Согласно данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), совокупный чистый приток денежных средств в фонды, инвестирующие в акции РФ, за неделю с 25 февраля по 2 марта 2016 года возобновился и составил $49,5 млн. против оттока $4,5 млн. неделей ранее.

К настоящему момент индексы России ММВБ и РТС торгуются на уровнях 1860 и 800 пунктов соответственно.

Оба индекса подошли к довольно серьезным уровням сопротивления, и в ожидании американской статистики, показывают едва заметный прирост. К 14-30 МСК он составляет 0,11% и 0,28% соответственно.

Мы видим, что девальвация сыграла свою роль на рынке акций, дав бумагам дополнительное преимущество. Однако отнюдь не все акции почувствовали на себе этот плюс.

Так, например, две самых известных и ликвидных бумаги — «Роснефть» и «Газпром» ведут себя по разному. Первая вышла на новые исторические рекорды. Сегодня котировки «Роснефти» уже поднимались до отметки 299,50 рублей, что выше пиков прошлого года и максимума 2008 года.

Другая же бумага, «Газпром», к настоящему моменту так и не смогла преодолеть рубеж, находящийся на уровне 145 рублей. Говорить об установлении исторических пиков в ней даже не приходится, ей бы выйти на уровни локальных сопротивлений.

За последние три года стоимость этих акций не поднималась выше отметки 166,94 рублей. Можно говорить о том, что в то время как другие «голубые фишки» реализовали девальвационную премию и вышли на новые высоты, бумаги газового монополиста демонстрируют упадок.

С сентября 2012 года по сей день они торгуются в очень широком боковом коридоре с границами 120-125 рублей снизу и 155-160 рублей сверху. При этом как проколы ниже уровня 125 рублей довольно редки, так и выбросы цены за уровень 155-157 рублей.

Часть игроков безвозвратно утратило интерес к данным бумагам. А я еще помню 2007—2008 года, когда эта бумага безапелляционно занимала лидирующую строку как по приросту, так и по обороту торгов.

К тому же в те счастливые для «Газпрома» годы, корреляция между двумя этими акциями составляла порядка 75-80%, но именно в конце 2012 года (вы это увидите сами, взглянув на график), их пути разошлись, и играть на схождение этих бумаг стало дело убыточным.

На сегодняшний день, задумавшись над включением тех или иных акций в свой портфель, еще раз посмотрите на их графики. Куда выгоднее делать ставку на лидера, даже после некоторой коррекции, чем на явного аутсайдера.

Покупать на исторических хаях бумагу, конечно, уже не стоит. Однако при условии возврата цены в район 225-230 рублей такая инвестиция может оказаться весьма удачнее многих иных.

И не забываем, что правительство ранее приняло решение о начале приватизации части нескольких компании, среди которых значится и Роснефть.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Падение доллара США на мировом рынке накануне было обусловлено слабыми февральскими показателями деловой активности в сфере услуг США, которая обеспечивает подавляющий вклад в ВВП страны. Индекс PMI от ISM вышел на уровне 53,4, хуже январского показателя в 53,5. Но более существенное влияние на настроения участников оказало то, что подиндекс занятости в секторе снизился до 49,7 с 52,1 в январе. Движение показателя в зону ниже 50 пунктов указывает на сжатие экономической активности. Основные данные по рынку труда США будут опубликованы сегодня. Прогнозируется, что уровень безработицы сохранится на уровне 4,9%, а количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составит 190-195 тыс. Все поступающие данные рассматриваются участниками рынка через призму возможных решений по монетарной политике ФРС США. Заседание американского регулятора состоится в середине марта, а с конца 2015г. он начал реализовывать политику ужесточения денежно-кредитной политики, что явилось одним из факторов нестабильности мировой экономики.

В пятницу, 4 марта к 11:00 мск индекс доллара США DXY ICE торговался по 97,72, незначительно подрастая после падения накануне на 0,6%. Этот уровень приблизительно является серединой диапазона 97,15 -98,50, в рамках которого происходит консолидация DXY с конца февраля. По всей видимости, до получения заявления по результатам заседания ФРС, DXY не выйдет за границы данного диапазона.

Нефть, по-прежнему, остается ключевым фактором влияния на мировые торговые площадки. После трехдневного тестирования уровня $37 за баррель, курс североамериканской смеси Brent закрепился выше, что открывает перспективу роста к январскому максимуму около отметки $39.

На локальном валютном рынке отметка в 73 рубля за доллар сдерживает падение доллара против рубля. Более существенные импульсы и на рынке нефти, и на валютном рынке стоит ожидать по факту публикации в 16:30 мск данных по занятости в США. Предпосылки для укрепления национальной валюты сохраняются на фоне ожиданий позитивных результатов переговоров ОПЕК и производителей, не входящих в картель, в конце марта или в апреле. Целевыми уровнями снижения являются отметки в 71 и 69 рублей за единицу американской валюты.

В течение наступившего дня наиболее вероятным в паре доллар/рубль является торговый диапазон 72,50 -73,50, выход за границы которого возможен после обнародования данных по занятости в США.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Итак, по итогам четверга российские индексы ММВБ и РТС выросли на 1,41% и 2,36% соответственно.

Игроки продолжают излучать осторожный оптимизм и вытягивать отдельные бумаги наверх.

Вчера в числе лидеров по приросту оказались акции «Газпрома», прибавившие 3,11% и поднявшиеся до отметки 144,50 рублей. За последние годы за этими бумагами закрепилась слава, растущих самыми последними. Поэтому такой всплеск котировок в бумагах газового монополиста заставляет задуматься.

На днях я писала, что они еще могут реализовать цель в диапазоне 144-145 рублей, но выше 147 рублей им, скорее всего, так и не подняться, ведь через эту отметку проходит линия сопротивления, соединяющая максимум февраля 2015г. с максимумом ноября 2015г.

Акции «Роснефти» вчера подтвердили максимум февраля 2015г, имеющийся на отметке 294,2 рублей, переписав его на 25 копеек. Теперь у бумаг новый исторический рекорд, но вот поведение осцилляторов не радует, ведь все они указывают на образованные дивергенции.

Немного оживились привилегированные акции «Татнефти», которые почти не участвовали в росте. Пожалуй, в них возможно дальнейшая игра на повышение в направлении зоны 200-204 рублей.

Неплохо выглядят перспективы и обыкновенных бумаг «Татнефти», чья стоимость уже поднялась до уровня 341 рублей. Я полагаю, здесь зоной притяжения может стать район 354-355 рублей, соответствующий пикам февраля и ноября прошлого года.

Ну и конечно, бумаги «Лукойла», по ним я уже давала свой прогноз, сейчас я жду возврата котировок в район 2800—2820 рублей.

Встреча нефтедобывающих стран, входящих и не входящих в ОПЕК, состоится в ближайшие дни, заявил президент Венесуэлы Николаса Мадуро. Как ожидается, на ней будет подтверждена договоренность заморозить добычу нефти до июня этого года. Также президент заметил, что Каракас на переговорах готов предложить дополнительные меры для стабилизации рынка сырья и повышения нефтяных цен.

Среди стран, выразивших готовность поддержать инициативу, — Эквадор, Алжир, Нигерия, Оман, Кувейт, ОАЭ. Иран и Ирак пока не обозначили своей позиции.

В ожидании этого события нефть чувствует себя стабильно и торгуется на уровнях: 37,30$ за баррельпо смеси Brent и 34,81$ за баррель по сорту WTI.

И хотя европейские и американские индексы показали смешанный результат по итогам вчерашнего дня. Положительная динамика азиатских площадок и устойчивые цены на нефть позволят начать последний рабочий день недели с подъема.

Однако не забываем, что сегодня нас ждут данные с американского рынка труда и данные по безработице, которые выйдут в 16-30 МСК. Резко отличающиеся от прогноза показатели могут изменить ход торгов и закрытие недели. Поэтому не забываем о том, что «лучше синица в руке, чем журавль в небе». Удачи!

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Австралийский доллар продолжил свой рост и торгуется около максимума года после публикации сильных статданных. Сегодня были опубликованы данные по розничным продажам в Австралии. Как сообщило Австралийское бюро статистики, розничные продажи в январе выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако показатель оказался ниже ожиданий роста на 0,4%. Розничные продажи в январе выросли при поддержке низких процентных ставок и сильного роста занятости во второй половине 2015 года.

Наиболее сильный рост продажи наблюдался в секторе товаров для дома. Самая слабая динамика была отмечена в универсальных магазинах, где продажи упали на 1,3%.

Опубликованные в среду данные по ВВП показали, что расходы потребителей содействовали росту экономики. Низкие процентные ставки, рост занятости и рост цен на жилье ранее в этом году способствовали росту потребительских расходов.

Иена в начале торгов немного выросла после того, как управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил в парламенте, что центральный банк пока не рассматривает вопрос о дальнейшем понижении ставок. Однако в ходе торгов иена утратила набранные ранее позиции и по итогам сессии просела против американской валюты. Ранее сегодня были опубликованы данные по уровню заработной платы в Японии. Как сообщило Министерство здоровья, труда и благосостояния Японии уровень заработной платы в стране вырос на 0,4%, в годовом исчислении, с предыдущего значения 0,2%. Это оказался первый прирост показателя за последние три месяца. Базовый показатель средней заработной платы вырос на 0,1% и роста показателя наблюдается 11 раз подряд. Оплата сверхурочных снизилась на 1,3% в годовом исчислении.

Сегодня участники рынка ждут выхода данных по рынку труда в США, которые будут опубликованы сегодня в 13.30 GMT.По прогнозам JP Morgan, число рабочих мест вне сельского хозяйства в США в феврале выросло на 210 500, что выше прогноза рынка — 195 000, а почасовой заработок увеличился лишь на 0,1% (прогноз рынка — рост на 0,2%).

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0935-55

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.4150-70

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась около Y113.50

В 13:30 GMT США заявит об уровне безработицы, изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе и изменении средней почасовой оплаты за февраль. Также в это время США и Канада сообщат об изменении сальдо баланса внешней торговли за январь. В 15:00 GMT Канада опубликует индекс деловой активности менеджеров от Ivey за февраль.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

На пятницу, 4 марта 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 73,8242 рубля, евро — 80,2100 рублей. В последние дни наблюдаются резкие разнонаправленные импульсные движения валютных курсов в рамках относительно узких диапазонов. Курс доллара США, к примеру, консолидируется в границах 73 — 74 рубля за единицу американской валюты.

На мировом рынке нефти, даже несмотря на тревожные данные о росте запасов нефти в США, цена майского фьючерса североморской смеси Brent на протяжении нескольких дней непрерывно тестирует отметку $37 за баррель в попытке прорваться выше. В случае реализации такого сценария следующие цели сосредоточены в диапазоне $39-40. И тогда стоимость доллара США на локальном рынке может снизиться в район 70 рублей за единицу американской валюты.

Наиболее вероятный торговый диапазон в паре доллар/рубль в течение дня составит 72,25- 73,75.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть растут на фоне надежд на то, что крупнейшие производители нефти будут совместно действовать в направлении сокращения добычи.

Pанее министр нефтяной промышленности Нигерии заявил, что ОПЕК и не входящие в ОПЕК производители встретятся 20 марта в России, чтобы обсудить предложение по заморозке добычи сырья на январском уровне.

В среду фьючерсы на нефть марки Brent, торгуемые в Лондоне, поднялись до двухмесячного пика $37,40, так как надежды на то, что крупные мировые производители начнут сотрудничать в целях сокращения избыточного предложения на рынке, поддержали цены.

C 11 февраля, когда фьючерсы на Brent краткосрочно опустились ниже на $30 за баррель, цены выросли примерно на 22%. Короткое покрытие стартовало в середине февраля после того, как члены ОПЕК — Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла — договорились с не входящей в ОПЕК Россией заморозить производство на январском уровне, при условии, что другие страны-экспортеры также присоединятся к ним.

Днем ранее фьючерсы на североамериканскую нефть WTI выросли до $35,17, максимума с 6 января, так как снижение добычи сланцевой нефти в США повысило настроения. После падения 11 февраля до 13-летнего минимума $26,05 фьючерсы на американскую нефть подорожали примерно на 26%.

Несмотря на стремительное трехнедельное ралли, аналитики предупреждают, что рыночные условия остаются ослабленными из-за сохраняющейся перенасыщенности. Администрация энергетической информации США сообщила в своем еженедельном отчете, что запасы нефти выросли на целых 10,4 миллионов баррелей за неделю, закончившуюся 26 февраля, до рекордно высокого уровня в 518,0 млн баррелей.

На прошлой неделе запасы в Кушинге, штат Оклахома, ключевом пункте хранения североамериканской нефти, выросли на 1,2 млн баррелей, говорится в сообщении EIA, которое усилило опасения, что крупнейшее в стране хранилище вскоре полностью будет заполнено.

Предложение нефти на мировом рынке все еще опережает спрос за счет бума добычи сланцевой нефти в США и после принятого в прошлом году решения ОПЕК не сокращать производство, чтобы защитить свою долю рынка, что обрушило цены на сырье более чем на 70% за последние 20 месяцев.

Между тем сегодня спред между нефтью марок Brent и WTI составляет $2,24 за баррель по сравнению с $2,27 на закрытии торгов в среду.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 35,32 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 37,18 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade