Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Июнь -5.4% Пересмотрено с -5.6% 1.5% 10.9%

Основной темой на рынках в начале сессии среды являются новозеландские данные по рынку труда. Вышедшая статистика указала на снижение уровня безработицы до ожидаемого уровня, в то время как количество занятых по итогам отчетного квартала сократилось, хотя средние прогнозы подразумевали существенный прирост данного показателя. Вышедшие данные по занятости в Новой Зеландии спровоцировали переоценку участниками рынков своих ожиданий относительно дальнейших действий Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ). Ранее многие ожидали, что новозеландский регулятор начнет ужесточать денежно-кредитную политику в 2018 году. Более слабые данные по рынку труда дают основание ожидать более позднего начала процесса ужесточения. Новозеландский доллар отреагировал на вышедший отчет резким снижением и потенциал для его продолжения все еще есть.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась около уровня $1.1800. Евро немного корректируется после роста в понедельник. Напомним, с 27 июня единая валюта находится под контролем быков. В данной ситуации лучшей стратегией будет покупать пару на окончание коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1785 (минимум 1 августа)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3190-15. Фунт корректируется, но продолжает оставаться в общем восходящем тренде с 21 июля. В подобной ситуации есть смысл открывать новые покупки на окончание коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.3170 (минимум американской сессии 31 июля)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y110.90 и корректируется к снижению с 21 июля. Рост поддерживается формированием бычьей дивергенции на часов графике. Тем не менее, стоит помнить, что в общем пара находится в нисходящем канале от 11 июля. В данной ситуации наиболее уместным будет открытие новых продаж на окончание начатой сегодня коррекции. Ближайшее сопротивление находится на уровне Y110.75 (максимум 31 июля)

Сегодня в центре внимания участников рынков будут находится данные по изменению занятости в частном секторе американской экономики от ADP. Отчет выйдет в 12:15 GMT и будет пристально отслеживаться рынками, так как в конце текущей недели будут обнародованы правительственные данные по рынку труда США. Кроме данных от ADP, волатильность на рынках сегодня могут повысить отчеты по изменению запасов сырой нефти в США (14:30 GMT) и активности в строительном секторе Великобритании (08:30 GMT).

На фондовом рынке сегодня в центре внимания будут находиться акции Apple (AAPL). Компания накануне после закрытия регулярной сессии на основных фондовых площадках США опубликовала сильный квартальный отчет. На постмаркете акции AAPL подорожали на 6%.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги с уверенным повышением, чему способствовали благоприятные отчеты о доходах, а также статистика по еврозоне.

Предварительная оценка Евростата показала, что во втором квартале экономика еврозоны выросла более быстрыми темпами. Валовой внутренний продукт вырос на 0,6 процента последовательно, что совпало с ожиданиями, но оказалось быстрее, чем рост на 0,5 процента в первом квартале. Между тем, на ежегодной основе рост ВВП ускорился до 2,1 процента с 1,9 процента за первые три месяца 2017 года. Годовая ставка также соответствовала ожиданиям экономистов. Экономика ЕС28 выросла на 0,6 процента во втором квартале после роста на 0,5 процента в первом квартале. Аналогичным образом, ежегодный рост улучшился до 2,2 процента с 2,1 процента.

Вместе с тем, окончательные данные IHS Markit указали, что производственная активность в еврозоне расширилась несколько медленнее, чем первоначально предполагалось в июле. Индекс менеджеров по снабжению упал до 56,6 в июле с 74-месячного максимума 57,4 в июне. Предварительная оценка составила 56,8. Тем не менее, PMI остался выше нейтральной отметки 50,0 в течение 49 месяцев подряд. "Опрос показывает, что объем производства в годовом исчислении составлял примерно 4 процента в начале 3-го квартала, поддерживая наилучшие показатели роста, которые регион видел в течение шести лет», — сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit. Данные также показали, что самые сильные улучшения условий производства были зарегистрированы в Австрии, Нидерландах и Германии. Заметные увеличения наблюдались также в Италии, Франции, Ирландии и Испании. Рост во Франции ускорился до одного из самых быстрых темпов за последние шесть лет.

Инвесторы также следили за ситуацией в США, где наблюдалось очередное усиление политической неопределенности. Энтони Скарамуччи, директор по связям с общественностью Белого дома, был уволен после того, как он пробыл менее чем 10 дней на этом посту. Неожиданное объявление появилось после серии бурных выступлений в СМИ бывшего финансиста на Уолл-стрит, обвиняемого в некорректном поведении в отношении журналиста из Нью-Йорка на прошлой неделе.

FTSE 100 +51.66 7423.66 +0.70% DAX +133.04 12251.29 +1.10% CAC 40 +33.26 5127.03 +0.65%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,64%, до уровня 380,26, причем большинство секторов и крупных бирж завершили торги на положительной территории. Швейцарские фондовые рынки были закрыты из-за национального праздника.

В лидерах роста оказался нефтегазовый сектор (+1,07%), причиной чему были лучшие, чем ожидалось финансовые показатели компаний данного сектора. Акции BP  — британского нефтегазового гиганта -подорожали на 3,05% после новостей о том, что прибыль снизилась во 2-м квартале, но превзошла прогнозы. Базовая прибыль уменьшилась с $720 млн годом ранее до $684 млн, превысив средние ожидания аналитиков в $500 млн. В 1-м квартале этого года показатель составил $1,51 млрд.

Капитализация Rolls-Royce Holdings  — британского производителя авиационных двигателей — взлетела на 10,25% после того, как компания отчиталась о получении чистой прибыли в первом полугодии, чему способствовало улучшение показателей в ее гражданском аэрокосмическом блоке.

Стоимость Meggitt  — британского производителя деталей для самолетов — увеличилась на 0,8%... Компания сообщила об увеличении органических доходов, чему способствовали валютные движения и гражданский аэрокосмический спрос в первой половине года. Однако базовая маржа прибыли снизилась до 18% на фоне затрат на разработку.

Котировки AA Plc упали на 14,04% после того, как компания объявила, что Боб Маккензи был снят с должности председателя за «грубые проступки». Автомобильная ассоциация, тем не менее, заявила, что ожидает, что ее годовая производительность будет в целом соответствовать прошлогодней.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Котировки нефти обвалились почти на 3%, отступив от двухмесячного максимума, так как обширные мировые поставки нефти противодействовали сильному спросу и ожиданиям касательно очередного падения запасов нефти в США.

Позднее сегодня свой отчет представит Американский институт нефти, а в среду выйдут официальные показатели по запасам нефти от Минэнерго США. Неделей ранее запасы нефти, согласно оценке Минэнерго, упали на 7.208 млн. баррелей. Согласно средним прогнозам, по итогам прошлой недели запасы сырой нефти сократились на 4,4 млн. баррелей. Если оценки оправдаются, это будет уже пятое недельное падение запасов нефти подряд. Между тем, более существенное падение запасов может способствовать возобновлению роста цен и их возращению до 2-месячного максимума.

Но пока запасы нефти в США сокращаются, объем нефтедобычи странами ОПЕК продолжает увеличиваться. Согласно результатам исследования Reuters, в июле добыча нефти странами ОПЕК выросла на 90 тыс. баррелей в день, до 33 млн баррелей в день, что является максимумом 2017 года.

Основной причиной этому был дальнейшим рост добычи нефти Ливией, которая освобождена от соблюдения сделки по ограничению производства. Исследование также выявило, что лишь Катар, Саудовская Аравия и Ангола выполняли свои обязательства по уровню добычи, а некоторые страны существенно превысили установленные квоты.

«Технические индикаторы последние несколько дней находились в зоне перекупленности, что говорит о том, что нефть может начать коррекцию. Сегодняшняя динамика как раз подтвердила данное предложение», — сказал Роберт Яугер, директор по сырьевым фьючерсам в Mizuho Americas.

Что касается спроса на нефть, аналитики, в том числе Международное энергетическое агентство, повысили свои прогнозы, что оказывало некоторую поддержку котировкам. По мнению нефтяной компании BP, в этом году спрос на нефть может увеличится на 1,4-1,5 млн. баррелей в день.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 48,76 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена сентябрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 51,98 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 52.4 52.2 52.1

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Июль 50.4 50.4 51.1

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5% 1.5%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

Основным событием утренней сессии вторника было завершение заседания Резервного банка Австралии (РБА), посвященного денежно-кредитной политике. По итогам прошедшей встречи регулятор ожидаемо не стал вносить каких-либо изменений в параметры своей денежно-кредитной политики, оставив ставку на уровне 1.5%. Сопроводительное заявление также сюрпризов не содержало. В РБА оставили без изменений прогнозы по национальной экономике, повторив ожидания относительно постепенного повышения инфляционного давления. При этом было отмечено некоторые признаки охлаждения рынка жилья. Также документ содержал уже ставшие привычными заявления о том, что рост австралийского доллара оказывает негативное давление на ожидания. Учитывая последние макроэкономические данные из Австралии и Китая, вполне возможным было умеренное ужесточения тона сопроводительного заявления, но в целом он оказался достаточно нейтральным.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1820-35. Евро немного корректируется после вчерашнего роста. Напомним, с 27 июня единая валюта находится под контролем быков. В данной ситуации лучшей стратегией будет покупать пару на окончание коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1775 (максимум 27 июля)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3230. Фунт продолжает свое вчерашнее ралли и остается в общем восходящем тренде с 21 июля. В подобной ситуации есть смысл открывать новые покупки на коррекции пары. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.3170 (минимум американской сессии 31 июля)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара упала к Y110.00 и продолжила 4-х дневное снижение. Пара снова начала торговать в общем нисходящем канале от 11 июля. В данной ситуации наиболее уместным будет открытие новых продаж на коррекциях. Ближайшее сопротивление находится на уровне Y110.40 (сессионный максимум)

Сессия вторника будет достаточно насыщена публикациями макроэкономических отчетов. В первой половине дня рынки будут отслеживать британские данные по индексу деловой активности для промышленного сектора (08:30 GMT) и предварительный отчет по ВВП еврозоны за второй квартал (09:00 GMT). Во второй половине дня главными данными будут американская статистика по доходам/расходам потребителей, а также сопутствующая им оценка индекса цен расходов на личное потребление (12:30 GMT) и отчет по активности в промышленном секторе экономики США от ISM (14:00 GMT). Завершится день выходов данных по рынку труда Новой Зеландии (22:45 GMT).

На фондовом рынке инвесторы будут отслеживать квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых продолжается. Основными отчетами вторника будут данные от Pfizer (PFE) и Apple (AAPL). Первая отчитается до начала торгов, вторая — после завершения.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Вот и закончился июль. Индекс ММВБ завершил торги июля на уровне 1919,53 пунктов, показав повышение на 2,13%. Довольно скромный результат, но дающий надежду на то, что подъем в августе всё же будет продолжен.

Однако первые сигналы к тому, что коррекционное снижение закончено и индекс вернулся к сценарию роста, придут только после возвращения рублевого индикатора выше зоны 1935—1940 пунктов. Через данный рубеж проходит линия сопротивления локального нисходящего канала от 17.07.17г.

Более серьезное сопротивление проходит в зоне 1960 пунктов, на него указывает линия, соединяющая пики 23 марта, 6 апреля, 2 мая с пиком от 17 июля.

Что же касается вчерашнего минимума, установленного на уровне 1904,56 пунктов, то он совпал с нижней полосой Боллинджера на днях, а по неделям медленная скользящая средняя ЕМА100 вторично удерживает индекс от более глубокого погружения.

В связи с чем я полагаю, что если в ближайшее время мы получим подтверждение тому, что зона 1900—1910 пунктов все-таки удержала индекс, то сможем присматривать кандидатов на «лонг».

Однако итак ясно, что сильными свечами роста июль закончили обыкновенные и привилегированные бумаги «Сбербанка», которые выросли на 13% и 12,2% до 164,53 рублей и 134,99 рублей соответственно.

И если «префы» уже не раз переписывали в прошлом месяце свои исторические значения, то что касается «обычки», то вчера она попыталась пробить линию сопротивления, которая идет с начала года и соединяет пики от 3 и 27 января с пиком от 11 мая, сейчас эта линия проходит через уровень 166+ рублей. Если удастся преодолеть данный рубеж, я буду делать ставки на рост до зоны 172-172,40 рублей.

В «префах» ловить удачу за хвост не советую, акция выглядит перегретой и после череды новых пиков может начать локальный откат.

Еще одной бумагой-лидером июля стала акция ГМК «НорНикель», которая подорожала на 10,68% до 8930 рублей. Стоит отметить образование разворотной комбинации свечей на месячном формате в виде «утренней звезды». Этот факт вместе с другими признаками указывает на высокую вероятность подъема котировок, как минимум, в район 9000—9020 рублей, где на уровень 9006 рублей указывает медленная скользящая средняя ЕМА100 на неделях, а на отметку 9022,40 рублей попадает 38,2% коррекция к снижению 11199-7677 рублей.

Бумаги «Газпрома», «Лукойла», «Роснефти» и «Новатэка» в июле показали снижение, как и акции банка «ВТБ». Так что маловероятно, что они обретут «бычий» характер сейчас. Скорее всего, им нужны какие-то более веские основания для роста.

Возможно они появятся если нефть марки Brent продолжит свою восходящую динамику и далее. Вчера ценам удалось восстановиться на ожиданиях введения санкций против Венесуэлы. Напомню, что Венесуэла является членом ОПЕК и крупнейшим поставщиком нефти в США. Введение санкций в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы может создать дефицит «тяжелой» нефти для нефтеперерабатывающих предприятий США. Сегодняшнее утро котировки Brent начинают на уровне 52,78$ за баррель.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Новые санкции США в финансовом отношении бьют прежде всего по крупным производственным и финансовым структурам, связанным с добычей, переработкой, транспортировкой сырья. В этом — двуединая задача США. Во-первых, попытка подорвать возможности системообразующих отраслей и крупных проектов России. Во-вторых — облегчить условия для экспансии своих компаний на рынок вместо российских.

Сокращение сроков кредитования российских банков и предприятий не столь принципиально для них. Более серьёзны санкции в отношении финансирования и поставок для строительства трубопроводов под экспорт энергоносителей. Основным пострадавшим от этого становится «Газпром», — под угрозой проекты «Турецкий поток», «Северный поток-2». Страдают и крупные банки, которые могут участвовать в финансировании. Например, «Газпромбанк». Но это может расширить поставки СПГ из США в Европу в ущерб России.

Ограничения, касающиеся поставок по импорту из-за рубежа для разработки нефтяных и газовых месторождений, прежде всего на Севере, бьют по проектам «Роснефти», Газпромнефти», «Лукойла», «Сургутнефтегаза».

Очень важным может стать то, что предлагается рассмотреть возможность ограничений на вложения в российские долговые госбумаги. На 1 июля 2017 г. внешний госдолг России составил 47,2 млрд. дол. В основном это гособлигации. В их размещении в первые месяцы года до 80% выкупалось иностранными инвесторами. В случае запрета на их приобретение и сохранение в инвестиционных портфелях, произойдёт распродажа бондов. Это вызовет отток капитала из России, падение цен ОФЗ, дополнительные сложности в покрытии дефицита бюджета, усиление инфляции, снижение курса рубля. Среди российских структур будут нести потери многочисленные банки и инвесткомпании, имеющие в активах данные бумаги.

Марк Гойхман,

Ведущий аналитик ГК ТелеТрейд