По сообщениям СМИ встреча нефтедобывающих стран пройдет 20 марта в России. Ранее Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла на встрече 16 февраля в Дохе выдвинули инициативу ограничить добычу нефти в среднем в 2016 году на уровне января. Важным условием ее реализации является присоединение других производителей к этому соглашению. Часть стран такие как, Эквадор, Алжир, Нигерия, Оман, Кувейт, ОАЭ готовы присоединиться. Иран и Ирак пока лишь проявили готовность к поддержке усилий по улучшению ситуации на рынке нефти, без каких-либо конкретных обязательств.

На фоне широкомасштабных консультаций нефтепроизводителей нефтяные котировки развернулись к росту. Конечно, очень рано говорить о кардинальном улучшении конъюнктуры нефтяного рынка в условиях роста запасов сырья и сохраняющемся дисбалансе спроса и предложения. Но до объявления конкретных результатов переговоров, у нефти сохраняются позитивные перспективы после сильного падения начала года. Для смеси Brent важным сопротивлением остается уровень 37 долларов за баррель, Но вполне вероятно, что можно будет увидеть цены и выше — в районе 39 — 40 долларов.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Сегодня вышел отчет ПАО «Московская Биржа» за 2015 год, согласно которому чистая прибыль компании по МСФО выросла на 74,1% с 2014 года и достигла 27,9 млрд. рублей. Прибыль на акцию увеличилась с 7,2 рубля до 12,5 рубля. Операционные доходы биржи увеличились на 51,3% по сравнению с 2014 годом и составили 46 млрд. рублей.

Однако несмотря на казалось бы позитивный отчет, акции компании демонстрирую очень вялую динамику, прибавляя к 13-30 МСК в весе лишь 0,31% и торгуясь на уровне 97,90 рублей.

Напомню, что в начале февраля на рынок поступила новость о продаже крупного пакета акций Московской Биржи китайским фондом Chengdong Investment по цене 89 рублей. Сделка была назначена на 8 февраля.

Так как по опыту я знала, что рыночные котировки зачастую стремятся сократить разрыв между объявленной офертой и действующими на тот момент ценами, биржевикам я советовала не торопиться с покупкой этих бумаг, ожидая возврата к объявленному рубежу. И действительно, 11 февраля котировки опускались до отметки 87,79 рублей, а позже, 19 числа, еще раз до уровня 89,01 рублей.

Таким образом, многолетние наблюдения оправдались. И те, кто не стал спешить, а дождался комфортных рубежей, сейчас держит свои позиции в профите (+10% примерно).

Однако если бумаги не отреагировали на положительную отчетностью, есть ли смысл удерживать позиции и далее, спрашивают себя некоторые из них.

Давайте разберем их техническую картину, чтобы ответить на этот вопрос.

Итак, без малого три месяца акции «МосБиржи» торгуются в боковом коридоре с границами 87-89 рублей снизу и 97-99 рублей сверху. Выброс за 100-рублевый уровень случался лишь дважды — 27 ноября и 3 февраля, и оба выстрела были безуспешными.

В связи с чем я могу заключить, что уровень 100 рублей можно считать важным препятствием на пути к дальнейшему росту бумаг. При этом поводов ожидать внезапного пробоя этого уровня, у меня пока нет.

Хотя надо отметить, что аналитики не исключают того, что по итогам мартовской ребалансировки эти бумаги могут быть включены в индекс Market Vectors Russia. Об этом мы узнаем 11 марта, когда будут объявлены итоги, которые вступят в силу после закрытия торгов 18 марта.

В случае если данное событие состоится, уже можно будет смело делать ставку на пробой трехмесячного «боковика» наверх. Ждать осталось недолго.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Австралийская валюта получает в последние дни стимулы с разных сторон. Во-первых,, общий подъём аппетита к риску , повышение нефтяных цен и как следствие — рост сырьевых валют. Во-вторых, позитив непосредственно от Австралии. Хороший рост ВВП вчера дал толчок австралийцу. А сегодня вышли данные по торговому балансу января. Его дефицит снизился до 2,937 млрд. против прошлого значения 3,542 млрд. и прогноза 3,100 млрд. Ожидается и дальнейшее сокращение дефицита внешней торговли в стране, цены на металлы — предмет экспорта — остаются достаточно высокими. Очевидно, и процентные ставки РБА могут остаться без изменений в течение нескольких месяцев.

Однако общая ситуация и техническая картина показывает, что ралли последних недель привело к некоторой перекупленности пары AUD/USD. При сохранении общего глобального тренда роста доллара к иным валютам в связи с перспективами ужесточения политики ФРС инвесторам стоит предпочесть продажи пары. Сейчас сохраняется некоторая неопределённость в связи с приближением завтрашнего отчёта по занятости в США.

Пара находится под сильным сопротивлением 0,7325. В случае пробоя его актив встретит рубеж 0,7380. В целом данная зона примерно в 50 пунктов, очевидно, послужит разворотом для австралийского доллара или по крайней мере для коррекции пары. Зоной такой коррекции является уровень 0,72-0,7240.

В случае же преодоления вниз уровня 0,71 и закрепления под ним дальнейший путь пары на юг получит подтверждение.

Индикаторы MACD и AO пока разноречивы: на старших таймфреймах Д1 и Н4 показывают вверх, но на Н1 уже возникают признаки поворота вниз. В любом случае, даже при отрицательном для доллара нонфарме и продвижении AUD/USD ещё выше, общая направленность на понижение даёт хорошую возможность для открытия коротких позиций инвесторам. Примерные зоны входа и цели, указанные выше, очевидно, послужат ориентирами в дальнейшей динамике пары.

Марк Гойхман,

аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

В ночь со среды на четверг поступила новость о продлении санкций против России со стороны Соединенных Штатов еще на один год. По большому счету, продление санкций было ожидаемо, и вряд ли окажет какое-либо серьезное давление на российские активы в целом, и позиции российской валюты в частности.

Для перспектив национальной валюты гораздо большее значение, нежели вопрос санкций, имеет динамика нефтяных цен и отношение мировых инвесторов к риску. Для примера, можно взглянуть на динамику пары доллар/рубль в период с февраля по май прошлого года, когда рубль укрепился против американской валюты с уровней в 70-72 руб/долл. до 48-50 руб/долл., и санкции не помешали укреплению рубля.

На данный момент на рынках мы видим фазу укрепления нефтяных цен и рост спроса на риск, что позитивно для национальной валюты. При сохранении этих тенденций пара доллар/рубль имеет шансы снизиться в район 70-72 руб/долл. При этом, разумеется, долгосрочный тренд по рублю остается негативным. Серьезные бюджетные проблемы, относительна высокая инфляция, сохранение настороженного отношения западных инвесторов к российскому рынку — все это будет приводить к среднесрочному давлению на российский рубль.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Аппетит к риску на мировых рынках остается на неплохом уровне. Вчерашние торги в Штатах завершились ростом индексов — индекс S&P 500 прибавил 0.41%. Сегодняшние торги в Азии также проходят преимущественно на позитивной территории, что также является показателем постепенной нормализации ситуации на фондовых рынках. На этой неделе американский индекс S&P 500 впервые с начала января закрылся выше 1950 б.п., что создает предпосылки для дальнейшего восстановления. При этом стоит отметить, что ближайшие недели будут наполнены важным фундаментальным фоном, который может как усилить оптимизм на рынках, так и полностью нивелировать его. Уже завтра инвесторы получат данные по рынку труда США, а со следующей недели стартует череда заседаний регуляторов: ЕЦБ, ФРС, Банк Японии.

Большое внимание приковано сейчас к нефтяному рынку. Вчера были опубликованы данные по запасам и добыче нефти в Штатах. Запасы увеличились более чем на 10 млн. барр., но при этом цены на нефть демонстрируют устойчивость. Для среднесрочных перспектив нефти важное значение имеет показатель добычи, среднедневной показатель которого снизился еще на 25 тыс. барр/сутки и обновил минимумы прошлого года. Возможно, именно динамика добычи в Штатах не дает рынку нефти скорректироваться. В любом случае, текущая устойчивость нефтяных цен — показатель бычьей тенденции.

Российские индексы открывают сегодняшние торги ростом. Динамика нефтяного рынка и постепенно растущий аппетит к риску на мировых рынках позитивны для российских активов. На горизонте ближайших дней при сохранении позитивных тенденций индекс РТС имеет шансы вновь протестировать район 800-810 б.п., индекс ММВБ может попытаться дотянуться до ноябрьских максимумов в районе (1870 б.п.). На большее рассчитывать пока рано.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

На торгах в Нью-Йорке цены на нефть выросли после резкого падения на данных о росте запасов в США до рекордно высокого уровня.

Администрация энергетической информации США сообщила в своем еженедельном отчете, что запасы нефти выросли на целых 10,4 млн баррелей за неделю, закончившуюся 26 февраля.

Аналитики рынка ожидали роста запасов сырья на 3,5 млн баррелей, в то время как во вторник вечером Американский институт нефти сообщил о приросте запасов на 9,9 млн баррелей.

Всего на прошлой неделе запасы нефти в США достигли рекордно высокого уровня в 518,0 млн баррелей, усиливая обеспокоенность по поводу избытка внутренних запасов.

Запасы в Кушинге, штат Оклахома, ключевом пункте хранения североамериканской нефти, выросли на 1,2 млн баррелей на прошлой неделе, говорится в сообщении EIA, усиливающем опасения, что крупнейшее в стране хранилище вскоре будет заполнено.

В отчете также сказано, что запасы бензина уменьшились на 1,5 млн баррелей по сравнению с прогнозами падения на 1,1 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 2,9 млн баррелей.

Во вторник фьючерсы на нефть марки Brent выросли до двухмесячного максимума $37,25, так как надежды на то, что крупные мировые производители начнут сотрудничать в целях сокращения избыточного предложения на рынке, которое может стабилизировать цены на нефть.

В прошлом месяце Россия, Саудовская Аравия, Венесуэла и Катар объявили, что они готовы заморозить производство на январском уровне при условии, что другие страны-экспортеры нефти подключатся к их предложению.

С лета 2014 года нефть упала в цене почти на 70%, так как предложение нефти опередило спрос за счет бума добычи сланцевой нефти в США и после принятого в прошлом году решения ОПЕК не сокращать производство, чтобы защитить свою долю рынка.

Между тем сегодня спред между нефтью марок Brent и WTI составляет $2,53 за баррель по сравнению с $2,41 на закрытии торгов во вторник.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 33,55 доллара за баррель и затем выросла до 35,17 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 36,31 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade