Иена выросла после публикации окончательных данных по ВВП Японии за четвертый квартал. По пересмотренном данным, валовой внутренний продукт Японии в четвертом квартале снизился на -0,3% с предыдущего значения -0,4%. В годовом исчислении показатель снизился на -1,1%, а не на 1,4%, как сообщалось ранее в предварительных данных. По итогам всего 2015 года пересмотренный рост ВВП составил 0,5% против предварительной оценки 0,4%. Опубликованные сегодня результаты вселяют некоторую надежду на то, что экономика Японии в начале года находится в несколько лучшем состоянии, чем считалось ранее. Также сегодня были опубликованы по торговому балансу Японии. Как сообщило Министерство финансов, положительное сальдо текущего счета платежного баланса Японии в январе составило ¥520,8 млрд, без коррекции на сезонные колебания, что ниже ожиданий экономистов ¥719,0 млрд и предыдущего значения ¥960,7 млрд. В январе в Японии было зарегистрировано положительное сальдо текущего счета платежного баланса 19-й месяц подряд, так как высокие доходы со стороны зарубежных инвестиций сполна компенсировали снижение внешней торговли. Дефицит внешней торговли в январе составил -¥411 млрд, что на 52% ниже предыдущего года.

Австралийский доллар упал на публикации слабых данных по торговому балансу Китая. Профицит торгового баланса Китая в феврале составил $32,59 млрд, что ниже ожиданий аналитиков $50,15 млрд и предыдущего значения $63,30 млрд. Об этом сегодня сообщило Главной таможенное управление КНР. Экспорт в феврале, в годовом исчислении, упал на -25,4%, после снижения на -11,2% в январе. Эксперты ожидали снижение на -12,5%. Снижение импорта составило -13,8%, что меньше значения января—18,8%, однако больше ожиданий экономистов -10,0%. Опубликованные данные являются неблагоприятным сигналом для экономики Китая.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1010-25

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.4240-75

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y112.75

В 08:15 GMT в Швейцарии выйдет индекс потребительских цен за февраль. В 10:00 GMT еврозона выпустит ВВП за 4 квартал. Канада в 13:15 GMT опубликует число закладок новых фундаментов за февраль, в 13:30 GMT — разрешение на строительство за январь. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за март.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно, но с небольшим изменением. Инвесторы оценивали перспективы роста китайской экономики и анализировали заявления представителей ФРС. Премьер-министр Китая Ли Кэцян в субботу озвучил обновленные прогнозы по экономическому росту на 2016 год, согласно которым ВВП КНР за этот период должен вырасти на 6,5−7%. Также было сказано, что рост ВВП на протяжении 13 пятилетки (2016−2020 годы) должен быть не ниже 6,5%. На ближайшие пять лет Пекин запланировал масштабные инфраструктурные инвестиции: $120 млрд. вложат в строительство железных дорог, которые соединят 80% крупнейших городов КНР, $240 млрд. вложат в развитие сети автодорог.

Один из руководителей ФРС Лайель Брейнард не выразила склонности к повышению процентных ставок в краткосрочной перспективе, по-прежнему осторожно оценивая перспективы экономики США. По мнению Брейнард, в национальной экономике и в динамике инфляции можно наблюдать некоторые улучшения. Тем временем, вице-председатель ФРС заявил, что США могут ожидать более длительные и частые периоды, когда процентные ставки будут близки к нулевым. Причиной этому являются долгосрочные изменения в американской экономике, которые оказывают давление на спрос.

Кроме того, как показал отчет, представленный Conference Board, индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, ухудшился в феврале. Согласно данным, февральский индекс опустился до 129,09 по сравнению с 129,15 в январе. В годовом выражении индекс вырос на 2,1%.

Нефтяные фьючерсы заметно выросли, достигнув трехмесячного максимума, чему способствует улучшение перспектив мировой экономики и ожидания восстановления рынка. Поддержку нефти также оказывают признаки сокращения предложения. В пятницу компания Baker Hughes сообщила, что число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось до 392 единиц, самого низкого уровня с 2009 года. Сокращение количества установок отмечается вот уже одиннадцатую неделю подряд. На данный момент число установок всех типов сократилось на 69% со своего пика 1609 в октябре 2014 года.

Компоненты индекса DOW завершили торги разнонаправленно (15 в плюсе, 15 в минусе). Аутсайдером оказались акции NIKE, Inc. (NKE, -3,51%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +2,68%).

Сектора индекса S&P закрылись преимущественно в плюсе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1,1%). Лидером оказался сектор основных материалов (+1,7%).

На момент закрытия:

Dow +0.39% 17,072.89 +66.12

Nasdaq -0.19% 4,708.25 -8.77

S&P +0.09% 2,001.75 +1.76

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги в минусе, несмотря на сильное восстановление цен на нефть и акции горнодобывающих компаний. Инвесторы анализировали последние корпоративные отчеты, а также следили за новостями по Китаю.

В субботу премьер-министр Китая Ли Кэцян на ежегодном Всекитайском собрании народных представителей озвучил обновленные прогнозы по росту на 2016 год. Теперь ожидается, что ВВП Китая за этот период должен вырасти на 6,5−7%. Также было сказано, что рост ВВП на протяжении 13 пятилетки (2016−2020 годы) должен быть не ниже 6,5%. Кроме того, в 2016 году прогнозируется рост индекса потребительских цен примерно на 3 процента и дефицит бюджета на уровне 3 процентов от ВВП. На ближайшие пять лет Пекин запланировал масштабные инфраструктурные инвестиции: $120 млрд. вложат в строительство железных дорог, которые соединят 80% крупнейших городов КНР, $240 млрд. вложат в развитие автодорог. Ожидается, что в течение новой пятилетки будет создано 50 млн. новых рабочих мест «Основная цель поддержания стабильного роста — это сохранение занятости и улучшение благосостояния народа. Рост в 6,5-7% позволит обеспечить занятость в полной мере», — говорится в документе.

Небольшое влияние оказала статистика по еврозоне. Как стало известно по итогам опроса от Sentix, индикатор доверия инвесторов в еврозоне упал до самого низкого уровня с апреля 2015 года. Индекс настроения инвесторов упал до 5,5 в марте по сравнению с 6,0 в феврале. Индекс упал третий месяц подряд в марте и достиг самого низкого уровня с апреля 2015 года. Индекс текущей ситуации снизился до 8,3 с 10,5 в феврале, а индекс ожиданий улучшился до 2,8 с 1,5. В то же время, индекс доверия инвесторов в Германии вырос до 16,9 с 14,5 в феврале.

Инвесторы также готовятся к предстоящей политической встрече Европейского центрального банка в четверг. Ожидается, что ЦБ вновь снизит ставку по депозитам на 0,1%, до -0,4%, а также увеличит объем программы по покупке активов, который сейчас составляет 60 млрд. евро в месяц.

FTSE 100 6,182.4 -17.03 -0.27% CAC 40 4,442.29 -14.33 -0.32% DAX 9,778.93 -45.24 -0.46%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 потерял 0,25 процента, при этом большинство секторов закрылись с понижением.

На фоне новостей из Китая и восстановления цен на металлы, датчик акций горнодобывающих компаний продемонстрировал повышение. Котировки Glencore выросли на 6,7 процента, Antofagasta  — на 7,6 процента. Бумаги BHP Billiton, Rio Tinto и Anglo American подорожали более чем на 3 процента.

Акции банков в очередной раз были в центре внимания — датчик данного сектора потерял 1 процент по итогам сегодняшних торгов. Несколько итальянских банков оказались под давлением на фоне продолжающегося беспокойства по поводу портфеля неработающих кредитов, принадлежащих кредиторам. Стоимость Banco Popolare и Intesa Sanpaolo упали на 4 процента и на 2,4 процента соответственно.

Котировки Electricite de France SA обвалились на 6,8 процента, так как главный финдиректор компании Томас Пикюмал подал в отставку из-за разногласий по поводу проекта по строительству новых ядерных реакторов.

Акции Accor SA и Intercontinental Hotels Group упали на 3,6 процента и на 1,9 процента после того, как аналитики Citi ухудшили свои прогнозы по бумагах компаний.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Стоимость нефтяных фьючерсов заметно выросла, достигнув трехмесячного максимума, чему способствует улучшение перспектив мировой экономики и ожидания восстановления рынка.

Поддержку нефти также оказывают признаки сокращения предложения. В пятницу компания Baker Hughes сообщила, что число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось до 392 единиц, самого низкого уровня с 2009 года. Сокращение количества установок отмечается вот уже одиннадцатую неделю подряд. На данный момент число установок всех типов сократилось на 69% со своего пика 1609 в октябре 2014 года. Сокращение числа буровых установок, как правило, является «бычьим» сигналом для нефти.

Перспективы спроса на мировом рынке нефти также улучшаются. В пятницу стало известно, что в феврале рост занятости в США возобновился — число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 242 000, а рост за предыдущие два месяца был пересмотрен в сторону повышения на 30 000. «Рост занятости повышает надежды на то, что рост, а значит и спрос на нефть в этой стране, будут расти», говорит Майкл Пулсен, аналитик Global Risk Management.

Между тем, Комиссии по торговле товарными фьючерами США заявила, что хеджевые фонды и иные спекулянты на прошлой неделе закрывали ставки на падение нефтяных цен самыми быстрыми темпами за 10 месяцев на фоне снижения опасений, что цены могут упасть до $20 за баррель. На завершившейся 1 марта неделе короткие позиции по нефти WTI сократились на 15% — до 150 тыс. 718 фьючерсов и опционов. Позиции на рост нефтяных котировок уменьшились на 753 контракта, в результате чего чистые длинные позиции увеличились на 24 тыс. 886 контрактов.

Но аналитики предупреждают, что на мировом рынке нефти остается значительный переизбыток предложения, и цены вполне могут откатиться назад. Между тем, в Morgan Stanley заявили, что большая часть недавнего ралли была связано со снижением курса доллара США. «Таким образом, цены могут продолжить ралли на новостях и падении доллара, но движение вверх должно быть ограничено на фоне больших глобальных запасов и хеджирования позиций производителями», сказали аналитики. Согласно «бычьему сценарию» Morgan Stanley, цены на нефть могут восстановиться в среднем до $90 за баррель к 2020 году, но Brent более вероятно достигнет $80. Тем временем, согласно «медвежьему сценарию» нефть достигнет $65 к 2020 году.

В ходе этой недели трейдеры сфокусируются на данных по объему запасов на складах оптовой торговли в США, которые могут вновь показать замедление производства в США на фоне опасений по поводу перенасыщения внутренних запасов. Инвесторы также обратят внимание на события вокруг возможной сделки между ОПЕК и не входящими в нее добытчиками.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) поднялась до 37,18 доллара за баррель и затем выросла до 35,17 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 40,22 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Золото умеренно подорожало сегодня, вернувшись до 13-месячного максимума, что было связано с падением глобальных акций и снижением шансов на повышение процентной ставки ФРС.

Хотя пятничные данные по США показали, что занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на значительные 242 тыс., падение среднего заработка может означать, что ФРС не будет не спешит повышать процентные ставки. Напомним, низкие процентные ставки побуждают инвесторов вкладывать деньги в беспроцентные и безопасные активы, такие как золото.

"До сих пор ралли золота было основано на переоценке сроков повышения ставки ФРС. Сейчас рынок полагает, что повышение ставки будет отложено на некоторое время, в отличие от ожиданий в начале года, что ФРС может вновь поднять ставку в марте ", сказал аналитик Danske Bank Йенс Педерсен. В этом году золото подскочило в цене почти на 18%, поскольку инвесторы обратились к убежищу в условиях повышенной волатильности на финансовых рынках.

На ход торгов также влияют ожидания выступления представителей ФРС. В 18:00 GMT замминистра финансов США Лейл Брейнард выступит на конференции Института международного банковского бизнеса с речью под названием «Экономические перспективы, ликвидность и стабильность». Кроме того, вице-председатель ФРС Стэнли Фишер выступит с речью под названием «Размышления о макроэкономике: тогда и сейчас» на конференции Национальной ассоциации экономики и предприятий.

Притоки в биржевые фонды (ETFs) немного снизились в пятницу, но остались на уровне многолетних максимумов. Запасы золота в крупнейшем инвестиционном фонде SPDR Gold Trust составили 793,1 тонн, самый высокий показатель с сентября 2014 года.

Тем временем, Комиссия по торговле товарными фьючерсами сообщила: за неделю по 1-е марта хедж-фонды и финансовые менеджеры сократили свои бычьи ставки по золоту, что было зафиксировано впервые с середине января.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до $1266,30 за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Доллар США в паре с российским рублем сейчас торгуется в районе 72 рублей, это лучшие уровни с начала года.

Но несмотря на позитивную динамику февраля и начала марта, техническая картина курса говорит о том, что предел укрепления отечественной валюты практически достигнут. И сейчас самое время заглянуть в график этой пары и вспомнить о наличии фигуры «треугольник», про которую я упоминала в конце прошлого года.

Именно тогда под занавес года данная фигура была пробита наверх и курс уже в январе поднимался почти до 86 рублей. Но сейчас пара USDRUB почти вернулась к пробитому сопротивлению. По классике, цена нередко откатывается к границе обратно и делает ретест уровня. В этом случае пробитое сопротивление уже будет выступать в качестве поддержки.

Именно после такого ретеста рекомендуют вновь восстанавливать свои «длинные» позиции, а с учетом уклона, курс еще может сползти куда-то в район 71 рублей.

При этом если сделать некоторые вычисления, измерив рост доллара мая-августа и ноября—января, то получится, что нам не хватает 5-ой волны роста. Были уже и волна 1, и волна 3, которая по правилу была не короче 1 (3>1), сейчас идет 4-ая, не хватает только волны 5.

Что касается волны 4, то она представляет собой фазу коррекции, но есть важное правило: основание волны 4 никогда не перекрывает вершину волны 1, то есть 71,649 рублей (по данным биржи ММВБ, инструмент USDRUB_TOM). Если это правило будет соблюдено, то мы можем рассчитывать на соблюдение всех остальных параметров.

А это значит, что выход курса USDRUB в район 93-94 рублей еще очень-очень вероятен. Но обычно рост в этой волне цен проходит на средних объемах торгов, осцилляторы запаздывают и эта волна менее динамична чем 1 и 3.

И конечно же, поддерживает этот сценарий также тот факт, что восходящий тренд по американской валюте, начатый в мае прошлого года, все еще остается доминирующим.

Причем если наложить на курс доллара США график нефти марки Brent, то экстремумы этих двух инструментов практически совпадут по времени, а волны сойдутся по длительности.

Именно исходя из такой сильной синхронизации этих инструментов, я также прихожу к выводу, что

1. нефть марки Brent не поднимется выше отметки 42,22$ за баррель;

2. в последствии цена установит новый минимум на уровне 25$ за баррель (альтернативный вариант предполагает даже снижение в район 15$ за баррель), но будет придерживаться оптимистичного варианта;

3. между минимумами волн 3 и 5 появятся расхождения, эта волна часто идентифицируется по импульсной дивергенции.

И последнее, временные ориентиры — пики придутся где-то на июнь/июль.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade