация итогов заседания Федрезерва поддержала спрос на рисковые активы. Прогнозы представителей комитета ФРС по количеству повышений ставки в 2016 году продемонстрировали осторожный подход регулятора, что придало новый импульс для роста аппетита к риску.

Цены на нефть в ходе вчерашних торгов также продемонстрировали укрепление. Данные по запасам в Штатах показали рост всего на 1.3 млн. барр (при прогнозе почти в 3.5 млн. барр.), и тенденция к снижению объемов добычи возобновилась (среднедневной объем добычи снизился еще на 10 тыс. барр/сутки). Фьючерс на Brent уже близок к своим локальным максимумам, но при сохранении оптимистичных настроений имеет шансы продолжить укрепление и уйти выше 42 долл/барр.

Рубль на фоне роста нефтяных цен и хорошего аппетита к риску на мировых рынках пока имеет шансы продолжить укрепление в район 67-68 руб/долл., однако среднесрочно ждать продолжения сильного роста российской валюты не стоит.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Австралийский доллар резко вырос к самому высокому уровню с 3 июля 2015 года, на фоне новостей о неожиданном снижении уровня безработицы в Австралии. Уровень безработицы, публикуемый Австралийским бюро статистики, с учетом сезонных колебаний в феврале упал до 5,8% с 6,0% в январе. Аналитики ожидали, что он составит 6,0%. Число рабочих мест в феврале увеличилось на 300, тогда как ожидался рост на 13 500. Число рабочих мест с полной занятостью в феврале выросло на 15 900, а число рабочих мест с частичной занятостью сократилось на 15 600. Снижение уровня безработицы ослабило ожидания относительно понижения процентной ставки Резервным банком Австралии в краткосрочной перспективе. В протоколах последнего заседания РБА говориться, что тенденции рынка труда будут определять решения по денежно-кредитной политике в 2016 году.

Новозеландский доллар также вырос после публикации данных по ВВП. Валовой внутренний продукт Новой Зеландии в четвертом квартале вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом, как и в третьем квартале квартале. Показатель оказался выше ожиданий экономистов 0,6%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года ВВП вырос на 2,3%, что также выше прогноза 2,0% Старший менеджер бюро статистики Новой Зеландии Гэри Даннет отметил, что в четвертом квартале экономика Новой Зеландии продолжила расти устойчивыми темпами, получив поддержку от роста активности в сфере услуг, который перевесил слабость в сельскохозяйственном и производственном секторе. Активность в сфере услуг выросла в целом на 0,8%, как и розничная торговля. Рост сельского хозяйства сократился на -1,7%, что стало одним из главных факторов, тормозящих рост экономики.

Курс иены укрепился против доллара США нивелировав ранее снижение вызванное публикацией данных по торговому балансу страны. Как сообщило сегодня Министерство финансов Японии, сальдо торгового баланса в феврале составило Y242,8 млрд против дефицита в размере Y-648,8 млрд иен. Экономисты, прогнозировали, что положительное сальдо внешней торговли в феврале составит Y 388,6 млрд. Экспорт из Японии в феврале упал пятый месяц подряд, снизившись до -4,0%, что стало новым признаком слабости третьей крупнейшей в мире экономики. Аналитики ожидали снижение экспорта на -3,0%. Импорт товаров в Японии упал на -14,2%. Падение импорта наблюдается четырнадцать месяц подряд.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.1230

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.4290

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y112.00

В 08:15 GMT Швейцария выпустит индекс цен производителей и импорта за февраль. В 08:30 GMT ЦБ Швейцарии огласит свое решение по основной процентной ставке. В 10:00 GMT в еврозоне выйдет индекс потребительских цен за февраль и доклад по сальдо торгового баланса за январь. В 12:00 GMT Банк Англии огласит решение по основной процентной ставке и по объему покупок активов. В это же время выйдут протоколы заседания ЦБ Англии. В 12:30 GMT США заявит об изменении сальдо расчетного счета платежного баланса за 4 квартал, а также числе первичных обращений за пособием по безработице. Кроме того, в это же время США выпустит производственный индекс ФРБ Филадельфия за март. В 14:00 GMT в США будет опубликован отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы, а также индекс опережающих индикаторов за февраль. В 23:50 GMT выйдет протокол последнего заседания Банка Японии.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Европейские фондовые индексы незначительно изменились, так как рост нефти помог компенсировать падение котировок банков, в то время как инвесторы ожидали итоги заседания по монетарной политике Федеральной резервной системы.

«В центре внимания сейчас центральные банки, — сказал Джастин Уркарт Стюарт, соучредитель Seven Investment Management. — Мы полагаем, что ФРС успокоит рынки и не будет никаких немедленных изменений. Ужесточение денежно-кредитной политики будет медленным и устойчивым, принимая во внимание доверия к рынку». Согласно динамике фьючерсного рынка, трейдеры оценивают вероятность повышения ставок в США в конце июня в 54 процента против 6 процентов в прошлом месяце. Что касается мартовского заседания, почти все эксперты уверенны, что ставка останется без изменений. Так как заседание будет расширенным, по его итогам будет проведена пресс-конференция главы ФРС, а также обнародованы обновленные экономические прогнозы, что позволит рынкам лучше оценить дальнейшие перспективы политики ФРС.

Британские акции выросли на фоне низкого объема торгов. Инвесторы предпочитают дождаться представление бюджета канцлером казначейства Осборном. Этот бюджет станет восьмым для Осборна, и он сталкивается с более высокими потребностями в заимствованиях госсектора.

На ход торгов также повлияли данные по рынку труда Британии. Управление национальной статистики сообщило, что уровень безработицы в стране оставался стабильным в период с декабря по январь, на отметке 5,1%, что является самым низким значением за 10 лет. Последнее значение совпало с прогнозами экспертов. Кроме того, данные показали, что общий доход работников — в том числе бонусы — вырос на 2,1 процента годовых в течение трех месяцев по январь по сравнению с +1,9 процента в четвертом квартале и прогнозами на уровне +2,0 процента. Отдельно за январь зарплаты подскочили на 2,5 процента (самый большой рост с августа) после увеличения на 1,7 процента в декабре. Заработная плата без учета бонусов увеличилась на 2,2 процента с ноября по январь против +2,0 процента в последние три месяца 2015 года и против прогноза +2,1 процента. Общая зарплата в частном секторе, за изменением которой внимательно следит Банк Англии, выросла на 2,3 процента по сравнению с +2,1 процента в декабре.

FTSE 6175.49 35.52 0.58%, DAX 9983.41 49.56 0.50%, CAC 40 4463.00 -9.63 -0.22%

Датчик акций банков показал наибольшее снижение среди 19 отраслевых групп. Падение возглавили бумаги греческого Eurobank Ergasias SA и швейцарского Credit Suisse Group AG. Лидером стал датчик акций автопроизводителей, главным образом из-за отчета по продажам автомобилей. Европейская ассоциацией автомобильных производителей (АСЕА) сообщила, что по итогам февраля число регистраций новых легковых автомобилей в Европейском союзе увеличилось в тридцатый месяц подряд, ускорив темпы по сравнению с январем. Объем регистраций автомобилей вырос на 14,3 процента годовых, до 1,056,902 единиц. Последний темп повышение был значительно больше, чем в предыдущем месяце (+6,2 процента).

Котировки Tullow Oil Plc подскочили на 7,9 процента после информации об обнаружении нефти на скважине в Кении.

Стоимость Solvay SA выросла на 1,4 процента, так как химический производитель сказал, что избавится от доли в совместном предприятии с компанией Ineos раньше, чем планировалось.

Капитализация Brenntag AG выросла на 7,8 процента после сообщения о том, что в 2015 году прибыль превысила средний прогноз аналитиков.

Акции Bilfinger SE подешевели на 9,2 процента после того, как немецкая промышленная компания заявила, что не будет выплачивать дивиденды за 2015 год после того, как потери выросли.

Стоимость Zodiac Aerospace снизилась на 3,4 процента. Производитель авиационных запчастей сказал, что объем годовой прибыли, вероятно, не будет расти.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть марки West Texas Intermediate резко выросли в ходе американской торговли после того, как данные показали, что на прошлой неделе запасы нефти в США выросли меньше, чем предполагалось.

Управление энергетической информации США заявило в своем еженедельном отчете, что запасы нефти выросли на 1,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 11 марта. Аналитики рынка ожидали роста на 3,4 миллиона баррелей, в то время как во вторник вечером Американский институт нефти сообщил о приросте запасов на 1,5 миллиона баррелей.

Запасы в Кашинге, штат Оклахома, ключевом пункте хранения нефти, выросли на 545000 баррелей на прошлой неделе, говорится в сообщении EIA. Всего запасы сырой нефти в США достигли на прошлой неделе рекордно высокого уровня в 523,2 млн баррелей.

В докладе также показано, что запасы бензина снизились на 0,7 млн ​​баррелей, меньше ожидаемого падения на 2,4 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов сократились на 1,1 млн баррелей.

С 11 февраля, когда фьючерс рухнул до 13-летнего минимума $26,05, цены на американскую нефть отыграли примерно 35%, так как сокращение добычи сланцевой нефти в США поспособствовало настроениям.

Цены на нефть марки Brent выросли более чем на 2,5% после того, как ОПЕК и не входящие в ОПЕК производители договорились провести встречу по вопросу заморозки добычи 17 апреля в Дохе, Катар, даже без присутствия Ирана.

Между тем министр нефтяной промышленности Венесуэлы заявил, что почти 20 стран-производителей нефти встретится для переговоров в Дохе в середине апреля, и добавил, что он лично разговаривал с иранским коллегой по поводу этого предложения.

С падения цены на Brent 11 февраля ниже $30 за баррель фьючерсам удалось восстановить примерно 30% на фоне надежд на то, что крупнейшие производители нефти будут совместно действовать в направлении сокращения добычи.

Короткое покрытие стартовало в середине февраля после того, как члены ОПЕК — Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла — договорились с не входящей в ОПЕК Россией заморозить производство на январском уровне, при условии, что другие страны-экспортеры также присоединятся к ним.

Между тем сегодня спред между нефтью марок Brent и WTI составляет $2,36 за баррель по сравнению с $2,40 на закрытии торгов во вторник.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 38,05 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 39,77 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade