Официальные курсы Банк России, на сегодня, 16 марта, установил на уровне 70,54 рублей за единицу американской валюты и 78,33 рублей за единицу европейской валюты. По отношению к предыдущему дню курсы валют выросли на 0,55% и 0,19% соответственно.

Однако мы знаем, что к закрытию вчерашних торгов биржевые курсы подросли куда более заметно, полноценно отыграв снижение нефтяных фьючерсов.

Как заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, у Ирана есть «обоснованные причины» не присоединяться к соглашению других стран-производителей нефти о заморозке добычи на январском уровне. Если ссылаться на отчет ОПЕК, то по нему в феврале добыча нефти в Иране подскочила на 187,8 тыс. баррелей в сутки, что стало рекордным ростом с 1997 года.

Однако фаза коррекции нефти не продлилась долго, после двух дней снижения, фьючерсы снова растут: Brent торгуется на уровне 39,21$ за баррель, WTI вблизи отметки 36,90$ за баррель.

Сегодня поддержку нефти оказали данные по от американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти выросли за неделю на 1,5 млн. баррелей. Аналитики в среднем ожидали прирост на 3,4 млн. баррелей.

Сегодня участники рынка сосредоточены не только на публикации данных о запасах топлива — данные от Минэнерго США, но и наитогах заседания ФРС США, По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, нефтяные резервы в Штатах выросли по итогам прошлой недели на 2,5 млн. баррелей.

Как и в начале недели, я жду продолжения коррекционного роста валют: доллара США до зоны 72-73 рублей, а европейской валюты до уровня 80-81 рублей.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Основные фондовые индексы США закрылись смешанно во вторник на фоне продолжения спада цен на нефть. Инвесторы в ожидании в преддверии заседания по политике Федеральной резервной системы США.

Кроме того, как заявило сегодня Министерство торговли, розничные продажи в США снова упали в феврале, но меньше, чем в предыдущем месяце, указав при этом на сохраняющуюся осторожность потребителей. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний продажи в розничных магазинах и ресторанах сократились в феврале на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив $447,31 млрд. В годовом выражении продажи выросли на 3,1%. Экономисты ожидали, что продажи упадут на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным министерства товарно-материальные запасы выросли по итогам ноября, превысив ожидания аналитиков. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний товарно-материальные запасы в январе увеличились на 0,1%, составив $1812,3 млрд. В декабре запасы также выросли на 0,1%. Аналитики ожидали, что запасы останутся без изменений. В годовом выражении товарно-материальные запасы повысились на 1,8%.

Министерство труда США сообщило, что индекс цен производителей, который показывает сколько компании получают за товары и услуги, снизился на 0,2% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, во вторник. Однако, базовый индекс, которые исключает волатильные компоненты (цены на продукты питания и энергоносители), остался без изменений в прошлом месяце. Экономисты ожидали, что общие цены упадут на 0,2%, а основные цены вырастут на 0,1%.

Вместе с тем, результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс в регионе резко улучшился в январе, превысив прогнозы экспертов. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до +0,62 пункта против -16,67 пункта в феврале. Отметим, предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали повышение индекса до -10 пунктов.

Национальная ассоциация строителей жилья (NAHB) сообщила, что индекс уверенности строителей на рынке недавно построенных односемейных домов остался на прежнем уровне в марте, что может быть признаком стабилизации после слабости в начале текущего года. Согласно отчету, индекс состояния рынка жилья составил в марте 58 пунктов, так как и в феврале. Экономисты ожидали, что показатель вырастет до 59 пунктов.

Компоненты индекса DOW закрылись разнонаправленно (17 в минусе против 13 в плюсе). Аутсайдером стали акции Pfizer Inc. (PFE, -2,21%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL,+2,12%).

Все сектора индекса S&Pзавершили торги в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-2,2%).

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Снижение акций сырьевых и энергетических компаний привело к снижению европейский фондовых индексов с двухмесячного максимума, после того, как Банк Японии воздержался от повышения рекордного денежно-кредитного стимулирования.

«После негативной динамики в Азии и разочаровывающих итогов заседания Банка Японии сегодня мы наблюдаем фиксацию прибыли на рынке после сильного роста в течение последних двух дней», — сказал Хайнц-Герд Сонненшейн, стратег Deutsche Postbank AG. «Кроме того, многие инвесторы предпочитают не открывать новые позиции до оглашения результатов заседания ФРС и ЦБ Англии». Мало кто ожидает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС (вероятность подобного исхода грядущей встречи фьючерсы на федеральные фонды оценивают в 96,1%), но снижение турбулентности рынка, укрепление рынка труда и признаки ускорения инфляции в последнее время обеспечивают ФРС пространство для повышения ставок в ближайшие месяцы. Так как грядущее заседание будет расширенным, то по его итогам будет проведена пресс-конференция Йеллен, а также обнародованы обновленные прогнозы, что позволит рынкам лучше оценить дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики ФРС.

Небольшое влияние на индексы также оказали данные по еврозоне. Статистическое управление Eurostat сообщило, что с учетом сезонных колебаний занятость в еврозоне выросла на 0,3% по сравнению с 3-м кварталом. Аналитики ожидали повышение на 0,2% после роста на 0,3% в предыдущем квартале. Тем временем, среди стран ЕС занятость увеличилась на 0,1% после повышения на 0,3% в третьем квартале. В годовом выражении занятость выросла на 1,2% в еврозоне и на 1,0% среди 28 стран ЕС. В 3-м квартале было зафиксировано повышение на 1,1% и на 1,0% соответственно. По оценкам Евростата, в 4-м квартале 2015 года в качестве занятых были зарегистрированы 229,9 млн. мужчин и женщин, из которых 151,9 млн. находились в зоне евро.

FTSE 6139.97 -34.60 -0.56%, DAX 9933.85 -56.41 -0.56%, CAC 40 4472.63 -33.96 -0.75%

Котировки Antofagasta Plc упали на 4,5 процента после того, как компания отказалась от выплаты дивидендов и заявила, что годовая прибыль упала на 99 процентов.

Акции Tullow Oil Plc и Seadrill Ltd. подешевели более чем на 9,5 процентов на фоне значительного снижения нефтяных котировок.

Стоимость Hennes & Mauritz AB уменьшилась на 3 процента, так как объем продаж в феврале вырос меньше, чем предполагалось.

Капитализация Volkswagen AG снизилась на 2,3 процента после того, как из-за дизельного скандала институциональные инвесторы со всего мира подали иск в немецкий суд на общую сумму 3,3 млрд. евро.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на североамериканскую нефть WTI резко упали, достигнув однонедельного минимума, так как игроки рынка ожидают свежих еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Позднее сегодня Американский институт нефти выпустит свой отчет по запасам, в то время как в среду появится отчет правительства, который может показать рост запасов сырой нефти на 3,4 млн баррелей за неделю, завершившуюся 11 марта.

В понедельник фьючерсы на нефть WTI снизились на $1,32, или 3,43%, на фоне опасений, что четырехнедельное восстановление рынка оказалось чрезмерным.

С 11 февраля, когда фьючерс рухнул до 13-летнего минимума $26,05, цены на американскую нефть отыграли примерно 35%, так как сокращение добычи сланцевой нефти в США поспособствовало настроениям.

Тем не менее, аналитики предупреждают, что рыночные условия остаются слабыми из-за сохраняющейся перенасыщенности предложения. Запасы американской нефти в настоящее время достигли исторического максимума выше 520 млн баррелей.

Днем ранее торгуемые в Лондоне фьючерсы на нефть марки Brent упали на 86 центов, или на 2,13%, после того, как Россия поддержала отказ Ирана от соглашения с другими крупными производителями по совместному ограничению добычи, ставя его угрозу.

С падения цены на Brent 11 февраля ниже $30 за баррель фьючерсам удалось восстановить примерно 30% на фоне надежд на то, что крупнейшие производители нефти будут совместно действовать в направлении сокращения добычи.

Короткое покрытие стартовало в середине февраля после того, как члены ОПЕК — Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла — договорились с не входящей в ОПЕК Россией заморозить производство на январском уровне, при условии, что другие страны-экспортеры также присоединятся к ним.

В понедельник три источника в ОПЕК заявили, что картель и не входящие в него добытчики, вероятно, проведут следующую встречу по обсуждению заморозки производства в середине апреля в Дохе. Ранее встреча планировалась на 20 марта и должна была пройти в России.

Между тем сегодня спред между нефтью марок Brent и WTI составляет $2,44 за баррель по сравнению с $2,35 на закрытии торгов в понедельник.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 35,96 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 38,32 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Сегодня календарь заполнен разными отчета компаний, но я предлагаю подробнее остановиться на результатах ГМК «Норильский Никель».

Чистая прибыль «Норникеля» по итогам 2015 года по МСФО снизилась на 14%, до $1,7 млрд., в то время как чистая прибыль без учета неденежных списаний составила $3,2 млрд.

Консолидированная выручка сократилась на 28% до $8,5 млрд. в результате снижения цен на металлы, продажи зарубежных активов и др.

Как мы видим, реакция рынка на данную отчетность практически нулевая, акции торгуются в слабоотрицательной зоне, удерживаясь вблизи уровней закрытия понедельника.

В целом, техническая картина данного эмитента нейтрально привлекательная. Многие из вас спросят, а как это?

Дело в том, что если рассматривать месячный масштаб, март мы пока анализировать не можем, ведь прошла лишь его половина. То исходя из крайних свечей, января и февраля, мы можем заключить в районе 7900—8000 рублей бумаги сформировали «дно», о чем нам говорит свечная модель «пинцет» и удержание быстрой скользящей средней ЕМА21 на месяцах. Однако «пинцет» принято считать второстепенным сигналом.

Далее имеет смысл перейти на недельный формат.

На нем мы видим, что бумага демонстрировала трехнедельный рост, но при приближении к уровню 9500 рублей, «бычий» энтузиазм иссяк. Сейчас котировки откатились в район 9140—9150 рублей и имеют даже шанс возврата в район 8900 рублей, так как через этот рубеж проходит прошлый уровень сопротивления.

Текущие рубежи по дневному формату соответствуют скоплению скользящих средних ЕМА100 и ЕМА200 на днях. Возврат цены под эти мувинги приведет к углублению отката, но при условии устойчивости зоны 8850—8900 рублей, игроки на повышение могут снова набирать «длинные» позиции в этих бумагах.

Хочется отметить, что последствия девальвации рубля, если говорить о второй волне, пришедшейся на начало этого года, здесь менее заметны, чем это было в период декабря 2014—февраля 2015гг.

На мой взгляд, формирование долгосрочных позиций будет более актуально в случае возврата в зону 7600—7800 рублей. Игру же на понижение можно начинать при условии прохождения рубежа 8700 рублей вниз.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

С сегодняшнего открытия европейских торгов нефтяных цены находятся под давлением, теряя более 2%. Фьючерс на Brent опустился ниже отметки в 39 долл/барр. Мы уже не раз отмечали высокую корреляцию нефтяных цен с динамикой фондовых рынков в этом году, поэтому большое значение для ближайших перспектив нефти будет иметь показатель аппетита к риску.

Уже завтра будут объявлены итоги двухдневного заседания ФРС, на которое будет обращено весомое внимание инвесторов. Базовый сценарий перед заседанием — сохранение ставки неизменной при некотором ужесточении риторики в сопроводительном заявлении или пресс-конференции главы ФРС Джанет Йеллен. Отдельное внимание следует уделить и обновленным прогнозам представителей комитета относительно количества повышений ставки в этом году. Если прогнозы сильно изменятся в меньшую сторону, рынок может убедиться в ошибочности декабрьского повышения ставки, и негативные настроения вернуться на рынки (в том числе и сырьевые рынки). Это один из ключевых факторов риска для нефтяного рынка на данный момент, который может вернуть тенденцию к снижению цен на нефть.

Пока же среднесрочная картина не поменялась. Вчера на рынок поступила информация о февральском снижении объемов добычи внутри картеля ОПЕК. Уже завтра будут опубликованы данные по запасам и объему добычи нефти в Соединенных Штатах, и, возможно, тенденция к снижению объемов добычи может быть продолжена. При таком сценарии и при условии отсутствия негативных новостей после публикации итогов заседания Федрезерва цены на нефть могут вновь попробовать протестировать локальные максимумы.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade