Небольшой откат нефтяных цен приводит к давлению на российский рубль, в результате чего пара доллар/рубль сегодня торгуется на 1.5% выше, чем накануне. Первые цели укрепления в районе 71-72 руб/долл., российский рубль уже сделал, дальнейший же рост рубля пока под вопросом.

Динамика национальной валюты определяется в первую очередь двумя факторами: динамика нефтяного рынка и отношение инвесторов на мировых рынках к риску. В последние несколько недель оба фактора оказывали поддержку рублю, однако продлится ли такой оптимизм и дальше — большой вопрос.

Уже сегодня будут опубликованы еженедельные данные по запасам и добыче нефти в Соединенных Штатах, которые могут оказать влияние на нефтяной рынок. Среднедневной объем добычи нефти в Штатах снижается уже несколько недель подряд, и продолжение этой тенденции может оказать поддержку нефтяным ценам. Что касается российского рубля, то на горизонте ближайших дней еще есть шансы повторно приблизиться к отметкам в 70-71 руб/долл., но преодоление этих рубежей, скорее всего, возможно только при дальнейшем росте цен на нефть.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Основные фондовые индексы США снизились во вторник на фоне падения цен на нефть и слабых китайских макроэкономических данных, возродивших опасения по поводу замедления мировой экономики. Так, стоимость нефтяных фьючерсом значительно снизилась сегодня после резкого роста накануне. Давление на котировки оказали новости о том, что Кувейт согласен заморозить добычу только если основные производители также присоединятся к данному соглашению. Кроме того, некоторые инвесторы решили зафиксировать прибыль в преддверии выхода отчета по запасам.

Вместе с тем, данные по торговому балансу Китая оказались крайне слабыми. В феврале позитивное сальдо торгового баланса КНР сократилось почти вдвое, при этом хуже ожиданий оказались данные как по экспорту, сократившемуся на целы 25,4%, так и данные по импорту, снизившемуся на 13,8%. Слабые февральские данные можно было бы списать на празднование Нового года по лунному календарю, в связи с чем значительную часть февраля китайский бизнес не работал. Однако экспорт и импорт КНР снижается уже который месяц подряд, а в последние месяцы темпы их падения превышают средние прогнозы, что указывает на ухудшение ситуации.

Стоит также отметить, что уровень доверия малого бизнеса США ухудшился в феврале, что было связано с сохранением опасений по поводу роста продаж и прибыли. Об этом сообщалось в отчете Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB). Согласно данным, индекс оптимизма малого бизнеса снизился в феврале до 92,9 пункта против 93,9 пункта в январе. Шесть компонентов индекса NFIB снизились в прошлом месяце, в то время как остальные четыре не изменились. На фоне ослабления оптимизма доля респондентов, заявивших о намерении нанять новых сотрудников в ближайшие месяцы, уменьшилась до 10%. Опрос также выявил сокращение численности временных работников.

Компоненты индекса DOW закрылись преимущественно в минусе (19 из 30). Аутсайдером оказались акции Caterpillar Inc. (CAT, -3,72%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +1,67%).

Почти все сектора индекса S&P завершили торги в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-3,9%). Лидером оказался сектор основных коммунальных услуг (+0,5%).

На момент закрытия:

Dow -0.64% 16,963.93 -110.02

Nasdaq -1.26% 4,648.83 -59.42

S&P -1.12% 1,979.44 -22.32

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Стоимость нефтяных фьючерсом значительно снизилась сегодня после резкого роста накануне. Давление на котировки оказали новости о том, что Кувейт согласен заморозить добычу только если основные производители также присоединятся к данному соглашению. Кроме того, некоторые инвесторы решили зафиксировать прибыль в преддверии выхода отчета по запасам.

Позднее сегодня Американский институт нефти выпустит свой отчет по запасам, в то время как в среду будет опубликован официальный отчет от Минэнерго США. Аналитики ожидают, что завтрашние данные укажут на повышение запасов сырой нефти на 3,6 млн. баррелей. Стоит подчеркнуть, что запасы нефти в США уже находятся на 80-летнем пике.

В центре внимания также оказались заявления аналитиков Goldman Sachs, которые отметили, что в долгосрочной перспективе цена нефти в $40 может оказаться неустойчивой, а для полного восстановления баланса во второй половине 2016 года ценам на нефть нужно оставаться низкими более длительное время. «Рынку нефти нужны более низкие цены, чтобы завершить процесс изменения баланса, в противном случае ралли цен будет обречено на неудачу, как это было прошлой весной», — считают в банке. Главный товарный аналитик SEB Бьярне Сшиелдроп также согласился с данными заявлениями. Он сказал, что количество активных буровых установок в США вскоре может снова подняться, что в свою очередь остановит недавний рост цен.

Глобальное перенасыщение, которое привело к снижению цен от максимумов, достигнутых в середине 2014 года, продолжает оказывать давление на рынок. В соответствии с ежемесячной программой закупок, поставки нефти из Северного моря, как ожидается, возрастут в апреле до самого высокого уровня за последние четыре года, и продолжат оставаться выше 2 млн. баррелей в сутки в течение восьмого месяца подряд. Со стороны спроса, импорт сырой нефти Китаем подскочил на 19,1 процента в период с января по февраль, до 31,80 млн. тонн, или около 8 млн. баррелей в сутки, несмотря на общие слабые торговые данные, опубликованные во вторник.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 37,00 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 39,93 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Золото утратило ранее заработанные позиции, но осталось вблизи 13-месячного максимума. Поддержку драгметаллу оказывает слабый доллар и снижения мировых акций после того, как китайские данные по торговле усилили опасения по поводу состояния мирового спроса.

С начала этого года золото подорожало уже на 20% в основном из-за волатильности мировых рынков. Золото традиционно причисляется к активам-убежищам, которые обычно пользуются спросом во времена экономической или политической неопределенности.

Как стало известно, профицит торгового баланса Китая в феврале составил $32,59 млрд, что ниже ожиданий аналитиков $50,15 млрд и предыдущего значения $63,30 млрд. Экспорт в феврале, в годовом исчислении, упал на 25,4% после снижения на 11,2% в январе. Эксперты ожидали снижение на 12,5%. Снижение импорта составило 13,8%, что оказалось меньше январского падения на 18,8%. Экономисты ожидали снижение на 10,0%. Снижение экспорта из Китая указывает на слабый глобальный спрос и позволяет рассчитывать на то, что китайские регуляторы ускорят принятие мер для поддержки потребительского спроса. Однако китайские статданные традиционно являются очень волатильными в январе-феврале, поскольку принимают во внимание празднование Нового года по Лунному календарю.

На ход торгов также влияют ожидания заседания Европейского центрального банка, которое запланировано на четверг. ЕЦБ, как ожидается, смягчит денежно-кредитную политику, но инвесторы не уверены в том, как далеко ЦБ пойдет. После заседания ЕЦБ внимание переключится на встречу ФРС, которая состоится 15-16 марта.

«Золото может протестировать уровень $1300 за унцию, что более чем на 2 процента выше, чем нынешний уровень, если ФРС оставит ставки без изменений, — сказал Даниэль Анг, аналитик Phillip Futures. — Многие трейдеры пытаются предугадать сценарий изменения процентных ставок, в результате чего понемногу растут цены на золото». Вчера представитель ФРС Лайель Брейнард заявила, что не видит оснований доя повышения процентных ставок в краткосрочной перспективе, по-прежнему осторожно оценивает перспективы экономики США. Но вице-председатель ФРС Стэнли Фишер предупредил, что инфляция демонстрирует признаки ускорения.

Небольшое давление на котировки оказали новости о том, что запасы золота в крупнейшем инвестиционном фонде SPDR Gold Trust немного снизились в пятницу, но остались вблизи самого высокого значения с сентября 2014 года, на уровне 25,5 млн. унций.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до $1269,80 за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Доллар будет пытаться вернуть утраченные позиции

07 марта 2016, EUR/USD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

• Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EUR/USD:

Опубликованный в минувшую пятницу релиз по рынку труда в США нельзя назвать однозначным. С одной стороны, занятость в частном секторе увеличилась на 242 тыс., превысив ожидания участников рынка. Однако, если смотреть на двухмесячный срез и сравнить полученные данные с минувшем годом, то мы увидим сокращение темпа роста занятости на 14,81%. Разочаровал и показатель среднего заработка, который сократился на 0.1%. Нельзя обойти стороной и слабые данные по торговому балансу США за январь – отрицательное сальдо составило 45,6 млрд. долларов, что на 4,53% большем, чем годом ранее. В этой связи, можно сделать вывод о том, что ФРС США на Подробнее